evoluţia concurenţei -...
TRANSCRIPT
-
2
Evoluia concurenei
n sectoare cheie
Bucureti - 2014
CONSILIUL CONCURENEI
-
3
CUPRINS
CUVNT NAINTE .................................................................................................................................... 5
1. INTRODUCERE................................................................................................................................. 7
1.1. Evoluia economiei naionale ................................................................................................. 7
1.2. Evoluia politicii de concuren............................................................................................. 10
2. POLITICA DE CONCUREN I REFORMA CADRULUI LEGISLATIV DIN SECTOARELE CHEIE ALE
ECONOMIEI. CRETEREA EFICIENEI ECONOMICE PRIN PREVENIREA I ELIMINAREA RENTELOR ... 15
3. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL .................................................................. 22
3.1. Elemente introductive .......................................................................................................... 22
3.2. Ajustri fa de versiunea anterioar ................................................................................... 23
3.3. Aplicarea asupra a 21 de industrii din economia naional .................................................. 27
3.4. Elemente suplimentare n analiz ......................................................................................... 30
3.5. Concluzii ................................................................................................................................ 31
4. SECTORUL ASIGURRILOR DE VIA ........................................................................................... 33
4.1. Elemente introductive .......................................................................................................... 33
4.2. Evoluia recent a sectorului asigurrilor de via din Romnia .......................................... 35
4.3. Comparaii cu alte state europene ....................................................................................... 39
4.4. Indicatori de stabilitate i performan a sectorului asigurrilor de via din Romnia ...... 44
4.5. Asigurrile de via din Romnia din perspectiv concurenial .......................................... 48
4.6. Evaluarea sectorului asigurrilor de via prin intermediul Indicelui Agregat de Presiune
Concurenial .................................................................................................................................... 54
4.7. Concluzii ................................................................................................................................ 55
5. SECTORUL BANCAR ...................................................................................................................... 56
5.1. O privire succint asupra sectorului ..................................................................................... 56
5.2. Activitatea de creditare ........................................................................................................ 57
5.3. Comisioanele bancare ........................................................................................................... 62
5.4. Iniiativele naionale i comunitare privind comisioanele interbancare .............................. 66
5.5. Concluzii ................................................................................................................................ 70
6. SECTORUL TELECOMUNICAIILOR MOBILE ................................................................................. 71
6.1. Sectorul telecomunicaiilor mobile din Romnia.................................................................. 72
6.2. Evoluia tarifelor de interconectare ...................................................................................... 78
6.3. Portabilitatea numerelor ...................................................................................................... 80
6.4. Activitatea Consiliului Concurenei n domeniul serviciilor de telefonie mobil .................. 81
-
4
6.5. Efectele implementrii angajamentelor privind distribuia produselor prepltite de
telefonie mobil ................................................................................................................................ 85
6.6. Evaluarea sectorului telecomunicaiilor mobile prin intermediul Indicelui Agregat de
Presiune Concurenial ..................................................................................................................... 89
6.7. Concluzii ................................................................................................................................ 90
7. SECTORUL PRODUCERII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ................................................... 91
7.1. Importana i evoluia sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile ...................................................................................................................................... 91
7.2. Mecanismul de sprijin ........................................................................................................... 93
7.3. Piaa certificatelor verzi ........................................................................................................ 97
7.4. Concluzii .............................................................................................................................. 104
8. MSURILE DE AJUTOR DE STAT ACORDATE SERVICIILOR DE INTERES ECONOMIC GENERAL
DOMENIUL PRODUCERII, TRANSPORTULUI, DISTRIBUIEI I FURNIZRII DE ENERGIE TERMIC N
PERIOADA 2007-2013 ......................................................................................................................... 106
8.1. Serviciul public de alimentare cu energie termic din Romnia ........................................ 106
8.2. Situaia economico-financiar a ntreprinderilor productoare de energie termic crora
le-a fost ncredinat activitatea de producere, transport, furnizare i distribuie a energiei
termice ............................................................................................................................................ 108
8.3. Costurile de producie realizate de ntreprinderile ce desfoar activitatea n domeniul
domeniul producerii, transportului, distribuiei i furnizrii de energie termic, n perioada
2007 2013 .................................................................................................................................... 110
8.4. Preul de producie a energiei termice ............................................................................... 112
8.5. Ajutoarele de stat/compensaiile primite de ntreprinderile ce i desfoar activitatea n
domeniul producerii de energie termic ........................................................................................ 114
8.6. Contribuiile ntreprinderilor care i desfoar activitatea n domeniul producerii,
transportului, distribuiei i furnizrii de energie termic, ctre bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale, bugetul de somaj i ctre bugetul autoritilor publice locale, n perioada
2007-2013 ....................................................................................................................................... 120
8.7. Principalele probleme identificate n funcionarea sistemului centralizat de alimentare cu
energie termic din Romnia .......................................................................................................... 121
8.8. Msuri care ar putea mbunti funcionarea sistemului de termoficare din Romnia ... 123
-
5
CUVNT NAINTE
Raportul asupra concurenei n sectoare cheie ale economiei
naionale, ajuns la a 6-a ediie anul acesta, reprezint un
demers important de promovare a politicii de concuren i de
diseminare a instrumentelor de analiz ale Consiliului
Concurenei, fiind complementar Raportului anual de activitate
al instituiei. Lansarea public a raportului se realizeaz n
cadrul conferinei anuale de toamn, eveniment care a devenit
o oportunitate de dezbatere pe teme de actualitate din
perspectiva concurenei.
Anul acesta, Raportul se axeaz pe domenii reglementate, n
contextul lansrii proiectului derulat mpreun cu Organizaia
pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE), alturi de Cancelaria Primului Ministru i
Ministerul Finanelor Publice, proiect prin care va fi analizat impactul reglementrilor n
vigoare n cteva sectoare importante ale economiei romneti. Sectoarele selectate pentru
evaluare n cadrul acestui proiect sunt: procesarea produselor agro-alimentare (inclusiv
colectarea acestora), transportul (terestru de marf i naval) i construciile (n principal,
materiale de construcii pentru proiecte de construcii civile i proiectarea pe baze
concureniale a licitaiilor aferente lucrrilor de construcii civile i, n secundar, exproprieri
i cadastru). Faptul c experii OCDE vor lucra mpreun cu experii Consiliului Concurenei
va duce la ntrirea capacitii autoritii naionale de concuren n materia aplicrii
modelelor de analiz de impact a reglementrilor.
n ultima perioad, mediul de afaceri autohton trece printr-o perioad de reaezare,
condiiile macroeconomice naionale i internaionale favorabile genernd perspectiva unei
relansri economice pe termen mediu. Cu toate c efectele crizei economice se mai simt
nc la nivel internaional, dup aproape ase ani de la declanarea acesteia, economia
Romniei a intrat pe o tendin pozitiv susinut de procesul de dezinflaie, creterea
exporturilor i reducerea deficitelor. Rmn ns o serie de factori care ngreuneaz acest
proces de revenire i fac dificil recuperarea decalajelor dintre Romnia i economiile
occidentale. Alturi de relansarea creditrii, necesitatea reformelor structurale reprezint o
prioritate pentru factorii de decizie, iar autoritatea de concuren joac un rol central n
ceea ce privete reducerea barierelor n calea derulrii afacerilor i creterea competitivitii
sectoarelor eseniale.
n cadrul raportului din acest an, este reluat evaluarea presiunii concureniale bazat pe
indicatori, att din perspectiva realizrii analizelor comparative, ct i din perspectiva
creterii preciziei modelului de analiz. n plus, raportul prezint, pe larg, evoluiile unor
-
6
sectoare cu impact direct asupra consumatorilor i asupra mediului economic general:
bnci, telecomunicaii, asigurri de via, energie regenerabil i energie termic.
Tema central a raportului din acest an, respectiv reformele structurale n sectoare cheie,
reprezint, n acelai timp, i un obiectiv prioritar al Consiliului Concurenei, msurile
propuse n cadrul acestor analize putnd aduce beneficii nsemnate att consumatorilor
romni, ct i economiei n ansamblu.
-
7
1. INTRODUCERE
1.1. Evoluia economiei naionale
Contextul economic i financiar internaional
Economia mondial continu procesul de redresare ntr-un ritm moderat. Cu toate c
evoluia favorabil a economiilor avansate a influenat pozitiv perspectiva global, creterea
economic mondial continu s fie una moderat i neuniform la nivelul diferitelor
regiuni. Creterea schimburilor comerciale rmne lent, n timp ce condiiile pieei forei
de munc n principalele economii avansate se mbuntesc treptat.
Figura 1.1. Creterea real a PIB mondial n perioada 2011-2014
(trimestrial, comparativ cu trimestrul anterior)
Sursa: OCDE
Condiiile monetare au rmas, n mare msur, favorabile n economiile avansate, n timp ce
multe dintre economiile emergente s-au confruntat cu nspriri ale acestor condiii,
modificrile reflectnd, n principal, schimbri n finanarea extern, precum i creteri ale
ratei de politic monetar.
n Uniunea European, dup o perioad de redresare economic de intensitate redus i
care s-a manifestat diferit n statele membre, perspectiva economic s-a mbuntit, chiar
i la nivelul statelor mai vulnerabile.
n 2013, Uniunea European a ieit din recesiune, nregistrnd creteri ale PIB real n
ultimele trei trimestre ale anului. n ceea ce privete statele membre, mai mult de jumtate
dintre acestea au nregistrat anul trecut cretere economic pozitiv.
Avnd n vedere evoluia pozitiv nregistrat n tot mai multe state membre, pe fondul
ntririi cererii interne, este de ateptat ca produsul intern brut al Uniunii Europene s
continue s creasc, lucru confirmat, pn acum, de evoluia favorabil din primele trei
trimestre ale acestui an. Cererea intern s-a consolidat, contribuind semnificativ la
activitatea economic din rile membre. Pe msur ce efectele crizei economice i
0
1
2
3
4
2011 2012 2013 2014
%
-
8
financiare se estompeaz, creterea economic este stimulat tot mai mult de cererea
intern i tot mai puin de exporturile nete, cu toate c acestea din urm continu s
reprezinte motorul de cretere n statele membre vulnerabile.
Figura 1.2. Creterea real a PIB n statele membre ale Uniunii Europene n anul 2013
Sursa: Eurostat
Creterea economic continu s fie ns afectat de datoriile publice i private mari, de
fragmentarea financiar i de incertitudine, astfel nct ateptrile cu privire la durata n
care PIB-ul Uniunii Europene va reui s ating nivelul de dinainte de criz rmn pesimiste.
Att factorii externi, cum ar fi scderea preurilor materiilor prime i creterea cursului de
schimb al monedei euro, precum i factorii interni, cum ar fi mediul economic fragil,
contracia economic din unele state membre i finalizarea perioadei temporare de cretere
a taxelor i a preurilor administrate, au fcut ca inflaia n Uniunea European i n Zona
Euro s ating niveluri din ce n ce mai sczute. Aceast tendin a adus n prim-plan riscurile
asociate cu valori foarte mici ale inflaiei: rate mai ridicate ale dobnzilor reale, creterea
poverii datoriei publice i private, precum i slbirea cererii i a produciei.
Figura 1.3. Evoluia ratei anuale a inflaiei n Uniunea European i Zona Euro
Sursa: Eurostat
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Cip
ru
Gre
cia
Ital
ia
Fin
lan
da
Po
rtu
galia
Span
ia
Slo
ven
ia
Cro
aia
Ceh
ia
Ola
nd
a
Irla
nd
a
Bel
gia
Fran
a
Au
stri
a
Dan
emar
ca
Ger
man
ia
Bu
lgar
ia
Slo
vaci
a
Un
gari
a
Po
lon
ia
Sued
ia
Reg
atu
l Un
it
Luxe
mb
urg
Esto
nia
Mal
ta
Litu
ania
Ro
mn
ia
Leto
nia
%
-
9
Figura 1.5. Evoluia inflaiei
Sursa: Banca Naional a Romniei
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III
2012 2013 2014
%
Evoluii macroeconomice interne
Economia romneasc a depit ateptrile de cretere n 2013, nregistrnd o rat de
cretere a PIB real de 3,5%, a doua cea mai mare cretere nregistrat la nivelul statelor
membre ale Uniunii Europene. Acest rezultat a fost determinat, n principal, de producia
industrial robust i de recolta agricol bogat.
Figura 1.4. Creterea real a PIB n Romnia
(trimestrial, comparativ cu trimestrul anterior)
Sursa: INS
Datele trimestriale indic o evoluie favorabil a produsului intern brut de la un trimestru la
altul, de la nceputul lui 2013 i pn n prezent. Excepie face trimestrul al doilea al anului
2014, atunci cnd PIB a sczut, n termeni reali, cu 0,3% fa de trimestrul anterior.
Ca urmare a unor influene
conjuncturale (oferta abundent
de legume, scderea unor tarife
administrate i aprecierea
monedei naionale fa de euro),
rata anual a inflaiei a urmat o
traiectorie puternic descendent.
Procesul de dezinflaie a condus la
decizii succesive de reducere a
ratei dobnzii de politic
monetar. De la nceputul anului i
pn n luna octombrie 2014,
Banca Naional a Romniei a luat
patru astfel de decizii, care au adus
rata de dobnd la 3,00%.
-
10
0
1
2
3
4
5
6
7
%
Figura 1.6. Evoluia ratei dobnzii de politic monetar
Sursa: Banca Naional a Romniei
Deficitul bugetar s-a redus de la -2,9% din PIB n anul 2012, la -2,5% n 2013, Romnia
ncadrndu-se, astfel, n inta stabilit ca obiectiv al politicii bugetare pentru acest an.
1.2. Evoluia politicii de concuren
La nivel global, situaia economic se mbuntete treptat, pe msur ce efectele crizei
economice i financiare se reduc. Pentru urmtorii ani, instituiile financiare internaionale
preconizeaz o consolidare a creterii economice i a comerului ntr-un ritmul moderat, dar
constant.
n acest context, msurile ce vizeaz dezvoltarea potenialului de cretere al economiilor din
ntreaga lume sunt fundamentale. Eficiena politicii de concuren este pozitiv asociat cu
creterea economic durabil, avnd n vedere impactul pe care, prin mecanisme specifice,
activitatea autoritii de concuren l are asupra creterii productivitii.
La nivelul Romniei, preocuparea pentru implementarea de reforme n favoarea
concurenei este ridicat. Instituiile internaionale au remarcat eforturile depuse de ara
noastr n vederea ntririi concurenei i a cadrului legal aferent, ca elemente cheie n
mbuntirea competitivitii i a performanei economice naionale.
n anul 2014, Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic (OCDE) a evaluat
dezvoltarea i aplicarea politicii de concuren din Romnia1 i, n concluziile raportului su,
a evideniat faptul c Romnia are un regim de concuren aliniat standardelor i practicii
internaionale. Aceast situaie este rezultatul preocuprii permanente a Consiliului
Concurenei de a mbunti eficiena aplicrii politicii de concuren i al capacitii
instituiei de a face pieele s funcioneze mai bine.
1 Analiza a fost axat, cu precdere, pe activitatea Consiliului Concurenei din ultimii trei ani.
-
11
Politica de concuren din Romnia este puternic ancorat n standardele de aplicare
comunitare. Ca o consecin a acestui fapt, dar i a interesului pentru mbuntirea
cadrului instituional i a celui de aplicare a legii, se remarc o serie de aciuni ale Consiliului
Concurenei care in de modificarea cadrului de analiz i a celui legal (legi, legislaie
secundar, proceduri etc.).
Una din iniiativele strategice ale Consiliului pentru creterea performanei vizeaz
consolidarea expertizei interne n materie de analiz economic.
Creat n 2012, ca parte a Direciei Cercetare-Sinteze, Grupul de Analiz Economic a jucat un
rol tot mai activ n activitatea autoritii de concuren din ultima perioad.
Prin crearea i consolidarea grupului, Consiliul a urmrit s rspund nevoilor de analiz
economic ce au un grad ridicat de complexitate i, totodat, s asigure un mecanism de
evaluare a aspectelor economice pentru cazurile n curs.
Sprijinul n realizarea unor analize complexe presupune implicarea n derularea cazului nc
de la primele etape i, de asemenea, ndrumare i asisten metodologic pentru membrii
echipei. Dincolo de o astfel de implicare, sprijinul grupului de analiz economic poate viza
i situaii punctuale, evaluarea raionamentelor economice utilizate de inspectorii de
concuren n anumite cazuri sau evaluarea unor analize naintate de companii.
n primele zece luni ale anului 2014, echipa a rspuns unui numr de peste 20 de astfel de
solicitri, depind, n aceast perioad, numrul solicitrilor aferente ntregului an
precedent. Sprijinul grupului de analiz economic a vizat aspecte diverse, printre care:
definirea pieei relevante utiliznd metode cantitative;
analiza efectelor unilaterale n cazul concentrrilor economice orizontale;
analiza solicitrilor companiilor de reducere a cuantumului amenzii bazate pe
incapacitatea de plat;
susinerea bazat pe argumente economice a aprrilor n instan;
evaluarea analizelor de natur economic depuse de companii n instan;
analize ex-post etc.
De asemenea, echipa a jucat un rol activ n evaluarea rapoartelor de investigaie din
perspectiva elementelor economice i a fost implicat n formularea de puncte de vedere
asupra unor modificri legislative cu potenial impact anticoncurenial.
Rolul economitilor i al analizei economice a crescut nu doar n rndul autoritii de
concuren, dar i n rndul companiilor cu care instituia intr n contact. Astfel, remarcm
faptul c tot mai multe companii utilizeaz argumente de natur economic n materialele
prezentate Consiliului sau n cele depuse n instan. Problematica este divers, iar
complexitatea crete n timp. Avnd n vedere aceast tendin, grupul de analiz
economic din cadrul Direciei Cercetare-Sinteze urmrete s rspund unor nevoi
-
12
specifice de cunotine economice, nevoi pe care ncearc s le anticipeze. n acest sens,
echipa dezvoltat metodologii i organizeaz cursuri, seminarii i prezentri interne, prin
intermediul crora mprtete cu ceilali inspectori de concuren expertiza pe anumite
subiecte considerate de interes.
n ceea ce privete efortul Consiliului Concurenei de mbuntire a cadrului legal, acesta
s-a concretizat printr-o serie de modificri care au vizat paliere diverse: legi, legislaie
secundar, proceduri etc. Prezentm, n continuare, principalele modificri aduse cadrului
legal n anul 2014.
Prin Ordonana Guvernului nr. 12/2014, publicat n Monitorul Oficial nr. 586 din
06.08.2014, a fost modificat i completat Legea nr. 11/1991 privind combaterea
concurenei neloiale.
Activitatea de modificare i completare a acestei legi a debutat la sfritul anului 2011,
perioad n care au fost elaborate mai multe variante ale proiectului de modificare,
dezbtute cu experii Bncii Mondiale, cu autoritile i instituiile publice implicate, cu
mediul de afaceri i cu mediul academic.
Aprobat n luna mai 2014 de Plenul Consiliului Concurenei, proiectul de lege, transformat
ulterior n proiect de ordonan, a suferit diverse modificri. Aceste modificri au fost
urmarea constrngerilor constituionale, precum i a observaiilor transmise n cursul
procedurii de avizare, cu precdere cele comunicate de Ministerul Justiiei. Aprobarea
proiectului de ordonan a avut loc n edina Guvernului din data de 31.07.2014.
Modificrile i completrile Legii nr. 11/1991 se refer la urmtoarele aspecte:
Formularea unei definiii cadru a concurenei neloiale i delimitarea competenelor
autoritilor i instituiilor publice cu atribuii n domeniu;
Modernizarea textului legii, prin definirea unor concepte n concordan cu
sintagmele utilizate la nivel comunitar;
Consolidarea scopului legii de asigurare a concurenei loiale i eliminarea obligaiei
de a aplica amenzi contravenionale n toate cazurile de constatare a nclcrii legii;
Degrevarea autoritii de concuren de cazurile minore i concentrarea acesteia pe
cazurile care prezint importan;
Delimitarea competenelor Plenului Consiliului Concurenei i ale inspectorilor de
concuren;
Descurajarea ntreprinderilor i a autoritilor/instituiilor publice de a nu pune la
dispoziia autoritii de concuren datele i informaiile necesare soluionrii
sesizrilor;
Introducerea atribuiei de monitorizare a deciziilor emise de ctre autoritatea de
concuren prin care s-au impus msuri de ncetare/interzicere a practicilor
comerciale neloiale;
-
13
Facilitarea procedurii de soluionare a sesizrilor;
Consolidarea rolului Consiliului Concurenei n domeniul combaterii concurenei
neloiale;
Eliminarea disproporionalitii cuantumului amenzii contravenionale aplicate
persoanelor fizice i juridice;
Asigurarea unei practici judiciare n domeniu;
Asigurarea unui proces transparent, capabil s descurajeze alte ntreprinderi s
svreasc practici de concuren neloial;
Asigurarea definirii i implementrii politicilor publice n domeniul combaterii
concurenei neloiale prin constituirea Consiliului inter-instituional n domeniul
combaterii concurenei neloiale.
Schimbrile intervenite n textul legislativ privind concurena neloial au avut i implicaii de
natur procedural. Ele au fcut necesar adoptarea unui nou Regulament care s
stabileasc procedura de soluionare a sesizrilor referitoare la practicile comerciale
neloiale. Principalele aspecte avute n vedere la redactarea noului Regulament sunt:
detalierea criteriilor n funcie de care s se determine efectele unei practici de concuren
neloial i modalitatea practic de instrumentare a sesizrilor.
Prin aceeai Ordonan care a adus modificri i completri Legii nr. 11/1991, au fost
introduse o serie de modificri ale Legii Concurenei nr. 21/1996, republicat.
Aceste modificri urmresc, n principal, eficientizarea proceselor, a procedurilor i a
utilizrii resurselor umane ale autoritii de concuren i se refer la: asimilarea membrilor
Consiliului Concurenei la nivel de secretar de stat, modificarea cvorumului de desfurare a
edinelor i de adoptare a deciziilor n Plenul Consiliului Concurenei, introducerea
posibilitii Consiliului Concurenei de a prioritiza cazurile (n funcie de potenialul impact
asupra concurenei efective, interesul general al consumatorilor i importana strategic a
sectorului economic vizat), reglementarea concret a nchiderii investigaiei declanate din
oficiu i informarea prilor implicate, reglementarea accesului la informaii din dosarul
cauzei unei investigaii n format electronic, eliminarea tarifelor percepute pentru eliberarea
de copii sau extrase din dosarul de investigaie2 i abrogarea prevederii care permitea
suspendarea procedurii Consiliului Concurenei n situaia contestrii ordinului de refuz de
acces la informaiile confideniale din dosarul cauzei unei investigaii.
n cadrul Programului Operaional Dezvoltarea capacitii administrative din Fondul Social
European n perioada 2007-2013, s-a derulat proiectul Eficientizarea activitii de aplicare a
politicilor de concuren n corelare cu politicile sectoriale, una din componentele sale
constnd n Revizuirea cadrului legal de reglementare ce guverneaz concurena pe pia.
2 Aceast msur se nscrie n obiectivele programului de guvernare 2014 - 2016, respectiv simplificarea
sistemului de taxe i tarife nefiscale, n scopul reducerii costurilor administrative, att la nivelul contribuabililor, ct i al instituiilor publice.
-
14
n cadrul acestei componente, consultanii Bncii Mondiale au realizat o evaluare a
legislaiei secundare aplicate de Consiliul Concurenei i au naintat autoritii de concuren
propuneri de modificare a Regulamentului privind concentrrile economice, pus n aplicare
prin Ordinul Preedintelui Consiliului Concurenei nr. 385/2010, cu modificrile ulterioare.
n acelai timp, ncepnd cu 1 ianuarie 2014, legislaia secundar a Uniunii Europene n
materie de concentrri economice a suferit modificri importante n ceea ce privete
procedura simplificat de analiz a unor operaiuni de concentrare economic.
Avnd n vedere propunerile naintate de consultanii Bncii Mondiale, precum i cerinele
corelrii cu ansamblul reglementrilor interne i pe cele privind armonizarea legislaiei
naionale cu legislaia comunitar n domeniul concurenei, a fost necesar adoptarea unui
Regulament pentru modificarea Regulamentului privind concentrrile economice, care s
mbunteasc cadrul legal aplicabil controlului concentrrilor economice.
Principalele modificri constau n: creterea importanei contactelor prealabile dintre
autoritatea de concuren i ntreprinderile care intenioneaz s nainteze notificri n
form simplificat, deschiderea i transparena autoritii de concuren prin publicarea de
informri privind toate notificrile de concentrri economice3 i extinderea sferei de
aplicare a procedurii simplificate de analiz a concentrrilor economice ce nu sunt
susceptibile de a afecta mediul concurenial.
n cadrul aceluiai program operaional menionat anterior, consultanii Bncii Mondiale au
propus modificarea Instruciunilor privind condiiile, termenele i procedura pentru
acceptarea i evaluarea angajamentelor n cazul practicilor anticoncureniale, puse n
aplicare prin Ordinul Preedintelui Consiliului Concurenei nr. 724/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare. Modificarea vizeaz prevederea expres a dreptului reclamantului
de a fi informat cu privire la testul de pia, precum i la posibilitatea acestuia de a formula
observaii.
Tot n anul 2014 a fost modificat i Regulamentul privind constatarea contraveniilor i
aplicarea sanciunilor, pus n aplicare prin Ordinul Preedintelui Consiliului Concurenei nr.
688/2011, modificrile aduse avnd drept scop clarificarea anumitor aspecte procedurale.
3 Pentru a da posibilitatea persoanelor interesate s i exprime punctul de vedere.
-
15
2. POLITICA DE CONCUREN I REFORMA CADRULUI LEGISLATIV DIN SECTOARELE CHEIE ALE ECONOMIEI. CRETEREA EFICIENEI ECONOMICE PRIN PREVENIREA I ELIMINAREA RENTELOR
Concuren productivitate dezvoltare economic
Productivitatea st la baza dezvoltrii economice, fiind vzut drept un element care ar
trebui invariabil promovat de politicile publice. ntruct productivitatea este determinat de
un numr ridicat de factori, un demers sistematizat care s inteasc creterea
productivitii se dovedete a fi unul deosebit de complex. De aceea, studiile privind analiza
productivitii la nivelul unei economii fac, de regul, distincie ntre trei tipuri de obiective
intermediare: inovaie, eficien i difuzare a tehnologiei.
La nivelul unei ri, dincolo de opiuni specifice, cum ar fi investiiile n educaie, cercetare
sau infrastructur, deseori, politicile publice se concentreaz asupra condiiilor-cadru care
asigur creterea productivitii. Concurena este un element cheie n acest ansamblu, ea
influennd atingerea tuturor obiectivelor intermediare menionate anterior.
Astfel, difuzarea tehnologiei este promovat prin deschiderea spre concurena extern i
prin stimularea firmelor s ncorporeze noi procese de producie i tehnologii. Totodat,
concurena conduce la alocarea resurselor limitate ctre cea mai bun i cea mai nalt
utilizare a lor, dar i la eficientizarea produciei. Legtura dintre inovaie i concuren este,
n schimb, mai puin clar, impactul concurenei asupra eficienei dinamice fiind un subiect
larg dezbtut n literatura de specialitate.
Rolul politicii de concuren o perspectiv cuprinztoare
Politica de concuren urmrete protecia i stimularea concurenei prin mijloace diverse.
Exist, ns, tendina de a analiza politica de concuren dintr-o perspectiv restrns, prin
prisma aplicrii, de ctre autoritatea de concuren, a prevederilor legale specifice
referitoare la nelegerile anticoncureniale, abuzul de poziie dominant i controlul
concentrrilor economice.
Cu toate c acoper o parte considerabil a activitii autoritii de concuren, aceste
activiti nu ofer, ns, o imagine complet. Politica de concuren, privit n sens restrns,
-
16
opereaz doar cu un subset de variabile de interes i ignor anumite instrumente care pot
produce efecte benefice pe termen lung pentru societate.
ntr-o accepiune cuprinztoare, politica de concuren se remarc prin implicarea
autoritii de concuren n reformele legilor i reglementrilor care inhib concurena i
genereaz rente la nivelul diverselor sectoare economice, prin activiti de promovare a
culturii concurenei, prin prevenirea unor probleme structurale care nu sunt urmare a
nclcrii legislaiei din domeniu sau chiar prin aciuni specifice ale altor factori de decizie
din economie.
Necesitatea i rolul reformelor legislative pro-concureniale. Prevenirea i
eliminarea rentelor economice
Manifestarea intens i corect a concurenei n diversele sectoare ale economiei
mbuntete performana economic, deschide oportuniti de afaceri i, n final, conduce
la reducerea costului bunurilor i serviciilor.
Urmrind atingerea unor obiective specifice, numeroase legi i reglementri restricioneaz
semnificativ concurena pe anumite piee. Atunci cnd acest lucru se ntmpl,
productivitatea este constrns.
Controlul sau impunerea de restricii asupra activitilor economice poate genera rente
economice pentru actorii de pe pieele respective.
Utilizarea noiunii de rent, n gndirea economic, a suferit modificri semnificative
(ideologice) de-a lungul timpului. Economitii colii clasice au folosit acest concept pentru a
se referi la veniturile neproductive4, obinute fie prin intermediul puterii de pia, fie ca
urmare a existenei unor limitri naturale privind resursele, n sectorul privat. n economia
politic neoclasic, definiia noiunii de rent s-a modificat, pentru a ncorpora i venituri
generate de activiti politice neproductive care urmresc protecia, meninerea sau
modificarea unor drepturi generatoare de venituri n exces.
n cadrul raportului, noiunea de rent este utilizat pentru a face referire la acele venituri
care nu ar fi putut fi obinute n condiiile manifestrii libere a concurenei.
Dincolo de pierderea de bunstare social generat direct de existena rentelor, are loc i o
irosire a resurselor, n ncercarea agenilor economici de a capta aceste rente. Angajarea n
astfel de activiti (en. rent seking) poate lua forme diverse, legale i ilegale. Indiferent de
forma pe care o iau, avnd n vedere faptul c nu genereaz valoare, aceste activiti pot
impune costuri semnificative pentru societate.
4 Activitile neproductive, conform colii clasice de gndire, se refer la utilizarea de factori de producie care
nu adaug valoare ieirilor aferente.
-
17
Revizuirea i eliminarea constrngerilor redundante impuse de acte normative, precum i a
altor constrngeri guvernamentale face posibil eliberarea forelor pozitive ale concurenei,
stimulnd astfel economia, n ansamblu.
Aciunile guvernelor sunt concepute pentru a promova i proteja obiective importante ale
politicii publice. Exist, de regul, mai multe moduri de a urmri atingerea acestora. Sarcina
dificil cu care se confrunt factorii de decizie este aceea de a identifica cel mai bun mod de
a aciona pentru atingerea obiectivelor specifice. n ultimii ani, multe ri au iniiat reforme
menite s mbunteasc calitatea reglementrilor, iar concurena reprezint unul din
factorii de referin n aprecierea diverselor opiuni.
Reformele pro-concureniale urmresc identificarea msurilor care restricioneaz
concurena i evidenierea alternativelor care conduc la ndeplinirea obiectivelor sociale i
economice generale, producnd, n acelai timp, efecte mai puin nocive asupra
concurenei.
De multe ori, organismele de auto-reglementare, guvernele sau instituiile supranaionale
intervin prin reglementri pentru a corecta anumite eecuri ale pieelor. Exist ns riscul ca
astfel de reglementri s aib un efect contrar, ridicnd bariere n calea concurenei,
ngreunnd intrarea pe pia sau inhibnd inovaia. Politica de concuren joac un rol
important n aceste situaii, urmrind protejarea concurenei prin asigurarea faptului c
reglementrile sunt proporionale cu eecul pieei cruia i sunt adresate.
Politicile pro-concureniale conduc la creterea productivitii, la o mai bun ocupare a
forei de munc i promoveaz investiiile. Aceste efecte sunt cu att mai importante n
cazul rilor n curs de dezvoltare. Eficiena aplicrii politicii de concuren este unul din
factorii importani care explic decalajul de productivitate dintre diferite state. Pe pieele
unde concurena este redus, nivelul productivitii este, de regul, mult mai sczut dect
pe pieele cu concuren intens. Aceast relaie se verific att la nivelul pieelor
internaionale, ct i la nivelul pieelor naionale.
Rolul reformelor pro-concureniale este cu att mai important n contextul globalizrii, n
economia global succesul fiind condiionat de existena unor piee naionale competitive i
inovative.
Dei este general acceptat faptul c evaluarea cadrului legal din punct de vedere al
impactului asupra concurenei conduce la mbuntirea calitii acestuia i la o
performan economic ridicat, abordarea difer semnificativ de la o ar la alta.
Evaluarea reglementrilor din perspectiva impactului lor asupra mediului concurenial
presupune parcurgerea a dou etape: ntr-o prim etap sunt identificate acele prevederi
care afecteaz concurena iar n a doua etap sunt operate modificrile necesare. n linii
mari, o astfel de evaluare se concentreaz pe impactul prevederilor legale asupra unor
elemente precum: pre, intrare pe pia, cantitate, standarde etc.
-
18
Un astfel de demers implic, ns, o contribuie comun a mai multor organisme
guvernamentale, iar integrarea sa eficient n activitatea operaional a acestor structuri se
poate dovedi un proces anevoios. Cu toate acestea, beneficiile pe termen lung ale unor
astfel de reforme depesc, cu mult, costurile aferente derulrii lor.
Abordarea OCDE
Pe baza celor mai bune practici internaionale din domeniu, OCDE a elaborat un Set de
instrumente pentru evaluarea concurenei, menit s asigure organismelor de reglementare o
identificare rapid a reglementrilor susceptibile s aduc atingere concurenei, precum i o
mai bun nelegere a obiectivelor politicii de concuren. Totodat, Consiliul OCDE a
adoptat i o Recomandare prin care ncurajeaz guvernele statelor membre i non-membre
OCDE s implementeze evaluarea impactului concurenial al diverselor reglementrilor. Pot
fi subiectul unei astfel de evaluri legi, reglementri i reguli noi sau aflate deja n vigoare.
Prin aplicarea instrumentelor adoptate de OCDE, instituiile cu iniiativ legislativ se pot
asigura c deciziile de adoptare a unor reglementri se iau n baza unor informaii clare n
ceea ce privete raportul dintre costuri i beneficii, n vederea identificrii i evitrii n timp
util a potenialelor efecte anticoncureniale ale procesului de reglementare.
Atunci cnd sunt identificate prevederi cu impact negativ asupra concurenei, setul de
instrumente servete n dezvoltarea de metode alternative pentru a atinge aceleai
obiective, cu afectarea minim a concurenei.
Setul de instrumente OCDE propune un cadru coerent de evaluare, n 2 etape:
Etapa 1: Identificarea politicilor, a legilor i a reglementrilor care au impact negativ asupra
concurenei. La baza Setului de instrumente st Lista de verificare un filtru din
perspectiva concurenei, care urmrete explorarea a trei mari grupe de restricii:
1. Restricii cu privire la nceperea unei noi afaceri. Concurena potenial limiteaz
aciunile unilaterale sau coordonate care vizeaz creterea preului, limitarea produciei
etc. Dei pot exista motive ntemeiate n limitarea intrrii pe o anumit pia, beneficiile
rezultate din urmrirea interesului public ar trebui evaluate prin raportare la
potenialele efecte anticoncureniale. Politicile pot restriciona intrarea de noi
ntreprinderi prin acordarea de drepturi exclusive asupra unui bun sau serviciu, prin
stabilirea de licene, permise sau autorizri, ca cerin de funcionare, prin limitarea
geografic a furnizrii de bunuri sau servicii, a investiiilor de capital etc.
2. Reglementri care afecteaz capacitatea participanilor de a concura. n aceast
categorie se afl acele reglementri care restricioneaz publicitatea i marketingul,
stabilesc standarde care limiteaz concurena prin calitate, preuri de control sau cele
care favorizeaz anumite firme sau anumite procese de producie. Aceste reglementri
-
19
pot reduce intensitatea i dimensiunea concurenei, rezultnd n preuri mai mari pentru
consumatori i ntr-o varietate mai redus a produselor i serviciilor.
3. Reglementri care afecteaz comportamentul companiilor, modificnd motivaia
acestora de a concura intens. Este vorba, aici, de reglementri care pot facilita
coordonarea sau de reglementri care reduc dorina, capacitatea sau motivaia
consumatorilor de a se muta de la un concurent la altul. Politicile pot afecta
comportamentul companiilor active pe o anumit pia, relativ la concurenii lor, prin
crearea unui regim de auto-reglementare sau co-reglementare, prin obligaia sau
recomandarea de a publica informaii cu privire la rezultatele comerciale, preuri,
vnzri sau costuri, prin scutirea anumitor industrii sau a unor grupuri de ntreprinderi
de la anumite prevederi legale etc.
Etapa 2: Revizuirea, de ctre factorii de decizie, a politicilor filtrate n prima etap.
Reformele pro-concureniale sunt fundamentate n jurul ideii c exist adesea variante
multiple de a atinge un anumit obiectiv printr-o politic public. Determinarea celei mai
bune opiuni poate fi o sarcin dificil, care necesit o analiz atent, creativitate i
cunotine specifice sectorului avut n vedere.
Aceast a doua etap presupune parcurgerea urmtorilor pai:
Dezvoltarea de politici alternative fezabile, care urmresc atingerea obiectivului
specific, minimiznd efectele negative asupra concurenei;
Compararea alternativelor;
Identificarea celei mai bune opiuni.
Iniiativa OCDE referitoare la evaluarea reglementrilor din punct de vedere al concurenei
adaug rigoare, structur i transparen procesului de reformare a reglementrilor. Scopul
specific al acestei iniiative este acela de a examina afectarea potenial a concurenei de
ctre anumite reguli i reglementri impuse de guverne, precum i de ctre diferitele
restricii impuse de organizaiile profesionale.
Metodologia OCDE poate fi utilizat n patru modaliti principale:
1. Ca parte a unei evaluri de ansamblu a cadrului legislativ existent (la nivelul ntregii
economii sau n sectoare specifice);
2. Ca parte a unui proces de evaluare a propunerilor legislative;
3. De ctre autoritile de concuren, n aciunile lor de promovare a culturii
concurenei;
4. De ctre organismele guvernamentale, n special cele implicate n dezvoltarea i
revizuirea de legi i legislaie secundar.
-
20
Proiectul OCDE n Romnia
Romnia, prin Consiliul Concurenei, alturi de Cancelaria Primului Ministru i Ministerul
Finanelor Publice, particip n perioada 2014-2015 ntr-un proiect OCDE privind analiza
impactului reglementrilor n vigoare n sectoare cheie ale economiei romneti.
Acest proiect vizeaz att crearea unei metodologii de evaluare a impactului documentelor
de politici publice i al actelor normative asupra mediului concurenial, ct i consolidarea
expertizei de evaluare, att la centrul Guvernului, n calitate de coordonator al politicilor
publice, ct i orizontal, la nivelul ministerelor i al autoritilor iniiatoare de acte
normative i documente strategice. Proiectul este n strns concordan cu Recomandarea
specific nr. 6 a Consiliului European 2014, deoarece el va contribui la mbuntirea
semnificativ a calitii actelor legislative.
Politicile publice privind mediul de afaceri i reglementrile n materie joac un rol
important n funcionarea eficient a pieei i n sprijinirea realizrii obiectivelor de politic
public.
Pentru a preveni sau corecta efectele negative asupra concurenei ale anumitor prevederi
din proiectele de acte normative sau din actele normative n vigoare, Consiliul Concurenei
este mputernicit, prin lege, s emit avize pentru proiectele de acte normative care pot
avea impact anticoncurenial5 i poate, totodat, recomanda modificarea actelor normative
care au un asemenea efect.
n contextul actualului cadru legal n domeniul concurenei i al Recomandrii i
Instruciunilor n materie adoptate de OCDE, la propunerea Consiliului Concurenei, a fost
implementat filtrul de concuren OCDE n cadrul analizei Impactului Reglementrilor din
Romnia6. Eficiena implementrii acestui filtru a fost, ns, limitat, o cauz important
fiind absena expertizei necesare la nivelul ministerelor.
n perioada 2014-2015, va fi evaluat cadrul legislativ n vigoare pentru trei sectoare cheie ale
economiei romneti, pentru ca, ulterior, s fie demarate demersurile de revizuire a acestui
cadru legislativ. Sectoarele cheie analizate n cadrul proiectului au fost selectate, n
parteneriat, de ctre Cancelaria Primului Ministru, Ministerul Finanelor Publice i Consiliul
Concurenei. Acestea sunt:
procesarea produselor agroalimentare;
transportul terestru de marf i, eventual, transportul naval;
5 Autoritile i instituiile administraiei publice centrale i locale fiind obligate s solicite acest aviz.
6 HG nr. 219/24.03.2010 pentru modificarea i completarea Anexei la Hotrrea de Guvern nr. 1361/27
septembrie 2006 privind coninutul instrumentului de prezentare i motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobrii Guvernului.
-
21
construciile (n principal, materiale de construcii pentru proiecte de construcii
civile i proiectarea, pe baze concureniale, a licitaiilor aferente lucrrilor de
construcii civile i, n secundar, exproprieri i cadastru).
La baza seleciei sectoarelor au stat elemente precum: impactul acestora n PIB, existena
unor suspiciuni cu privire la existena unor prevederi anticoncureniale, fezabilitate analizei7
i anticiparea reformelor necesare. Cele trei sectoare reprezint, n acelai timp, i
recomandrile Fondului Monetar Internaional, ale Comisiei Europene i ale Bncii
Mondiale.
7 S poat fi realizat evaluarea/cuantificarea calitativ i cantitativ a impactului eliminrii barierelor
administrative.
-
22
3. INDICELE AGREGAT DE PRESIUNE CONCURENIAL
3.1. Elemente introductive
Indicele Agregat de Presiune Concurenial (n continuare, IAPC) este un instrument de lucru
dezvoltat relativ recent de membrii Grupului de Analiz Economic din cadrul Direciei
Cercetare-Sinteze a Consiliului Concurenei. IAPC a fost prezentat pentru prima dat n
raportul din 2013 al instituiei privind evoluia concurenei n sectoare cheie ale economiei
romneti8.
Pe scurt, IAPC msoar nclinarea spre concuren a unor industrii din economia naional,
artnd gradul n care industriile analizate se apropie de o situaie ideal, care faciliteaz pe
deplin manifestarea liber a concurenei. Prin urmare, IAPC nu msoar, i nici nu i
propune s msoare, gradul efectiv de concuren care se manifest n realitate, detectarea
eventualelor comportamente anticoncureniale ce ar putea exista la nivelul pieelor din
aceste industrii realizndu-se n cadrul investigaiilor pe care autoritatea de concuren le
desfoar n temeiul legii. Subliniem deci faptul c IAPC are o cuprindere mai vast, la nivel
de industrie i din perspectiv naional, n timp ce cazurile investigate de Consiliul
Concurenei au n vedere situaiile particulare existente la nivelul pieelor relevante
analizate n cadrul investigaiilor (piee ce au, de multe ori, o dimensiune restrns, local).
Deoarece concurena este un fenomen complex i multidimensional, nu exist un indice de
concuren unic, specific, care s poat fi folosit pentru a msura n mod direct nclinarea
spre manifestarea liber a concurenei n anumite industrii naionale. Prin urmare, ceea ce
IAPC propune este msurarea acestei predispoziii prin intermediul unei baterii de 20 de
indicatori primari, fiecare dintre acetia reflectnd o parte din aceast complexitate a
concurenei. IAPC este deci un indice compozit ce i trage seva din teoria deciziilor
multicriteriale dezvoltat n domeniul alegerilor sociale.
Msurarea fiecruia din cei 20 de factori primari se face prin intermediul unor scale n apte
puncte, valoarea inferioar a scalei reprezentnd situaia cea mai nociv din punct de
vedere concurenial, n timp ce valoarea superioar a scalei reprezint situaia cea mai
favorabil manifestrii concurenei. Folosirea aceleiai scale n procesul de evaluare permite
efectuarea de comparaii ntre industriile analizate. Trebuie spus c informaiile pe care se
bazeaz IAPC sunt cele disponibile la nivel intern Consiliului Concurenei, faptul c instituia
este organizat pe sectoare economice i c acestea sunt monitorizate n mod continuu
ajutnd enorm demersului nostru.
8 Raport disponibil online pe site-ul autoritii de concuren, la adresa:
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9017/evolutia_concurentei_in_sectoare_cheie.pdf
-
23
Utilitatea IAPC se manifest pe mai multe paliere. La un prim nivel, intern, acest instrument
de analiz economic ajut la uniformizarea procesului de monitorizare continu a
industriilor din economia naional de ctre autoritatea de concuren. Apoi, tot la nivel
intern, indicele compozit poate suplimenta alte informaii disponibile autoritii, ajutnd n
procesul decizional privind declanarea investigaiilor de nclcare a legii sau privind
prioritizarea eforturilor n zona investigaiilor sectoriale. n plan extern, IAPC poate completa
cu succes alte demersuri proactive ale Consiliului Concurenei, de exemplu eforturile
instituiei de promovare a culturii concurenei n mediul de afaceri sau de implementare a
politicii de clemen. n plus, IAPC poate susine demersurile autoritii n zona politicii de
concuren, n discuiile cu autoritile i reglementatorii diverselor piee din economie. Nu
n ultimul rnd, importana unui astfel de instrument economic deriv i din funcia sa
inhibitoare, n sensul c firmele care au cunotin de existena instrumentului i care poate
au intenia de a adopta un comportament anticoncurenial ar putea alege s respecte
regulile liberei concurene de teama de a nu fi depistate i ulterior sancionate.
Limitrile IAPC sunt, n primul rnd, cele ale oricrui indice compozit vezi teorema
imposibilitii a lui Arrow, dar i demonstraia lui G. Pun9. Apoi, susinerea teoretic a IAPC
i felul n care indicele este construit nclin mai degrab ctre evaluarea industriilor prin
prisma presiunii concureniale manifestate mpotriva existenei nelegerilor i a coordonrii
tacite ntre concureni i mai puin ctre posibilele cazuri de abuz de poziie dominant care
pot aprea n cadrul industriilor analizate. Contientiznd pe deplin relativele limitri ale
indicelui agregat de presiune concurenial, considerm c acesta reprezint un instrument
valoros n arsenalul autoritii de concuren.
3.2. Ajustri fa de versiunea anterioar
Dat fiind faptul c IAPC este un instrument dezvoltat recent, prima sa aplicare consecvent
la nivelul a 20 de industrii din economia naional, dar i discuii suplimentare cu cercettori
din cadrul altor autoriti de concuren10 au artat necesitatea ajustrii unor aspecte
punctuale ale indicelui. Modificrile fa de versiunea IAPC prezentat n toamna anului
2013 in de nlocuirea unuia dintre cei 20 de factori primari observai la nivelul industriilor i
de introducerea mai multor niveluri de importan ale acestor factori. Grupul de Analiz
9 Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Values, Yale University Press, 1951. Gheorghe Pun, An
Impossibility Theorem for Social Indicators Aggregation, Fuzzy Sets and Systems, nr. 9, 1983. Arrow a demonstrat c nu exist o metod de agregare a indicatorilor care s respecte trei condiii rezonabile n acelai timp (s fie eficient Pareto, nedictatorial i independent fa de alternativele irelevante), lucrarea sa constituind un reper n teoria alegerilor sociale. Folosind elemente din teoria mulimilor vagi, G. Pun arat c un indicator agregat nu poate fi n acelai timp sensibil, anticatastrofic i necompensator. Chiar i cu aceste limitri, agregarea indicatorilor este implementat pe scar larg n multe domenii tocmai pentru c de cele mai multe ori fenomenele analizate nu sunt unidimensionale, ci prezint multiple faete, iar sintetizarea ntr-o unic valoare a multiplelor aspecte prezint avantaje evidente. 10
IAPC a fost prezentat participanilor la conferina pe teme de concuren a rilor din Grupul de la Visegrad (Budapesta, 20.03.2014). Autoritatea de concuren maghiar (GVH) i-a exprimat cel mai puternic interesul fa de acest instrument de analiz economic. Autorii documentului de fa mulumesc n special dl. Csaba Kovcs din cadrul GVH pentru discuiile extrem de utile purtate pe marginea acestui subiect.
-
24
Economic din cadrul autoritii de concuren este hotrt s aduc i alte modificri IAPC,
n msura n care acestea vor conduce la rafinarea acestui instrument.
n ceea ce privete factorul ce inea cont de rata de penetrare a importurilor, care avea n
vedere c o mai mare deschidere a pieei naionale ctre importuri poate fi asociat cu o
intensitate mai ridicat a concurenei, acesta a fost abandonat n special datorit faptului c
semnificaia indicatorului n zona serviciilor a fost considerat ambigu, n msur s
afecteze comparabilitatea industriilor analizate.
Un alt factor a fost ns introdus bateria de indicatori urmrii, respectiv rata de cretere a
pieei. Presupunerea de baz este c, considernd fix numrul de concureni, creterea
dimensiunii pieei faciliteaz nelegerile sau coordonarea tacit ntre firme, n timp ce
declinul pieei ngreuneaz astfel de comportamente anticoncureniale11. Drept consecin,
nclinarea spre concuren a industriilor analizate este privit, n continuare, prin prisma a
20 de indicatori primari.
Apoi, n ceea ce privete clasificarea factorilor, s-a trecut de la dou la patru categorii de
importan a acestora. n primul rnd, este vorba de importana deosebit atribuit
barierelor la intrarea pe pia, acest factor fiind considerat cvasi-unanim drept unul esenial
din punct de vedere concurenial, fapt pentru care este acum singurul factor de importan
A+ ce intr n construcia IAPC. Ceilali factori considerai drept foarte importani, ncadrai
iniial n categoria A, i pstreaz locul n aceast categorie. n fine, patru factori vzui mai
degrab drept circumstaniali au fost retrogradai din categoria B a factorilor de importan
normal ntr-o clas inferioar, notat C.
Modificrile aduse claselor de importan ale factorilor primari ce intr n componena IAPC
implic ajustri ale punctajelor acordate acestora pentru fiecare treapt a scalei prin
intermediul creia sunt evaluai factorii. Figura 3.1 indic numrul de puncte alocate fiecrei
trepte a scalei, n funcie de importana factorilor.
Dup cum se poate observa, singurul factor din categoria A+, respectiv existena barierelor
la intrarea pe pia, primete cu 50% mai multe puncte dect factorii considerai importani,
inclui n categoria B. La rndul lor, aceti factori au alocate cu 50% mai multe puncte dect
cei din categoria B (factori de importan medie). n fine, factorii din categoria C primesc cel
mai redus numr de punct pentru fiecare nivel al scalei cu apte trepte.
Principiul enunat anterior i implementat i n prima aplicare a indicelui compozit rmne
valabil: situaiile potenial problematice din punct de vedere concurenial primesc un numr
mai mic de puncte iar situaiile pro-competitive au alocate scoruri mai mari. Aceasta
11
Prerile privind impactul acestui factor sunt mprite n studiile de specialitate. Cu toate acestea, autorii
documentului de fa adopt punctul de vedere enunat de Marc Ivaldi, Bruno Jullien, Patrick Rey, Paul
Seabright i Jean Tirole n lucrarea The Economics of Tacit Collusion, IDEI, 2003.
-
25
nseamn c, la nivel agregat, o valoare mai redus a IAPC va spori ngrijorrile
concureniale ale autoritii.
Tabelul de mai jos prezint cei 20 de indicatori primari prin intermediul crora sunt evaluate
industriile, cteva comentarii i observaii pentru fiecare dintre acetia, dar i apartenena
factorilor la cele patru clase de importan enunate anterior.
Tabelul 3.1. Indicatorii ce intr n componena IAPC, presupunerile legate de acetia i tipul lor
Indicator Presupunerea de baz Tip
Absena barierelor la
intrare
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd exist
bariere semnificative la intrare, lundu-se n considerare orice fel de astfel
de bariere (costuri fixe ridicate, reele, avize sau autorizaii, puterea mrcii,
reglementri, importana reputaiei etc.).
A+
Numrul de firme
active
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd pe pia
acioneaz un numr redus de ntreprinderi. A
Gradul de
concentrare
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd gradul de
concentrare a pieei este mai ridicat. A
Gradul de inovare
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd pieele nu
sunt inovative sau cnd impactul inovrii (tehnologice, a proceselor sau
modelului de afaceri) asupra performanei este limitat.
A
Gradul de
transparen
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd mediul este
mai transparent (concurenii pot observa cu uurin i acuratee elemente
eseniale din activitatea celorlali: preuri, costuri, vnzri etc.).
A
Elasticitatea cererii n
funcie de pre
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cererea
este mai inelastic (cnd nu exist produse substituibile pentru cel n cauz
i/sau nevoia pe care acesta o satisface este stringent).
A
Figura 3.1. Punctele acordate n funcie de importana factorilor
1.5
3
4.5
6
7.5
9
0
1
2
3
4
5
6
0.67
1.33
2
2.67
3.33
4
0.5
11.5
22.5
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A (1) B (2) C (3) D (4) E (5) F (6) G (7)
Categoria A+ Categoria A Categoria B Categoria C
-
26
Tabelul 3.1. Continuare
Indicator Presupunerea de baz Tip
Omogenitatea
produsului
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd produsul
este omogen, diferenierea produselor, mai ales prin calitate, constituind o
dimensiune suplimentar de manifestare a concurenei.
A
Existena i impactul
asociaiilor de
afaceri/patronale
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat n cadrul asociaiilor de
afaceri sau patronale, mai ales atunci cnd acestea sunt reprezentative i
foarte influente n rndul membrilor.
A
Simetria cotelor de
pia
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cotele de
pia ale principalilor concureni sunt simetrice, aceast simetrie putnd fi
un indiciu al altor similariti, mai profunde, ntre concureni.
B
Existena unor
legturi structurale
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd exist
legturi structurale ntre principalii concureni (joint-venture, deineri
ncruciate de aciuni, acorduri de cooperare, participri comune la licitaii).
B
Simetria costurilor nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd principalii
concureni au costuri similare. B
Investiii n marketing
i comunicare
Intensitatea activitilor de marketing i comunicare, evaluate prin raportare
la cifra de afaceri a principalilor concureni, poate reprezenta un indiciu
pentru intensitatea concurenei.
B
Existena unor
concureni rebeli
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd nu exist
concureni rebeli (concureni atipici din mai multe puncte de vedere:
inovaie, costuri, procese, modele de afaceri etc.).
B
Rata de cretere a
pieei
Considernd fix numrul de concureni, nelegerile i coordonarea sunt mai
uor de realizat atunci cnd piaa este n cretere. B
Fluctuaiile cererii
agregate
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd cererea
este stabil, fluctuaiile semnificative i neateptate ale cererii afectnd
stabilitatea cartelurilor sau a coordonrii tacite ntre concureni.
B
Puterea de negociere
a cumprtorilor
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd
cumprtorii au o putere de negociere redus n relaia cu vnztorii, fiind
doar nite acceptani ai condiiilor oferite de acetia.
B
Stabilitatea cotelor
de pia
Stabilitatea n timp a cotelor de pia poate indica o intensitate sczut a
concurenei. C
Contactul pe mai
multe piee
nelegerile i coordonarea sunt mai uor de realizat atunci cnd principalele
firme se ntlnesc i concureaz pe mai multe piee, mai ales cnd aceste
interaciuni sunt frecvente.
C
Profitabilitatea
O rat ridicat a profitului principalilor concureni poate fi un indiciu al unor
practici anticoncureniale (avem n vedere profitabilitatea n industria
analizat).
C
Nivelul general al
preului, raportat la
alte ri
Un nivel ridicat al preului, raportat la alte ri, poate fi un indiciu al unor
practici anticoncureniale, chiar dac preul este afectat concomitent de
muli ali factori.
C
-
27
3.3. Aplicarea asupra a 21 de industrii din economia naional
Douzeci i una de industrii din economia naional au fost evaluate prin prisma IAPC la
nivelul anului 2014, msurndu-se astfel apropierea acestora de o situaie ideal, ce permite
manifestarea deplin a concurenei. Figura 3.2 indic rezultatele obinute n urma calculrii
IAPC n trei feluri diferite, n toate cazurile o valoare mai ridicat a indicelui reprezentnd o
nclinare mai accentuat spre concuren a industriei, n timp ce o valoare mai redus indic
o deplasare mai accentuat fa de situaia ideal.
Figura 3.2. Aplicarea IAPC asupra a 21 de industrii din economia naional n anul 2014
Industrii ordonate n funcie de versiunea V4 a IAPC
53%
50%
49%
47%
46%
43%
42%
42%
40%
37%
36%
36%
36%
35%
35%
34%
33%
32%
31%
28%
25%
53%
49%
51%
46%
48%
43%
43%
41%
40%
37%
37%
38%
36%
38%
36%
34%
34%
33%
32%
28%
26%
52%
48%
49%
47%
48%
43%
44%
41%
40%
35%
36%
39%
38%
41%
38%
35%
36%
36%
33%
28%
27%
0% 20% 40% 60%
Servicii de arhitectura
Distributie piese de schimb pentru autovehicule
Servicii publice de salubrizare
Distributie autoturisme
Productie de medicamente
Retail alimentar - aprovizionare
Servicii de retransmisie a programelor audiovizuale
Retail alimentar - comercializare
Asigurare de viata
Asigurare facultativa auto
Constructie de drumuri si autostrazi
Distributie en-gross de medicamente
Servicii de telefonie mobila
Servicii de acces la infrastructura aeroportuara
Distributie retail de carburanti
Asigurare de raspundere civila auto
Distributie en-gross de GPL aragaz
Transport feroviar de marfa
Transport feroviar de calatori
Servicii notariale
Productie si comercializare ciment
V4
V2
V1
-
28
Versiunea V1 a indicelui compozit este obinut n cazul n care cei 20 de factori sunt
considerai a avea aceeai importan (de exemplu, toi sunt considerai a face parte din
clasa A). Aceast versiune brut a IAPC este prezentat doar pentru comparaii cu cele ce
urmeaz. Cea de-a doua versiune a indicelui compozit, notat V2, este cea care are n
vedere dou tipuri de factori primari, respectiv factori din categoria A i B, aa cum a fost
construit i prezentat IAPC n prima sa form (vezi raportul din 2013 al Consiliului
Concurenei privind evoluia concurenei n sectoare cheie). n fine, versiunea V4 a indicelui
este cea propus acum, care ine cont de importana deosebit a barierelor la intrarea pe
pia (tip A+), dar i de relativa retrogradare a ctorva factori circumstaniali n clasa C de
importan.
Din punctul nostru de vedere, valorile prezentate n figura de mai sus arat faptul c
folosirea celor patru clase de indicatori i atinge scopul, reprezentnd deci un pas nainte n
evoluia IAPC. De exemplu, diferenele de valori ale indicelui compozit n cazul transportului
feroviar de mrfuri i cltori, al produciei i comercializrii de ciment, al distribuiei retail
de carburani i, n special, al serviciilor de acces la infrastructura aeroportuar arat faptul
c barierele la intrarea pe pia primesc acum importana meritat. Date fiind aceste
rezultate, versiunea V4 a indicelui compozit pare cea mai potrivit n acest moment.
ntruct industriile selectate au fost evaluate prin prisma versiunii V4 i la nivelul anului
2013, Figura 3.3 prezint valorile de baz ale IAPC (V4) pentru doi ani consecutivi. Graficul
arat un lucru firesc, ce putea fi chiar anticipat, anume c diferenele de la un an la altul ale
valorii indicelui compozit sunt relativ limitate. Astfel, diferena maxim se nregistreaz n
cazul serviciilor de telefonie mobil i se ridic la 3 puncte procentuale (pp)12, n timp ce
pentru majoritatea sectoarelor diferenele au fost fie nule, fie reduse (sub 1 pp). Aceasta
deoarece factorii surprini n analiza prin intermediul IAPC sunt n mare parte factori
structurali, ce in de modalitatea de organizare a sectorului i care prezint o mare inerie la
schimbare.
n aceeai manier cu prima aplicare a indicelui compozit, n cele ce urmeaz vom identifica
trei grupuri de industrii, definite prin intermediul cuartilelor13 i avnd n vedere valorile
IAPC din anul 2014:
- Primele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC peste Q3=46%, constituie grupul
industriilor cele mai nclinate ctre manifestarea liber a concurenei;
- Urmtoarele 11 industrii, pentru care se nregistreaz valori ale IAPC ntre Q1 i Q3,
respectiv n intervalul [34%, 46%), constituie grupul industriilor de mijloc;
12
Creterea valorii IAPC (V4) n 2014 este generat de modificrile aprute recent n cadrul acestei industrii, modificri de natur a ntri caracterul su pro-concurenial. 13
Cuartilele sunt indicatori de poziie folosii n mod curent n practica statistic. Q1, cuartila inferioar, reprezint acea valoare care mparte seria de date n dou grupuri, 25% din valorile seriei fiind inferioare Q1, n timp ce 75% din valori sunt superioare acestei prime cuartile. n mod similar, 25% din valorile seriei depesc Q3, cuartila superioar, n timp ce 75% din observaii sunt inferioare valorii Q3.
-
29
- Ultimele 5 industrii, care nregistreaz valori ale IAPC sub Q1=34%, constituie grupul
industriilor cele mai nclinate spre comportamente anticoncureniale.
Plasarea industriilor n categoriile astfel definite respect pe deplin trsturile acestora. De
exemplu, ultimul grup, al sectoarelor cu cea mai mare predispoziie ctre comportamente
anticoncureniale, include industrii cu ridicate bariere la intrare, pe care nu activeaz
concureni rebeli, n care lipsesc procesele inovative i care implic produse omogene.
Figura 3.3. Aplicarea IAPC (V4) asupra a 21 de industrii din economia naional, 2013-2014
Industrii ordonate n funcie de rezultatele IAPC (V4) din anul 2014
53%
50%
49%
47%
46%
43%
42%
42%
40%
37%
36%
36%
36%
35%
35%
34%
33%
32%
31%
28%
25%
52%
51%
49%
49%
46%
43%
42%
42%
41%
36%
35%
36%
33%
35%
34%
34%
33%
32%
31%
28%
24%
0% 20% 40% 60%
Servicii de arhitectura
Distributie piese de schimb pentru autovehicule
Servicii publice de salubrizare
Distributie autoturisme
Productie de medicamente
Retail alimentar - aprovizionare
Servicii de retransmisie a programelor audiovizuale
Retail alimentar - comercializare
Asigurare de viata
Asigurare facultativa auto
Constructie de drumuri si autostrazi
Distributie en-gross de medicamente
Servicii de telefonie mobila
Servicii de acces la infrastructura aeroportuara
Distributie retail de carburanti
Asigurare de raspundere civila auto
Distributie en-gross de GPL aragaz
Transport feroviar de marfa
Transport feroviar de calatori
Servicii notariale
Productie si comercializare ciment
2014
2013
Q3=46%Q1=34%
-
30
3.4. Elemente suplimentare n analiz
Dat fiind numrul relativ ridicat de indicatori primari vizai, ce permit observarea nclinaiei
ctre manifestarea liber a concurenei din mai multe perspective, analiza continu prin
descompunerea IAPC n cteva componente principale. Pentru aceasta, am efectuat o
clasificare a indicatorilor n trei grupe, ntr-o manier oarecum similar celei utilizate de
Decker14 i paradigmei Structure-Conduct-Performance din aria organizrii industriale.
Astfel, grupa I conine acei factori care surprind condiiile structurale cu impact asupra
posibilitii de manifestare liber a concurenei. Cei mai muli din indicatorii primari supui
analizei, n numr de 12, sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care vizeaz numrul de
concureni i gradul de concentrare, stabilitatea cotelor de pia, gradul de inovare i de
transparen a industriei, barierele la intrare, fluctuaiile i elasticitatea cererii, nivelul
preului i profitabilitatea, puterea de negociere a cumprtorilor i rata de cretere a
pieei.
Grupa II include acei factori care urmresc gradul de similaritate ntre principalii concureni.
Patru indicatori primari sunt inclui n aceast grup, respectiv cei care privesc simetria
cotelor de pia i a costurilor, existena unor concureni rebeli i omogenitatea
produsului.
n fine, grupa III conine acei factori care surprind aspecte privind comportamentul
concurenilor. Patru indicatori primari sunt inclui aici, respectiv cei care vizeaz contactul
pe mai multe piee, existena unor legturi structurale, intensitatea aciunilor de marketing
i comunicare i existena i impactul asociaiilor de afaceri sau patronale.
n urma acestei clasificri, putem spune c grupa III include indicatorii ce surprind condiii
curente ale industriei asupra crora aciunile principalilor concureni pot avea un anumit
impact, n timp ce grupele I i II includ factorii de natur mai degrab exogen, care nu sunt
la ndemna firmelor. Diferena dintre aceste dou ultime grupe vine din faptul c, n timp
ce grupa I include factorii structurali, ce privesc organizarea i funcionarea industriei n
ansamblul su, grupa II nglobeaz factorii ce privesc concurenii activi prin prisma
similaritii dintre acetia.
Dat fiind clasificarea de mai sus, putem prezenta informaia colectat i agregat la nivelul
celor trei grupe ntr-un mod similar felului n care a fost construit IAPC. Credem c
descompunerea indicelui agregat n cele trei componente principale constituie un pas util n
analiz, ce furnizeaz o serie de informaii suplimentare i ajut la o nelegere mai profund
a rezultatelor anterioare.
14
Christopher Decker, Economics and the Enforcement of European Competition Law, Edward Elgar, 2009
-
31
Figura 3.4 prezint rezultatele defalcate la nivelul celor trei componente principale ale IAPC,
dar i valoarea indicelui agregat, valoare dup care sunt ordonate industriile supuse
analizei15. Devin astfel evidente anumite diferene fundamentale ntre unele din cele 21 de
industrii evaluate prin intermediul indicelui compozit de presiune concurenial.
3.5. Concluzii
Capitolul de fa prezint continuarea unui demers iniiat n urm cu un an, demers ce
vizeaz evaluarea unor industrii din economia naional prin prisma Indicelui Agregat de
Presiune Concurenial. n urma primei aplicri a IAPC n anul 2013, dar i a discuiilor
ulterioare privind acestui instrument de analiz economic, au fost implementate cteva
modificri asupra acestuia. Drept consecin, valorile aferente anului 2013 au fost
recalculate, fiind prezentate n cadrul acestui raport mpreun cu cele din anul 2014.
Din punctul nostru de vedere, indicele compozit reprezint un instrument util att din punct
de vedere intern, al instituiei noastre, ct i n relaia autoritii de concuren cu mediul de
afaceri i cu prile implicate n diversele sectoare ale economiei. Dat fiind utilitatea IAPC,
autoritatea de concuren are n vedere aplicarea n continuare a indicelui i, eventual,
lrgirea ariei de acoperire a acestuia prin evaluarea mai multor industrii din economia
naional. Nu n ultimul rnd, Grupul de Analiz Economic din cadrul Direciei Cercetare-
Sinteze a Consiliului Concurenei poate decide rafinarea ulterioar a acestui instrument,
astfel nct acesta s rspund ct mai bine nevoilor autoritii de concuren.
15
Valoarea IAPC prezentat n partea dreapt a graficului nu trebuie vzut ca o nsumare a valorilor celor trei componente, pentru fiecare industrie aceast valoare fiind de fapt o medie aritmetic ponderat a celor trei care o preced. Dat fiind numrul de factori inclui n fiecare grup, dar i diferena de importan a acestora (prin apartenena la categoriile A+, A, B sau C), ponderile grupelor I, II, i III sunt 63%, 18%, respectiv 19%.
-
32
Figura 3.4. Evaluarea industriilor n funcie de cele trei componente principale ale IAPC
Industrii ordonate n funcie de rezultatele IAPC (V4)
53%
50%
49%
47%
46%
43%
42%
42%
40%
37%
37%
36%
36%
35%
35%
34%
33%
32%
31%
28%
25%
0% 25% 50% 75%
IAPC (V4)
58%
49%
46%
44%
39%
46%
40%
41%
35%
31%
37%
39%
34%
30%
29%
33%
34%
31%
28%
28%
26%
0% 25% 50% 75%
Servicii de arhitectura
Distributie piese de schimb pentru autovehicule
Servicii publice de salubrizare
Distributie autoturisme
Productie de medicamente
Retail alimentar - aprovizionare
Servicii de retransmisie a programelor
Retail alimentar - comercializare
Asigurare de viata
Servicii de telefonie mobila
Asigurare facultativa auto
Constructie de drumuri si autostrazi
Distributie en-gross de medicamente
Servicii de acces la infrastructura aeroportuara
Distributie retail de carburanti
Asigurare de raspundere civila auto
Distributie en-gross de GPL aragaz
Transport feroviar de marfa
Transport feroviar de calatori
Servicii notariale
Productie si comercializare ciment
Grupa I (structur)
33%
48%
52%
45%
56%
35%
33%
24%
48%
43%
32%
24%
24%
33%
35%
32%
22%
30%
35%
20%
4%
0% 25% 50% 75%
Grupa III (similaritate)
52%
55%
58%
59%
60%
41%
59%
63%
47%
53%
43%
40%
57%
59%
54%
43%
42%
40%
36%
32%
46%
0% 25% 50% 75%
Grupa II (comportament)
-
33
4. SECTORUL ASIGURRILOR DE VIA
Capitolul de fa se bazeaz n mare msur pe studiul Consiliului Concurenei privind
sectorul asigurrilor de via din Romnia, studiu ce urmeaz sa fie publicat pe site-ul
autoritii de concuren i supus dezbaterii publice. Prin urmare, cei interesai de domeniul
asigurrilor de via sunt ndrumai ctre acel studiu, Consiliul Concurenei fiind interesat de
reaciile pe marginea sa a prilor implicate n acest domeniu.
4.1. Elemente introductive
Conform normelor n vigoare, categoria generic a asigurrilor de via cuprinde ase clase
distincte de asigurri:
A.I - Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare, prevzute n Anexa
1 din Legea nr. 32/2000 la lit. A a), b) i c), cu excepia celor prevzute la pct. II i III;
A.II - Asigurri de cstorie, asigurri de natere;
A.III - Asigurri de via i anuiti care sunt legate de fonduri de investiii, prevzute
n Anexa 1 din Legea nr. 32/2000 la lit. A a) i b);
A.IV - Asigurri permanente de sntate, prevzute n Anexa 1 din Legea 32/2000 la
lit. A d);
B.1 - Asigurri de accidente (inclusiv accidentele de munc i bolile profesionale);
B.2 - Asigurri de sntate.
Analiza Consiliului Concurenei privind sectorul asigurrilor de via din Romnia se
concentreaz asupra perioadei ianuarie 2011 iunie 2014. Cele 21 de societi de asigurri
de via active pe pia n aceast perioad sunt: S.C. Aegon Asigurri de Via S.A. (AEGON),
S.C. Alico Asigurri Romnia S.A. (ALICO), S.C. Allianz-iriac Asigurri S.A. (ALLIANZ-IRIAC),
S.C. Asigurare-Reasigurare Ardaf S.A. (ARDAF), S.C. Asigurarea Romneasc Asirom VIG
Vienna Insurance Group S.A. (ASIROM), S.C. Asigurare-Reasigurare Astra S.A. (ASTRA), S.C.
Axa Life Insurance S.A. (AXA), S.C. BCR Asigurri de Via Vienna Insurance Group S.A. (BCR),
S.C. BRD Asigurri de Via S.A. (BRD), S.C. Cardif Asigurri S.A. (CARDIF), S.C. Ergo Asigurri
de Via S.A. (ERGO), S.C. Eureko Asigurri S.A. (EUREKO), S.C. Eurolife ERB Asigurri de
Via S.A. (EUROLIFE ERB), S.C. Garanta Asigurri S.A. (GARANTA), S.C. Generali Romnia
Asigurare Reasigurare S.A. (GENERALI), S.C. Grawe Romnia Asigurare S.A. (GRAWE), S.C.
Groupama Asigurri S.A. (GROUPAMA), S.C. ING Asigurri de Via S.A. (ING), S.C.
Metropolitan Life Asigurri S.A. (METROPOLITAN), S.C. Signal Iduna Asigurri de Via S.A.
(SIGNAL IDUNA) i S.C. Uniqa Asigurri de Via S.A. (UNIQA).
Cteva alte societi de asigurri de via, ce-au activat n perioada 2009-2011 i la care ne
vom referi doar succint n cadrul acestui capitol, sunt: S.C. Asiban S.A (ASIBAN), S.C. ATE
-
34
Insurance Romnia S.A. (ATE), S.C. BT Asigurri Transilvania S.A. (BT), S.C. Delta Asigurri
S.A. (DELTA), S.C. KD Life Asigurri S.A. (KD LIFE), S.C. Omniasig Asigurri de Via S.A.
(OMNIASIG) i S.C. Onix Asigurri S.A. (ONIX).
Tabelul 4.1 prezint clasele de asigurri de via din care fac parte produsele oferite de
fiecare din cele 17 societi de asigurare active la mijlocul anului 2014 i aflate sub
monitorizarea Autoritii de Supraveghere Financiar (ASF). Tabelul arat c toate
societile de asigurare ofereau produse din clasa A.I i aproape toate din clasa A.III, n timp
ce oferta de asigurri din clasele A.II i A.IV venea doar din partea a dou companii.
Asigurrile de accidente (clasa B.1)
erau prezente n portofoliul a apte
societi, asigurrile din clasa B.2
(de sntate, dar nepermanente)
erau oferite de nou companii, n
timp ce asigurrile din clasele A.II i
A.IV pot fi neglijate (nu doar c
aceste asigurri erau oferite de
cteva societi n iunie 2014, dar i
primele subscrise pentru aceste
asigurri sunt infime la nivelul
pieei). Este interesant de observat
faptul c n iunie 2014 niciun
asigurator nu oferea toate cele ase
clase de asigurri de via.
Prin urmare, Tabelul 4.1 poate fi
privit ca un prim argument n
favoarea analizei separate a
asigurrilor de via clasice (A.I i
A.III) fa de celelalte clase de asigurri de via, n special B.1 i B.2.
Un alt argument, poate chiar mai relevant, este dat de nsi caracteristicile acestor tipuri de
asigurri. Mai precis, asigurrile de via din clasele A.I i A.III rspund anumitor nevoi, de
protecie financiar pe termen lung, aceste asigurri putnd constitui i un instrument de
economisire, n timp ce asigurrile din clasele B.1 i B.2 rspund unor nevoi complet diferite
(protecie mpotriva accidentelor i asigurri de sntate, dar nu permanente). Drept
consecin, chiar dac societile care ofer asigurri din clasele A.I i A.III ar putea decide s
ofere i asigurri din clasele B.1 i B.2 (cel mai probabil, exist substituibilitate la nivelul
ofertei), consumatorii de asigurri de via propriu-zise nu le vd a fi interschimbabile cu
asigurrile din clasele B.1 i B.2, riscurile asigurate, dar i nivelurile primelor fiind complet
diferite. Substituibilitatea la nivelul cererii, din punctul de vedere al consumatorilor, este
Tabelul 4.1. Clasele de asigurri de via oferite de fiecare participant pe pia
Asigurtori de via A.I A.II A.III A.IV B.1 B.2
ALLIANZ-IRIAC
ASIROM
ASTRA
AXA
BCR
BRD
ERGO
EUREKO
EUROLIFE ERB
GARANTA
GENERALI
GRAWE
GROUPAMA
ING
METROPOLITAN
UNIQA
SIGNAL IDUNA
-
35
esenial n procesul de definire a pieelor din perspectiv concurenial i constituie un
argument suplimentar n favoarea analizei separate a asigurrilor de via propriu-zise.
4.2. Evoluia recent a sectorului asigurrilor de via din Romnia
Figura 4.1 prezint evoluia trimestrial a sectorului asigurrilor de via din Romnia prin
prisma primelor brute subscrise, nete de anulri (PBS), att pentru toate cele ase clase
incluse, potrivit normelor, n categoria asigurrilor de via, ct i separat pentru cele dou
clase de asigurri de via propriu-zise (asigurrile de via clasice sau tradiionale i
asigurrile de via legate de fonduri de investiii, deci cu component investiional).
Dup cum se poate observa, dup creterea din 2012, anul 2013 reprezint o ntoarcere la
nivelul lui 2011 (chiar o scdere sub acest nivel n cazul celor dou clase principale de
asigurri de via), n timp ce la jumtatea anului 2014 se nregistreaz cele mai reduse
valori la ase luni din perioada analizat. Prin urmare, perspectivele pentru anul 2014 nu
sunt deloc ncurajatoare n acest moment.
Graficul anterior arat i faptul c nucleul sectorului asigurrilor de via din Romnia este
reprezentat de asigurrile din clasele A.I i A.III, aceste dou clase de asigurri constituind
vasta majoritate a primelor subscrise. Mai precis, graficul de mai sus indic faptul c, n orice
trimestru din perioada ianuarie 2011 iunie 2014, PBS pentru asigurrile de via propriu-
zise (din clasele A.I i A.III) au reprezentat cel puin 87% din totalul primelor brute subscrise
pentru toate cele ase clase de asigurri de via.
Figura 4.1. Evoluia trimestrial a PBS pentru toate cele ase clase de asigurri de via i, separat, pentru clasele A.I i A.III, n perioada ianuarie 2011 iunie 2014
Sursa: Calcule proprii pe baza informaiilor furnizate de ASF (pentru asigurtorii aflai sub supravegherea instituiei)
43
7.0
86
6.5
1,2
99
.0
1,7
59
.7
44
4.2
88
5.6
1,3
83
.3
2,0
04
.6
46
8.9
92
6.0
1,3
11
.1
1,7
45
.5
40
0.2
80
0.8
42
4.0
83
6.7
1,2
57
.7
1,6
87
.2
41
3.7
82
4.5
1,2
43
.6
1,7
33
.8
40
6.2
83
0.0
1,1
83
.5
1,5
69
.8
36
6.9
73
3.5
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3L 2011 6L 2011 9L 2011 2011 3L 2012 6L 2012 9L 2012 2012 3L 2013 6L 2013 9L 2013 2013 3L 2014 6L 2014
mili
oan
e le
i
Toate clasele de asigurri de via Clasele A.I i A.III
-
36
Figura 4.2 prezint evoluia trimestrial a numrului de contracte n vigoare (NCV) pentru
toate societile active pe piaa asigurrilor de via n perioada ianuarie 2011 iunie 2014,
ilustrnd separat situaia pentru toate cele ase clase de asigurri de via i pentru
asigurrile de via propriu-zise (clasele A.I i A.III). Cu toate c numrul total de contracte
s-a aflat pe un trend cresctor pn la finele lui 2013, este evident faptul c aceast cretere
nu s-a datorat asigurrilor de via propriu-zise. n fapt, creterea a fost cauzat n special de
poliele ncheiate pentru clasele B.1 i B.2 de asigurri i este oarecum artificial, fiind n
mare msur rezultatul deciziilor comerciale ale unui singur asigurator. n ceea ce privete
asigurrile de via din clasele A.I i A.III, graficul de mai jos arat o reducere gradual a
numrului de contracte n perioada 2011-2012, tendin urmat de o relativ stabilizare n
anul 2013 i prima jumtate a anului 2014.
Figura 2 arat i c evoluiile numrului de contracte n vigoare pentru asigurrile din clasele
A.I i A.III i pentru toate cele ase clase de asigurri de via sunt diferite n perioada