DECIZIA nr 82 / 23.10.2008 privind concentrarea economica realizata de catre

SC HOLCIM (Romania) SA, SC UNIC GENERAL CONSTRUCTOR SRL Bacau si ROMBET SA Bacau, prin dobandirea controlului in comun asupra

SC ROMEST BETOANE SI AGREGATE SA Bacau Dosarul nr. RS-40/04.06.2008

CONSILIUL CONCURENTEI, In baza: 1. Decretului nr.830/04.12.2007 pentru numirea presedintelui CONSILIULUI CONCURENTEI, publicat

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.619/07.09.2007; 2. Decretului nr.1087/08.09.2006 privind numirea unui membru al Plenului CONSILIULUI

CONCURENTEI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767/08.09.2006; 3. Decretului nr.1089/08.09.2006 privind numirea unui vicepresedinte al CONSILIULUI

CONCURENTEI, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.767/08.09.2006; 4. Decretului nr.57/17.02.2004 privind numirea membrilor CONSILIULUI CONCURENTEI, publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.143/17.02.2004; 5. Legii concurentei nr.21/1996, republicata; 6. Regulamentului de organizare, functionare si procedura al CONSILIULUI CONCURENTEI, cu

modificarile si completarile ulterioare; 7. Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice, cu modificarile si completarile

ulterioare; 8. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante in scopul stabilirii unei parti substantiale de

piata; 9. Instructiunilor cu privire la calculul cifrei de afaceri in cazurile de comportament anticoncurential

prevazute la art.5 alin.1 din Legea concurentei nr.21/1996 si in cazurile de concentrare economica; 10. Instructiunilor date in aplicarea art.331 din Legea concurentei nr.21/1996, cu privire la calculul taxei

de autorizare a concentrarilor economice; 11. Notificarii inregistrate la CONSILIUL CONCURENTEI cu nr.RS-40/04.06.2008; 12. Notei Directiei Industrie si Energie privind analiza notificarii inregistrate la CONSILIUL

CONCURENTEI cu nr.RS-40/04.06.2008.

Avand in vedere urmatoarele: I. CONCENTRAREA ECONOMICA

1. Concentrarea economica se realizeaza in conditiile art.10 alin.2 lit.b din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, prin dobandirea controlului in comun asupra SC ROMEST BETOANE SI AGREGATE SA Bacau (in continuare ROMEST)1 de catre HOLCIM (Romania) SA (in continuare HOLCIM)2, SC UNIC GENERAL CONSTRUCTOR SRL Bacau (in continuare GENCO)3 si SC ROMBET SA Bacau (in continuare ROMBET)4, in conformitate cu prevederile stipulate in Acordul Actionarilor, incheiat intre parti in data de 20.12.2007.

1 Art.32 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata. 1 Sediul social: Str. Logofat Tautu nr. 5 Bacau; nr. de inregistrare la registrul Comertului: J04/1360/1994; CUI 6087031; 2 Sediul social: Bd. Primaverii nr.57, sector 1, Bucuresti; nr. de inregistrare la registrul Comertului: J40/399/2002; CUI RO 12253732; 3 Sediul social: str. Izvoare nr. 98 Bacau; nr. de inregistrare la registrul Comertului: J40/770/1993; CUI 4014726;

1

2

2. Concentrarea economica se realizeaza prin dobandirea controlului in comun asupra ROMEST

de catre HOLCIM pe de o parte, si GENCO si ROMBET pe de alta parte.

3. Operatiunea de concentrare economica este prevazuta a se realiza in doua etape, astfel: - infiintarea societatii in comun, ROMEST, de catre GENCO si ROMBET. Societatea ROMEST

a fost infiintata in luna martie a anului 2008, neavand pana in prezent nicio activitate. Contributia celor 2 societati la capitalul social al ROMEST a fost urmatoarea: GENCO 73,61%, iar ROMBET 26,39%. Societatile GENCO si ROMBET au transferat catre societatea in comun creata, ROMEST, facilitatile de exploatare si de sortare/concasare a agregatelor minerale naturale de balastiera detinute pe teritoriul judetului Bacau. ROMEST are ca obiect principal de activitate extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului, conform cod CAEN 0811.

- cooptarea in calitate de actionar a societatii HOLCIM, in termen de 3 luni de la data emiterii de catre Registrul Comertului Bacau a Certificatului de Inregistrare al societatii ROMEST, prin majorarea capitalului social initial cu aport in numerar, prin emiterea de noi actiuni. Astfel, HOLCIM va dobandi 51% din actiunile ROMEST, in timp ce GENCO va detine 36%, iar ROMBET 13%.

4. Pentru evaluarea naturii operatiunii ce urmeaza a fi realizata, aceasta a fost analizata potrivit

criteriilor prevazute de Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice referitor la crearea unei societati in comun concentrative, si anume: - existenta controlului in comun; - existenta autonomiei structurale si functionale a entitatii nou create; - evaluarea riscului de coordonare a comportamentului agentilor economici implicati in

operatiunea analizata.

5. Existenta controlului in comun asupra societatii ROMEST este sustinuta de prevederile stipulate in Acordul Actionarilor, precum si de modul de luare a hotararilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, care vor necesita votul unanim (100%) din partea actionarilor. Aceste hotarari se refera la: gajarea oricaror actiuni ale societatii ROMEST de catre oricare actionar, planul de investitii, cumpararea-vanzarea de terenuri, achizitionarea altor companii, bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea sau diminuarea capitalului social al societatii etc.

6. Din informatiile furnizate in formularul de notificare rezulta ca ROMEST va avea autonomie

structurala deoarece va indeplini toate functiile unei entitati economice autonome: va avea conducere proprie, va avea proprii angajati si va dispune de resurse financiare si de productie proprii, care vor fi puse la dispozitie de partile la concentrarea economica prin Acordul Actionarilor. Societatea va beneficia de toate facilitatile necesare – know-how, echipamente, licente, resurse umane in vederea dobandirii unui rol activ pe piata.

7. Capitalizarea suplimentara a societatii, in vederea realizarii Planului de Investitii, se va realiza

prin contributia actionarilor cu sumele de bani necesare, proportional cu cota lor de participare la capitalul social al ROMEST. Partile au convenit ca fondurile vor fi investite astfel:

- sub forma de majorare de capital social al societatii; - sub forma de imprumuturi acordate de catre actionarii societatii; - sub forma de linii de credit contractate de ROMEST de la institutiile financiare.

8. ROMEST va intocmi situatiile financiare anuale si va tine evidentele activitatii economico –

financiare in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

4 Sediul social: str. Izvoare nr. 98 Bacau; nr. de inregistrare la registrul Comertului: J04/1360/1994; CUI 608703.

3

9. Societatea in comun creata, ROMEST, va avea acces pe piata in nume propriu si nu va actiona ca un simplu agent al societatilor mama. Durata de functionare a ROMEST este nelimitata atat prin actul constitutiv, cat si prin intentia partilor.

10.Relatiile contractuale de la/catre societatea mama nu se bazeaza pe criteriul obligativitatii din

punct de vedere al aprovizionarii/desfacerii aproape in totalitate de la aceasta. Societatea va incheia contracte si isi va stabili propriul plan de afaceri, fiind in acelasi timp responsabila pentru riscurile legate de operatiunile comerciale in derulare. Tranzactiile comerciale de la/catre societatile mama, vor fi efectuate in conditii normale de piata. Astfel (............).

11. In evaluarea riscului de coordonare a comportamentului concurential s-a analizat posibilitatea

agentilor economici implicati in concentrarea economica de a fi concurenti actuali sau potentiali, pe pietele relevante definite la Capitolul IV din prezenta Decizie. Activitatea desfasurata de HOLCIM este diferita de activitatile desfasurate de GENCO si ROMBET. HOLCIM este producator de ciment si betoane. Activitatea de baza a societatilor GENCO si ROMBET este aceea de antreprenoriat in constructii – lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, ROMBET avand in subsidiar activitati care vizeaza productia si comercializarea de betoane pe raza judetului Bacau. In ceea ce priveste activitatea de productie si comercializare a betoanelor, HOLCIM nu este prezenta pe piata geografica a betoanelor pe care activeaza ROMBET si anume, teritoriul judetului Bacau.

12. Prin transferarea intregii activitati de productie si comercializare a agregatelor de balastiera a societatilor GENCO si ROMBET catre societatea nou infiintata, ROMEST, nu se creeaza premisele coordonarii comportamentului concurential in ceea ce priveste aceasta activitate. Din momentul inceperii activitatii ROMEST, atat GENCO, cat si ROMBET nu vor mai activa in domeniul exploatarii si producerii de agregate minerale naturale de balastiera, aceasta activitate urmand a fi desfasurata doar de catre societatea in comun creata.

13 .De asemenea, prin realizarea investiilor preconizate in Acordul Actionarilor, ROMEST va

deschide facilitati de productie a betoanelor in (.............) Tinand cont de standardele din domeniu care stabilesc o raza de acoperire a unei statii de betoane de 20 - 40 km in jurul acesteia, ROMBET nu va fi un concurent potential al societatii ROMEST in ceea ce priveste viitoarea activitate a acesteia de producere si comercializare a betoanelor in zonele (...............), deoarece ROMBET desfasoara aceasta activitate pe teritoriul judetului Bacau.

14. In ceea ce priveste piata antreprizelor de constructii pe care actioneaza GENCO si ROMBET,

aceasta nu reprezinta, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice o piata ‘’invecinata’’ cu piata agregatelor de balastiera si cu piata betoanelor, deoarece nu prezinta caracteristici comune cu privire la tehnologie, clienti sau concurenti.

15. Avand in vedere aspectele mai sus-mentionate, crearea societatii ROMEST nu are ca obiect

sau ca efect coordonarea comportamentului concurential al acesteia si al societatilor mama. II. OBLIGATIA NOTIFICARII

16. Dobandirea controlului in comun de catre HOLCIM pe de-o parte si GENCO si ROMBET pe de alta parte, reprezinta o concentrare economica, in sensul prevederilor art.10 alin.2 lit.b din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, ce depaseste pragurile valorice prevazute la art. 14 din lege. Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 15 alin.1 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, aceasta operatiune este supusa controlului si trebuie notificata Consiliului Concurentei.

17. HOLCIM a depus formularul de notificare la Consiliul Concurentei, acesta fiind inregistrat cu nr. RS-40/04.06.2008. Notificarea concentrarii economice a devenit efectiva la data de 26.09.2008.

4

III. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL PARTILOR IMPLICATE

18. Societatile achizitoare: HOLCIM este o filiala a grupului international Holcim Ltd., unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata mondiala a materialelor de constructii. Pe plan local, Holcim detine o pozitie de lider in productia de ciment, betoane, agregate si lianti hidraulici. Compania detine si opereaza 3 fabrici de ciment, 16 statii ecologice de betoane, 5 statii de agregate si 2 statii de lianti hidraulici. HOLCIM controleaza in Romania o singura societate, respectiv Ecovalor SRL Bucuresti. Societatea are ca obiect principal de activitate recuperarea materialelor reciclabile sortate. GENCO este o societate cu capital privat, specializata in lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Unele dintr activitatile adiacente ale GENCO sunt urmatoarele: extractia pietei ornamentale si a pietrei pentru constructii, proiectarea si consultanta in domeniul constructiilor civile, industriale, lucrari de drumuri etc. GENCO controleaza urmatoarele societati: - 100% din capitalul social al Sin Construct SRL, societate care nu mai este activa din anul 2006; - 99,98% din capitalul social al societatii Moldavia Construct SRL activa pe piata constructiilor; - 73,61% din capitalul social al ROMEST. Dupa realizarea operatiunii de concentrare economica GENCO va detine 26% din capitalul social al societatii. ROMBET are ca obiect principal de activitate lucrarile de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale. Activitatile secundare ale ROMBET sunt urmatoarele: extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si a caolinului, extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, fabricarea betonului, fabricarea mortarului etc. Societatea ROMBET detine 26,39% din capitalul social al ROMEST.

19. Societatea in comun creata

ROMEST este o societate pe actiuni avand ca obiect principal de activitate extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului. Obiecte secundare de activitate: lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti, fabricarea betonului (cod CAEN 2363) etc. Pana in prezent, ROMEST nu a desfasurat nicio activitate comerciala. Dupa realizarea operatiunii de concentrare economica, societatea ROMEST isi propune sa devina activa pe piata extractiei si comercializarii pietrisului, a nisipului si a fabricarii betonului.

IV. PIETELE RELEVANTE

A. Pietele relevante ale produsului 20. Piata productiei si comercializarii agregatelor minerale naturale de balastiera

Ca urmare a realizarii concentrarii economice societatea nou creata, ROMEST, va prelua activitatea societatilor GENCO si ROMBET din domeniul extractiei si comercializarii agregatelor minerale naturale de balastiera. Agregatele de balastiera sunt produse finite ce se obtin prin prelucrarea balastului de rau extras din albia raurilor sau terasa si sunt utilizate in special pentru producerea de betoane. Din punct de vedere al caracteristicilor si utilizarii se pot produce betoane din agregate de cariera, dar pretul acestor produse este mai mare in comparatie cu cel al agregatelor de balastiara. Caracteristicile fizice si mecanice cerute pentru agregatele utilizate la fabricarea betoanelor standard sunt inferioare celor aferente agregatelor de cariera, nefiind justificata cresterea de pret cauzata de substituirea agregatelor de balastiera cu cele de cariera. Astfel, pentru aceasta categorie de produse, piata relevanta a produsului este piata producerii si comercializarii de agregate minerale naturale de balastiera.

21. Piata productiei si comercializarii betoanelor

Societatea ROMEST isi va incepe activitatea de producere si comercializare a betoanelor dupa

5

punerea in practica a operatiunii de concentrare economica. Acest lucru presupune, conform Acordului Actionarilor, stabilirea locatiilor in orasele (...............) si achizitionarea echipamentelor pentru serviciile destinate transportului de betoane. Prin urmare, societatea in comun creata va fi prezenta pe piata producerii si comercializarii de betoane.

B. Pietele relevante geografice

22. Piata geografica relevanta a productiei si comercializarii agregatelor minerale naturale de balastiera este o piata locala, avand o raza de 40-50 km in jurul facilitatilor de productie detinute de ROMEST pe teritoriul judetului Bacau.

23. Piata geografica relevanta a producerii si comercializarii betoanelor este de asemenea o piata

locala, avand o raza de aproximativ 25-40 km in jurul facilitatilor de productie ce urmeaza a fi amplasate de catre ROMEST in municipiile (.....................).

V . CONCURENTII SI COTELE DE PIATA

24. Cotele de piata ale principalilor concurenti ai ROMEST, pe piata productiei si comercializarii agregatelor minerale naturale de balastiera pe o raza de cca. 40-50 km in jurul facilitatilor de productie detinute de aceasta pe teritoriul judetului Bacau, calculate in functie de volumul vanzarilor realizate in anul 2007, sunt urmatoarele: Sortbac – (.....%), Muv SRL – (....%), Electronus Piaf SRL – (.....%), Edil Center SRL – (......%). Ca urmare a realizarii concentrarii economice, societatea nou creata, ROMEST, va prelua activitatea societatilor GENCO si ROMBET din domeniul extractiei si comercializarii agregatelor minerale naturale de balastiera. Anterior realizarii operatiunii de concentrare economica GENCO si ROMBET erau concurente pe piata agregatelor minerale naturale de balastiera din judetul Bacau. Avand in vedere ca aproximativ jumatate din productia de agregate de balastiera a ROMEST va fi comercializata catre ROMBET, cota de piata rezultata ca urmare a realizarii concentrarii economice se diminueaza considerabil, fiind de circa (.......%) pe piata relevanta definita.

25. Referitor la pietele productiei si comercializarii betoanelor pe o raza de aproximativ 25-40 km in

jurul facilitatilor de productie ce urmeaza a fi amplasate de ROMEST in municipiile (.......) si respectiv (..........), ulterior realizarii operatiunii de concentrare economica se preconizeaza ca aceasta va detine cote de piata de aproximativ (......%) pe fiecare piata in parte.

VII. IMPACTUL CONCENTRARII ECONOMICE ANALIZATE ASUPRA CONCURENTEI PE PIETELE RELEVANTE DEFINITE

26.Prin operatiunea de concentrare economica are loc o integrare pe verticala a activitatilor HOLCIM si ROMEST. In calitatea sa de furnizor de ciment si totodata de detinator al controlului in comun asupra ROMEST, impreuna cu GENCO si ROMBET, HOLCIM va intra indirect pe piata relevanta a betoanelor pe care urmeaza sa activeze ROMEST;

27.De asemenea, ca urmare a crearii societatii ROMEST, societatile GENCO si ROMBET isi

inceteaza activitatea pe piata producerii si comercializarii agregatelor minerale naturale de balastiera pe care erau concurente anterior realizarii operatiunii de concentrare economica, transferand facilitatile de productie proprii catre societatea in comun creata.

28. Din analiza efectuata din punct de vedere concurential a rezultat ca operatiunea de concentrare

economica notificata nu are ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante pe pietele relevante definite.

6

VIII. CONCLUZII

Avand in vedere urmatoarele:

29. Operatiunea de concentrare economica realizata prin dobandirea controlului in comun asupra ROMEST de catre HOLCIM, GENCO si ROMBET a fost analizata prin prisma prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata si ale Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice. Intrucat indeplineste conditiile prevazute la punctul 40 lit.b Capitolul III, Partea I din Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, operatiunea supusa analizei cade sub incidenta Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, incadrandu-se in prevederile referitoare la realizarea unei concentrari economice in sensul art. 10 alin. (2) din lege si indeplineste pragurile referitoare la pragul cifrei de afaceri specificate in art. 14 din aceeasi lege;

30. Concentrarea economica analizata nu are ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii

dominante pe pietele relevante definite. Astfel, desi operatiunea propusa cade sub incidenta Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea acesteia cu un mediu concurential normal.

In temeiul art.21 alin.2 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, si al art.8 alin.10 lit.b din Regulamentul de organizare, functionare si procedura al CONSILIULUI CONCURENTEI, cu modificarile si completarile ulterioare

DECIDE Art.1. In conformitate cu dispozitiile art.46 alin.1 lit.b din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, se emite prezenta decizie de neobiectiune privind concentrarea economica realizata de catre HOLCIM (Romania) SA, SC UNIC GENERAL CONSTRUCTOR SRL Bacau si ROMBET SA Bacau, in conditiile art.10 alin.2 lit.b din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, prin dobandirea controlului in comun asupra SC ROMEST BETOANE SI AGREGATE SA Bacau, constatandu-se ca, desi operatiunea notificata cade sub incidenta legii, nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal. Art.2. Taxa de autorizare, prevazuta la art.32 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, este de (..............lei) si se va plati de catre partea notificatoare HOLCIM (Romania) SA, in maximum 30 de zile de la data comunicarii prezentei Decizii, cu ordin de plata tip trezorerie, la bugetul de stat, cu mentiunea ‘’Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare’’. O copie a ordinului de plata va fi transmisa neintarziat CONSILIULUI CONCURENTEI. Art.3. Prezenta Decizie devine aplicabila la data comunicarii sale catre achizitor. Art.4. Decizia CONSILIULUI CONCURENTEI poate fi atacata, conform dispozitiilor art.47 alin.4 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal. Art.5. In conformitate cu prevederile art.57 alin.1 din Legea concurentei nr.21/1996, republicata, prezenta Decizie va fi publicata pe site-ul CONSILIULUI CONCURENTEI.

7

Art.6. Directia Industrie si Energie si Secretariatul General vor urmari aducerea la indeplinire a prezentei Decizii. Art.7. Prezenta Decizie se comunica neintarziat, de catre Secretariatul General al CONSILIULUI CONCURENŢEI, catre:

HOLCIM (Romania) SA Sediul legal si administrativ: Str. Primaverii nr.57, sector 1, Bucuresti Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/399/2002 CUI: RO 12253732 Tel. 021/231.77.08/09 Fax 021/231.77.15 Prin reprezentant legal imputernicit, BIRIS|GORAN SCA Str. Emanoil Porumbaru nr.77 Tel. 031.228.68.68/Fax: 031.228.68.69 Gheorghe Oprescu Presedinte