decizia nr. 62 din 15.09 - consiliul concurentei...decizia nr. 62 din 15.09.2016 privind...

16
DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu SRL asupra fondului de comerț aferent unui număr de 78 de farmacii aparținând Sibpharmamed SRL CONSILIUL CONCURENŢEI În baza: 1. Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016 1 ; 2. Decretului nr. 301/2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015; 3. Decretului nr. 302/2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015; 4. Decretului nr. 974/2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011; 5. Decretului nr. 703/2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 6. Regulamentului de organizare, funcţionare si procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi completările ulterioare; 7. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare; 8. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifra de afaceri, publicate în Monit orul Oficial al României, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010; 9. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553/05.08.2010; 10. Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559/05.08.2011; 1 Denumită, în continuare, „lege.

Upload: others

Post on 23-Feb-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016

privind concentrarea economică realizată prin dobândirea

controlului unic direct de către Sensiblu SRL asupra fondului de comerț

aferent unui număr de 78 de farmacii aparținând Sibpharmamed SRL

CONSILIUL CONCURENŢEI

În baza:

1. Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 153 din 29 februarie 20161;

2. Decretului nr. 301/2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

3. Decretului nr. 302/2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

4. Decretului nr. 974/2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011;

5. Decretului nr. 703/2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

6. Regulamentului de organizare, funcţionare si procedură al Consiliului Concurenţei,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările

şi completările ulterioare;

7. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,

funcţionare deplină şi cifra de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010;

9. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 553/05.08.2010;

10. Instrucţiunilor pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor date în aplicarea

prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu privire la calculul

taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 559/05.08.2011;

1 Denumită, în continuare, „lege”.

Page 2: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

2

11. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-

54/08.07.2016 şi documentelor din dosarul cauzei;

12. Notei Direcţiei Bunuri de Consum nr. CC/DBC/1421/14.09.2016 privind analiza

concentrării economice notificate;

13. Procesului-verbal al ședinței de Plen nr. 112 / CAP / 15.09.2016.

şi luând în considerare următoarele:

1) Operaţiunea de concentrare economică notificată se va realiza prin dobândirea controlului

unic direct de către Sensiblu SRL asupra fondului de comerț aferent unui număr de 78 de

farmacii aparținând Sibpharmamed SRL, în baza Scrisorii de intenție, semnată la data de 20

mai 2016, între Sibpharmamed SRL („Declarant-Vânzător”) și Sensiblu SRL („Declarant-

Cumpărător”).

2) Notificarea a devenit efectivă la data de 14.09.2016.

I. ÎNTREPRINDERILE IMPLICATE

1.1. Partea achizitoare și grupul acesteia

3) Sensiblu SRL2, cu sediul în com. Mogoşoaia, str. Ciobanului nr. 133, jud. Ilfov, este o

societate al cărei obiect principal de activitate constă în comerțul cu amănuntul al

produselor farmaceutice în magazine specializate (cod CAEN 4773). Sensiblu deţine un lanţ

de 396 de farmacii funcţionale.

Grupul întreprinderii achizitoare (Grupul A & D Pharma)

4) Societatea Sensiblu SRL face parte din Grupul A&D Pharma. Sensiblu este controlată în

mod direct de către Mediplus Exim SRL […%] și de A&D Pharma Holdings SRL […%].

Sensiblu SRL se află sub controlul unic indirect al A&D Pharma Holdings NV prin

intermediul deținerilor de părți sociale. Societatea A&D Pharma Holdings NV3 controlează

indirect societatea Mediplus Exim SRL, în cadrul căreia deţine […%], restul fiind deţinut de

A&D Pharma Holdings SRL […%]. A&D Pharma Holdings NV deţine controlul unic direct

și asupra A&D Pharma Holdings SRL […%]. Societatea Sensiblu desfăşoară activităţi pe

piața comerțului cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice din România.

5) Grupul A&D Pharma activează atât la nivelul comerţului cu amănuntul de produse

farmaceutice şi parafarmaceutice, cât şi la nivelul comerţului cu ridicata de produse

farmaceutice şi parafarmaceutice. Societățile din cadrul Grupului A&D Pharma, active pe

aceeași piață ca și Sensiblu, respectiv piața comerțului cu amănuntul de produse

farmaceutice și parafarmaceutice din România, sunt următoarele: AA Farma Leader SRL4,

Blu Retail SRL5, Extra Farm ACD SRL6, Farma Business Class A SRL7, Farmacia Smart

2 Cod Unic de Înregistrare: 9378655; număr de ordine în Registrul Comerţului: J 23/673/2007. 3 A&D Pharma Holdings NV – cu sediul legal în Amsterdam, sediul real în Martinus Nijhofflaan 2, 2624ES Delft,

Olanda. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 27288782. Obiectul de activitate principal și

secundar este reprezentat de înființarea și implicarea, în orice mod, în administrarea, supravegherea, funcționarea

și promovarea întreprinderilor, afacerilor și societăților. 4 AA Farma Leader SRL - sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, et. 1, birou 61, Comuna Mogoşoaia, Județul

Ilfov, înregistrată la ORC cu nr. J23/3173/2014, CUI 33755669. 5 Blu Retail SRL - sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, biroul nr. 72, Comuna Mogoşoaia, Județ Ilfov,

înregistrată la ORC cu nr. J23/2500/2012, CUI 30611227.

6 Extra Farm ACD SRL - sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, et.1, birou 64, Comuna Mogoşoaia, Județ Ilfov,

înregistrată la ORC cu nr. J23/3169/2014, CUI 33755685.

Page 3: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

3

101 SRL8, Farmacia Sphera SRL9, Farmacia Titan SRL10. Toate aceste societăţi sunt

deținute şi controlate în mod direct de către Sensiblu şi, indirect, de către A&D Pharma

Holdings NV.

6) Societăţile menţionate operează şi lanţul de farmacii Punkt, care numără în prezent 26 de

unități farmaceutice funcționale.

7) Grupul A&D Pharma este integrat vertical, activând pe piața comerțului cu ridicata de

produse farmaceutice și parafarmaceutice, prin societățile Mediplus Exim SRL și A&D

Pharma Marketing & Sales Services SRL.

Mediplus Exim SRL11 este deținută direct de A&D Pharma Holdings SRL12 […%] și de

A&D Pharma Holdings NV […%], această societate fiind sub controlul unic, indirect al

A&D Pharma Holdings NV […%].

A&D Pharma Marketing & Sales Services SRL13 este deținută şi controlată în mod direct de

Mediplus Exim SRL […%] şi, indirect, de către A&D Pharma Holdings NV […%].

În cadrul Grupului A&D Pharma, desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata şi societăţile

Elantis Farm SRL14, Dr Hart SRL15, Solacium Pharma SRL16 și Be Well Pharma SRL17.

8) Grupul A&D Pharma desfășoară în România servicii integrate de import, distribuție și retail

pentru produse farmaceutice. Acesta activează pe piața comerțului cu ridicata de produse

farmaceutice din Ungaria, Bulgaria, Slovacia și Polonia.

1.2. Activele achiziționate

9) Activele achiziționate sunt reprezentate de fondul de comerț aferent unui număr de 78 de

farmacii Rețeta și Polisano, aparținând societății Sibpharmamed SRL.

10) Sibpharmamed SRL18, cu sediul în Sibiu, str. 9 mai, bl. 77 ap. 5, jud. Sibiu, este o societate

al cărei obiect principal de activitate constă în comerţul cu amănuntul al produselor

farmaceutice și parafarmaceutice prin farmacii (cod CAEN 4773). Obiectul principal de

activitate al fiecărei farmacii transferate în parte îl reprezintă comerțul cu amănuntul de

produse farmaceutice în magazine specializate (cod CAEN 4773).

11) Sibpharmamed face parte din Grupul Polisano, acesta fiind format din societăți deținute de

dna Vonica-Gligor Andreea Loredana și dna Vonica Daniela Ioana.

7 Farma Business Class A SRL - sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, et. 1, birou 58, Comuna Mogoşoaia, Județ

Ilfov, înregistrată la ORC cu nr. J23/3170/2014, CUI 33755650. 8 Farmacia Smart 101 SRL - sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, etaj 1, birou 63, Comuna Mogoşoaia, Județ

Ilfov, înregistrată la ORC cu nr. J23/3172/2014, CUI 33755677. 9 Farmacia Sphera SRL - sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, etaj 1, birou 65, Comuna Mogoşoaia, Județ Ilfov,

înregistrată la orc cu nr. J23/3184/2014, CUI 33761318. 10 Farmacia Titan SRL - sediul legal în B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 20, bloc CA 14, Sector 3, București,

înregistrată la ORC cu nr. J40/65/1992, CUI 327470. 11 Mediplus Exim SRL - sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, Comuna Mogoşoaia, Județul Ilfov, înregistrată la

ORC cu nr. J23/673/2007, CUI 9311280. 12 A&D Pharma Holdings SRL - sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, Comuna Mogoşoaia, Județul Ilfov,

înregistrată la ORC cu nr. J23/1319/2007, CUI 18180770. 13 A&D Pharma Marketing & Sales Services SRL - sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, et. 1, biroul 3, Comuna

Mogoşoaia, Județ Ilfov, înregistrată la ORC cu nr. J23/1190/2009, CUI 25575489. 14 Elantis Farm SRL - sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, et. 1, zona A, Comuna Mogoşoaia, Județ Ilfov,

înregistrată la ORC cu nr. J23/3856/2013, CUI 32617811. 15 Dr Hart SRL sediul legal în str. Ciobanului, nr. 133, et. 1, biroul 60, Comuna Mogoşoaia, Județ Ilfov,

înregistrată la ORC cu nr. J23/2062/2014, CUI 33386340. 16 Solacium Pharma SRL - sediul legal în Calea Rahovei, Nr. 266-268, corp 63, Etaj 3, axele B-C, stâlpii 3-4,

camera 10, Sector 5, București, înregistrată la ORC cu nr. J40/23565/2007, CUI 22938555. 17 Be Well Pharma SRL - sediul legal în Calea Rahovei nr. 266-268, corp 60, et. 1, axele A-B, stâlpii 13-16,

camera 03, biroul nr. 2, sector 5, Bucureşti, înregistrată la ORC cu nr. J40/5178/2014, CUI 33114621. 18 Cod Unic de Înregistrare: 15876123; număr de ordine în Registrul Comerţului: J32/1430/2003.

Page 4: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

4

Societatea Sibpharmamed este controlată unic direct de către dna Vonica-Gligor Andreea

Loredana, cu o participaţie de […%], și dna Vonica Daniela Ioana, cu o participaţie

minoritară de […%].

12) Având în vedere că prezenta tranzacție este reprezentată de transferul dreptului de

proprietate asupra fondului de comerț aferent farmaciilor de la vânzător la cumpărător şi nu

a unei întreprinderi, structura acționariatului şi forma de control a societăţii Sibpharmamed

SRL nu suferă modificări ca urmare a tranzacției notificate.

II. DESCRIEREA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

13) Operațiunea de concentrare economică se va realiza prin dobândirea de către Sensiblu a

controlului unic direct asupra unui număr de 78 de farmacii aparținând lanțurilor de farmacii

„Polisano” și „Rețeta”, deținute în prezent de Sibpharmamed („Farmaciile Transferate” sau

„Activele Achiziționate”).

Prin urmare, operaţiunea de concentrare economică are în vedere părți dintr-o întreprindere,

respectiv fondul de comerț aferent unui număr de 78 de farmacii deținute de Sibpharmamed.

14) Dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu asupra farmaciilor achiziționate

constituie o concentrare economică în sensul art. 9 alin. (1) lit. b) din lege.

III. DIMENSIUNEA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

15) Operațiunea de concentrare economică notificată depășește pragurile valorice prevăzute la

art. 12 din lege privind notificarea către Consiliul Concurenței. Cifra de afaceri realizată de

Grupul A&D Pharma în anul 2015, la nivelul României, este de […] lei (respectiv […]

euro). Cifra de afaceri realizată de Sensiblu în anul 2015, la nivelul României, este de […]

lei (respectiv […] euro) 19.

16) Cifra de afaceri realizată de Farmaciile Transferate în anul 2015, la nivelul României, este

de […] lei (respectiv […] euro).

17) Prin urmare, cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor implicate în operaţiunea de

concentrare economică, în anul 2015, depășește primul prag, de 10.000.000 euro, prevăzut la

art. 12 din lege, şi există cel puțin două întreprinderi implicate care au realizat pe teritoriul

României, fiecare în parte, o cifră de afaceri ce depăşeste cel de-al doilea prag prevăzut la

art. 12 din lege, de 4.000.000 euro. Ca atare, operaţiunea este supusă controlului Consiliului

Concurenţei, în vederea analizei din perspectiva compatibilităţii cu un mediu concurenţial

normal pe piaţa românească.

IV. PIAŢA RELEVANTĂ

18) Grupul A&D Pharma este integrat vertical, activând atât la nivelul comerțului cu amănuntul

de produse farmaceutice și parafarmaceutice, cât și la nivelul comerțului angro de produse

farmaceutice și parafarmaceutice, astfel:

SC Mediplus Exim SRL activează pe piața comerțului cu ridicata de produse

farmaceutice și parafarmaceutice.

SC Sensiblu SRL activează pe piaţa comerţului cu amănuntul de produse

farmaceutice şi parafarmaceutice (prin farmacii) din următoarele localităţi: Alba Iulia,

Sebes, Arad, Campulung, Mioveni, Pitesti, Bacau, Onesti, Oradea, Bistrita, Botosani,

Braila, Brasov, Fagaras, Bucuresti, Buzau, Ramnicu Sarat, Caransebes, Resita, Cluj-

19 Calculată la cursul de 1 euro= 4,5245 lei, valabil la 31.12.2015.

Page 5: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

5

Napoca,Turda,Cernavoda, Constanta, Eforie, Mamaia, Mangalia, Medgidia, Navodari,

Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Pucioasa, Targoviste, Craiova, Galati, Tecuci, Giurgiu, Tg.

Jiu, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Deva, Hunedoara, Orastie,

Slobozia, Urziceni, Iasi, Pascani, Baia Mare, Sighet, Turnu Severin, Reghin, Sighisoara,

Tarnaveni, Tg. Mures, Piatra Neamt, Roman, Caracal, Slatina, Campina, Ploiesti,

Sinaia, Zalau, Carei, Satu Mare, Medias, Sibiu, Falticeni, Suceava, Alexandria, Turnu

Magurele, Timisoara, Tulcea, Rm. Valcea, Barlad, Vaslui, Focșani.

19) Activele Achiziționate funcționează doar la nivelul comerțului cu amănuntul de produse

farmaceutice și parafarmaceutice, în 41 de localități: Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare,

Brăila, Brașov, București, Buzău, Buziaș, Caransebeș, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova,

Deva, Dorohoi, Focșani, Galați, Gheorgheni, Hunedoara, Iași, Ineu, Mediaș, Mureș, Oradea,

Orăștie, Petroșani, Piatra Neamț, Pitești, Reșița, Satu Mare, Sebeș, Sibiu, Slatina,

Târgoviște, Târgu Mureș, Timișoara, Tulcea, Turda, Vaslui, Vulcan, Zalău.

20) În urma achiziţionării de către Sensiblu a fondului de comerţ aferent celor 78 de farmacii

deţinute de Sibpharmamed, activitatea asupra căreia se dobândeşte controlul este cea a

comerţului cu amănuntul de produse farmaceutice şi parafarmaceutice (prin farmacii).

Comerțul cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice (prin farmacii)

4.1. Piața produsului

21) În ceea ce privește produsele farmaceutice, este util a le împărți în trei categorii distincte: (i)

medicamente protejate de patente, care se eliberează numai cu prescripție medicală și care

sunt produse de un anumit producător sub o anumită marcă; (ii) medicamente generice, care

se elibereaza numai cu prescripție medicală, al căror patent a expirat și, în consecință, sunt

disponibile de la un număr mare de producători și (iii) OTC-uri - medicamente care se

eliberează fără prescripție medicală.

22) În ceea ce privește produsele parafarmaceutice, ca definiție generală, acestea reprezintă tot

ceea ce este "non-medicament" în farmacie și cuprind următoarele categorii: (i) suplimente

nutritive (vitamine, minerale, produse de origine vegetală), produse dietetice și fitoterapice;

(ii) cosmetice și produse de întreținere corporală (incluzând aici și produsele de igienă

bucală); (iii) produsele pentru copii; (iv) tehnico-medicale sau dispozitivele medicale, o

categorie largă, cuprinzand inclusiv antisepticele cutanate sau articolele de igienă intimă.

23) Produsele farmaceutice sunt distribuite pe teritoriul României numai dacă a fost acordată o

autorizație de punere pe piață de către ANMDM sau de către Comisia Europeană, conform

procedurii centralizate, în timp ce pentru produsele parafarmaceutice nu este necesară o

autorizație de punere pe piață.

24) Farmacia comunitară (cu circuit deschis)20 este unitatea farmaceutică ce asigură asistenţa

farmaceutică în ambulatoriu a populaţiei, prin eliberarea de medicamente şi alte produse

prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, precum şi prin

furnizarea de servicii farmaceutice, în scopul realizării corecte a tratamentelor cu

medicamente sau cu alte produse de sănătate şi al promovării unui mod de viaţă sănătos21.

Eliberarea produselor medicamentoase către populaţie se face numai cu amănuntul, fiind

interzisă autoservirea22.

20 Conform art. 1 lit. b) și c) din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor

(denumite, în continuare, „Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor”),

aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 962/2009, publicat în M. Of. nr. 538 din 3.08.2009. 21 Conform art. 1 alin. (1) lit. b) din Normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi

drogheriilor. 22 Conform art. 2 alin. (3) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în M. Of. nr. 85 din 02.02.2015.

Page 6: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

6

25) Farmaciile funcționează pe baza autorizației de funcționare emise de ANMDM. Pe toată

perioada de funcționare a farmaciei, inclusiv în timpul nopții, activitatea trebuie să se

desfășoare în prezența farmacistului.

26) Înființarea unei farmacii în mediul urban se face în funcție de numărul de locuitori23, după

cum urmează: (i) în municipiul București – o farmacie la 3.000 de locuitori; (ii) în orașele

reședință de județ – o farmacie la 3.500 de locuitori; (iii) în alte orașe – o farmacie la 4.000

de locuitori.

27) Conform reglementărilor în vigoare24, nivelul maxim al adaosului comercial în farmacii

pentru medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală este de 24%. Prețul

medicamentelor care se eliberează fără prescripție medicală (OTC-uri) și al produselor

parafarmaceutice este liber, farmaciile practicând nivelul de adaos dorit.

28) Din punct de vedere al structurii ofertei cu privire la comercializarea cu amănuntul de

produse farmaceutice și parafarmaceutice, atât Sensiblu și Punkt, pe de o parte, cât și

Farmaciile Transferate, pe de altă parte, comercializează pe piețele afectate întreaga gamă de

produse farmaceutice și parafarmaceutice, prin intermediul personalului specializat.

4.2. Piața geografică

29) La nivelul național, în cursul lunii mai 201625, potrivit informațiilor publicate de Ministerul

Sănătății, existau 9.104 de farmacii. Din informatiile aflate in posesia Consiliului

Concurentei, la începutul anului 2015 existau aproximativ 7.350 de farmacii active in

România, respectiv, cca. 4.900 de farmacii în zona urbană şi 2.450 de farmacii în zona

rurală.

30) În conformitate cu practica Comisiei Europene26 și cea a Consiliului Concurenței, piața

geografică în cazul comerțului cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice

poate reprezenta o zonă de dimensiuni mici, delimitată de o rază de cel mult 1-2 mile,

echivalentul a 1,6 -3 km, în jurul farmaciilor achiziţionate. De cele mai multe ori, clienții

farmaciilor sunt persoane bătrâne sau bolnave, care nu pot parcurge distanțe mari. De

asemenea, pentru medicamentele de care au nevoie urgentă, clienții nu sunt dispuși să

parcurgă distanțe mari. Astfel, piața relevantă geografică este definită ca zona aferentă unei

raze de captare de 3 km a fiecăreia dintre farmaciile achiziționate.

31) Prin urmare, Consiliul Concurenței a solicitat părților implicate să identifice toate farmaciile

concurente prezente în raza de captare de 3 km a fiecăreia dintre cele 78 de farmacii

Sibpharmamed achiziționate.

32) În cazul a 8 dintre cele 78 de Farmacii Sibpharmamed, activitatea părților nu se suprapune

pe o rază de captare de 3 km, neexistând farmacii Sensiblu sau Punkt în acele zone. Cele opt

farmacii sunt situate în (1) Mediaș, str. Mihai Eminescu nr. 17 A, ap. 14, (2) Mediaș, I. Ghe.

Duca nr. 8, (3) Vulcan, Bd. Mihai Viteazu, bl. 3B1, complex Coroiesti, (4) Petrosani, B-dul.

1 Decembrie 1918, bl. 122, (5) Ineu, Str. Republicii nr. 64, (6) Ineu, Calea Republicii nr. 23-

25, (7) Buziaş, Strada Principală, nr. 31, bl. 5, ap. 14-15, (8) Dorohoi, Str. Prof. Dimitrie

Pompeiu, nr. 3. Se observă, însă, că în cazul a 3 dintre aceste farmacii achiziționate, deși

activitatea părților nu se suprapune pe o rază de captare de 3 km, neexistând farmacii

Sensiblu sau Punkt în acele zone, cotele de piață deținute de către farmaciile achiziționate

este de 50%, acestea fiind: (1) Buziaş, Strada Principală, nr. 31, bl. 5, ap. 14-15; (2) Ineu,

Str. Republicii nr. 64, (3) Ineu, Calea Republicii nr. 23-25. Având în vedere că Sensiblu

preia întreaga cotă deținută de Farmaciile Achiziționate, situația pe aceste piețe nu suferă

modificări, mediul concurențial nefiind afectat.

23 Conform art. 12 alin. (1) din Legea farmaciei nr. 266/2008. 24 Ordin nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz

uman, publicat în M. Of. nr. 62/02.02.2009. 25 Conform informațiilor preluate de pe site-ul Ministerului Sănătății, actualizate la nivelul lunii mai 2016. 26 Decizia Comisiei Europene Case Comp M.716 – GEHE/LLOYDS.

Page 7: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

7

33) În cazul a 60 de farmacii27 Sibpharmamed achiziționate de Sensiblu, deşi în raza de captare

a acestora se regăsesc farmacii Sensiblu sau Punkt, cota de piaţă a Sensiblu ca urmare a

operaţiunii notificate nu va depăşi nivelul de 20%, nivel de la care se consideră că o piaţă

relevantă este afectată, conform Regulamentului din 5 august 2010 privind concentrările

economice, republicat, cu completările şi modificările ulterioare.

34) În cazul a 10 dintre cele 78 de farmacii Sibpharmamed, în raza cărora se găsesc farmacii

Sensiblu și/sau Punkt, cota de piață Sensiblu va atinge sau depăși, ulterior tranzacției, pragul

de 20%, astfel încât acestea reprezintă piețe afectate.

V. EVALUAREA CONCENTRĂRII DIN PUNCT DE VEDERE CONCURENŢIAL

Piaţa comerţului cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice (prin

farmacii)

5.1.1. Farmacia Rețeta 09 - Ștefan cel Mare, relocată în București, șos. Alexandriei nr. 8, bl.

L3, parter, sector 5

35) Farmacia Rețeta 09 - Ștefan cel Mare va fi relocată, ulterior tranzacţiei, de la adresa din

Ștefan cel Mare nr. 10, bl. 18A, sector 2, la adresa din șoseaua Alexandriei nr. 8, bl. L3,

parter, sector 528. Ca urmare, analiza de față vizează zona în care va fi relocată farmacia

achiziționată, ulterior tranzacției, respectiv șoseaua Alexandriei nr. 8.

În raza de captare a farmaciei Rețeta 09 sunt prezente 47 de farmacii, dintre care 8 farmacii

sunt deținute de achizitorul Sensiblu. Cotele de piaţă, calculate numeric, deţinute de părţile

implicate, potrivit datelor transmise de partea notificatoare, depăşesc nivelul de 20%, fiind

de: Grupul Sensiblu + Punkt - […%] și Grupul Polisano + Rețeta - […%].

36) Pentru a putea realiza o imagine mai bună a situaţiei existente pe această piaţă relevantă,

Consiliul Concurenţei a solicitat farmaciilor concurente valoarea vânzărilor realizate în anul

2015. În baza informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului Concurenţei, au fost calculate

cotele de piață obţinute de părţile implicate, în anul 2015, acestea fiind de: Sensiblu + Punkt

- […%]; Polisano + Reţeta - […%].

37) În urma operaţiunii de concentrare economică, rezultă că Sensiblu va avea în aria de captare

a farmaciei Rețeta 09 o cotă de […%], calculată în funcţie de valoarea vânzărilor, într-o

variantă restrictivă, astfel încât, ulterior concentrării, nu este depăşit nivelul de 20%, de la

care se consideră că o piață relevantă este afectată, conform Regulamentului din 5 august

2010 privind concentrările economice, republicat, cu completările și modificările

ulterioare.

38) Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că operațiunea propusă nu

conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea

unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.

5.1.2. Farmacia Polisano Deva 03 - Deva, str. Duiliu Zamfirescu, bl. Q, sc. A, parter, ap. 1,

jud. Hunedoara

39) În raza de captare a farmaciei Polisano Deva 03 sunt prezente 33 de farmacii, dintre care 4

farmacii sunt deţinute de achizitorul Sensiblu. Cotele de piaţă, calculate numeric, deţinute de

părţile implicate, potrivit datelor transmise de partea notificatoare, depăşesc nivelul de 20%,

fiind de: Grupul Sensiblu + Punkt - […%] și Grupul Polisano + Rețeta - […%].

27 Denumirea Farmaciilor Achiziţionate şi datele de identificare ale acestora sunt menţionate în anexa la prezenta

decizie. 28 Spațiu deținut de Sibpharmamed în baza Contractului de închiriere din 24.02.2016.

Page 8: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

8

40) Pentru a putea realiza o imagine mai bună a situaţiei existente pe această piaţă relevantă,

Consiliul Concurenţei a solicitat farmaciilor concurente valoarea vânzărilor realizate în anul

2015. În baza informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului Concurenţei, au fost calculate

cotele de piață obţinute de părţile implicate, în anul 2015, acestea fiind de: Sensiblu+Punkt -

[…%] şi Polisano - […%].

41) În urma operaţiunii de concentrare economică, rezultă că Sensiblu va avea în aria de captare

a farmaciei Polisano Deva 03 o cotă de […%], calculată în funcţie de valoarea vânzărilor,

într-o variantă restrictivă, astfel încât, ulterior concentrării, nu este depăşit nivelul de 20%,

de la care se consideră că o piață relevantă este afectată, conform Regulamentului din 5

august 2010 privind concentrările economice, republicat, cu completările și modificările

ulterioare.

42) Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că operațiunea propusă nu

conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea

unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.

5.1.3. Farmacia Polisano Turda 01 - Victoriei - Turda, Calea Victoriei nr. 100, bl. 120,

parter, jud. Cluj

43) În raza de captare a farmaciei Polisano Turda 01 sunt prezente 10 farmacii, dintre care o

farmacie este deţinută de achizitorul Sensiblu. Cotele de piaţă, calculate numeric, deţinute

de părţile implicate, potrivit datelor transmise de partea notificatoare, depăşesc nivelul de

20%, fiind de: Grupul Sensiblu + Punkt - […%] și Grupul Polisano + Rețeta - […%].

44) Pentru a putea realiza o imagine mai bună a situaţiei existente pe această piaţă relevantă,

Consiliul Concurenţei a solicitat farmaciilor concurente valoarea vânzărilor realizate în anul

2015. În baza informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului Concurenţei, au fost calculate

cotele de piață obţinute de părţile implicate, în anul 2015, acestea fiind de: Sensiblu - […%]

și Polisano 01 - […%].

45) În urma operaţiunii de concentrare economică, rezultă că Sensiblu va avea în aria de captare

a farmaciei Polisano Turda 01 - Victoriei o cotă de […%], calculată în funcţie de valoarea

vânzărilor, astfel încât, ulterior concentrării, nu este depăşit nivelul de 20%, de la care se

consideră că o piață relevantă este afectată, conform Regulamentului din 5 august 2010

privind concentrările economice, republicat, cu completările și modificările ulterioare.

46) Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că operațiunea propusă nu

conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea

unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.

5.1.4. Farmacia Poli 8 Mizil - București, str. Mizil nr. 2A, sc. 1, parter, sp. com. 4, sector 3

47) În raza de captare a farmaciei Poli 8 Mizil - București sunt prezente 27 de farmacii, dintre

care 5 farmacii sunt deţinute de achizitorul Sensiblu. Cotele de piaţă, calculate numeric,

deţinute de părţile implicate, potrivit datelor transmise de partea notificatoare, depăşesc

nivelul de 20%, fiind de: Grupul Sensiblu + Punkt - […%] şi Poli 8 Mizil - […%].

48) Pentru a putea realiza o imagine mai bună a situaţiei existente pe această piaţă relevantă,

Consiliul Concurenţei a solicitat farmaciilor concurente valoarea vânzărilor realizate în anul

2015. În baza informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului Concurenţei, au fost calculate

cotele de piață obţinute de părţile implicate, în anul 2015, acestea fiind de: Sensiblu + Punkt

- […%] şi Poli 8 Mizil - […%].

49) În urma operaţiunii de concentrare economică, Sensiblu va avea în aria de captare a

farmaciei Poli 8 Mizil o cotă de […%], calculată în funcţie de valoarea vânzărilor. Cotele de

piaţă oferă primele indicii asupra structurii pieţei. Comisia Europeană interpretează cotele de

piaţă şi din punct de vedere al condiţiilor probabile de piaţă. În scopul măsurării nivelului de

Page 9: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

9

concentrare, Consiliul Concurenţei aplică Indicele Herfindahl - Hirschman (HHI), care oferă

un indiciu despre presiunea concurenţială de pe piaţă după realizarea operaţiunii, şi variaţia

HHI (delta), care arată modificarea gradului de concentrare a pieţei, generată în mod direct

de concentrarea analizată. IHH are o valoare de 1.509 atât înainte, cât și după realizarea

concentrării, astfel încât gradul de concentrare a pieței nu se schimbă. Conform regulilor de

concurenţă, se identifică îngrijorări concurenţiale pe plan orizontal într-o concentrare cu un

IHH peste 2.000 şi o delta de o valoare mai mare de 150, limite care nu sunt depăşite în

cazul de faţă. Mai mult, Sensiblu este concurat de Farmaciile Belladonna, Catena și Help

Net, care dețin cote de piață apropiate cu cele ale achizitorului, precum și de alte farmacii de

lanț (Donna) sau individuale.

50) Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că operațiunea propusă nu

conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea

unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.

5.1.5. Farmacia Polisano 15 - Clăbucet - București, str. Clăbucet nr. 4-6, sector 1

51) În raza de captare a farmaciei Polisano 15 - Clăbucet sunt prezente 43 de farmacii, dintre

care 8 farmacii sunt deţinute de achizitorul Sensiblu. Cotele de piaţă, calculate numeric,

deţinute de părţile implicate, potrivit datelor transmise de partea notificatoare, depăşesc

nivelul de 20%, fiind de: Grupul Sensiblu + Punkt - […%] şi Grupul Polisano + Rețeta -

[…%].

52) Pentru a putea realiza o imagine mai bună a situaţiei existente pe această piaţă relevantă,

Consiliul Concurenţei a solicitat farmaciilor concurente valoarea vânzărilor realizate în anul

2015. În baza informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului Concurenţei, au fost calculate

cotele de piață obţinute de părţile implicate, în anul 2015, acestea fiind de: Sensiblu+ 1

Farmacie Punkt – […%], respectiv […%] şi Polisano 15 -[…%], respectiv […%].

53) În urma operaţiunii de concentrare economică, Sensiblu va avea în aria de captare a

farmaciei Polisano 15 - Clăbucet o cotă de […%] calculată în funcţie de valoarea vânzărilor,

cu luarea în considerare a cifrei de afaceri aferente realizate, în anul 2015, perioadă în care

era deţinută de societatea Dridu Farm. Ulterior preluării farmaciei de către Grupul Polisano,

s-a înregistrat o scădere considerabilă a vânzărilor, astfel încât Sensiblu va avea în aria de

captare a acestei farmacii, ulterior tranzacţiei propuse, o cotă de piaţă de […%]. Cotele de

piaţă oferă primele indicii asupra structurii pieţei. Comisia Europeană interpretează cotele de

piaţă şi din punct de vedere al condiţiilor probabile de piaţă. În scopul măsurării nivelului de

concentrare, Consiliul Concurenţei aplică Indicele Herfindahl - Hirschman (HHI), care oferă

un indiciu despre presiunea concurenţială de pe piaţă după realizarea operaţiunii, şi variaţia

HHI (delta), care arată modificarea gradului de concentrare a pieţei, generată în mod direct

de concentrarea analizată. Valoarea IHH nu depăşeşte limita de 2.000 anterior tranzacţiei în

niciuna dintre ipoteze prezentate, însă această limită va fi depăşită, ulterior tranzacţiei, în

ipoteza în care este luată în considerare cifra de afaceri realizată de farmacie anterior

preluării sale de către Grupul Polisano. Conform regulilor de concurenţă, se identifică

îngrijorări concurenţiale pe plan orizontal într-o concentrare cu un IHH peste 2.000 şi o

delta de o valoare mai mare de 150, limite care sunt depăşite în cazul de faţă doar în ipoteza

luării în considerare a cifrelor de afaceri realizate de farmacie anterior alăturării sale

Grupului Polisano. Mai mult, Sensiblu este concurat de Farmaciile Help Net, Catena şi Dona

care dețin cote de piață semnificative, dar și de alte farmacii de lanț (Belladonna) sau

individuale, primii cinci concurenţi ai Polisano 15 în zonă deţinând o cotă de piaţă cumulată

de 47.93%.

54) Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că operațiunea propusă nu

conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea

unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.

Page 10: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

10

5.1.6. Farmacia Focșani 01 Polisano - Focșani, bdul Independenței nr. 9, ap. 1, jud. Vrancea

55) În raza de captare a farmaciei Focșani 01 Polisano sunt prezente 38 de farmacii, dintre care

7 sunt deţinute de achizitorul Sensiblu. Cotele de piaţă, calculate numeric, deţinute de părţile

implicate, potrivit datelor transmise de partea notificatoare, depăşesc nivelul de 20%, fiind

de: Grupul Sensiblu + Punkt - […%] şi Grupul Polisano + Rețeta - […%].

56) Pentru a putea realiza o imagine mai bună a situaţiei existente pe această piaţă relevantă,

Consiliul Concurenţei a solicitat farmaciilor concurente valoarea vânzărilor realizate în anul

2015. În baza informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului Concurenţei, au fost calculate

cotele de piață obţinute de părţile implicate, în anul 2015, acestea fiind de: Sensiblu - […%]

şi Polisano 01 Focşani - […%].

57) În urma operaţiunii de concentrare economică, Sensiblu va avea în aria de captare a

farmaciei Focșani 01 Polisano o cotă de […%], calculată în funcţie de valoarea vânzărilor.

Cotele de piaţă oferă primele indicii asupra structurii pieţei. Comisia Europeană

interpretează cotele de piaţă şi din punct de vedere al condiţiilor probabile de piaţă. În

scopul măsurării nivelului de concentrare, Consiliul Concurenţei aplică Indicele Herfindahl -

Hirschman (HHI), care oferă un indiciu despre presiunea concurenţială de pe piaţă după

realizarea operaţiunii, şi variaţia HHI (delta), care arată modificarea gradului de concentrare

a pieţei, generată în mod direct de concentrarea analizată. IHH are o valoare de 1.564 înainte

de realizarea concentrării, iar după realizarea concentrării IHH are valoarea de 1.748, astfel

încât variaţia HHI (delta) va fi 184. Conform regulilor de concurenţă, se identifică

îngrijorări concurenţiale pe plan orizontal într-o concentrare cu un IHH peste 2.000 şi o

delta de o valoare mai mare de 150. Deși se observă că doar variaţia HHI (delta) depăşește

cu puțin limita de 150, se constată că achizitorul Sensiblu este puternic concurat de farmacii

de lanț având o cotă de piață apropiată, dar și de farmacii individuale. Mai mult, Sensiblu

este concurat de lanțul de farmacii Catena, care deține o cotă de piață comparabilă cu cota

Sensiblu, dar și de alte farmacii de lanț (Ropharma, Dona) și individuale.

58) Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că operațiunea propusă nu

conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea

unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.

5.1.7. Farmacia Gheorghieni 01 Polisano - Gheorgheni, Cartierul Florilor nr. 42/C, jud.

Harghita

59) În raza de captare a farmaciei Gheorghieni 01 Polisano sunt prezente 8 farmacii, dintre care

o farmacie este deținută de către achizitorul Sensiblu. Cotele de piaţă, calculate numeric,

deţinute de părţile implicate, potrivit datelor transmise de partea notificatoare, depăşesc

nivelul de 20%, fiind de: Grupul Sensiblu + Punkt - […%] şi Grupul Polisano + Rețeta - […%].

60) Pentru a putea realiza o imagine mai bună a situaţiei existente pe această piaţă relevantă,

Consiliul Concurenţei a solicitat farmaciilor concurente valoarea vânzărilor realizate în anul

2015. În baza informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului Concurenţei, au fost calculate

cotele de piață obţinute de părţile implicate, în anul 2015, acestea fiind de: Sensiblu - […%]

şi Polisano 01 - […%].

61) În urma operaţiunii de concentrare economică, Sensiblu va avea în aria de captare a

farmaciei Gheorghieni 01 Polisano o cotă de […%], calculată în funcţie de valoarea

vânzărilor. Cotele de piaţă oferă primele indicii asupra structurii pieţei. Comisia Europeană

interpretează cotele de piaţă şi din punct de vedere al condiţiilor probabile de piaţă. În

scopul măsurării nivelului de concentrare, Consiliul Concurenţei aplică Indicele Herfindahl -

Hirschman (HHI), care oferă un indiciu despre presiunea concurenţială de pe piaţă după

realizarea operaţiunii, şi variaţia HHI (delta), care arată modificarea gradului de concentrare

Page 11: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

11

a pieţei, generată în mod direct de concentrarea analizată. IHH are o valoare de 2.106 înainte

de realizarea concentrării, iar după realizarea concentrării IHH are valoarea de 2.366, astfel

încât variaţia HHI (delta) va fi 260. Conform regulilor de concurenţă, se identifică

îngrijorări concurenţiale pe plan orizontal într-o concentrare cu un IHH peste 2.000 şi o

delta de o valoare mai mare de 150. Se observă, însă, că achizitorul Sensiblu este puternic

concurat de farmaciile Ecofarmacia Network, cu o cotă de piață de peste 33%, precum și de

alte lanțuri de farmacii (Dona, Ropharma), ce dețin cote comparabile cu cotele achizitorului

(cca. […%]). De asemenea, gradul de concentrare a pieței era ridicat și înainte de realizarea

operațiunii de concentrare, astfel încât situația nu suferă modificări în acest sens.

62) Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că operațiunea propusă nu

conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea

unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.

5.1.8. Farmacia Rețeta Reșița 01 - Republicii - Reșița, bdul Republicii nr. 27, bl. 27, sc. 1,

parter, jud. Caraș Severin

63) În raza de captare a farmaciei Rețeta Reșița 01 sunt prezente 14 farmacii, dintre care 2 sunt

deținute de achizitorul Sensiblu. Cotele de piaţă, calculate numeric, deţinute de părţile

implicate, potrivit datelor transmise de partea notificatoare, depăşesc nivelul de 20%, fiind

de: Grupul Sensiblu + Punkt - […%] şi Grupul Polisano + Rețeta - […%].

64) Pentru a putea realiza o imagine mai bună a situaţiei existente pe această piaţă relevantă,

Consiliul Concurenţei a solicitat farmaciilor concurente valoarea vânzărilor realizate în anul

2015. În baza informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului Concurenţei, au fost calculate

cotele de piață obţinute de părţile implicate, în anul 2015, acestea fiind de: Sensiblu - […%]

şi Rețeta 01 - […%].

65) În urma operaţiunii de concentrare economică, Sensiblu va avea în aria de captare a

farmaciei Rețeta Reșița 01 o cotă de […%], calculată în funcţie de valoarea vânzărilor.

Cotele de piaţă oferă primele indicii asupra structurii pieţei. Comisia Europeană

interpretează cotele de piaţă şi din punct de vedere al condiţiilor probabile de piaţă. În

scopul măsurării nivelului de concentrare, Consiliul Concurenţei aplică Indicele Herfindahl -

Hirschman (HHI), care oferă un indiciu despre presiunea concurenţială de pe piaţă după

realizarea operaţiunii, şi variaţia HHI (delta), care arată modificarea gradului de concentrare

a pieţei, generată în mod direct de concentrarea analizată. IHH are o valoare de 2.807 înainte

de realizarea concentrării, iar după realizarea concentrării IHH are valoarea de 3.114, astfel

încât variaţia HHI (delta) va fi 307. Conform regulilor de concurenţă, se identifică

îngrijorări concurenţiale pe plan orizontal într-o concentrare cu un IHH peste 2.000 şi o

delta de o valoare mai mare de 150. Se observă, însă, că achizitorul Sensiblu este puternic

concurat de lanțul de farmacii Catena, care deține o cotă de piață de peste 46%, precum și de

alte farmacii de lanț sau individuale. De asemenea, gradul de concentrare a pieței era ridicat

și înainte de realizarea operațiunii de concentrare, astfel încât situația nu suferă modificări în

acest sens.

66) Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că operațiunea propusă nu

conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea

unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.

5.1.9. Farmacia Polisano Sebeș 01 - Valea Frumoasei - Sebeș, str. Valea Frumoasei, bl. 3AB,

ap. 13, jud. Alba

67) În raza de captare a farmaciei Polisano Sebeș 01 sunt prezente 10 farmacii, dintre care una

este deţinută de către achizitorul Sensiblu. Cotele de piaţă, calculate numeric, deţinute de

Page 12: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

12

părţile implicate, potrivit datelor transmise de partea notificatoare, depăşesc nivelul de 20%,

fiind de: Grupul Sensiblu + Punkt - […%] şi Grupul Polisano + Rețeta - […%].

68) Pentru a putea realiza o imagine mai bună a situaţiei existente pe această piaţă relevantă,

Consiliul Concurenţei a solicitat farmaciilor concurente valoarea vânzărilor realizate în anul

2015. În baza informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului Concurenţei, au fost calculate

cotele de piață obţinute de părţile implicate, în anul 2015, acestea fiind de: Sensiblu - […%]

şi Polisano - […%].

69) În urma operaţiunii de concentrare economică, Sensiblu va avea în aria de captare a

farmaciei Polisano Sebeș 01 o cotă de […%], calculată în funcţie de valoarea vânzărilor.

Cotele de piaţă oferă primele indicii asupra structurii pieţei. Comisia Europeană

interpretează cotele de piaţă şi din punct de vedere al condiţiilor probabile de piaţă. În

scopul măsurării nivelului de concentrare, Consiliul Concurenţei aplică Indicele Herfindahl -

Hirschman (HHI), care oferă un indiciu despre presiunea concurenţială de pe piaţă după

realizarea operaţiunii, şi variaţia HHI (delta), care arată modificarea gradului de concentrare

a pieţei, generată în mod direct de concentrarea analizată. IHH are o valoare de 1.502 înainte

de realizarea concentrării, iar după realizarea concentrării IHH are valoarea de 1.730, astfel

încât variaţia HHI (delta) va fi 227. Conform regulilor de concurenţă, se identifică

îngrijorări concurenţiale pe plan orizontal într-o concentrare cu un IHH peste 2.000 şi o

delta de o valoare mai mare de 150. Se observă, însă, că achizitorul Sensiblu este puternic

concurat de farmacii de lanţ sau individuale, având cote de piaţă comparabile cu cotele sale,

acestea deţinând, împreună, cca 2-3 din piaţă. De asemenea, piaţa totală este estimată în mod

restrictiv, cu luarea în considerare a doar 70% din farmaciile prezente, astfel încât cotele de

piaţă estimate ale părţilor implicate ar putea fi mai mici. Având în vedere considerentele mai

sus prezentate, rezultă că operațiunea propusă nu conduce la afectarea mediului

concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe piața

relevantă analizată.

5.1.10. Farmacia Polisano Slatina 01 - Trandafirilor - Slatina, str. Trandafirilor bl. 5, sc. C,

ap. 4, jud. Olt

70) În raza de captare a farmaciei Polisano Slatina 01 sunt prezente 39 de farmacii, dintre care

7 sunt deţinute de achizitorul Sensiblu. Cotele de piaţă, calculate numeric, deţinute de părţile

implicate, potrivit datelor transmise de partea notificatoare, depăşesc nivelul de 20%, fiind

de: Grupul Sensiblu + Punkt - […%] şi Grupul Polisano + Rețeta - […%].

71) Pentru a putea realiza o imagine mai bună a situaţiei existente pe această piaţă relevantă,

Consiliul Concurenţei a solicitat farmaciilor concurente valoarea vânzărilor realizate în anul

2015. În baza informaţiilor aflate la dispoziţia Consiliului Concurenţei, au fost calculate

cotele de piață obţinute de părţile implicate, în anul 2015, acestea fiind de: Sensiblu - […%]

şi Polisano 01 - […%].

72) În urma operaţiunii de concentrare economică, Sensiblu va avea în aria de captare a

farmaciei Polisano Slatina 01 o cotă de […%], calculată în funcţie de valoarea vânzărilor.

Cotele de piaţă oferă primele indicii asupra structurii pieţei. Comisia Europeană

interpretează cotele de piaţă şi din punct de vedere al condiţiilor probabile de piaţă. În

scopul măsurării nivelului de concentrare, Consiliul Concurenţei aplică Indicele Herfindahl -

Hirschman (HHI), care oferă un indiciu despre presiunea concurenţială de pe piaţă după

realizarea operaţiunii, şi variaţia HHI (delta), care arată modificarea gradului de concentrare

a pieţei, generată în mod direct de concentrarea analizată. IHH are o valoare de 1.413 înainte

de realizarea concentrării, iar după realizarea concentrării IHH are valoarea de 1.497, astfel

încât variaţia HHI (delta) va fi 84. Conform regulilor de concurenţă, se identifică îngrijorări

concurenţiale pe plan orizontal într-o concentrare cu un IHH peste 2.000 şi o delta de o

valoare mai mare de 150, limite care nu sunt depăşite în cazul de faţă. Mai mult, achizitorul

Sensiblu este puternic concurat de lanţul de farmacii Catena, cu o cotă de piață comparabilă

Page 13: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

13

cu cota achizitorului, precum și de alte lanțuri de farmacii (Dona, Adonis, Medimfarm),

precum şi de farmacii individuale.

73) Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că operațiunea propusă nu

conduce la afectarea mediului concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea

unei poziții dominante pe piața relevantă analizată.

74) Luând în considerare cota de piață a achizitorului Sensiblu pe cele 10 piețe analizate, rezultă

că pe fiecare dintre aceste pieţe operațiunea propusă nu conduce la afectarea mediului

concurențial normal, în special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe piața

relevantă analizată.

75) Prin urmare, piața comercializării cu amănuntul a produselor farmaceutice și

parafarmaceutice nu va fi afectată de operațiunea de concentrare economică realizată prin

dobândirea de către Sensiblu a controlului unic direct asupra fondului de comerț aferent unui

număr de 78 de farmacii aparținând societății Sibpharmamed.

Piaţa comerţului cu ridicata

76) În cadrul acestei operațiuni de concentrare economică este depăşit nivelul de 30% prevăzut

în Regulament, nivel deasupra căruia se consideră că o piață este afectată29, astfel încât

operaţiunea implică şi aspecte verticale. Analiza a relevat că, pe unele dintre piețele

comerțului cu amănuntul prin farmacii, cota de piață cumulată a părților depășește 30%. Ca

urmare, analiza de față va avea în vedere şi aspectele rezultate din relația verticală între

activitatea de comerț cu amănuntul prin farmacii și activitatea de comerț cu ridicata de

produse farmaceutice și parafarmaceutice.

77) Sensiblu face parte din Grupul A&D Pharma. Societatea desfășoară și activități de

distribuție angro a produselor farmaceutice și parafarmaceutice. De asemenea, din același

Grup fac parte și Mediplus şi A&D Pharma Marketing & Sales Services, societăți care

realizează activități de comerț cu ridicata de produse farmaceutice. Prin urmare, la nivelul

grupului există o integrare pe verticală a celor două activități: comerțul cu amănuntul,

respectiv cu ridicata al produselor farmaceutice și parafarmaceutice.

78) Conform notificării, principalii distribuitori de produse farmaceutice și parafarmaceutice în

perioada 2013 - 2015 au fost Mediplus Exim, Farmexpert, Farmexim, Fildas Trading,

Europharm şi Polisano. În perioada 2013 – 2015, Grupul A&D Pharma deține, pe piața

comerțului cu ridicata, cote de piață cuprinse între […%].

79) În ceea ce privește activităţile desfăşurate de societăţile din Grupul Achizitorului pe această

piaţă, părţile notificatoare au arătat30 că doar Mediplus şi A&D Pharma Marketing & Sales

Services SRL sunt active pe această piaţă. Cu privire la celelalte societăţi din grup, părţile

notificatoare au arătat că: […].

80) Integrarea verticală poate afecta concurenţa, în special dacă entitatea rezultată va deţine o

putere de piaţă semnificativă pe cel puţin una din pieţele relevante afectate şi prin închiderea

accesului terţilor pe piaţa respectivă.

29 Pct. 6.1 din Regulament prevede: “În sensul informaţiilor solicitate în prezentul formular, pieţele afectate

constau în pieţele relevante ale produselor în care, pe teritoriul României sau pe o parte a acestuia: ... b) una sau

mai multe părţi la concentrare desfăşoară activităţi pe o piaţă a produsului situată în amontele sau în avalul unei

pieţe a produsului pe care operează oricare dintre celelalte părţi la concentrare şi oricare dintre cotele lor de

piaţă individuale sau combinate la orice nivel reprezintă 30% sau mai mult, indiferent dacă există sau nu o relaţie

furnizor/client între părţile la concentrare12 (relaţii pe verticală)”.

30 Datele din acest capitol au fost furnizate prin notificare, precum și prin Adresa […] înregistrată la Consiliul

Concurenței cu nr. 12263/10.08.2016.

Page 14: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

14

81) Cu toate acestea, este cunoscut faptul că operaţiunile de concentrare economică cu efecte

verticale creează mai puţine probleme din punct de vedere concurenţial decât operaţiunile de

concentrare economică cu efecte orizontale.

82) În ceea ce priveşte posibila închidere a pieţei de aprovizionare cu produse farmaceutice şi

parafarmaceutice pentru concurenţii farmaciilor achiziţionate, având în vedere că gradul de

concentrare al pieţei nu se modifică în mod semnificativ, riscul închiderii pieţei este redus.

În plus, celelalte farmacii concurente au la dispoziţie alte surse de aprovizionare, respectiv

ceilalţi producători/importatori/distribuitori cu ridicata de produse farmaceutice și

parafarmaceutice, care reprezintă peste 73% din piaţă.

83) În concluzie, operaţiunea nu ridică probleme în ceea ce priveşte accesul altor farmacii

concurente la surse de aprovizionare, neducând la afectarea mediului concurențial pe piața

comerțului cu ridicata.

VI. CONCLUZII ŞI PROPUNERI

84) Operațiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic de către

Sensiblu SRL, societate aparținând Grupului A&D Pharma, asupra unui număr de 78 de

farmacii deținute de Sibpharmamed a fost analizată prin prisma prevederilor Legii

concurenței nr. 21/1996, republicată, și ale Regulamentului din 5 august 2010 privind

concentrările economice.

85) Tranzacția cade sub incidența Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, încadrându-se în

prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) referitoare la realizarea unei concentrări economice și în

prevederile art. 12 referitoare la pragul cifrei de afaceri.

86) Operațiunea de concentrare economică analizată conduce la suprapuneri pe orizontală în

ceea ce privește activitățile de comerț cu amănuntul de produse farmaceutice și

parafarmaceutice, în zona de captare, de 3 km, în cazul a 10 dintre farmaciile preluate, însă,

în urma analizei, a rezultat faptul că operațiunea de concentrare economică nu va conduce la

afectarea mediului concurențial, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii

dominante pe pieţele relevante identificate.

87) De asemenea, operațiunea de concentrare economică implică o integrare verticală în ceea ce

privește comerțul cu amănuntul, respectiv cu ridicata al produselor farmaceutice și

parafarmaceutice, dat fiind faptul că achizitorul desfășoară și activități de comercializare

angro a produselor farmaceutice și parafarmaceutice. Cu toate acestea, analiza a relevat că

operaţiunea nu ridică probleme în ceea ce priveşte accesul altor farmacii concurente la surse

de aprovizionare și nu conduce la afectarea mediului concurențial pe această piață.

88) Prin urmare, realizarea operațiunii de concentrare economică notificată nu ridică obstacole

semnificative în calea concurenței pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia,

în special ca urmare a creării sau consolidării unei poziții dominante.

89) În aceste condiţii, ca urmare a analizei dosarului nr. RS – 54/08.07.2016 privind

concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

asupra Farmaciilor Achiziționate se constată că, deşi operaţiunea cade sub incidenţa Legii

concurenţei nr. 21/1996, republicată, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea

acesteia cu un mediu concurenţial normal.

Page 15: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

15

În temeiul art. 19 alin. (1) şi al art. 25 alin (1) lit. d) din Legea concurenţei 21/1996,

republicată, şi al prevederilor Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al

Consiliului Concurenţei, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL CONCURENȚEI

DECIDE

Art. 1. În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996,

republicată, se emite prezenta decizie de neobiecţiune cu privire la operaţiunea de concentrare

economică care se realizează prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu SRL

asupra fondului de comerț aferent unui număr de 78 de farmacii aparținând Sibpharmamed

SRL, constatându-se că, deşi operaţiunea notificată intră sub incidenţa legii, nu ridică obstacole

semnificative în calea concurenţei efective pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în

special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante.

Art. 2. Sensiblu SRL, identificată în Registrul Comerțului cu nr. de înregistrare J 23/673/2007

și CUI 9378655, are obligația de a achita, conform prevederilor art. 31 alin. (1) și (2) din Legea

concurenţei nr. 21/1996, republicată, o taxă de autorizare a concentrării economice notificate.

Art. 3. Taxa de autorizare calculată în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Legea

concurenţei nr. 21/1996, republicată, în funcţie de cifrele de afaceri comunicate prin adresa

înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG 13663/13.09.2016 este de […] lei […] .

Art. 4 Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile

de la data comunicării prezentei Decizii, de către Sensiblu SRL, în contul

RO94TREZ70020E330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti,

beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560, cu menţiunea: “Taxă pentru autorizarea

concentrării economice conform Legii concurenţei nr. 21/1996”. O copie după ordinul de plată

va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei.

Art. 5. Decizia Consiliului Concurenţei poate fi atacată, conform prevederilor art. 51 alin. (1)

din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal.

Art. 6. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.

Art. 7. Direcțiile și compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi

Direcţia Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la

îndeplinire a prezentei Decizii.

Art. 8. Prezenta decizie se comunică la Sensiblu SRL, prin împuterniciți:

[…]

Page 16: DECIZIA nr. 62 din 15.09 - Consiliul Concurentei...DECIZIA nr. 62 din 15.09.2016 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Sensiblu

16

Bogdan M. Chirițoiu

Președinte

Otilian Neagoe

Vicepreşedinte

Dan Ionescu László Gyerkó

Consilier de concurenţă Consilier de concurenţă