ciel mobile · 2. avantajele aplicatiei •ciel mobile vine sa raspunda necesitatilor oamenilor de...

CIEL MobileVinzi cu succes,

oriunde esti!

Cuprins1. Despre aplicatie

2. Avantajele aplicatiei

3. Ce trebuie sa faci INAINTE de instalarea aplicatiei

4. Ce trebuie sa faci IN TIMPUL instalarii

5. Ce trebuie sa faci DUPA instalare

6. Utilizarea aplicatiei CIEL Mobile

6.1 Clienti

6.2 Comenzi de vanzare

6.3 Incasare facturi

6.4 Istoric tranzactii

6.5 Statistici

6.6 Rapoarte vanzari

6.7 Tracking

1. Despre aplicatie

• Acum ai versiunea Android a celui mai performant software financiar-contabil!

• CIEL MOBILE este o aplicatie menita sa ajute pe oricine are o activitate ce implica vanzari pe teren!

• Cu CIEL MOBILE vanzarile sunt mult mai simplu de gestionat!

2. Avantajele aplicatiei

• CIEL Mobile vine sa raspunda necesitatilor oamenilor de vanzari de a introduce noi date in aplicatie, de a accesa situatii si rapoarte direct de peteren.

• Practic, aplicatia iti ofera intr-un singur loc, pe tableta sau telefonul mobil, toate facilitatile de care ai nevoie pentru a incheia rapid si usor vanzarilepe teren.

Avantaje punctuale:

• reduci considerabil timpul de realizare a documentelor

• creezi comenzi si transmiti date in timp real

• consulti usor lista de articole sau parteneri

• inregistrezi chitantele pe loc, direct pe telefon sau tableta, iar acestea se salveaza in timp real in baza de date

• vizualizezi facturile restante sau soldurile partenerilor

• consulti valoarea vanzarilor pe perioade de timp si parteneri

• ai o statistica cu valorile realizate fie per partener, fie pe o perioada de timp

• vizualizare rapoarte de vanzari

• monitorizare a agentilor de vanzari

Pentru a utiliza aplicatia...

• Instaleaza CIEL Distributie de unde poti configura diverse setaripentru aplicatie.

• Descarca gratuit aplicatia din Play Store, magazinul de aplicatiiAndroid de la Google.

3. Ce trebuie sa faci INAINTE de instalareaaplicatiei

• Pasul 1:

Porneste aplicatia V7 in modul server:

• Pasul 2:

Acceseaza optiunea Configurare Servicii Web

• Pasul 3:

In zona de configurare servicii web, completeaza campurile respective.

Atentie - modificarea parametrilor!

• Aplicatia are parametrii setati de la bun inceput!

• Daca doresti sa ii modifici, trebuie sabifezi optiunea CRIPTARE MESAJE.

• Vezi mai jos ce inseamna fiecareparametru!

Explicarea PARAMETRILOR

Domeniu Adresa IP:

• Acest parametru coincide cu IP-ul sau numele calculatorului din reteaualocala (LAN). In cazul in care expui serviciile web public intr-o retea de arie larga (WAN), NU trebuie sa pui IP-ul extern sau numele domeniuluidin extern.

• Accesarea serviciului din WAN va fi configurata de catre administratorulretelei tale prin intermediul unui mecanism de port forwarding.

Daca vine o cerere pe un ip extern 80.86.133.85 si port 8080, atunci vomruta catre masina GEORGEL avand de exemplu IP-ul intern 192.168.2.122 tot pe portul 8080.

Port retea: este portul pe care serviciul web va asculta mesaje.

Denumire: este o extensie, o denumire unica a serviciilor tale. Aceastadenumire este de preferat sa nu contina spatii sau caractere non ASCII. Mai exact campul trebuie sa contina si litere si cifre, dar sa inceapa cu o litera.

Explicarea PARAMETRILOR

Adresa: este un camp read-only care indica adresa la care serviciul web este accesibil din intern (LAN). In cazul in care vei dori accesarea serviciuluidin extern (din WAN), atunci adresa trebuie compusa dupa formula:

http://IPEXTERN:8080/CielServices/DenumireSe rviciu.

Exemplu: Daca IP-ul extern este cel din exemplul de mai sus, atunci adresaexterna va fi:

http://80.86.133.85:8080/CielServices/Denumir eServiciu

Explicarea PARAMETRILOR

Daca avem DNS lookup in loc de IP extern se poate specifica numeledomeniului firmei tale, portul insa trebuie sa ramana specificat in URL.

Se salveaza aceasta forma si se acceseaza Panou control servicii web:

Explicarea PARAMETRILOR

Dupa accesare se apasa butonul “Porneste.”

Pentru functionare aplicatia trebuie sa ruleze continuu in modul server pecomputerul server.

Explicarea PARAMETRILOR

Configurare Articole, Parteneri, Depozite

• Aici poti configura articolele, partenerii si depozitele disponibile, drepturileutilizatorilor in aplicatie si setarie de monitorizare pentru aplicatia de Android, in aplicatia CIEL Mobile accesand meniul Distributie:

4. Ce trebuie sa faci IN TIMPUL instalarii

In meniul Drepturi Android, administratorul V7 poate selecta actiunile pecare fiecare utilizator Android le poate realiza:

De exemplu, un utilizator care are toate drepturile bifate, poate vedea in meniul principal urmatoarele butoane: Nomenclatoare, Documente, Rapoarte, Management.

Un utilizator care are bifate doar setarile Nomenclatoare si Management vavedea in aplicatie doar butoanele selectate, celelalte nefiind vizibile.

Drepturi utilizatori Android:

Alegerea serverului:

Cand intri pentru prima data in aplicatie, estirugat sa selectezi adresa serviciului web.

La adresa server-ului trebuie sa treci IP-ulcalculatorului server urmat de port (introdus in zona de configurare), in formatul IP:port(exemplu:192.168.2.5:8080)

5. Ce trebuie sa faci DUPA instalare

Dupa ce ai introdus corect adresa serviciuluiweb, esti rugat sa introduci urmatoarele: nume utilizator, parola si numele bazei de date la care se va conecta.

Autentificarea

Meniul principal

• Dupa ce introduci corect datele, estidirectionat catre meniul principal.

• Aici ai urmatoarele butoane: Nomenclatoare, Documente, Rapoarte, Management

• De asemenea, in dreapta topbar-uluigasesti butonul Setari.

6. Utilizarea aplicatiei CIEL Mobile

In meniul Optiuni > Setari generale ai mai multeposibilitati de personalizare a aplicatiei:

• Numarul de elemente grafice: putem configuranumarul de elemente grafice care apar in statistici pe o pagina (intre 1 si 12)

• Depozitul curent: comenzile de vanzare si altetranzactii dependente de depozite vor fi realizate pedepozitul selectat aici.

• Pe pagina: numarul de elemente(articole, parteneri, categorii etc) care sunt incarcate initial intr-un nomenclator

• Grafice verticale: o bifa cu cajutorul careia alegemdaca graficele din statistici vor fi verticale sauorizontale

Setari generale

Nomenclatoare: In meniul de nomenclatoare, utilizatorul poate savizualizeze clientii si articolele

In meniul Articole exista doua butoane, utilizatorul putand alege optiunea de a vedeaarticolele stocabile sau serviciile.

In momentul in care oricare dintre optiuni esteselectata, utilizatorul este trimis in nomenclatorul-ul de articole.

PENTRU ARTICOLE

• In acest layout exista lista articolelor care pot fi vizualizate in aplicatiaCIEL Mobile.

• Pentru fiecare articol din lista se va afisa: NUMELE articolului, CODUL, UNITATEA DE MASURA si PRET FARA TVA.

• In dreapta barei de sus gasesti butonul Search. Dand click pe acesta, se deschide automat un editor de text dupa care se face filtrarea articolelorafisate pe ecran. Pentru meniul DETALII ARTICOL, trebuie sa tii apasatmai mult de 1 secunda pe unul dintre articole.

• De asemenea articolele pot fi filtrate dupa depozit (pentru a vedea pretulsi stocul) sau pe categorii pentru filtrare in profunzime.

LISTA ARTICOLE

In menu-ul detalii articol se pot vizualizaurmatoarele lucruri:

• Cod articol

• Nume articol

• Pret articol

• Stoc articol (in cazul in care articolul este stocabil)

• De asemenea, in acest ecran avem posibilitateade a ne alege o imagine existent in telefon ca imagine a articolului, sau putem sa facem o fotografie cu device-ul pentru a alege imaginearezultata ca imagine a articolului.

• Pentru a salva imaginea aleasa utilizatorul trebuiesa apese pe butonul “Salveaza”.

Meniul Detalii Articol

• In meniul Client exista o lista a clientilor care pot fi vizualizati in aplicatiaCIEL Mobile.

• Pentru fiecare client din lista se va afisa: NUMELE partenerului, CODUL sau CODUL FISCAL si ADRESA sa.

• In dreapta barei de sus gasesti butonul Search. Dand click pe acesta, se deschide automat un editor de text dupa care se face filtrarea partenerilorafisati pe ecran. Pentru meniul DETALII CLIENTI, trebuie sa tii apasat maimult de 1 secunda pe unul dintre parteneri

6.1 CLIENTI

Este un ecran impartit in 5 tab-uri:

• DATE GENERALE

• DATE FINANCIARE

• PERSOANE DE CONTACT

• PUNCTE DE LUCRU SI ADRESE DE LIVRARE

• STATISTICI

DETALII CLIENTI:

• Aici gasesti toate datele generale ale clientului selectat:

Codul, numarul de la registrul comertului, numarul sau de telefon (fix si mobil), email-ul, adresa web, tara, judetul, orasul, strada, numarul si blocul.

DATE GENERALE:

In tab-ul de date financiare se afiseaza:

Banca, IBAN-ul, Discount-ul, Termenul de plata si Limita de credit

DATE FINANCIARE:

Aici regasesti lista persoanelor de contact pentru respectivul partener, precum si datele lorde contact: Numele, Numarul de telefon, (fix si mobil) si adresa de mail.

PERSOANE DE CONTACT

Aici ai: tipul de adresa (punct de lucru sauadresa de livrare), numele punctului de lucru, numarul de telefon (fix si mobil), adresa de email, pagina de web, tara, judetul, orasul, strada, numarul si blocul.

In partea din dreapta sus a fiecarei adrese se afla un buton care te redirectioneaza catreGoogle Maps.

PUNCTE DE LUCRU SI ADRESA DE CONTACT

Pe harta poti vedea pozitia curenta a adreseiselectate sau o poti modifica.

Apasand butonul “POZITIE CURENTA”, deplasezi pin-ul la coordonatele actuale de GPS, la locatia in care te afli. Daca apesi pe alt punct de pe harta, pin-ul se muta automat undeai dat click si poti salva pozitia noua apasandbutonul “SALVEAZA”.

Salvarea adresei se va realiza pe server si veireveni apoi in meniul de detalii client.

PUNCTE DE LUCRU SI ADRESA DE CONTACT

Aici vizualizezi: numarul de facturi, numarulde comenzi de vanzari, valoarea totala a facturilor si valoarea totala a comenzilor de vanzare.

In acest ecran gasesti butonul “VEZI GRAFICE”, unde sunt afisate totalul facturilorpe anul curent, impartite lunar.

STATISTICI

Configurarea relatiei user-agent

Pentru ca un utilizator CIEL V7 sa poata folosi aplicatia Android estenecesar ca el sa aiba o legatura cu un agent din aplicatia CIEL V7 (acelagent va fi folosit pe documentele generate). Pentru aceasta, acceseaza in CIEL V7 sectiunea Nomenclatoare->Persoane->Agenti, apoi selecteaza userul pe coloana Utilizator

6.2 COMENZI DE VANZARE

Pentru a crea o comanda de vanzare, selecteaza mai intai clientul pecare vrei sa o inregistrezi. Acceseaza lista de clienti si da un simplu click pe clientul respectiv.

In urmatorul ecran vizualizezi sediile de lucru ale respectivului client, dintrecare trebuie sa alegi punctul de lucru pe care se va face comanda. Selecteaza apoi adresa de livrare a comenzii.

Poti sa plasezi o comanda si fara o adresa de livrare, dand click pe butonul“FARA ADRESA DE LIVRARE”.

Dupa ce ai selectat clientul, sediul de lucru si adresa de livrare, vei fi redirectionat catre ecranul de articole.

Aici regasesti:

• Un calendar pentru data pe care se face comanda (setat by default peziua curenta)

• Un calendar pentru data scadenta (bifatautomat pe ziua curenta + numarul de zilescadente)

• Optiunea de a bifa pentru taxare inversa

• O lista cu articolele pe care agentul le poatevizualiza, in care sunt incluse: numelearticolului, codul articolului, pretul fara tva al articolului, numarul de articole comandate, total pret fara tva pe articol comandat.

• Un buton pentru vizualizarea detaliilorcomenzii.

• Pentru a selecta un articol pentru comanda, da click pe “NUMARUL DE ARTICOLE” (bulina albastra).

Se deschide un pop-up in care introduci cantitatea, pretul (daca vrei sacustomizezi) si discountul pe care il oferi. Aplicatia preia discountul de pepartener setat in CIEL V7.

Dupa ce ai selectat cantitatea unui articol, bulina va deveni portocalie si va afisa numarulde articole selectate.

Cand vrei sa finalizezi comanda, apesi butonul“DETALII COMANDA”.

In acest ecran vei vedea toate detaliilecomenzii ce urmeaza a fi realizata.

Daca totul este in regula, da click pe“FINALIZARE COMANDA” si aceasta estetransmisa catre server.

In momentul in care vrei sa utilizezi optiunea de incasare facturi, alege un client si selecteazaapoi facturile pe care acesta vrea sa le plateasca.

In ecranul de incasare clienti ai urmatoareleelemente:

• Un calendar pentru data chitantei

6.3 INCASARE FACTURI

• O lista cu facturile neplatite ale clientuluiselectat. Pentru fiecare factura avemurmatoarele detalii: numar document, data facturii, data scadenta a facturii, totalulfacturii si soldul facturii, un checkbox care afiseaza daca factura este selectata pentru a fi platita.

• Un buton numit “Suma fixa” cu ajutorul caruiaputem alege sa platim o suma fixa pentrufacturile existente.

• La salvarea unei chitante, aceasta se vatransfera automat in baza de date CIEL V7, urmand, ca intr-o versiune viitoare, sa oferim siposibilitatea tiparirii acesteia pe o imprimantamobila.

In meniul de rapoarte avem posibilitatea de a vedea istoricul tranzactiilor siStatisticile.

Meniul de Rapoarte:

In ecranul de istoric exista 2 tab-uri: unul pentru Facturi si unul pentruComenzi de Vanzare.

• FACTURI: indica lista de facturi realizate de agentul logat pe aplicatiaCIEL Mobile.

6.4 ISTORIC TRANZACTII

• COMENZI DE VANZARE:

Afiseaza comenzile de vanzare realizatede agentul logat in aplicatie.

In ecran mai exista si 2 calendare cu ajutorul carora poti vedea istoricultranzactiilor.

In ecranul de statistici se pot vedea facturile realizate de agentul logat, pezile, pe luni sau pe ani.

In fiecare dintre cele 3 tab-uri, exista cate un buton de INAINTE si INAPOIpentru modificarea perioadei analizate.

6.5 Statistici

In meniul Management avem meniurile: Rapoarte Vanzari si Tracking.

Management:

In ecranul de rapoate de vanzari sunt afisateurmatoarele elemente:

• Doua datepickere pentru perioada in care vrei sase faca filtrarea

• Un spinner din care se poate selecta filtrarealiniilor afisate

• Un buton dupa care se pot selecta filtreleavansate

• Un numar care spune cate inregistrari sunt afisate

• O lista de linii din facturile de vanzare care cuprinde: numele articolului, cantitatea, numelepartenerului, pretul de vanzare al articolului, discount-ul si pretul total.

• In partea de jos a ecranului se gaseste totalulvalorilor facturilor filtrate

6.6 Rapoarte vanzari

Daca un utilizator alege filtrele avansate, el va ajunge intr-un ecran de unde poate sa isi aleaga unul sau mai multe dintre urmatoarele posibile: partener, articol, depozit, agent, categorie articole, punct de lucru.

In momentul alegerii unuia dintre filtre, utilizatorul ajunge in ecranul in care poate face selectare multipla pe filtrul ales:

Dupa ce utilizatorul da click pe butonul “Adauga”, el este trimis inapoi in ecranul de filtrari, cu filtrarile selectate:

In momentul in care utilizatorul da click pe butonul “Filtreaza” el va fi redirectionat catre ecranul de raport unde va vedea doar liniile filtrate:

In momentul in care utilizatorul da click pe una dintre liniile raportului, el vafi redirectionat catre detaliile facturii din care face parte linia:

In meniul de V7, Distributie -> Configurari V7 Mobile - > Setari monitorizare pot fi alese setarile pentrutracking-ul utilizatorilor:

• Pentru fiecare utilizator, administratorul poatealege daca acesta este monitorizat, perioada din zi in care este monitorizat (default este intre 09:00 si 18:00) si intervalul dintre doua update-uri ale pozitiei.

• In momentul in care un utilizator se logheaza in aplicatia de Android, daca acesta este ales ca fiind monitorizat, aplicatia va incepe sa trimitacatre baza de date update-uri ale pozitiei GPS ale utilizatorului respective, in perioada stabilita, in V7, la intervalul prestabilit.

6.7 Tracking

In ecranul de Tracking puteti sa vedeti pe o harta Google Maps pozitiile de pe GPS unde a fost utilizatorul pe perioada unei zile. Ecranul este impartitin urmatoarele:

• Un spinner de unde poate fi selectat utilizatorul ale carui inregistrari ne dorim sa le vedem

• Un datepicker unde putem selecta data in care vrem sa vedeminregistrarile respectivului utilizator

• Un buton unde este afisat numarul de inregistrari ale utilizatorilor

• Este afisata o lista cu pozitiile si ora la care la care a fost inregistratutilizatorul. Daca utilizatorul sta pentru o perioada mai lunga in acelasiloc, se va crea o inregistrare care cuprinde o perioada in care acesta a fost in acel loc (de exemplu intre 14.10.22 – 15.17.11).

Daca utilizatorul da click pe unul unul dintre elementele de pe harta, i se va afisa ora la care persoana monitorizata era in acel loc:

Daca utilizatorul da click pe butonul cu numarul de inregistrari, i se va afisaun ecran in care vor fi afisate doar inregistrarile, fara harta:

Daca utilizatorul da click pe vreunul din elementele din lista, el va fi redirectionat pe harta catre adresa selectata.

Mentiuni:

• Din momentul in care utilizatorul se logheaza, si este monitorizat, trimiterea de date catre server se va face chiar daca aplicatia CIEL V7 este inchisa

• Trimiterea datelor se face chiar daca telefonul se restarteaza

• Trimiterea datelor nu se mai realizeaza in momentul in care device-ulnu are internet (pe un viitor update datele care nu sunt trimise datoritalipsei internetului vor fi stocate in memoria device-ului si vor fi trimisecatre server in momentul in care device-ul va avea din nou acces la internet)