Romania 2013

www.manageranticriza.ro

TRANSPORTUL DE PERSOANE

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

Format: PDF

Nr. pagini: 51

Nr. grafice: 84

Nr. tabele: 41

Perioada : 2007-2012

Nr. companii analizate: 25

Nr. companii prezentate: 20

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE CUPRINS Rezumat 3 Cap. V. Transportul aerian de persoane 29 Cap. I. Transportul de persoane la nivel mondial

5 5.1. Infrastructura - dotari 29

1.1. Situatia pietei la internationale 5 5.2. Piata transportului aerian de persoane 30

1.2. Analiza indicatorilor la nivel regional 6 5.3. Mediul concurential de pe piata transportului aerian de persoane

31

Cap. II. Transportul de persoane in Romania 7 5.4. Principalii jucatori de pe piata transportului aerian de persoane: Tarom S.A., Blue Air, Carpatair,

Lufthansa – Sucursala Romania, Wizz Air

32

2.1. Repere ale contextului macroeconomic intern

7 Cap. VI. Transportul maritim si fluvial de persoane 37

2.2. Situatia industriei 8 6.1. Situatia pietei 37

Cap. III. Transportul rutier de persoane 9 6.2. Principalii jucatori de pe piata transportului maritim si fluvial de persoane: Giurgiu NAV, Romnav

38

3.1. Infrastructura - dotari 9 Cap. VII. Transportul public local de persoane 39

3.2. Situatia transportului rutier de persoane 10 7.1. Situatia pietei de transport public local 39 3.3. Mediul concurential de pe piata transportului rutier de persoane

11 7.2. Mediul concurential pe piata transportului public local de persoane

40

3.4. Principalii jucatori de pe piata transportului rutier de persoane: Atlassib, Touring

Europabus Romania, Rombus Transport, Tabita Tour Saiz Tour Romania, C&I Comserv, Grup Atyc, P L Noris

14 7.3. Principalii jucatori de pe piata transportului public local de persoane: RATB, Metrorex, RATUC Cluj,

RAT Timisoara, RATP Iasi

41

Cap. IV. Transportul feroviar de persoane 23 Cap. VIII. Analiza rentabilitatii pe segmente 44 4.1. Infrastructura – dotari 22 Cap. IX. Analiza Porter 46 4.2. Situatia transportului feroviar de persoane 23 Cap. X. Analiza PEST 47 4.3. Mediul concurential de pe piata transportului feroviar de persoane

24 Cap. XI. Factori de influenta 48

4.4. Principalii jucatori de pe piata transportului feroviar de persoane: SNTFC CFR Calatori, Regiotrans, Servtrans Invest, Transferoviar

27 Cap. XII. Recomandari 49

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Date statistice cu caracter general referitoare la evolutia pietei analizate la nivel international si european Comparatia pietei autohtone cu pietele similare din S-E Europei Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Evolutia pietei analizate la nivel local Situatia infrastructurii la nivel national Prezentarea principalelor segmente ale pietei Mediul concurential pe segmentele pietei analizate

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Valoarea investitiilor la nivelul pietei globale analizate Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Cotele de piata ale principalilor jucatori

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

INFORMATII DIN STUDIU

• In 2011 valoarea pietei locale de transport persoane a fost apreciata la aprox. 3 Mld. RON, cu 4,5% mai mare decat in 2007, cresterea pietei in perioada 2007-2011 fiind influentata de: evolutia vanzarilor pe segmentul transport cu autocarul care a inregistrat un CAGR de 20,5%; cresterea vanzarilor in transportul aerian de persoane cu o rata medie anuala de 4,9%.

• In 2012 potrivit aprecierilor din industrie, valoarea pietei de transport rutier de persoane a fost de cca. 1 Mld. EUR, reprezentand cca. 23% din industria locala a transporturilor.

•Primele 10 companii de pe piata de transport rutier de persoane au realizat in 2011 o cifra de afaceri cumulata de 142 Mil. EUR, in crestere cu 10,4% fata de anul anterior. Ponderea fiecarui jucator in total cifra de afaceri cumulata a fost urmatoarea: Atlassib 46%, Transporturi Dacia S.R.L. 10%, Touring Europabus Romania 9%, Tabita Tour 7%, Saiz Tour Romania 5%, C&I Comserv 5%, Grup Atyc 5%, P L Noris 5%, Tur Cento Trans 4%, Rombus Transport 4%.

•Piata de transport feroviar al pasagerilor a prezentat o tendinta descrescatoare in perioada 2007-2011, cea mai puternica reducere a fost inregistrata de parcursul pasagerilor cu un CAGR de 9,2%, in timp ce volumul pasagerilor transportati a inregistrat o rata medie anuala de -8,8%.

•Principalii 5 jucatori de pe piata au inregistrat in 2011 o cifra de afaceri de 633 Mil. EUR cu 11,7%, mai mult decat in 2010. Ponderea fiecarui jucator in top 5 a fost urmatoarea: SNTFC CFR Calatori 82%, Regiotrans 9%, Servtrans 5%, Transferoviar 3%, Regional SRL 1%.

• In perioada 2007-2011 piata transportului aerian de pasageri a prezentat o evolutie pozitiva, reflectata in cresterea numarului de pasageri ce calatoresc cu avionul, cu un CAGR de 5,8%. In 2011 primii 5 jucatori de pe piata au inregistrat o cifra de afaceri de 439 Mil. EUR cu 4,3% mai mica decat in 2010. Ponderea fiecarui jucator in top 5 a fost urmatoarea: Tarom S.A. 51%, Blue Air 31%, Carpatair 16%, Lufthansa – Sucursala Romania 2%.

• In perioada 2007-2011 principalii indicatori de volum ai pietei transportului fluvial si maritim de persoane au prezentat o tendinta descrescatoare: transportul fluvial de pasageri, realizat national, s-a redus cu un CAGR de 13,0% iar transportul maritim international de pasageri a scazut cu o rata medie anuala de 1,8%. Primii 2 jucatori de pe piata au inregistrat in 2011 o cifra de afaceri de cca. 13 Mil. EUR cu 4,9% mai mult decat in 2010.

•Primii 5 jucatori din sectorul de transport public de pasageri au inregistrat in 2011 o cifra de afaceri de 344 Mil. EUR cu 1,1%, mai putin decat in 2010, ponderea fiecaruia fiind: RATB, 48%, Metrorex 35%, RATUC Cluj 7%, RAT Timisoara 5%, RATP Iasi 5%.

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii.

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opțiunilor strategice Evaluarea și selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3

CONTACT: vanzari@manageranticriza.ro; tel: 0722.309.773

Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA – STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B