studiu despre percepția managerilor cu privire la …...15 martie –30 aprilie 2018. În acest...

1

Barometrul digitalizării Studiu despre percepția managerilor cu privire la

impactul digitalizării asupra companiilor din România

Ediția 2018

2

TOP 5 CONCLUZII

3

Principalele concluzii ale studiului

Top 5 concluzii

dintre companii nu au făcut din

transformarea digitală partea

centrală a strategiei lor de

afaceri în 2018, față de 2017

46% vs. 60%

dintre companii nu au dat unui lider

din conducerea companiei

responsabilitatea pentru

dezvoltarea digitală a afacerii

62% vs. 66%

dintre companii spun că au

valorificat digitalizarea pentru a

avea un avantaj competitiv, în

2018, față de 2017

60% vs. 37%dintre companii, în 2018 față de

2017, spun că principalul obstacol

în calea digitalizării este faptul că

nu au consumatori ‘digitali’

40% vs. 55%spun că simplificarea proceselor

este beneficiul integrării

procesului de digitalizare, în

anul 2018, față de 2017

50% vs. 46%

Acest studiu, realizat în colaborare cu Doingbusiness.ro, sondează percepțiile managerilor și directorilor executivi cu privire la

impactul digitalizării asupra companiilor din România. Chestionarul, la care s-au primit 369 de răspunsuri, a fost aplicat în perioada

15 martie – 30 aprilie 2018. În acest raport ne vom referi la digitalizare ca folosire a tehnologiei de stocare şi procesare, căutare şi

regăsire a informaţiilor între utilizatorii on-line. În acest raport vă prezentăm datele comparative ale cercetării din anul 2018 și 2017.

Strategia Liderii Valorificarea Obstacolele Beneficiile

4

DATE DEMOGRAFICE

5

Date demografice1.

Tipul capitalului

Răspunsuri: 369

Au omis întrebarea: 0

Tipul companiei

Răspunsuri: 369


70%74%

30%26%

2017 2018

Românesc Străin

0%

2%

7%

91%

2%

2%

4%

92%

Companie deținută de un fond de investiții

Entitateguvernamentală/Întreprindere de

stat

Companie listată la bursă

Companie privată

2018 2017

6

Date demografice2.

Industrie/sector

Răspunsuri: 369


Cifra de afaceri (2017)

Răspunsuri: 369


30%

41%

12%

6%

11%

27%

41%

22%

5%

5%

Mai puțin de 1 milion de euro

1-10 milioane euro

10-50 milioane euro

50-100 milioane euro

Peste 100 milioane euro

2018 2017

7%

2%

4%

4%

4%

5%

5%

5%

7%

10%

12%

17%

18%

6%

4%

5%

9%

5%

5%

4%

3%

9%

8%

5%

20%

17%

Altă industrie

Telecomunicații

Cercetare și Dezvoltare / Noi …

Servicii financiar-bancare

Transporturi

Farmaceutică / Sănătate

Media și publicitate

Utilități / Energie

Tehnologia Informației (IT)

Agricultură și alimentație

Construcții și imobiliare

Comerț

Industrie / Producție

2017 2018

7

Date demografice3.

Locația sediului social (județ)

Răspunsuri: 369


Funcția respondentului

Răspunsuri: 369


6%

2%

8%

11%

17%

26%

30%

7%

6%

6%

11%

10%

29%

31%

Altă funcție

Membru al Consiliului de Administrație

Vice Președinte/Director Executiv

Șef de departament

DirectorFinanciar/Trezorier/Controlor

Manager

CEO/Președinte/Director General

2018 2017

13%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

4%

4%

5%

6%

6%

9%

34%

Altul

Arges

Dâmbovița

Iași

Neamț

Sibiu

Alba

Mureș

Timiș

Maramureș

Mureș

Prahova

Brașov

Cluj

Ilfov

București

2018

8

REZULTATELE

STUDIULUI

9

Principalele tehnologii care transformă mediul de afaceri în prezent

Top 5 concluzii

Inteligența

artificială

Autovehicule

autonome

Big Data

și Cloud

Producție customizată

și imprimate 3D

Internetul

lucrurilor (IoT)

Roboți

și drone

Platforme integrate

de social media

Realitate augmentată

și realitate virtuală

Sursa: World Economic Forum

10

Companiile din România și maturitatea procesului de digitalizare

Top 5 concluzii

Tradiționaliste Începătoare

Avansate

Minimaliste

Lideri

Definiție: Au tehnologii inadecvate

care conduc la o utilizare limitată

a datelor digitale.

10% la nivel mondial

23% în România

Definiție: Au început să implementeze

tehnologii (de ex. cloud și mobile)

și/sau să elaboreze o strategie pentru

transformarea digitală.


37% în România

Definiție: Au creat o infrastructură

tehnologică adecvată, au o direcție

strategică pentru transformarea digitală

și au implementat unele soluții digitale.


24% în România

Definiție: Au o infrastructură

tehnologică adecvată, o strategie de

transformare digitală și tehnologii

digitale pentru întreaga companie.


9% în România

Definiție: Au integrat tehnologiile

digitale la nivelul întregii companii și

au obținut îmbunătățiri substanțiale în

urma transformării digitale.


7% în România

Sursa: Forbes ‘How to win at digital transformation’, studiu Valoria

11

ÎNCREDEREA

ÎN DIGITALIZARE

12

Influența digitalizării. 47% dintre companiile din România, față de 35% anterior, spun că

digitalizarea a avut o influență mare asupra afacerii lor până acum. 1

Care a fost influența digitalizării asupra afacerii dvs. până acum? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 327

Au omis întrebarea:42

Digitalizarea este un fenomen de care nu va scăpa nici un model de afaceri și nici un domeniu de activitate. Chiar dacă în momentul de față mai sunt

încă voci care susțin că nu toate industriile vor avea parte de digitalizare, evoluțiile tehnologice din Big Data și cloud, inteligență artificială, roboți și

drone, Internetul lucrurilor (IoT) fac acest scenariu improbabil. În România, 47% dintre companii în anul 2018 față de 35% cu un an înainte, spun că

digitalizarea a avut deja o influență mare asupra lor și doar 2%, față de 7% în studiul anterior, spun că nu a avut nici o influență.

7%

20%

38%

35%

2%

2%

11%

38%

47%

Nu știu

În nici o măsură

Într-o mică măsură

Într-o oarecare măsură

Foarte mare măsură

2018 2017

13

Încrederea în procesul de digitalizare. 53% dintre companii, față de 31% anul trecut, spun că sunt

încrezătoare în digitalizare și au cunoștințele necesare pentru implementarea acesteia. 2/a

Care din următoarele afirmații descriu cel mai bine relația companiei dvs. cu digitalizarea? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 329


În 2018, 53% dintre companii, față de 31% în 2017, spun că sunt încrezătoare în legătură cu digitalizarea deoarece au cunoștințele necesare pentru a

naviga acest proces. Pe de altă parte, 47% au dificultăți, în continuare, legate de transformarea digitală. Dintre acestea 28% sunt (oarecum)

neîncrezătoare că vor valorifica această tendință. Numai 1% dintre companii spun că nu cred că digitalizarea este bună pentru companie.

3%

3%

2%

22%

15%

24%

31%

2%

2%

1%

1%

28%

13%

53%

Nici o opinie

Nu știu

Nu avem încredere că digitalizarea este bună pentru afacereanoastră

Suntem neîncrezători și credem că provocările ne depășesc posibilitățile

Suntem oarecum încrezători că vom valorifica această tendință

Suntem încrezători, dar nu avem cunoștințele necesare

Suntem încrezători și avem cunoștințele necesare

2018 2017

14

Încrederea în procesul de digitalizare. 20% dintre companiile puternic influențate de digitalizare

spun că provocările le depășesc posibilitățile.2/b


Răspunsuri: 329


În anul 2017, 62% dintre companiile puternic influențate de digitalizare spuneau că sunt încrezătoare și considerau că au cunoștințele necesare

pentru a parcurge acest proces, dar 38% nu erau în această situație. Procentele celor oarecum încrezătoare că vor valorifica această tendință erau

cele mai mari (27%) în rândul companiillor care spuneau că au fost mediu influențate de digitalizare.

14%

28%

35%

62%

10%

20%

23%

5%

13%

14%

27%

8%

26%

24%

15%

20%

12%

5%

12%

5%

2%

13%

4%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 7Suntem încrezători și avem cunoștințele necesare




Nu avem încredere că digitalizarea estebună pentru afacerea noastră

Nicio opinie

Nu știu

Alta

15

Încrederea în procesul de digitalizare. 10% dintre companiile puternic influențate de digitalizare și

45% dintre cele mediu influențate spun că sunt doar oarecum încrezătoare că vor valorifica

procesul de digitalizare.

2/c


Răspunsuri: 327


În anul 2018, 81% dintre companiile puternic influențate de digitalizare sunt încrezătoare și consideră că au cunoștințele necesare pentru a parcurge

acest proces. Pe de altă parte procentele celor oarecum încrezătoare că vor valorifica această tendință sunt în continuare cele mai mari (45%) în

rândul companiillor care spun că au fost mediu influențate de digitalizare, aproape la egalitate (44%) cu cele puțin influențate.

14%

17%

32%

81%

29%

12%

18%

8%

14%

1%

1%

29%

44%

45%

10%

14%

3%

1%

12%

2%

12%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 8Suntem încrezători și avem cunoștințele necesare




Nu avem încredere că digitalizarea estebună pentru afacerea noastră

Nici o opinie

Nu știu

Alta

16

MODELELE DIGITALE

DE BUSINESS

17

Modelele digitale de business. 25% dintre companii spun că modelele digitale de business au

schimbat în foarte mare măsură industriile din care fac parte. 3/a

În ce măsură modelele digitale de afaceri au schimbat industria dvs.? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 327


Dincolo de transformarea la nivelul tehnologiei și a proceselor, cel mai puternic efect transformator pe care îl are digitalizarea este cel la nivelul

modelului de business. Astfel în 2018, 25% dintre companiile din România, față de 19% în 2017, consideră că modelele digitale de business au

schimbat în foarte mare măsură industriile din care fac parte. De asemenea, în prezent 33% dintre companii, în creștere de la 29% în 2017, consideră

că industria în care activează a fost afectată în mare măsură de modelele digitale de afaceri.

1%

4%

13%

34%

29%

19%

2%

3%

10%

26%

33%

25%

Nu știu

Nici o măsură

Mică măsură


În mare măsură


2018 2017

18

Modelele digitale de business. 42% dintre companiile puternic influențate de digitalizare, dar

numai 5% din cele mediu influențate, spun că modelele digitale de afaceri au schimbat în mare

măsură industriile din care fac parte.

3/b


Răspunsuri: 320


Dacă 42% dintre companiile puternic influențate de digitalizare spuneau în 2017 că modele digitale de business au schimbat în foarte mare măsură

industriile din care fac parte, procentele scădeau semnificativ în cazul companiilor mediu influențate de digitalizare (5%) și al celor puțin influențate de

digitalizare (9%).

9%

5%

42%

13%

9%

33%

40%

12%

46%

51%

13%

13%

36%

9%

5%

50%

2%

12%Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 7


În mare măsură


Mică măsură

Nicio măsură

Nu știu

19

Modelele digitale de business. 1% din companiile puternic influențate de digitalizare, 8% din cele

mediu influențate, dar 47% din cele puțin influențate spun că modelele digitale de afaceri au

schimbat în mică măsură industriile lor.

3/c


Răspunsuri: 327


Nu mai puțin de 9 din 10 din companiile puternic influențate de digitalizare spun că modelele digitale de afaceri le-au impactat în foarte mare / mare

măsură industriile din care fac parte. La nivelul următor, doar 4 din 10 companii mediu influențate de digitalizare sunt în această situație. În cazul celor

puțin influențate de digitalizare, numărul celor care văd impactul modelelor digitale de afaceri crește de la 2 din 10 anul trecut la 4 din 10 anul acesta.

14%

11%

5%

50%

33%

34%

40%

49%

8%

57%

47%

8%

1%

29%

8%

2%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2018


În mare măsură


Mică măsură

Nici o măsură

Nu știu

20

Modelele digitale de business. 29% dintre companiile din România, față de 21% anul trecut, se

așteaptă ca modelele digitale de afaceri să le transforme în foarte mare măsură industria din care

fac parte în următorii 1-3 ani.

4/a

Cât de mult vă așteptați ca modelele digitale de afaceri să transforme industria dvs. în următorii 1-3 ani? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 327


Dacă în anul 2017, 21% dintre companii se așteaptau ca modelele digitale de afaceri să le transforme, în următorii 1-3 ani, în foarte mare măsură

industria în care activează, în 2018 procentul acestora crește la 29%. La fel, 39% în 2018 vs. 38% în 2017 spun că modelele digitale de business le

vor transforma în mare măsură industria, iar 23% vs. 27% cred că modelele digitale de afaceri le vor afecta doar într-o oarecare măsură industria în

următorii 1-3 ani.

1%

4%

9%

27%

38%

21%

2%

1%

6%

23%

39%

29%

Nu știu

Nici o măsură

Mică măsură


În mare măsură


2018 2017

21

Modelele digitale de business. 43% dintre companiile puternic influențate de digitalizare,

dar numai 14% din cele mediu influențate, se așteaptă ca modelele de business digital

să le transforme industria în 1-3 ani.

4/b

Cât de mult vă așteptați ca modelele de business digitale să transforme industria dvs. în următorii 1-3 ani? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 320


În 2017, 90% dintre companiile puternic influențate de digitalizare spuneau că industriile lor se vor transforma în foarte mare și mare măsură ca

urmare a impactului modelelor digitale de afaceri, dar procentul scădea la 56% și 27% în cazul celor mediu influențate și respectiv puțin influențate de

digitalizare.

5%

14%

43%

13%

22%

42%

47%

25%

40%

37%

10%

25%

23%

7%

37%

5% 5%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2017


În mare măsură


Mică măsură

Nicio măsură

Nu știu

22

Modelele digitale de business. În 2018, 47% dintre companiile puternic influențate de digitalizare,

dar numai 13% din cele mediu influențate, se așteaptă ca modelele de business digital

să le transforme industria în 1-3 ani.

4/c

Cât de mult vă așteptați ca modelele de business digitale să transforme industria dvs. în următorii 1-3 ani? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 327


Perspectiva companiilor cu privire la impactul pe care îl vor avea modelele digitale de afaceri asupra industriilor lor în următorii 1-3 ani rămâne la fel

ca anul trecut. În 2018, 89% dintre companiile puternic influențate de digitalizare spun că industriile lor se vor transforma în foarte mare și mare

măsură ca urmare a modelelor digitale de afaceri, față de 90% în 2017. Procentele sunt asemănătoare și în cazul celor mediu influențate și puțin

influențate de digitalizare.

14%

11%

13%

47%

14%

17%

44%

42%

14%

33%

38%

10%

29%

33%

5%

29%

3% 3%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2018


În mare măsură


Mică măsură

Nici o măsură

Nu știu

23

Amenințarea modelelor digitale de business. Procentul companiilor care nu consideră modelele

digitale de afaceri o amenințare scade de la 84% în 2017 la 72% în 2018. 5

Considerați modelele digitale de afaceri o amenințare pentru compania dvs.? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 304


Procentul companiilor din România care consideră modele digitale de afaceri ca fiind o amenințare crește de la 12% în 2017 la 21% în 2018. Totuși,

având în vedere faptul că 58% spun că modelele digitale de afaceri au schimbat în (foarte) mare măsură industria din care fac parte, iar 62% se

așteaptă ca aceste modele noi de business să le transforme industria în următorii 1-3 ani, putem concluziona că transformarea digitală este percepută

în principal ca fiind o oportunitate.

12%

84%

4%

21%

72%

7%

Da Nu Nu știu

2017 2018

12%

9%

12%

86%

77%

82%

84%

14%

11%

9%

4%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

Da Nu Nu știu

24

STRATEGIA DE

DIGITALIZARE

25

Digitalizarea ca parte a strategiei de business. 54% din companii în 2018, față de 40% în 2017,

au făcut din digitalizare partea centrală a strategiei lor de business.6

Sunt instrumentele, canalele și/sau modelele de business digitale componenta centrală a strategiei dvs. de business? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 327


Doar puțin peste jumătate din companii (54%) au făcut transformarea digitală partea centrală a strategiei lor de afaceri. Pentru companiile cele mai

influențate de digitalizare procentul este de 73%, dar procentul scade la 44% în cazul celor mediu influențate și la 22% pentru cele puțin influențate de

digitalizare. Concluzia: mai sunt multe de conștientizat și de făcut în firmele active din România pentru a beneficia de digitalizare.

40%

48%

12%

54%

38%

8%

Da Nu Nu știu

2017 2018

22%

44%

73%

86%

70%

48%

21%

14%

8%

8%

6%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

Da Nu Nu știu

26

Lider responsabil cu digitalizarea. În 2018, 62% dintre companii, față de 66% în 2017,

spun că nu au un lider din top management desemnat pentru a gestiona dezvoltarea digitală. 7

Compania dvs. a dat responsabilitatea unui lider din top management pentru dezvoltarea digitală a afacerii? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 304


Din păcate, în continuare 62% dintre companii în 2018, față de 67% în 2017, spun că nu au dat responsabilitatea unui lider din conducerea de top a

companiei pentru dezvoltarea digitală a afacerii. Consecințele pot consta în întârzieri în legătură cu deciziile strategice, insuficient suport în legătură

cu implementarea strategiilor de transformare digitală, ineficiențe în realizarea integrării tehnologice la nivelul întregii companii, etc.

3%

46%

20%

31%

1%

35%

27%

37%

Nu știu

Nu

Nu, dar avem în vedere oastfel de abordare înurmătoarele 12 luni

Da

2018 2017

23%

23%

55%

72%

57%

42%

21%

14%

1%

14%

20%

35%

23%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare Da

Nu

Nu știu

Nu, dar avem în vedereo astfel de abordare înurmătoarele 12 luni

27

Expertiza executivilor pentru a dezvolta un model digital de afaceri. În 2018, 59% dintre companiile

din România, față de 63% în 2017, spun că nu au o astfel de expertiză la nivelul conducerii. 8

Compania dvs. are suficientă expertiză la nivelul top managementului ca să evalueze și să dezvolte un model de afacere digital? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 304


Rezultatele cercetării arată că în 2018, în aproape 6 din 10 companii (59%) nu există la nivelul conducerii de top suficiente cunoștințe și expertiză

pentru ca managerii să evalueze și să dezvolte un model de afacere digital. În companiile puternic influențate de digitalizare procentul celor care

consideră că managerii lor au această expertiză este de 55% și scade la 22%-23% în cazul celor mediu și puțin influențate de digitalizare.

14%

23%

22%

55%

43%

43%

23%

7%

29%

5%

5%

1%

14%

29%

50%

37%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare Da, avem expertizanecesară

Nu

Nu știu

Nu, dar dăm prioritateconstruirii unei astfelde expertize

32%

38%

25%

5%

36%

40%

19%

5%

Da, avemexpertizanecesară

Nu, dar dămprioritate

construirii uneiastfel deexpertize

Nu Nu știu

2017 2018

28

DIGITALIZAREA CA

AVANTAJ COMPETITIV

29

Transformarea companiei în 3-5 ani ca urmare a digitalizării. Doare 22% dintre companii în 2018,

față de 32% cu un an înainte, cred că nu se vor transforma în următorii 3-5 ani datorită digitalizării. 9

Vă așteptați să se schimbe semnificativ compania dvs. în următorii 3-5 ani datorită digitalizării? ( un singur răspuns)

Răspunsuri: 304


Dacă 64% dintre companii spun, în 2018, că se vor schimba semnificativ în următorii 3-5 ani ca urmare a digitalizării, 22% consideră că acest lucru nu

se va întâmpla. Dintre companiile puternic influențate de digitalizare 10% cred că vor rămâne la nivelul de digitalizare la care sunt acum, dar procentul

crește la 28% în cazul companiilor mediu influențate și la 40% pentru cele puțin influențate de digitalizare.

54%

32%

14%

64%

22%

14%

Da Nu Nu știu

2017 2018

14%

31%

53%

85%

72%

40%

28%

10%

14%

29%

19%

5%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

Da

Nu

Nu știu

30

Digitalizarea competiției. 47% dintre companii, față de 40% cu 12 luni înainte, spun că au

competitorii afectați în mare și foarte mare măsură de digitalizare. 10/a

În ce măsură competitorii dvs. sunt afectați de digitalizare? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 304


Cele mai multe companii din România (33%) cred că firmele care le sunt competitori au fost afectate în mare măsură de digitalizare, 14% cred că au

competitori afectați în foarte mare măsură, iar 9% că au competitori afectați în mică măsură de digitalizare. Numai 2% cred că cei care le sunt

competitori nu au fost afectați deloc de acest fenomen.

12%

3%

14%

31%

24%

16%

18%

2%

9%

24%

33%

14%

Nu știu

Nici o măsură

Mică măsură

Într-o măsură relativă

În mare măsură


2018 2017

31

Digitalizarea competiției. 36% dintre companiile puternic influențate de digitalizare, dar numai

7% din cele mediu influențate, spun că au competitorii afectați în mare măsură de digitalizare. 10/b


Răspunsuri: 304


Procentele companiilor care considerau în 2017 că au competitori foarte afectați de digitalizare era de 36% în cazul companiilor puternic influențate

de acest proces, de 7% în cazul celor mediu influențate și de 5% în cazul celor puțin influențate de digitalizare.

5%

7%

36%

10%

30%

31%

13%

52%

33%

20%

25%

24%

16%

5%

37% 25%

9%

14%

8%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 7


În mare măsură


Mică măsură

Nicio măsură

Nu știu

32

Digitalizarea competiției. În 2018, 26% dintre companiile puternic influențate de digitalizare,

dar numai 5% din cele mediu influențate, spun că au competitorii afectați în mare măsură de

digitalizare.

10/c


Răspunsuri: 304


În 2018, 71% vs. 67% cu un an înainte dintre companiile puternic influențate de digitalizare consideră ca au competitori afectați și foarte afectați de

acest proces. Procentul scade la 33% în 2018 vs. 37% în 2017 în cazul celor mediu influențate și la 17% vs. 15% în cazul celor puțin influențate de

digitalizare.

3%

5%

26%

14%

28%

45%

26%

37%

14%

43%

34%

7%

3%

29%

9%

28%

14%

23%

12%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2018


În mare măsură


Mică măsură

Nici o măsură

Nu știu

33

Digitalizarea ca avantaj competitiv. 6 din 10 companii spun în 2018, față de 4 din 10 cu un an

înainte, că au valorificat digitalizarea și au transformat-o într-un avantaj competitiv.11

Compania dvs. a valorificat digitalizarea pentru a avea un avantaj competitiv? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 265


În 2018, 60% dintre companiile respondente spun că au valorificat digitalizarea pentru a avea un avantaj competitiv. Procentul crește la 78% în cazul

companiilor puternic influențate de digitalizare, scade la 52% în cazul celor mediu influențate și la 22% în cazul celor puțim influențate de acest proces

transformațional.

40%

22%

52%

78%

40%

69%

39%

19%

20%

9%

9%

3%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

Da Nu Nu știu

37%

56%

7%

60%

33%

7%

Da Nu Nu știu

2017 2018

34

DIGITALIZAREA,

OBSTACOLE ȘI

BENEFICII

35

Obstacole în calea valorificării digitalizării. Pentru 40% dintre companii în 2018, față de 55% în

2017, percepția că nu au consumatori digitali este principalul obstacol, iar pentru 38% este chiar

rezistența la schimbare.

12/a

Care credeți că sunt obstacolele care vă împiedică compania să valorifice digitalizarea? (răspunsuri multiple)

Răspunsuri: 265


În continuare, principalul obstacol pe care îl văd companiile în calea transformării digitale este chiar percepția pe care o au în acest moment că nu au

consumatori digitali. Aceasta indică nevoia pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor interacțiunii digitale cu consumatorii, având în vedere că în

medie 60% din procesul de cumpărare se derulează online. Pe locul al doilea, 40% dintre companii spun că principalul obstacol sunt costurile prea

mari, iar pe locul al treilea 38% dintre companii recunosc chiar propria rezistență la schimbare ca obstacol în calea digitalizării.

5%

3%

3%

7%

13%

15%16%

17%

19%

23%

23%

37%

55%

3%

8%

5%

6%

15%

12%

23%

28%

16%

40%

38%

40%

Alt obstacol

Nu știu

Riscul ridicat

Lipsa de valoare adăugată

Nivelul prea mare de complexitate

Reglementările

Lipsa competențelor digitale în rândul managementului

Preocupările cu privire la securitate

Lipsa competențelor digitale în rândul angajaților

Potențialul scăzut în industria noastră

Costurile prea mari

Rezistența la schimbare

Consumatorii noștri nu sunt “digitali”

2018 2017

36

Obstacole în calea valorificării digitalizării. Preocupările cu privire la securitate reprezintă un

obstacol pentru 11% dintre companiile puternic influențate de digitalizare, dar numai pentru 5%

din cele influențate mediu sau puțin.

12/b


Răspunsuri: 265


Este interesant de văzut în acest grafic distribuția diferitelor procente la obstacolele care stau în calea valorificării digitalizării în funcție de influența

acestui proces asupra companiei. Costurile prea mari, potențialul scăzut în industria în care activează, rezistența la schimbare și lipsa competențelor

digitale în cadrul managementului au procente foarte apropiate între ele pe fiecare tip de companie în parte - obstacole generale.

7%

12%

12%

8%

29%

23%

26%

19%

5%

5%

11%

17%

17%

16%

14%

10%

8%

7%

7%

8%

4%

6%

14%

10%

9%

10%

8%

9%

7%

7%

3%

8%

11%

14%

9%

2%

3%

5%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 7

Costurile prea mari








Reglementările


Risc ridicat

Nu știu

Alt obstacol

37

Obstacole în calea valorificării digitalizării. Costurile prea mari reprezintă un obstacol pentru 16%

dintre companiile puternic influențate de digitalizare și pentru 19% din cele mediu influențate.12/c


Răspunsuri: 265


În 2018, rezistența la schimbare este văzută ca obstacol de 17% dintre companiile puternic influențate de digitalizare, dar numai pentru 15% și

respectiv 14% dintre cele mediu și puțin infliențate de acest proces transformațional. Lipsa competențelor digitale în cadrul managementului are

procente care variază de la 10% la companiile puternic influențate, la 12% la cele mediu influențate și apoi la 14% în cazul celor puțin influențate de

digitalizare.

9%

19%

16%

23%

25%

16%

13%

5%

7%

13%

15%

14%

17%

14%

12%

10%

11%

8%

4%

7%

22%

11%

8%

4%

6%

7%

3%

11%

1%

5%

9%

3%

2%

33%

4%

2%

2%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 8

Costurile prea mari








Reglementările


Riscul ridicat

Nu știu

Alt obstacol

38

Beneficiile digitalizării. În 2018, 58% dintre companiile din România, față de 46% cu un an înainte,

pun pe primul loc simplificarea proceselor în următorii 5 ani, ca principal beneficiu al digitalizării. 13/a

Care credeți că pot fi beneficiile cumulate ale integrării procesului de digitalizare în următorii 5 ani? (cele mai importante 3 răspunsuri)

Răspunsuri: 265


Cele mai importante beneficii cumulate ale integrării procesului de digitalizare în următorii 5 ani sunt: simplificarea proceselor (58% în 2018 vs. 46%

în 2017), reducerea costurilor (48% vs. 46%), eficiența operațională crescută (48% vs. 35%), creșterea veniturilor (31% vs. 21%) și măsurarea mai

bună a performanțelor companiei (28% vs. 34%). Pe ultimul loc se găsește facilitarea procesului de recrutare și retenție a angajaților (3%).

3%

12%

21%

21%

25%

33%

34%

24%

35%

46%

46%

1%

11%

10%

17%

22%

24%

28%

31%

48%

48%

58%

Alt beneficiu

Facilitează procesul de recrutare și crește retenția angajaților

Produse inovative

Amplificarea experienței pozitive a consumatorului

Creșterea reputației și brandului companiei

Avantajul competitiv

Imbunătățirea procesului decizional cu ajutorul data analytics

Măsurarea mai bună a performanțelor companiei

Creșterea veniturilor

Eficiența operațională a companiei

Reducerea costurilor

Simplificarea proceselor

2018 2017

39

Beneficiile digitalizării. 12% dintre companiile puternic influențate de digitalizare, și 11% din cele

mediu și puțin influențate, văd ca pe un beneficiu important îmbunătățirea procesului decizional cu

ajutorul data analytics.

13/b

Care credeți că pot fi beneficiile cumulate ale integrării digitalizării în următorii 5 ani? (cele mai importante 3 răspunsuri)

Răspunsuri: 305


În 2017, companiile care au fost puternic influențate de digitalizare considerau în cel mai mare procent (12%) că digitalizarea contribuie la

îmbunătățirea procesului decizional prin data analytics. Companiile care au fost mediu influențate credeau cel mai mult că digitalizarea le crește

reputația și brandul corporate (10%). Companiile puțin influențate de digitalizare erau cele care, comparativ cu celelalte, considerau că pot amplifica

experiența pozitivă a consumatorului prin digitalizare (13%).

19%

14%

16%

14%

14%

6%

8%

8%

18%

11%

17%

15%

10%

10%

12%

12%

14%

11%

12%

11%

5%

11%

11%

12%

10%

11%

6%

9%

5%

3%

4%

4%

13%

4%

8%

5%

6%

10%

5%

4%

2%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 7








Produse inovative




40

Beneficiile digitalizării. 21% dintre companiile puternic influențate de digitalizare, și 19% din cele

mediu și puțin influențat, văd ca pe un beneficiu important simplificarea proceselor în următorii 5 ani. 13/c

Care credeți că pot fi beneficiile cumulate ale integrării digitalizării în următorii 5 ani? (cele mai importante 3 răspunsuri)

Răspunsuri: 265


În 2018, 15% dintre companiile puternic influențate de digitalizare, 18% dintre cele mediu influențate și 16% din cele puțin influențate consideră că

digitalizarea va contribui la eficiența operațională a firmei. Companiile care au fost mediu influențate sunt cele care cred cel mai mult că digitalizarea

le îmbunătățește procesul decizional cu ajutorul data analytics (10%). Companiile puțin influențate de digitalizare sunt cele care consideră că vor

beneficia de simplificarea proceselor (13%), de avantajul competitiv (13%) și de produsele inovative (13%).

7%

15%

15%

18%

7%

6%

8%

13%

13%

18%

19%

21%

7%

14%

11%

7%

7%

16%

18%

15%

7%

8%

10%

7%

13%

7%

6%

8%

13%

2%

2%

7%

4%

4%

3%

6%

9%

5%

5%

7% 6%Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 8








Produse inovative




Alt beneficiu

41

Creșterea veniturilor cu 10% prin digitalizare. 58% dintre companii în 2018, față de 63% în 2017,

spun că vor adopta sisteme inteligente de management operațional în următorii 5 ani ceea ce le va

produce o creștere a veniturilor de 10% în următorii 5 ani.

14/a

Ce produse/servicii digitale plănuiți să adoptați și vă așteptați să vă genereze cu 10% mai multe venituri în următorii 5 ani? (răspunsuri multiple)

Răspunsuri: 265


Pe primul loc între produsele/serviciile digitale pe care companiile plănuiesc să le adopte pentru a genera cu 10% mai multe venituri în următorii 5 ani

sunt sistemele inteligente de management operațional (58%), urmate pe locul al doilea de dispozitivele conectate la Internetul Lucrurilor (54%) și pe

locul al treilea de Big Data și Data Analytics (41%).

10%

13%

17%

15%

50%

49%

63%

3%

12%

14%

41%

54%

58%

Alt produs / serviciu:

Realitatea augmentată

Realitatea virtuală

Inteligența artificială

Roboți industriali

Big data și data analytics

Dispozitive conectate la Internet (Internet of things)

Sisteme inteligente de management operațional

2018 2017

42

Creșterea veniturilor cu 10% prin digitalizare. În 2017, 29% dintre companiile puternic influențate

de digitalizare și 30% din cele mediu influențate se așteaptă ca sistemele inteligente de

management operațional să le crească veniturile în următorii 5 ani.

14/b


Răspunsuri: 305


În 2017 observam că realitatea virtuală și augmentată, inteligența artificială și roboții industriali nu făceau parte din tacticile digitale principale ale

companiilor puternic și mediu influențate de digitalizare. Spre deosebire, cele mai puțin sau deloc influențate de digitalizare erau mai deschise la

implementarea de roboți industriali, dar numai atât. Totuși, 20% dintre companiile puternic influențate de digitalizare și 29% din cele mediu influențate

se așteptau ca internetul lucrurilor să le crească veniturile în următorii 5 ani.

11%

24%

23%

24%

5%

5%

4%

8%

6%

5%

11%

19%

29%

20%

12%

3%

4%

13%

44%

11%

3%

5%

22%

30%

30%

29%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 7






Roboți industriali


43

Creșterea veniturilor cu 10% prin digitalizare. În 2018, 27% dintre companiile puternic influențate

de digitalizare și tot 27% din cele mediu influențate se așteaptă ca internetul lucrurilor să le

crească veniturile în următorii 5 ani.

14/c


Răspunsuri: 265


În anul 2018, companiile puternic influențate de digitalizare sunt mai interesate de folosirea Internetului Lucrurilor (IoT), a Big Data și Data Analytics.

Pe următorul palier, companiile mediu și puțin influențate de impactul digitalizării sunt mai ales deschise la folosirea sistemelor inteligente de

management operațional pentru a-și crește cu 10% veniturile în următorii 5 ani, urmate de dispozitivele conectate la IoT și abia apoi de Big Data.

17%

16%

20%

21%

7%

5%

5%

17%

2%

5%

7%

17%

23%

27%

27%

7%

4%

8%

17%

7%

8%

6%

17%

38%

30%

25%

15%

1%

1%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 8






Roboți industriali


Alt produs/serviciu

44

IMPACTUL

DIGITALIZĂRII

45

Impactul digitalizării asupra creșterii marjei de profit. În 2018, cele mai multe dintre companiile din

România (29%) spun că digitalizarea le va crește marja de profit cu 5%-10%, comparativ cu 2017

când cele mai multe (37%) considerau că vor beneficia de o creștere de 1%-5% în următorii 3 ani

15/a

Cu cât vă așteptați ca digitalizarea să crească/scadă marja de profit a companiei dvs. în următorii 3 ani? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 253


Față de anul 2017, când cele mai multe companii (37%) se așteptau ca digitalizarea să conducă la o creștere a marjei lor de profit cu 1%-5%, în 2018

cele mai multe companii (29%) se așteaptă la o creștere a marjei lor de profit cu 5%-10%. În 2018, 19% vs. 22% dintre companii văd un posibil impact

al digitalizării de peste 10%-20%, iar 16% vs. 13% de peste 20%-30% asupra marjei de profit a companiei. Totuși 8% în 2018 vs. 9% în 2017 dintre

companii consideră că digitalizarea nu le va crește marja de profit în următorii 3 ani, iar 4% vs. 3% spun că impactul va fi de scădere a acesteia.

1%

2%

9%

37%

16%

22%

4%

9%

1%

8%

25%

29%

19%

7%

9%

Sub 30%

-20%-30%

-10%-20%

-5%-10%

-1%-5%

0%

1%-5%

5%-10%

10%-20%

20%-30%

Peste 30%

2018 2017

46

Impactul digitalizării asupra creșterii marjei de profit. 30% dintre companiile puternic influențate

de digitalizare, și numai 20% din cele mediu influențate, spun că acest proces le va crește marja

de profit cu 10-20%.

15/b


Răspunsuri: 305


Dacă cele mai multe companii spuneau, în anul 2017, că digitalizarea le va crește marja de profit în următorii 3 ani, existau și firme care se așteptau

la scăderea acesteia. Mai exact 3% dintre companiile mediu influențate de digitalizare și 5% dintre cele puțin influențate se așteptau la o scădere cu

1%-5%, iar alte 5% dintre cele puțin influențate de digitalizare se așteptau la scăderi cu 10%-20% ale marjei de profit în următorii 3 ani.

17%

5%

6%

13%

16%

6%

3%

3%

17%

11%

20%

30%

16%

17%

16%

17%

47%

37%

35%

33%

5%

14%

3%

5%

3%

5%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 7

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

47

Impactul digitalizării asupra creșterii marjei de profit. În 2018, 27% dintre companiile puternic

influențate de digitalizare, și numai 11% din cele mediu influențate, spun că acest proces le va

crește marja de profit cu 10-20%.

15/c


Răspunsuri: 253

Au omis întrebarea:116

Față de anul trecut, când 35% dintre companiile puternic influențate de digitalizare și 37% dintre cele mediu influențate se așteptau la o creștere a

marjei de profit cu 1%-5%, în anul 2018, doar 21% și respectiv 27% au această perspectivă. Devine astfel din ce în ce mai clar faptul că firmele

recunosc transfornarea digitală ca pe un proces cu beneficii importante asupra evoluției profitului lor în următorii 3 ani.

3%

5%

12%

10%

7%

20%

10%

11%

27%

32%

33%

26%

40%

36%

27%

21%

40%

16%

8%

3%

3%

2% 1%

2%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 8

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

48

Impactul digitalizării asupra creșterii cifrei de afaceri. 12% dintre companiile

din România spun că digitalizarea le va crește cifra de afaceri cu peste 30% în următorii 3 ani,

iar 10% consideră că vor avea o creștere a cifrei de afaceri de 20%-30%.

16/a

Cu cât vă așteptați ca digitalizarea să crească/scadă cifra de afaceri a companiei dvs. în următorii 3 ani? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 253


La această ediție a studiului 25% dintre companiile respondente (față de 29% anul trecut) spun că digitalizarea va contribui la creșterea cifrei de

afaceri cu 10%-20% în următorii 3 ani. Mai mult 22% dintre firme, față de 17% cu 12 luni înainte consideră că digitalizarea le va crește cifra de afaceri

cu peste 20%-30% în următorii 3 ani. Pe de altă parte 9% dintre companii în 2018 vs. 12% în 2017 spun că această contribuție va fi de 0%.

1%

11%

18%

29%

7%

10%

1%

1%

9%

20%

22%

25%

10%

12%

Sub 30%

-20%-30%

-10%-20%

-5%-10%

-1%-5%

0%

1%-5%

5%-10%

10%-20%

20%-30%

Peste 30%

2018 2017

49

Impactul digitalizării asupra creșterii cifrei de afaceri. 35% dintre companiile puternic influențate

de digitalizare, și numai 23% din cele mediu influențate, spun că acest proces le va crește cifra de

afaceri cu 10-20%.

16/b


Răspunsuri: 305


În anul 2017, un procent de 16% dintre companiile puternic influențate de digitalizare, 9% dintre cele mediu influențate și numai 5% dintre cele puțin

influențate, spuneau că acest proces le va crește cifra de afaceri cu mai mult de 30% în următorii 3 ani.

5%

9%

16%

17%

5%

6%

8%

33%

26%

23%

35%

17%

21%

20%

24%

21%

31%

5%

33%

12%

11%

9%

5%

3%

5%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 7

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

50

Impactul digitalizării asupra creșterii cifrei de afaceri. În 2018, 31% dintre companiile puternic

influențate de digitalizare, și numai 21% din cele mediu influențate, spun că acest proces le va

crește cifra de afaceri cu 10-20%.

16/c


Răspunsuri: 253


Noua ediție a sudiului arată că, în anul 2018, 5% dintre companiile puternic influențate de digitalizare,11% dintre cele mediu influențate și 20% dintre

cele puțin influențate, spun că acest proces nu le va impacta cifra de afaceri în următorii 3 ani.

3%

7%

18%

3%

11%

12%

20%

13%

21%

31%

26%

25%

19%

40%

32%

22%

14%

40%

20%

11%

5%

3%

2%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 8

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

51

Impactul digitalizării asupra numărului de angajați. În România, 32% dintre companii în 2018, față

de 27% în 2017, spun că digitalizarea nu le va schimba numărul de angajați în următorii 3 ani. 17/a

Cu cât vă așteptați digitalizarea să crească/scadă numărul de angajați ai companiei dvs. în următorii 3 ani? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 253


Față de anul 2017, cele mai multe companii (32%) respondente la ediția 2018 cred că digitalizarea nu va conduce la o creștere a numărului de

angajați în următorii 3 ani. Numai 16% dintre companiile respondente în anul 2018, față de 26% în anul 2017, se așteaptă la nici un impact negativ al

digitalizării asupra acestui indicator. Doar 10% în 2018 și tot 10% în 2017 spun că digitalizarea le va crește numărul de angajați cu peste 20%-30% în

următorii 3 ani.

2%

2%

2%

6%

14%

27%

15%

16%

6%

7%

3%

1%

4%

9%

32%

19%

15%

8%

6%

4%

Sub 30%

-20%-30%

-10%-20%

-5%-10%

-1%-5%

0%

1%-5%

5%-10%

10%-20%

20%-30%

Peste 30%

2018 2017

52

Impactul digitalizării asupra numărului de angajați. 11% dintre companiile puternic influențate de

digitalizare și 23% din cele mediu influențate spun că acest proces le va scădea numărul de

angajați cu peste 1-5%.

17/b


Răspunsuri: 304


În legătură cu numărul de angajați, 59% dintre companiile puternic influențate de digitalizare, 37% din cele mediu influențate și 42% dintre cele puțin

influențate de digitalizare spuneau în 2017 că acest proces le va crește numărul de angajați în următorii 3 ani. Pe de altă parte, 24% dintre companiile

puternic influențate de digitalizare, 32% din cele mediu influențate și 26% dinte cele puțin influențate de digitalizare spuneau că acest proces le va

scădea numărul de angajați.

8%

17%

5%

6%

8%

17%

3%

11%

16%

17%

16%

21%

11%

16%

49%

32%

31%

17%

17%

5%

23%

11%

16%

3%

5% 5%

6%

5%

3%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2017

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub 30%

53

Impactul digitalizării asupra numărului de angajați. În 2018, 23% dintre companiile puternic

influențate de digitalizare și 35% din cele mediu influențate spun că acest proces nu le va schimba

numărul de angajați în următorii 3 ani.

17/c


Răspunsuri: 253


Este interesant că și 20% dintre companiile care spun că nu au fost în nici un fel influențate de digitalizare consideră că acest proces le va crește

numărul de angajați cu 1%-5% în următorii 3 ani. Mai mult, 11% dintre companiile puternic influențate de digitalizare, 10% din cele mediu influențate

și 3% dintre cele puțin influențate de digitalizare spun că acest proces le va crește numărul de angajați cu peste 20%-30%.

5%

4%

3%

5%

7%

7%

5%

10%

16%

12%

19%

20%

26%

18%

19%

60%

32%

35%

23%

20%

13%

8%

9%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2018

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

54

Impactul digitalizării asupra valorii de piață a companiei. În 2018, 38% dintre companiile

din România spun că digitalizarea va contribui la valoarea de piață a companiei cu 5%-10%,

iar 16% spun că această contribuție va fi de peste 30%.

18/a

În opinia dvs. cu cât contribuie digitalizarea la valoarea de piață totală a companiei dvs.? (un singur răspuns)

Răspunsuri: 253


Aproape cinci din zece companii din România consideră, în 2018, că digitalizarea contribuie la valoarea de piață totală a companiei cu peste 5%-10%.

Dacă 16% dintre companiile din România spun că digitalizarea contribuie la valoarea de piață a companiei cu peste 30%, 10% consideră că are un

aport la valoarea de piață de 20%-30%, iar alte 20% dintre companii spun că această contribuție este de 10%-20%.

1%

16%

40%

15%

9%

19%

15%

38%

20%

10%

16%

Sub 30%

-20%-30%

-10%-20%

-5%-10%

0%

5%-10%

10%-20%

20%-30%

Peste 30%

2018 2017

55

Impactul digitalizării asupra valorii de piață a companiei. 33% dintre companiile

puternic influențate de digitalizare, 40% din cele mediu influențate și 58% din cele puțin influențate spun

că aceasta contribuie la valoarea de piață a companiei cu 5-10%.

18/b


Răspunsuri: 304


În anul 2017, pentru 32% dintre companiile puternic influențate de digitalizare contribuția acesteia la valoarea companiei era de peste 30%. Procentul

scădea la 11% dintre companiile mediul influențate și apoi la 5% dintre cele puțin influențate de acest proces de transformare digitală.

17%

5%

11%

32%

11%

12%

8%

5%

14%

24%

33%

58%

40%

33%

50%

16%

23%

3%

5%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2 0 1 7

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

0%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub 30%

56

Impactul digitalizării asupra valorii de piață a companiei. În 2018, 28% dintre companiile

puternic influențate de digitalizare, 6% din cele mediu influențate și 4% din cele puțin influențate spun că

aceasta contribuie la valoarea de piață a companiei cu peste 30%.

18/c


Răspunsuri: 253


În anul 2018, pentru 28% dintre companiile puternic influențate de digitalizare (față de 32% în 2017) contribuția acestui proces la valoarea companiei

este de peste 30%. Procentul celor care consideră că digitalizarea va contribui la valoarea de piață a companiei cu 10%-20% este de 19% (vs. 24% în

2017) între companiile puternic influențate de digitalizare, de 23% vs. 14% în studiul anterior între companiile mediu influențate și de 16% vs. 5% între

cele puțin influențate de acest proces de transformare digitală.

4%

6%

28%

3%

5%

15%

16%

23%

19%

40%

42%

47%

31%

60%

32%

18%

7%

3%

Nicio influență

Influență mică

Influență medie

Influență mare

2018

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

57

SUCCESUL

DIGITALIZĂRII

58

Principalii factori externi care determină digitalizarea companiilor

Top 5 concluzii

Noi modele

de afaceri

Noi tehnologii Digitalizarea

competitorilor


38% în România40% la nivel mondial

32% în România


24% în România


Top 5 concluzii

Așteptările

cliențilorCompetitori disruptivi din

alte industrii

Presiune dinspre

parteneri, furnizori


28% în România


19% în România


10% în România

59

Principalele elemente care conduc la succesul digitalizării unei companii

Tehnologia Conducerea

companiei

Cunoștințele de

specialitate


68% în România29% la nivel mondial

42% în România


37% în România


Bugetele

disponibileCompetențele

angajaților


31% în România


29% în România

Viziunea și strategia


41% în România

Spiritul

colaborativ

9% la nivel mondial

11% în România

60

ANALIZA PE

INDUSTRII

61

Influența digitalizării, analiza pe industrii. Industriile cele mai impactate de digitalizare în 2017 erau:

Cercetare & Dezvoltare, IT, Media și Publicitate și Servicii Financiar-Bancare. a.


Răspunsuri: 304


În această anexă vă prezentăm distribuția răspunsurilor primite la cele mai importante întrebări ale cercetării în funcție de industria în care activează

companiile respondente. Astfel vedem că în 2017 firmele cel mai puternic influențate de digitalizare erau 100% cele din cercetare și dezvoltare, 80%

dintre cele din IT și 80% dintre cele din media și publicitate, urmate de 75% dintre cele din servicii financiar-bancare. Industriile cel mai puțin sau

deloc influențate de digitalizare în România erau cele din construcții/imobiliare, alimentație/agricultură și transporturi.

100%

30%

17%

37%

80%

75%

80%

20%

67%

43%

52%

16%

83%

26%

25%

20%

60%

50%

33%

11%

57%

18%

67%

21%

20%

33%

67%

22%

17%

16%

20%

17%

Alimentație / Agricultură

Alte servicii

C&D / Noi tehnologii

Comerț

Construcții / Imobiliare



Media și Publicitate



Telecomunicații

Transporturi


2 0 1 7

Influență mare

Influență medie

Influență mică

Nicio influență

62

Influența digitalizării, analiza pe industrii. Industriile cele mai impactate de digitalizare în 2018 sunt:

Tehnologia Informației, Servicii Profesionale, Servicii Financiar-Bancare și Media și Publicitate. a.1


Răspunsuri: 332


Vedem că în anul 2018 firmele cel mai puternic influențate de digitalizare sunt 92% dintre cele din IT, 63% dintre cele din serviciile profesionale, 62%

dintre cele din serviciile financiar-bancare și 56% dintre cele din media și publicitate. Industriile cel mai puțin sau deloc influențate de digitalizare în

România sunt din alimentație și agricultură și din construcții și imobiliare.

20%

33%

38%

39%

50%

42%

56%

62%

63%

92%

50%

56%

43%

38%

40%

34%

53%

39%

40%

38%

31%

31%

23%

4%

50%

37%

57%

50%

28%

33%

7%

18%

10%

17%

13%

14%

12%

12%

2%

4%

3%

7%

4%

7%


Cercetare și Dezvoltare / Noi tehnologii

Comerț cu amănuntul / cu ridicata






Servicii profesionale


Telecomunicații

Transporturi

Turism


2018

Influență mare

Influență medie

Influență mică

Nicio influență

63

Încrederea în procesul de digitalizare, analiza pe industrii. În 2017, top trei cele mai influențate industrii –

IT, Cercetare și Dezvoltare, Servicii financiar-bancare – erau și cele mai încrezătoare în digitalizare și au

cunoștințele necesare pentru a o gestiona.

b.


Răspunsuri: 329


Dacă cele mai multe dintre companiile din industria de utilități și energie erau încrezătoare în digitalizare în 2017, dar nu aveau cunoștințele necesare

pentru a valorifica această tendință, cele mai multe companii din transporturi (50%) erau încrezătoare și spuneau că știu cum să facă acest lucru.

33%

57%

83%

57%

67%

33%

37%

40%

75%

90%

40%

17%

33%

45%

29%

17%

18%

33%

50%

32%

40%

13%

50%

11%

14%

13%

17%

11%

12%

10%

40%

33%

67%

4%

5%

11%

5%

4%

5%

20%

4%

5%

20%


Alte servicii


Comerț







Telecomunicații

Transporturi


2 0 1 7





Nu avem încredere că digitalizarea este bunăpentru afacerea noastră

Nicio opinie

Nu știu

64

Încrederea în procesul de digitalizare, analiza pe industrii. În 2018, top trei cele mai influențate industrii –

IT, Telecomunicații și Servicii Profesionale – sunt și cele mai încrezătoare în digitalizare și au

cunoștințele necesare pentru a o gestiona.

b.1


Răspunsuri: 332


În 2018, cele mai multe companii care spun că sunt oarecum încrezătoare că vor valorifica beneficiile digitalizării sunt din transporturi (39%), comerț

(38%), media și publicitate (37%). Cele mai multe companii care sunt încrezătoare, dar nu au cunoștințele necesare pentru a valorifica procesul de

digitalizare sunt cele din R&D (33%), turism (29%), comerț (21%) și utilități și energie (19%).

40%

67%

41%

44%

70%

55%

50%

54%

73%

96%

75%

54%

71%

50%

4%

33%

21%

17%

20%

11%

13%

15%

9%

4%

29%

19%

40%

38%

30%

30%

37%

23%

18%

25%

39%

25%

8%

8%

4%

9%

10%

6%











Telecomunicații

Transporturi

Turism


2 0 1 8





Nu avem încredere că digitalizarea este bunăpentru afacerea noastră

Nici o opinie

Nu știu

65

Lider responsabil cu digitalizarea, analiza pe industrii. În 2017, industriile care au dat responsabilitatea

unui lider din top management pentru dezvoltarea digitală a afacerii erau: Cercetare și Dezvoltare,

Utilități și Energie, Farmaceutică și Sănătate.

c.


Răspunsuri: 315


În anul 2017, industriile care au dat responsabilitatea unui lider din top management pentru dezvoltarea digitală a afacerii erau: cercetare și dezvoltare

(83% dintre companii), utilități și energie (50%), industria farmaceutică și de sănatate (50%), comerț retail și en gros (44%). Industriile care sunt pe

ultimele locuri la acest capitol includ: construcții și imobiliare (83% nu au făcut acest lucru), producție (72%) și servicii, altele decât financiar-bancare

(57%).

29%

83%

44%

50%

17%

40%

38%

30%

20%

17%

50%

44%

14%

26%

6%

40%

12%

30%

40%

33%

56%

57%

17%

30%

83%

33%

72%

20%

50%

40%

40%

33%

50%

17%

17%

5%

17%


Alte servicii


Comerț







Telecomunicații

Transporturi


2 0 1 7

Da

Nu, dar avem în vedere o astfel de abordareîn următoarele 12 luni

Nu

Nu știu

66

Lider responsabil cu digitalizarea, analiza pe industrii. În 2018, industriile care au dat responsabilitatea

unui lider din top management pentru dezvoltarea digitală a afacerii sunt: Turism, Tehnologia

Informației, Media și Publicitate, Servicii Financiar-Bancare.

c.1


Răspunsuri: 310


În studiul realizat în anul 2018, industriile care au dat responsabilitatea unui lider din top management pentru dezvoltarea digitală a afacerii sunt:

turism (61% dintre companii), IT (61%), media și publicitate (56%), servicii financiar-bancare (55%). Industriile care sunt pe ultimele locuri la acest

capitol includ: construcții și imobiliare (81%), agricultură și alimentație (79% nu au făcut acest lucru) și transporturi (77%).

21%

50%

33%

19%

33%

41%

56%

55%

48%

61%

23%

67%

33%

29%

25%

43%

34%

18%

31%

9%

19%

17%

33%

46%

33%

34%

50%

50%

42%

38%

33%

37%

13%

36%

33%

22%

67%

31%

33%

4%











Telecomunicații

Transporturi

Turism


2 0 1 8

Da

Nu, dar avem în vedere o astfel de abordare înurmătoarele 12 luni

Nu

Nu știu

67

Expertiza executivilor pentru a dezvolta un model de afaceri digital, analiza pe industrii. În 2017, 61%

dintre companiile de producție industrială, 50% dintre cele din industria farmaceutică și sănătate și 50%

din transporturi nu au făcut acest pas.

d.


Răspunsuri: 315


Din păcate cele mai multe companii nu au, la nivelul top managementului, expertiza necesară pentru a dezvolta un model digital de afacere. Astfel,în

2017, 75% dintre companiile financiar-bancare nu au făcut acest pas, deși această industrie este una dintre cele mai impactate de digitalizare, 71%

dintre companiile care furnizează alte tipurii de servicii pentru afaceri sunt în acceași situație, la fel și 60% dintre companiile din media și publicitate și

50% din energie și utilități. Toate aceste industrii spun însă că dau prioritate construirii unei astfel de expertize.

11%

83%

48%

50%

17%

11%

40%

25%

50%

40%

33%

56%

71%

35%

17%

33%

22%

60%

75%

40%

40%

17%

50%

22%

29%

17%

17%

17%

50%

61%

10%

50%

11%

17%

6%

20%

50%


Alte servicii


Comerț







Telecomunicații

Transporturi


2 0 1 7

Da, avem un expertiza necesară

Nu, dar dăm prioritate construirii unei astfel deexpertize

Nu

Nu știu

68

Expertiza executivilor pentru a dezvolta un model de afaceri digital, analiza pe industrii. În 2018, 78%

dintre companiile de construcții, 75% dintre cele din agricultură și alimentație și 73% dintre cele din

serviciile financiar-bancare nu au făcut acest pas.

d.1


Răspunsuri: 310


În 2018, 52% dintre companiile din construcții și imobiliare, 50% dintre cele din turism și 47% din comerț și 46% din serviciile financiar-bancare spun

că nu au suficientă expertiză la nivelul top managementului ca să evalueze și să dezvolte un model de afacere digital. Toate aceste industrii spun

însă că dau prioritate construirii unei astfel de expertize.

25%

100%

22%

29%

67%

33%

44%

27%

43%

96%

33%

38%

50%

40%

38%

47%

52%

17%

41%

44%

46%

38%

39%

50%

40%

33%

25%

19%

16%

16%

12%

27%

14%

4%

67%

15%

20%

4%

6%

10%

5%

8%











Telecomunicații

Transporturi

Turism


2 0 1 8

Da, avem expertiza necesară

Nu, dar dăm prioritate construirii unei astfel deexpertize

Nu

Nu știu

69

Impactul digitalizării asupra creșterii marjei de profit, analiza pe industrii. Industriile care, în 2017,

se așteptau la o creștere de peste 30% a marjei de profit în următorii 3 ani erau: Media și Publicitate,

IT, Alte Servicii (mai puțin cele financiar-bancare).

e.


Răspunsuri: 305


Industriile care, în 2017, se așteptau la o creștere de peste 30% a marjei de profit în următorii 3 ani erau: media și publicitate, IT, servicii (mai puțin

cele financiar-bancare). Este de remarcat faptul că firmele din telecomunicații (25%) au spus că digitalizarea va conduce la scăderea marjei lor de

profit cu -1% până la -5% în următorii ani.

14%

25%

17%

9%

7%

25%

20%

14%

25%

5%

10%

25%

17%

24%

34%

27%

50%

25%

20%

25%

50%

14%

25%

33%

20%

27%

25%

10%

25%

40%

29%

33%

52%

40%

33%

26%

25%

50%

40%

60%

50%

29%

5%

20%

33%

13%

25%

5%

25%

20%


Alte servicii


Comerț







Telecomunicații

Transporturi


2 0 1 7

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

70

Impactul digitalizării asupra creșterii marjei de profit, analiza pe industrii. Industriile care, în anul 2018,

se așteaptă la o creștere de peste 30% a marjei de profit în următorii 3 ani sunt: industria Farmaceutică

și de Sănătate, Turismul, Media și Publicitate și Serviciile Profesionale.

e.1


Răspunsuri: 265


Industriile care, în 2018, se așteaptă la o creștere de peste 30% a marjei de profit în următorii 3 ani sunt: industria farmaceutică și sănătate, turismul

media și publicitate și serviciile profesionale. Pe de altă parte, firmele din construcții și imobiliare (17%), comerț (16%) și producție industrială (13%)

au spus că digitalizarea nu va conduce nici la creșterea, nici la scăderea marjei lor de profit în următorii ani.

9%

11%

20%

7%

13%

11%

12%

11%

9%

17%

5%

2%

6%

20%

8%

7%

11%

6%

18%

16%

9%

28%

15%

20%

11%

29%

37%

18%

17%

22%

26%

100%

30%

22%

40%

26%

40%

34%

41%

37%

100%

9%

50%

14%

37%

26%

11%

20%

31%

20%

11%

6%

11%

46%

57%

5%

16%

17%

13%

11%

6%

7%

6%

11%

4%

5%

16%

5%











Telecomunicații

Transporturi

Turism


2 0 1 8

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub 30%

71

Impactul digitalizării asupra creșterii cifrei de afaceri, analiza pe industrii. Industriile care, în 2017,

se așteptau la o creștere de peste 30% a cifrei de afaceri în următorii 3 ani erau: Cercetare și Dezvoltare,

Media și Publicitate, Alte Servicii (mai puțin cele financiar-bancare).

f.


Răspunsuri: 305


Industriile care, în anul 2017. se așteptau la o creștere de peste 30% a cifrei de afaceri în următorii 3 ani erau: cercetare și dezvoltare, media și

publicitate, alte servicii. Pe de altă parte observăm că 25% dintre companiile din media și publicitate se așteptau la o scădere a cifrei de afaceri cu -

5% până la -10% în următorii 3 ani, iar 20% dintre companiile de construcții/imobiliare prevedeau o scădere a cifrei de afaceri între -10% și -20%.

25%

50%

14%

7%

25%

10%

14%

50%

10%

12%

10%

14%

25%

24%

33%

46%

50%

50%

40%

25%

50%

43%

33%

19%

40%

27%

25%

50%

40%

17%

14%

20%

33%

13%

13%

30%

60%

50%

29%

14%

20%

34%

7%

10%

25%

25%

20%


Alte servicii


Comerț







Telecomunicații

Transporturi


2 0 1 7

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

72

Impactul digitalizării asupra creșterii cifrei de afaceri, analiza pe industrii. Industriile care, în anul 2018,

se așteaptă la o creștere de peste 30% a cifrei de afaceri în următorii 3 ani sunt: industria Farmaceutică

și de Sănătate și Serviciile Profesionale.

f.1


Răspunsuri: 265


Industriile care, în anul 2018, se așteaptă la o creștere de peste 30% a cifrei de afaceri în următorii 3 ani sunt cele din industria farmaceutică și de

sănătate (40%) și cele din serviciile profesionale (24%). Pe de altă parte, 50% dintre companiile din telecomunicații se așteaptă la o scădere a cifrei

de afaceri cu -5% până la -10% în următorii 3 ani, ca urmare a digitalizării.

5%

13%

11%

40%

8%

13%

11%

24%

11%

19%

5%

7%

11%

20%

14%

6%

11%

17%

16%

100%

24%

22%

23%

20%

56%

29%

36%

50%

18%

33%

21%

21%

22%

17%

20%

15%

33%

22%

29%

32%

18%

17%

22%

48%

17%

17%

40%

21%

13%

5%

36%

17%

43%

5%

11%

22%

13%

7%

11%

6%

5%

9%

16%

14%

4%

6%

50%











Telecomunicații

Transporturi

Turism


2 0 1 8

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

73

Impactul digitalizării asupra numărului de angajați, analiza pe industrii. Industriile care, în anul 2017,

se așteptau la o scădere de peste 30% a numărului de angajați în următorii 3 ani erau Tehnologia

Informației și Comerțul.

g.


Răspunsuri: 304


Observăm că, în anul 2017, existau industrii care se așteptau la o creștere a numărului de angajați ca urmare a digitalizării și industrii care așteaptă

scăderi ale acestui indicator. Industriile care se așteptau la o scădere de peste 30% a numărului de angajați în următorii 3 ani erau cele din IT și din

comerț.

4%

25%

10%

14%

25%

33%

8%

13%

5%

13%

12%

10%

50%

29%

20%

27%

25%

10%

40%

17%

10%

13%

50%

25%

30%

25%

20%

43%

50%

33%

24%

60%

67%

13%

13%

10%

75%

40%

43%

17%

5%

20%

33%

7%

37%

10%

50%

25%

5%

27%

10%

5%

10%


Alte servicii


Comerț







Telecomunicații

Transporturi


2 0 1 7

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

74

Impactul digitalizării asupra numărului de angajați, analiza pe industrii. Industriile care, în anul 2018,

se așteaptă la o scădere de 10%-20% a numărului de angajați în următorii 3 ani sunt cele din Turism

și Serviciile Financiar-Bancare.

g.1


Răspunsuri: 265


În 2018, există industrii care se așteaptă la o creștere a numărului de angajați ca urmare a digitalizării și industrii care așteaptă scăderi ale acestui

indicator. Totuși, industriile care se așteaptă la o scădere de 10%-20% a numărului de angajați în următorii 3 ani sunt cele din turism (16%) și cele din

serviciile financiar-bancare (11%).

4%

6%

6%

11%

9%

5%

20%

11%

6%

5%

9%

7%

11%

10%

20%

5%

13%

11%

11%

9%

17%

26%

13%

22%

40%

18%

13%

33%

18%

5%

17%

14%

32%

100%

17%

11%

18%

13%

11%

24%

26%

27%

17%

29%

16%

37%

50%

40%

40%

27%

12%

35%

37%

50%

19%

33%

22%

15%

13%

11%

3%

7%

5%

50%

27%

21%

4%

11%

11%

7%

8%

7%

11%

16%

2%

3%











Telecomunicații

Transporturi

Turism


2 0 1 8

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub 30%

75

Impactul digitalizării asupra valorii de piață a companiei, analiza pe industrii. Industriile care, în 2017, se

așteptau la o creștere de peste 30% a valorii companiei ca urmare a digitalizării erau: Cercetare și

Dezvoltare, Media și Publicitate și IT.

h.


Răspunsuri: 304


Există și industrii pesimiste, dar industriile care, în anul 2017, se așteptau la o creștere de peste 30% a valorii companiei ca urmare a digitalizării erau:

cercetare și dezvoltare, media și publicitate și IT. Cele mai pesimiste răspunsuri au venit din partea Serviciilor, altele decât cele financiar-bancare,

deoarece 25% dintre acestea prevăd o scădere a valorii companiei între -5% și -10% ca urmare a digitalizării.

14%

25%

50%

19%

7%

50%

12%

30%

25%

20%

25%

14%

7%

25%

10%

25%

14%

15%

33%

27%

50%

13%

10%

50%

43%

25%

50%

38%

40%

50%

40%

37%

50%

25%

60%

50%

29%

14%

60%

17%

20%

13%

25%

20%

25%


Alte servicii


Comerț







Telecomunicații

Transporturi


2 0 1 7

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

1%-5%

0%

-1%-5%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

76

Impactul digitalizării asupra valorii de piață a companiei, analiza pe industrii. Industriile care, în anul

2018, se așteaptă la o creștere de peste 30% a valorii companiei ca urmare a digitalizării sunt:

Tehnologia Informației (IT), Media și Publicitate și Servicii Profesionale.

h.1


Răspunsuri: 265


Industriile care se așteaptă, în anul 2018, la o creștere de peste 30% a valorii companiei ca urmare a digitalizării sunt: IT, media și publicitate și

servicii profesionale. Cele mai pesimiste răspunsuri au venit din partea companiilor din agricultură și alimentație, deoarece 10% dintre acestea prevăd

o scădere a valorii companiei ca urmare a digitalizării.

9%

6%

20%

13%

33%

29%

47%

27%

17%

5%

100%

11%

6%

40%

8%

13%

11%

22%

21%

15%

22%

18%

14%

33%

35%

16%

10%

50%

14%

47%

48%

49%

40%

33%

27%

56%

24%

21%

50%

45%

33%

50%

17%

15%

17%

28%

13%

11%

12%

5%

50%

18%

14%

5%

2%











Telecomunicații

Transporturi

Turism


2 0 1 8

Peste 30%

20%-30%

10%-20%

5%-10%

0%

-5%-10%

-10%-20%

-20%-30%

Sub -30%

77

CONCLUZIILE

AUTORILOR

78

Elena BadeaManaging Partner

Valoria Business Solutions

[email protected]

Concluziile autorilor

Constantin MăgdălinaExpert Tendințe și Tehnologii

Emergente

[email protected]

Pe măsură ce avansează tehnologia, implicațiile asupra companiilor

sunt tot mai evidente: start-up-uri ce cunosc o creștere exponențială

de dezvoltare devin liderii globali, consumul digital reconfigurează

abordări tradiționale ale consumatorului, apare un nou tip de angajat și

piața muncii se transformă rapid. Barometrul digitalizării este

studiul care arată efectul transformator al digitalizării asupra

companiilor din România. Comparativ cu ediția 2017, rezultatele de

anul acesta indică o accelerare a procesului de digitalizare în randul

companiilor din România. Clasificarea companiilor pe nivele de

maturitate, identificarea obstacolelor cu care acestea se confruntă,

produsele/serviciile digitale pe care plănuiesc să le adopte și

măsurarea impactului digitalizării asupra cifrei de afaceri, profitului,

numărului de angajați sau valorii companiei fac din Barometrul

digitalizării un studiu de referință.

Barometrul digitalizării este singurul studiu comparativ care arată

evoluția adoptării digitalizării în rândul companiilor din România. Față

de 2017, ediția de anul acesta arată o preocupare pentru creșterea

nivelului de digitalizare. Competitivitatea țărilor din UE, către care

România exportă 70% dintre produse/servicii, dar și locul 28 pe care

țara îl ocupă în indexul DESI, obligă companiile să intensifice procesul

de digitalizare pentru creșterea competitivității. Analiza și interpretarea

agregată a datelor colectate este completată, în anexă, și de analiza

datelor relevante pentru 13 industrii. În cele peste 80 de pagini ale

raportului sunt scanate cele mai importante aspecte ale digitalizării

pentru orice lider de companie care vrea să afle nivelul digitalizării

industriei sale și să tragă concluzii cu valoare de diagnostic referitore

la nivelul digitalizării companiei pe care o conduce.

79

DATE DE CONTACT

80

Date de contact și mulțumiri

Dorim să le mulțumim tuturor celor care au răspuns chestionarului trimis pentru realizarea

acestui studiu. Am fost încântați să constatăm interesul pentru această temă, dar și

răspunsurile prompte. Acest studiul a fost realizat în colaborare cu Doingbusiness.ro.

Despre Valoria

Valoria Business Solutions este o companie de training, consultanță și coaching. Misiunea companiei este aceea de a transforma în valoare

potențialul echipelor și organizațiilor. Competența, încrederea, inovația și pasiunea sunt valorile pe care le susținem prin tot ceea ce facem.

Credem în oameni și în aspirația lor de împlinire personală și profesională și în dorința lor de a-și accelera potențialul. Aflați mai multe despre noi

pe: www.valoria.ro.

Aceasta este o analiză cantitativă care își propune să evidențieze tendințe în legătură cu aceasta temă și să pună la îndemână ipoteze de lucru ce pot fi ulterior validate prin

cercetări de piață extinse, pe eșantioane reprezentative. Acest material este conform informaţiilor pe care le deţinem la momentul redactării. El are un caracter informativ şi de

aceea se recomandă apelarea la asistenţă specializată înainte de a întreprinde orice acţiune în baza lui.

Dumitru IonChief Executive Officer

Kompass Romania & Doingbusiness.ro

[email protected]

Constantin MăgdălinaExpert Tendințe și Tehnologii

Emergente

[email protected]

Elena BadeaManaging Partner

Valoria Business Solutions

[email protected]

81

VĂ MULȚUMIM!

82

Valoria Business Solutions SRL

Training I Consultanță I Coaching

Elena Badea, Managing Partner

Mobil: 0726 13 99 02

Email: [email protected]

Web: www.valoria.ro

studiu despre percepția managerilor cu privire la …...15 martie –30 aprilie 2018. În acest...

Documents