1 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

SEP, SEPA si bancile din RomaniaSibiu, 31 Octombrie 2007

Alina IonescuRaiffeisen Bank S.A

2 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

SEPA Card Framework (SCF)

Un set de principii si reguli care o data aplicate permit detinatorilor de cardsa efectueze tranzactii comerciale si retrageri de numerar in euro peste tot inzona SEPA la un nivel al calitatii serviciilor si pretului ca in cazul platilor nationale.

Obiective : dezvoltarea unui mediu in care sa nu existe bariere de ordin legal, tehnic sau comercial in calea clientilor , comerciantilor si bancilor care aleg produse de

tip card conforme SEPA .

3 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Caracteristicile tranzactiilor SEPA :

1. Tipuri de tranzactii : plati comerciale si retrageri de numerar , efectuate in spatiul SEPA , cu carduri emise de banci SEPA ;

2. Moneda:

- moneda tranzactiei Euro ;

- moneda de clearing dintre Acceptator si Emitent : Euro

3. Garantarea platilor catre comercianti:pentru tranzactiile de tipul „card present”(cardul-detinatorul de card-comerciantul sunt prezenti in acelasi loc la momentul efectuarii tranzactiei) .

4. Tehnologia utilizata: in vederea prevenirii fraudelor , SCF a decis ca standardul EMV impreuna cu capabilitatea terminalelor de a accepta PIN , sa fie tehnologia utilizata pentru tranzactiile prin card . SCF atrage atentia ca dupa anul 2010, tranzactiile prin card de tip „banda-magnetica” nu vor fi conforme SCF.

4 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Scheme de carduri

-three-party - domestice-four party - internationale

Schemele “Three-party” : Posesori de carduri, comercianti acceptatori , deserviti de o banca (companie) care faciliteaza derularea tranzactiilor .

Schemele “Four-party” : Posesori de carduri , comercianti acceptatori , banci emitente si banci acceptatoare .

5 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Schemele domestice:

-cardurile pot fi utilizate, cu mici exceptii doar in tara de origine;-sunt in general detinute de banci;-In cateva cazuri, schemele nationale emit carduri sub brandul Visa/Mastercard.

Ex: Cartes bancaires in Franta, Electronic Cash in Germania, COGEBAN in Italia, 3 scheme in Spania.

Schemele internationale:

Scheme four-party internationale : Visa / Mastercard

Scheme three-party internationale: AMEX, Diners, JCB.

6 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Fragmentarea schemelor europene:

-La nivel national

-Practici de business

-Standarde

-Platforme de autorizare

-Furnizori de plastice si terminale

7 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Avantajele schemelor domestice: eficienta ridicata la costuri reduse

Modelul lor de business, extins la zona euro, ar trebui in principiu sa permita reduceride costuri datorita economiilor de scara.

Provocarea SEPA consta in tranzitia spre o piata mult mai integrata intr-un mod armonios, cu pastrarea eficientei si a costurilor reduse.

8 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Din perspectiva schemelor de carduri

Bancile participante in scheme nationale au urmatoarele optiuni :

fie sa adere la o schema internationala conforma SCF

fie sa transforme schema nationala conforma SCF prin asocierea cu alte scheme

nationale/internationale cu utilizare in zona SEPA

fie sa co-brandeze cu scheme internationale conforme SCF

1 Ianuarie 2008 – sfarsit 2010 Bancile membre SEPA trebuie sa aleaga una din optiunile de mai sus , fie o combinatie de optiuni astfel incat sa devina SCF compliant

9 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Cerinte privind Regulamentele schemelor de carduri

Trebuie sa permita accesul bancilor la schema in conditii non-discriminatorii

O singura licenta e suficienta pentru ca o banca sa poata actiona in toata zonaContractul dintre Schema si banca sa se supuna legilor UE

Tarife transparente ; nediferentiere intre tarifele domestice si “cross-border”

Schema sa defineasca niveluri de referinta pentru masurarea calitatii operationaleSepararea managemetului brandului de serviciile operationale : autorizare, certificare, clearing

10 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Principii de Interchange in cadrul schemelor de carduri

Nivelul interchange ramane la latitudinea :Schemei / Participantilor la schema

Prevenirea si combaterea fraudelor din perspectiva schemelor

Toate schemele vor aplica regula transferului de responsabilitate intre tranzactiile magnetic stripe si EMV

Toate schemele se angajeaza sa furnizeze date relevante pentru intretinerea bazelor de date antifrauda

11 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Principii de Interoperabilitate in cadrul schemelor de carduri

Comerciantii au libertatea de a utiliza un singur terminal in relatie cu mai multi acceptatori sau mai multe scheme

Restrictie : decontarea unei tranzactii se va face prin acelasi acceptator prin care a fost obtinuta autorizarea .

12 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Din perspectiva posesorilor de card

Detinatorii de carduri vor avea posibilitatea sa-si utilizeze cardurile pentru a efectua plati si pentru a retrage numerar in Euro, in spatiul SEPA , cu aceeasi usurinta si in aceleasi conditii ca pe teritoriul national.

Servicii cu Valoare Adaugata – pot fi accesibile in mod limitat

13 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Din perspectiva comerciantilor acceptatori:

Comerciantii acceptatori de carduri vor avea posibilitatea:

sa aleaga schema/schemele de plati pe care vor sa le accepte la plata;

sa aleaga banca acceptatoare de oriunde din spatiul SEPA (cross border);

sa plateasca bancii acceptatoare acelasi comision , pentru tranzactii efectuate cu acelasi produs in cadrul unei scheme , indiferent daca sunt nationale sau SEPA

14 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Din perspectiva institutiilor bancare :

Bancile membre EPC au obligatia de a respecta si implementa principiile si regulile SCF;

Bancile emitente :

-1 ianuarie 2008 bancile SEPA trebuie sa puna la dispozitia clientilor carduri SCF

- EMV- Fara limitare nationala- Utilizabile in aceleasi conditii (zona SEPA – tara de origine)

- Dupa 2010 toate cardurile emise de o banca SEPA trebuie sa fie SCF

Bancile acceptatoare :- 1 ianuarie 2008 sa ofere comerciantilor optiunea de a accepta

carduri din scheme SCF (cel putin 1 schema)- 1 ianuarie 2008 – ATM-urile instalate sa fie EMV ;- 1 ianuarie 2008 – Hostul ATM/POS capabile EMV ;

15 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

European Payment Council

- Grup de lucru carduri (CWG) – 12 Iunie 2002

- Grup de lucru pentru standardizare (Card Standardisation Task Force)

- Grup de lucru prevenire fraude prin carduri (Card Fraud Prevention Task Force)

16 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Card Working Group

- Asigura sprijin EPC in atingerea obiectivelor generale dpdv al implementariiSEPA

- Asigura monitorizarea implementarii SEPA Carduri- Propune EPC grupuri de lucru (Task Force) pentru sprijinirea activitatilor de

standardizare- Asigura consistenta in intelegerea completa a cerintelor clientilor, modelelor de

business precum si a rolului schemelor , procesorilor , emitentilor , acceptatorilor si a vendorilor de terminale si tehnologie .

Plenara EPC din 8 Martie 2006 – a aprobat SEPA Card Framework (SCF)

17 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Plenara EPC a aprobat crearea, in cadrul Grupului de Lucru pentru Carduri (CWG) a unei echipe de lucru pentru standarde “Card Standardisation Task Force”(CSTF) care are rolul de a crea specificatii tehnice pentru carduri, terminale si conexiuni intrei etape:

-cerinte minime-specificatii recomandate-cadru legal pentru certificare

Obiectiv-asigurarea interoperabilitatii pe intreg ciclul tranzactionarii prin card (din momentul interactiunii card- terminal pana in momentul decontarii)

Cu toate acestea, implementarea schemelor conforme SCF este independenta definalizarea initiativei de standardizare.

18 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Grupul de lucru carduri

Grupul de lucru pentru standardizare-domenii

Card-

TerminalTerminal-Acceptator

Acceptator-

EmitentCertificari

InitiativeIdentificate

InitiativeIdentificate

GrupuriExperti Initiative

Identificate

Plenara EPC

EMVCo EMVCo PCI SSCInitiative Identificate

19 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Piata cardurilor in zona euro

350 milioane carduri in circulatie

12 miliarde tranzactii de plata prin card

6 miliarde retrageri de numerar prin card

Fragmentare nationala (27 scheme nationale de card)

Sursa : Banca Centrala Europeana, 2006

20 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Piata cardurilor din Romania

In martie 2007 numarul cardurilor valide in circulatie emise in Romania a depasit 10 mil.

Media la mia de locuitori era aproximata la 419-mult sub media tarilor europene (EU: 1454/1000 locuitori)

Tranzactiile de retragere numerar sunt predominante (doar 10% din valoarea tranzactiilor prin card sunt tranzactii comerciale)

Comparatie CEE -numar carduri/1000 loc.

0

100200

300

400

500600

700

800

Cehia Slovacia Polonia Ungaria Romania

Sursa: Roland Berger Strategy Consultants, Romanian Banking Overview 2007

21 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

0100200300400500600700800

Romania CEE

Evolutie numar carduri/1000 loc.

20052006

Sursa: Roland Berger Strategy Consultants, Romanian Banking Overview 2007

22 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Romania Ungaria Slovacia

Ponderea cardurilor de credit in total carduri

Carduri debitCarduri Credit

Sursa: Roland Berger Strategy Consultants, Romanian Banking Overview 2007

23 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

Conform datelor furnizate de bancile comerciale, in trimestrul III 2007 existau 48490 terminale POS si 6110 ATM.

Desi numarul si volumul tranzactiilor sunt in crestere, media tranzactiilor/locuitor este mult sub cea europeana (3.34 in Romania fata de 50.02 in EU)

0

2

4

6

8

10

12

2002 2003 2004 2005 2006

Numar carduri-volum tranzactii

Volum tranzactii (mldEUR)Numar carduri (mil)

Sursa: Roland Berger Strategy Consultants, Romanian Banking Overview 2007

24 / 08.11.2007

SEPA CARD FRAMEWORK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ATMuri POSuri Carduri

Migrarea EMV Romania-Europa

EURomania

Sursa: EPC, 2007si bancile comerciale din Romania