rezumat al sectorului de piaȚĂ externĂ – mierea de...

63
Programul de Vecinătate al Uniunii Europene pentru Moldova REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE ALBINE ÎN FRANȚA Proiect implementat de consorţiul condus de GFA Consulting Group Proiect finanțat de Uniunea Europeană Partner of German Business Partner of German Business gGmbH gGmbH sequa sequa

Upload: others

Post on 25-Dec-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

Programul de Vecinătate al Uniunii Europene pentru Moldova

REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ –

MIEREA DE ALBINE ÎN FRANȚA

Proiect implementat de consorţiul condus de GFA Consulting Group

Proiect finanțat de Uniunea Europeană

Partner of German BusinessPartner of German Business

gGmbHgGmbHs e q u as e q u a

Page 2: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

1

SUMAR EXECUTIV

În contextul Zonei de Comerț Liber Aprofundat și Complex (DCFTA), semnat în 2014 între Republica Moldova și

Uniunea Europeană apar o mulțime de oportunități comerciale. Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare

a Exporturilor stabilește probleme de dezvoltare în domeniu și consolidează cadrul legal cu privire la sprijinul

exportului și al promovării pentru 2016-2020.

Acest mediu favorabil, împreună cu programele de sprijin oferite de către partenerii de

dezvoltare, a implicat necesitatea de a studia conjunctura de piață pentru produsele

moldovenești, considerate a fi competitive pe piața externă, în special pe cea a Uniunii

Europene. Un astfel de studiu poate fi încorporat în Rezumatul Sectorului Pieței

Externe, prescurtat (FMSB).

Scopul cercetării de piață a fost de a înțelege starea actuală și comerciale, pentru

sectorul mierii din Moldova, pentru a mări exporturile sale în Franța.

Principalele sarcini ale FMSB pentru atingerea scopului sunt:

1) să elucideze sectorul mierii din Franța, tendințele și perspectivele acestuia;

2) să înțeleagă obiceiurile consumatorilor din țară, dimensiunea și dinamica sectorului;

3) să evidențieze cerințele de calitate și de proceduri;

4) să înțeleagă oportunitățile de piață.

Principalele constatări au demonstrat că Franța este un partener constant importator

de miere din Moldova. Consumul de miere în Franța este în creștere, dar producția sa

este în proces de scădere puternică. Caracteristicile demografice franceze, precum

puterea de cumpărare, obiceiurile consumatorului și dimensiunea pieței, sunt

încurajatoare pentru exportul de miere din Moldova. Moldova se confruntă cu mai

mulți concurenți de preț pe piața franceză, dar, datorită unei calități relative bune și

oportunităților DCFTA, problemele pot fi abordate în mod constructiv.

Page 3: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

2

CUPRINS

Sumar executiv

1

Tendințele generale ale sectorului de piață în Europa 3 De ce o anumită țară și sector 6 Acorduri bilaterale și multilaterale 9 Caracteristici demografice ale țării 10 Puterea de cumpărare a țării și obiceiurile consumatorului 12 Caracteristicile și tendințele țării a sectorului de piață 16

Analiza dimensiunilor pieței în dinamică, structura pieței și distribuția

20

Formarea prețului pentru produse specifice cercetate 24

Proceduri și documentație necesare de export 29 Exigențele cumpărătorilor industriei și cerințele de calitate ,

bariere tarifare și netarifare în dezvoltarea comerțului 32

Oportunitățile sectorului de piață oferite exportatorilor moldoveni, în contextul DCFTA

47

Informații de suport 50

Anexe 53

Page 4: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

3

TENDINȚELE SECTORULUI GENERAL DE PIAȚĂ ÎN EUROPA

Uniunea Europeană este cel mai mare consumator stabil de miere din lume

Uniunea Europeană reprezintă un actor important pe piața globală de miere (HS, codul

0409) și apicultura este practicată în toate statele membre ale UE. Piața comună este

foarte mare – 28 de state membre, aproximativ 500 de milioane de persoane și

aproximativ 600 de mii de apicultori. Mai mult decât atât, UE este cel mai mare

consumator mondial de miere, acesta atingând aproximativ 20% din consumul mondial

de miere sau la aproximativ 354 de tone în 2013. Germania deține aproximativ 23% din

consumul de miere din UE, Marea Britanie - 12%, Franța - 10%. La nivel mondial, alți

consumatori mari de miere sunt SUA, China și Turcia.

Datele de tip DG AGRI UNITATE C4 (Comisionul European), disponibile pentru perioada

2009-2013 indică o creștere a consumului de miere pe cap de locuitor în UE. Prin

combinarea și procesarea altor date disponibile, obținem "imaginea de ansamblu" a

dimensiunilor și tendințelor sectorului de miere în UE:

Tabelul 1. Bilanțul mierii în UE , 2009-2013

An Producție (kg)

Import (kg)

Exporturi (kg)

Consum (kg) Populație Consum (kg pe cap de locuitor

/ an)

Autonomie (%)

2009 201861000 137338100 9524300 329674800 498982000 0.66 61.23

2010 203871000 148779400 10757500 341892900 500679000 0.68 59.63

2011 217366000 147325700 11811200 352880500 502155000 0.70 61.60

2012 233800000 149641000 14460000 368981000 504060345 0.73 63.36

2013 203900000 165630000 14864000 354666000 505166839 0.70 57.49

Consumul de miere poate fi calculat cu ajutorul formulei: producție + importuri -

exporturi (în cazul în care există o lipsă de date directe cu privire la consum).

Rata de autonomie (SSR,%) poate fi dedusă cu ajutorul formulei: [producție /

(producție + importuri - exporturi)] * 100.

Prin urmare, Uniunea Europeană este un consumator major de miere naturală, cu un

consum mediu de miere anual de 0,70 kg / cap de locuitor. Rata de autonomie (SSR)

este de 60% pentru ultima perioadă, ceea ce înseamnă că UE nu reușește să acopere

40% din consumul său cu propria sa producție și produsul trebuie să fie importat.

Page 5: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

4

249129 267734 342307 463350 451925 501373 552287 583737

726190 755734 429089 444625

529790

739835 741672 818805

901524 871631

1032995 1121548

-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

USD

th

ou

san

d

Exports Imports Trade balance

Sugestii: Se estimează că tendințele consumului de miere din UE vor rămâne destul de

înalte; oportunitățile de export pentru produsele de miere organică si monofloră sunt,

de asemenea, promițătoare, în special pentru țările care au încheiat acorduri de

comerț liber cu UE. Calitatea și prețurile competitive, precum și cantitățile mari, sunt

extrem de importante pentru a avea succes pe piața mierii din UE. În plus, Franța și

Germania sunt principalele centre comerciale.

Rata de dezvoltare a cererii (importurilor) în UE este în creștere

În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană a fost principalul importator de miere din lume.

Contribuția sa la importurile mondiale de miere a constituit 49% în 2014 (sau 309,084

de tone de miere naturală importată). Importurile de miere naturală în UE au continuat

să depășească exporturile și, prin urmare, bilanțul comercial de miere este negativ.

Figura 1. Comerțul de miere în EU, USD mii, 2005-2014

Tendințele comerciale de miere în UE arată că:

rata anuală de creștere a exporturilor de miere din UE a fost de 11,74% în

perioada 2005-2014;

rata anuală de creștere a importurilor de miere în UE a fost de 10,08% în

perioada 2005-2014;

rata anuală de creștere a bilanțului comercial de miere a UE a fost de 7,35% în

perioada 2005-2014.

Page 6: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

5

Cu toate acestea, o creștere anuală a ratei de import de 10,08% în timp de 10 de ani,

este o valoare destul de semnificativă și un semn pentru exportatori.

Principalele pieți de furnizare a mierii importate de către UE în 2015 au fost (mii USD):

1. Mexic = 105,419

2. Noua Zeelandă = 49,411

3. China=47,567

4. Chile=35,105

5. Brazilia=16,584

...

34. Moldova=1,652

Valoarea a 10 state membre pentru mai mult de 43% din importurile mondiale de

miere

Creșterea semnificativă a importurilor de miere din statele membre ale UE a dus la

rezultate bune pentru indicatorii comerciali:

Tabelul 2. Principalele state membre ale UE privind indicatorii de comerț cu miere,

USD mii, 2014

Țara Valoarea importată

Unitate valoare(USD/tonă)

Creșterea anuală a valorii în perioada

2010-2014 (%)

Contribuția la importuri mondiale

(%)

Germania 322029 3868 4 14.1

Franța 153619 4482 11 6.7

Marea Britanie

132780 3402 2 5.8

Italia 91183 4306 14 4

Belgia 77641 2781 11 3.4

Spania 61181 2511 12 2.7

Olanda 57568 4100 12 2.5

Polonia 53239 2473 14 2.3

Austria 33056 4339 10 1.4

Danemarca 20993 3674 7 0.9

Principalele 10 state clasate în funcție de valoarea importării de miere, în 2014, au

reflectat pozitiv rata de creștere anuală a importurilor în perioada 2010-2014; doar 3

dintre ele (Germania, Marea Britanie și Danemarca) au prezentat o creștere mai mică

de 10%, și nici o țară nu a arătat o valoare unitară de miere importată mai mică de

2400 USD / tonă; sunt 3593 USD / tonă, în medie, pentru importatorii principali din UE,

care este mai mare decât prețurile NAFTA (3429 USD / tonă) sau cele ASEAN (3157

USD / tonă).

Page 7: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

6

DE CE O ANUMITĂ ȚARĂ ȘI SECTOR

Mierea moldovenească corespunde cerințelor pieței UE

La alegerea sectorului relevant (produs) care urmează să fie analizat în cadrul unui

FMSB, ar trebui să se ia în considerare următoarele:

să fie convergente cu documentele recente de strategie privind dezvoltarea

comerțului;

să fie convergente cu indicatorii și tendințele comerciale (TIT).

A fost demonstrată o performanță comercială destul de bună în domeniul mierii din

Moldova, deoarece este singurul produs de origine animală care a fost exportat în

cantități consistente în Uniunea Europeană (și numai mierea îndeplinește cerințele UE

privind cerințele sanitare legate de produse de origine animală). Mai mult decât atât,

Moldova are un potențial enorm și o tradiție veche aplicată de apicultori.

Proiectul Strategiei Organizației de atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor

pentru 2016-2020 prevede ca astfel de produse să fie considerate prioritare pentru

dezvoltarea comerțului.

Moldova a avut un bilanț comercial de miere pozitiv (9555 USD mii) în 2014, în

contextul unei valori de export mare pentru acest produs (9,699 USD mii). De

asemenea, cea mai recentă dinamică este încurajatoare: calculând rata anuală de

creștere a valorii exporturilor de miere între 2010-2014, care s-a ridicat la 59%, ca și

pentru 2013-2014 – fiind mai mult de 197%.

În topul celor mai importanți 10 parteneri comerciali pentru mierea exportată din

Moldova, statele UE au ocupat un număr progresiv de poziții - de la 5 în 2012, până la

8 în 2014 (tabelul 3, țările de pe fundal albastru). Unii dintre acești parteneri sunt

constanți: Germania, Franța, Slovacia; alții sunt "nou veniți", de exemplu România,

Italia, Polonia.

Page 8: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

7

Tabelul 3. Cei mai importanți importatori în Moldova, valoarea în USD mii,

2012-2014

Top 2012 / USD mii 2013 / USD mii 2014/ USD mii

1 Germania 815 Germania 869 Franța 2835

2 Republica Cehă 397 Franța 756 Germania 2200

3 Bielorusia 390 România 477 România 1276

4 Slovacia 274 Slovacia 345 Italia 899

5 Statele Unite ale Americii 118 Bielorusia 264 Polonia 854

6 Federația Rusă 84 Republica Cehă 232 Slovacia 778

7 Kazahstan 73 Regatul Unit 132 Bielorusia 295

8 Franța 72 Statele Unite ale Americii 61 Spania 172

9 Belgia 62 Canada 50 Statele Unite ale Americii 84

10 Canada 28 Federația Rusă 49 Danemarca 80

Franța este o destinație durabilă pentru mierea din Moldova

În abordarea destinației de export a mierii naturale, trebuie să se ia în considerare

statisticile comerciale și cerințele specifice comerciale ale UE. Cele mai mari economii

din UE care urmează să fie analizate sunt: Germania, Franța, Marea Britanie și Italia

(tabelul 4).

Dintre cei 6 indicatori de performanță comercială, Franța și Italia sunt lideri de valoare

în exporturile de miere, o valoare unitară și de creștere. Germania este lider privind

contribuția sa la importurile mondiale de miere naturală.

În ceea ce privește cerințele, în toate cele 4 țări sunt egale, cu excepția Regatului Unit,

care câștigă "taxe interne" .

La stabilirea "numărului total de câștigători", în baza unor "indicii de câștigători "

structurate, Franța a ocupat 2 poziții din cele 4 rezultate - primul rang în domeniul

statisticii și al doilea rang în cerințele comerciale. Ca urmare, Franța a devenit "piața

preferată", care urmează să fie abordată de către exportatorii moldoveni de miere

naturală.

Mai mult decât atât, aceste tendințe sunt confirmate prin datele din tabelul 3 și tabelul

2 din prezenta secțiune.

Page 9: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

8

Tabelul 4. Indicatori proporționali în evaluarea potențialului partener de export a mierii din Moldova, 2014

Sugestii: Baza meliferă din Franța este în proces de scădere în diversitate, dar consumul național de miere este în creștere; De asemenea, importurile de miere din Franța depășesc exporturile de miere cu mai mult de 4,6 ori, în contextul unui bilanț comercial negativ ce estimează mai mult de 120 de milioane de dolari.

1 http://comtrade.un.org/

2 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=form%2fform_MyExport.html&docType=main&languageId=en

Abrevieri țări Statistică1 Cerințe (Asistență tehnică)2

Valoarea exportată 2014 (USD mii)

Contribuția exporturilor din Moldova (%)

Valoare unitate (USD/unitate)

Creșterea exporturilor în valoare în tre 2013-2014 (%, p.a.)

Contribuția țărilor partener la importurile globale (%)

Creșterea totală de import cu valoare de țară partener între 2010-2014 (%, p.a.)

Cerințe specifice Taxe interne

Tarife de import

Franța - FR 2,835 29.2 3,644 275 6.7 11 - Control de

agenți

contaminanți,

pesticide,

reziduuri

-Control de

sănătate

-Trasabilitate

-Etichetare

TVA=5,5% 0 %

Germania - GE 2,200 22.7 3,454 153 14.1 4 TVA=7%

Regatul Unit - UK

55 0.6 2,750 -58 5.8 2 TVA=0%

Italia - IT 899 9.3 3,762 - 4 14 TVA=10%

Indiciul câștigătorilor

FR FR IT FR GE IT Toate UK Toate

Câștigători generali

1. FRANȚA 2. ITALIA

1. REGATUL UNIT 2. FRANȚA

Piața preferată FRANȚA

Page 10: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

9

ACORDURI BILATERALE ȘI MULTILATERALE

Relațiile moldo-franceze pășesc în interiorul formatului UE

Franța este un stat membru al Uniunii Europene și toate acordurile multilaterale

ulterioare ale acesteia sunt, de asemenea, valabile pentru Franța. Acordul de asociere

(AA) între Moldova și UE, semnat în iunie 2014, a introdus un regim comercial preferențial

– Zona de Comerț Liber și Complex (DCFTA). În luna aprilie 2015, Franța a ratificat acordul.

Franța este una dintre primele state europene care au stabilit relații economice și

diplomatice cu Republica Moldova. Primul ambasador în Moldova a fost numit în anul

1992, la scurt timp după ce Moldova a obținut independența.

Unele fapte-cheie:

fiind piață importatoare pentru exporturile Moldovei, Franța s-a clasat pe locul

al 11-lea și al 13-lea în ultimii 5 ani și a ocupat în mod constant locul al 11-lea ca

piața de aprovizionare pentru Moldova;

principalele întreprinderi franceze care activează în Moldova sunt "Societe

Generale" (sector bancar), "Orange" (domeniul telecomunicații), "Lafarge"

(material de construcție); "Kazayak Vin" (vinuri), "Lactis" (lactate).

… de asemenea, și cadrul bilateral este în curs de dezvoltare

14 acorduri au fost semnate între Moldova și Franța până în prezent. Principalele

acorduri între Moldova și Franța sunt reflectate în tabelul 5.

Tabelul 5. Acorduri între Republica Moldova și Franța

Nr. Acord Semnat/ începutul negocierilor *

1 Protocolul cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Franceză și Republica Moldova

Martie 1992

2 Tratat de prietenie, acord și cooperare Ianuarie1993

3 Protocol de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Franceze

Ianuarie 1993

4 Acord privind cooperarea culturală, științifică și tehnică Noiembrie 1994

5 Acordul cu privire la promovarea reciprocă a investițiilor între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze

Septembrie 1997

6 Protocol de acord între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Pescuitului din Republica Franceză în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale

Octombrie 1997

7 Acord de evitare a dublei taxări și combatere a evaziunii fiscale Octombrie 2006

8 Proiectul protocolului de cooperare între Ministerul Economiei al Republicii Moldova și Ministerul Economiei, Finanțelor și Industrie a Republicii Franceze

Iulie 2008*

Page 11: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

10

66 627 602

16 395 458

37 711 927

12 520 217

0 20 000 000 40 000 000 60 000 000 80 000 000

Total population

Under 20 years

20-64 years

65 years and over

Million

Total Females Males

CARACTERISTICI DEMOGRAFICE ALE ȚĂRII

Franța are o populație mare și este în proces de creștere

Din punct de vedere istoric, Franța a fost națiunea cea mai populată a Europei. Cu

toate teritoriile sale, Franța are o populație de 66.62 milioane; ca țară metropolitană

(Franța fiind situată în Europa), populația este de aproximativ 64.58 milioane. Acest

fapt clasează țara după populație în lista țărilor, sub numărul 22 (sau 0,88% din

populația mondială totală), depășind țări precum Italia, Spania, Ucraina, Polonia,

Canada. Mai mult decât atât, proiecțiile de populație relevă faptul că Franța se

estimează să ajungă la rata de 70 de milioane între 2025 și 2030 și să depășească

Germania mai târziu. Franța, alături de Olanda și Marea Britanie sunt singurele țări

dintre primele 10 cele mai populate state din Europa, care nu au o populație în declin.

În luna ianuarie 2016, profilul demografic al Franței era următorul:

Imaginea 2. Populația totală a Franței, în funcție de sex și vârstă, 2016

Datele ONU prezintă Franța ca țară care are o populație în creștere într-un ritm mai

rapid decât alte state din UE. Rata anuală de creștere a populației (%) a reflectat

diferite valori pentru perioada 1980-2015. Această rată este + 0,42% în 2016, în

contrast cu o creștere de + 0,36% în 1980 și + 0,37% în 1998. Cu astfel de valori, Franța

Page 12: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

11

depășește Danemarca (0,38%), Finlanda (0,37%), Olanda (0,32% ), Austria (0,29%),

Slovenia (0,09%), România (-0.75%), etc.

Mai multe nașteri și mai puține orașe mari

În Franța sunt cele mai multe familii cu doi copii din Europa.

În Franța pe zi au loc:

10,632 nașteri

8,099 decese

1,096 migrații nete

Ca urmare, schimbarea netă pe zi este +3,629 oameni, iar vârsta medie este de 41,3

ani.

Cu toate că rata urbană a populației este destul de înaltă în Franța (80,5%, adică

depășind Grecia, Germania, Republica Cehă, Bulgaria), există doar un singur oraș

propriu-zis cu o populație de 1 milion. Paris (2,2 milioane), este urmat de Marsilia (853

mii), Lyon (484,000) și Toulouse (449.000).

Cu toate acestea, rata urbană și densitatea pe km va continua să crească. Prima va

avea tendința de a ajunge la 84,3% în 2030, acesta din urmă - 124 P / km2 (de la 120 în

prezent).

Populațiiile Romano-catolică și de culoare albă sunt cele mai numeroase

85% din populația Franței Metropolitane este estimată a fi de culoare albă, 10% din

Africa de Nord, 3,5% negri și 1,5% din Asia. Aproximativ 40% din populația Franței

rezultă, cel puțin în parte, din imigrarea de la începutul secolului al 20-lea.

În ceea ce privește religiile, se estimează că 83% -88% sunt romano-catolici, 5% -10%

sunt musulmani, 2% sunt protestanți, 1% sunt evrei și 4% sunt neafiliate.

Page 13: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

12

2713

2815

2928

3041

3159

3937

4077

4219

4358

4500

2213

2283

2358

2430

2503

2743

2861

2987

3112

3240

2016

2017

2018

2019

2020

United Kingdom Italy Germany France

PUTEREA DE CUMPĂRARE A ȚĂRII ȘI OBICEIURILE CONSUMATORULUI

Franța - printre lideri din punct de vedere al PIB și a PPP

Franța este a șasea putere economică în lume după valorile nominale ale produsului

intern brut (PIB). Cu un PIB de 2833 miliarde de dolari, această sumă reprezintă 4,5%

din economia mondială. Conform acestui indice, Franța depășește Italia, Spania, Țările

de Jos, Suedia și PIB-ul este de 5,3 ori mai mare decât al Belgiei.

Pe de altă parte, în Franța PIB pe cap de locuitor a fost modificat după principiul

parității puterii de cumpărare (PPP) și este echivalent cu 209 la sută din media

mondială. În 2014, a înregistrat 38848 USD (locul 24 în lume). O comparație între cele

mai mari economii membre ale UE relevă o poziție bună pentru Franța, ca o prognoză,

în ceea ce privește PIB calculat bazat pe PPC (figura 3).

Figura 3. Prognoza privind PIB pe baza evaluării PPP în cele mai mari 4 economii din UE, actualul dolar internațional, 2016-2020

Totuși, ar trebui să fie luați în considerare alți indicatori conform puterii de cumpărare

(PP) pentru a obține "o imagine de ansamblu".

Tabelul 6 face o sinteză asupra acestora.

Page 14: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

13

Tabelul 6. Indicatori conform puterii de cumpărare din Franța

Nr. Indicator Valoare Perioadă

1 PIB Rata de creștere

0.3% 2015

2 PIB pe cap de locuitor 35670 USD 2014

3 Salarii 2912 Euro/lună 2014

4 Creșterea salariilor 0.2% 2015

5 Inflaț ia alimentară 0.4% 2015

6 Vânzări cu amănuntul 1.9% 2015

7 Cheltuielile consumatorului 287991 Euro milioane 2015

8 Venitul personal disponibil 342358 Euro milioane 2015

De-a lungul perioadei 2000-2007, puterea de cumpărare în Franța a crescut cu mai mult

de 4000 de euro pe gospodărie (sau cu aproximativ 500 Euro pe an, pe gospodărie). Dar în

decursul anilor 2008-2015, puterea de cumpărare pe gospodărie a scăzut cu mai mult de

1600 de euro. Schimbarea a PP pe gospodărie între 2011-2015 estimează -1750 euro,

dintre care: -1100 euro cheltuieli fiscale, -770 EUR venituri din muncă, -300 EUR venituri

de capital, -60 EUR pentru alte venituri, + 480 euro de prestații sociale.

PP domestică, obținută din împărțirea salariilor pe oră brut și net, ale unui oraș, la un cost

respectiv al coșului de bunuri (excluzând chiria) și relativ indexată la New York. În această

clasificare, Lyon si Paris se clasează în felul următor (rang bazat pe salariul net pe oră):

Tabelul 7. Puterea de cumpărare domestică (PP) în orașele franceze, puncte

comparate

Orașe Plata brută pe oră Plata netă pe oră Venitul net anual

Viena 104.7 106.5 96.8

Berlin 101.0 101.9 97.6

New York 100.0 100.0 100.0

Lyon 90.4 96.9 85.5

Paris 86.5 92.4 80.2

Brussels 108.4 90.9 84.5

Londra 89.2 85.3 80.4

Stockholm 98.9 82.9 79.4

Page 15: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

14

1308858 1313719

1322068

19940

19927

19969

1290000

1300000

1310000

1320000

1330000

1340000

1350000

2012 2013 2014

Household Final Consumption Expenditure per Capita (USD, Constant Prices 2000)

Household Final Consumption Expenditure (Million USD, Constant Price 2000)

Structura gospodăriilor de consum care favorizează alimente și băuturi

Ca un factor cheie în puterea de cumpărare, numărul de gospodării determină o parte

importantă a profilului consumatorului în Franța. Există 23,8 milioane de gospodării

din Franța, precum și cheltuielile de consum a crescut în perioada 2012-2014 (figura 4).

Figura 4. Cheltuielile de consum a gospodăriilor Franceze, 2012-2014

În categoria întâi de cheltuieli de familie conform obiceiurilor de consum a

gospodăriilor franceze se numără locuința, apă, energie electrică și gaze naturale, cu o

pondere de 26,9%. Produsele alimentare, băuturile și tutunul se plasează pe locul doi,

cu 15,9%, iar transportul depășește (12,2%), distracții (11,3%) sau îmbrăcăminte

(5,0%).

Noi tendințe apar în rândul consumatorilor francezi

Cea mai recentă analiză a obiceiurilor consumatorului francez relevă faptul că un

francez din clasa mijlocie și-a schimbat obiceiurile de consum, inclusiv:

• căutarea de promoții;

• găsirea substituirilor;

• trecerea la cumpărături pe Internet;

• cumpărarea de la puncte de vânzare locale.

Page 16: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

15

O tendință pozitivă este așa-numitul "consum fratern", atunci când consumatorii fac

schimb de opinii cu privire la anumite produse și preferă să compare informațiile

înainte de a face o achiziție.

O serie de factori, cum ar fi managementul timpului, industrializarea alimentară și

creșterea urbanizării au determinat consumatorul francez să prefere produsele gata

fabricate. Ca urmare, se așteaptă să crească rapid vânzările produselor alimentare

ambalate prin Internet.

Pe de altă parte, creșterea numărului de divorțuri și căsnicii formate din o singură

persoană, prezise pentru următorii ani, va accentua tendința pentru produsele

alimentare preparate. Consumul de lapte, zaharuri și băuturi alcoolice este în scădere;

pentru produsele și legumele din cereale sunt stabile și pentru fructele proaspete sau

preparate sunt în creștere. În ultimii zece ani, cantitatea produselor alimentare

ecologice a crescut în mod constant (+ 9,5% pe an), ceea ce are legătură cu îngrijorarea

guvernului francez și a consumatorilor francezi în legătură cu sănătatea. Alarmate de

ratele de obezitate, unele școli franceze au introdus ingrediente organice in timpul

meselor.

În perioada 2009-2013, cele mai performante categorii de produse alimentare cu cea

mai mare rata anuală de creștere pe cap de locuitor au fost pâinea și cerealele (2,8%),

produsele de patiserie (2,3%) și legumele (2,1%). Aceste categorii vor continua să

declanșeze o creștere de peste 2% în perioada 2016-18. Mai mult decât atât, totalul

cheltuielilor pe consumator pentru produse alimentare și băuturi se preconizează să

crească până la 1,9% în perioada 2016-18.

Cu toate că francezii sunt mândri de moștenirea lor culinară, gusturile lor se diversifică,

în special ceea ce ține de bucătăria italiană, chineză și indiană.

Page 17: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

16

CARACTERISTICILE ȘI TENDINȚELE ȚĂRII A SECTORULUI DE PIAȚĂ

Tradiția veche și caracteristicile relevante etichetează mierea franceză

Aprecierea mierii de către francezi are rădăcini adânc în istorie. Franța este împărțită în

22 de regiuni și toate produc miere. Cel mai mare producător de miere este regiunea

Ron-Alpi, cel mai mic producător este insula Corsica. Industriile de miere din Franța

sunt gestionate cel mai bine în lume.

Diversitatea de miere produsă este mare:

Tabelul 8. Principalele categorii de miere produse în Franța

Nr. Tip de miere Meliferul basis

Miere dintr-un singur tip de flori – Miel de Cru

1 Miere de salcâm – ‘Miel d’acacia’ Robinia pseudoacacia L.

2 Miere de mure (aka Bramble Honey) – ‘Miel de ronce’ rubus ssp.

3 Miere de clementine – ‘Le miel de clémentinier’ Citrus reticulata or C. Clementina

4 Miere de anin(Miere de pațachină) – ‘Miel de bourdaine’ Rhamnus frangula

5 Miere de lavanda– ‘Miel de lavande or Miel de lavandin’ Lavandula ssp., Lavandula officinalis, Lavandula x intermedia

6 Miere de rapiță sau miere de primăvară – ‘Miel de colza or Miel de printemps’

Brassica napus

7 Floarea soarelui – ‘Miel de tournesol’ Helianthus annuus L.

Miere Multiflorală– Miel Polyfloral

8 Miere de Plateau – ‘Miel de causse’ cimbru salbatic, sparcetă, mure și trifoi

9 Miere de Garrigue – ‘Miel de garrigue’ Rozmarin, cimbru, cimbru, trifoi alb, mure și lavandă

10 Miere de pădure (Miere de pădure Deciduous or Hardwood) – ‘Miel de forêt or Miel de feuillus’

Nectar din tei, trifoi și mană de arțari, frasin si tei

11 Miere de munte– ”Le miel de montagne’ Zmeură, afine, trifoi, knapweed (Centaurea ssp.), Ghizdei (Lotus ssp.), Păducel (Crataegus ssp.), Cireș sălbatic (Prunus avium) și basswood - variabila: mană de brad, crucea-pământului (Heracleum ssp), erica, etc.

12 Miere de vară – ‘Miel d’été’ Salcam, trifoi, facelia (Phacelia ssp.), dud (Morus spp.), mană

Cuvinte-cheie ce țin de descrierea și caracteristicile generale ale pieței de miere

franceze:

70,000 apicultori

1,300,000 stupi

133.5 milion euro – valoarea estimată a sectorului

11,414 tone de producție de miere, în 2013.

Page 18: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

17

Mierea este un produs agricol vândut direct consumatorului și mierea ecologică

reprezintă 5% din producția franceză.

În Franța, există 3 categorii de apicultori:

91% dintre apicultori dețin între 1 și 30 stupi și produc cantități mici;

5% mențin între 31-150 de stupi, dar au un alt loc de muncă;

4% la sută sunt apicultori profesioniști, care gestionează mai mult de 150 de stupi.

Apicultorii profesioniști sunt responsabili pentru 2/3 din producția de miere franceză.

Tendințele în proces de schimbare - nu sunt întotdeauna un factor pozitiv

De-a lungul ultimilor ani, producția de miere și numărul de apicultori și stupi a scăzut în

mod considerabil. Intre 2004 -2010, au avut loc:

micșorarea numărului de apicultori cu 40%

micșorarea numărului de stupi cu 20%

micșorarea cantității de producție a mierii cu 28%

In ultimii 20 de ani, au crescut ratele de mortalitate a albinelor, uneori ajungând la

30%. Rata de mortalitate are o varietate de cauze, inclusiv produse chimice, boli

parazitare și infecții.

Consumul este mare și modelele sunt specifice

În Franța se consumă circa 35 mii tone de miere anual, iar producția medie este de

11,4 tone. Diferența de circa 23.6 mii de tone trebuie să fie furnizată pe piața franceză.

Pentru a împlini această lipsă a cererii, este nevoie de 1 milion de stupi și crearea a

30.000 de noi locuri de muncă pentru apicultori

Sugestii: tendințele din sectorul de miere din Franța ar putea reprezenta motive

pentru exportul de miere din Moldova, acoperind deficitul consumului cantitativ

francez.

Tendințele de consum raportate la producția de miere franceză sunt reflectate în

figura 5.

Page 19: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

18

Figura 5. Tendințele de producție și consum a mierii în Franța, 2009-2013

Tendințele menționate mai sus continuă să se impună în sectorul mierii franceze,

inclusiv în perioada 2014-2015.

Dinamica de consum pe cap de locuitor arată că, în perioada 2009-2013, consumul de

miere pe cap de locuitor nu a fost niciodată mai mic de 0,50 kg / cap de locuitor. Cel

mai mare indice a fost înregistrat în anul 2011 (0,56), iar cel mai mic în 2012 (0,50); în

2013 s-a înregistrat 0,53 kg / cap de locuitor.

Datele sondajului Apinov din 2011, estimând 722 de participanți, au relevat modele de

consum de miere în Franța. 90% dintre participanți (650 de persoane) declară că ei

mănâncă miere.

În tabelul 9 este reprezentată o sinteză desfășurată ce descrie caracteristicile și

obiceiurile pieței de miere, cu clasamentul corespunzător.

Tabelul 8. Modele de consum a mierii în Franța

1.De unde cumparați

mierea

1.Rezultate, %

2.Când consumați

miere?

2.Rezultate, %

3.Ce tip de miere

consumați?

3.Rezultate, %

4.Cum consumați

miere?

4.Rezultate, %

Hipermarchete și

supermarketuri

52 La dejun 79 Miere de flori 72 Remediu pentru

dureri în gât

70

La magazinul apicultorului

48 înainte de culcare

44 Miere monofloră,de

ex salcâm

68 Pe pâine 66

Pe piețele locale

40 După amiază

40 Nu contează 8 În loc de zahăr

60

Magazine specializate

15 La cină 28 Miere aromată

5 Rețete folosind miere

45

15527 13824 13788

11771 11414

35205 35189 36683

33003 35452

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2009 2010 2011 2012 2013

Honey production, tonnes Honey consumption, tonnes

Page 20: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

19

Altele 10 La prânz 17 Altele 2 Direct în lingură

34

Internet 1 Altele 3 Altele 2

Referitor la frecvența consumului de miere, 32% dintre oameni au spus că mănâncă

miere ocazional (3-5 borcane de 500 gr pe an); 23% consumă des (5-8 borcane), 21%

foarte rar (1-2 borcane) și 17% foarte des (mai mult de 8 borcane).

Pe de altă parte, mierea se raportează în mod sezonier, deoarece timpul de producție

înaltă variază în funcție de flora din fiecare regiune a țării. Mierea de albine prezintă o

rezistență sporită, pe o durată îndelungată. Cu toate acestea, mierea depozitată la

temperaturi mai mici decât cele din stup se poate cristaliza in câteva săptămâni sau

luni. Mierea cu un conținut de apă de peste 18% este mai rezistentă la cristalizare, dar

se poate fermenta mai repede. Unele depozite preferă să pasteurizeze mierea pentru a

evita cristalizarea și fermentația.

Mierea monofloră în Franța este reprezentată de salcâm, lavanda, floare de portocale,

rozmarin și floarea-soarelui, caracterul sezonier al acestor produse reflectând sezonul

de producție pentru mierea respectivă. În plus, datele ce țin de importul de miere

relevă o tendință sezonieră clară pentru miere. În perioada 2011-2015, datele noastre

arată că T1 (ianuarie - martie) și T4 (octombrie-decembrie) sunt cele mai active pe

piață pe parcursul întregii perioade (marcatori roșii din figura 6) în fiecare an; T2

(aprilie-iunie) indică cele mai mici valori.

Figura 6 demonstrează argumentul:

Figura 6. Sezonalitatea importului de miere în Franța, tone, 2011-2015

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Page 21: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

20

18022 26149 32444 25394 24417 26983 27193 31669 32980 32361

51046 63929

94591 85314 95540

107695 92810 113220

153619 127474

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Trade balance

Imports

Exports

ANALIZA DIMENSIUNILOR PIEȚEI ÎN DINAMICĂ, STRUCTURA PIEȚEI ȘI DISTRIBUȚIA

Importurile de miere cresc mai repede și au valoare mai mare decât exporturile de

miere

După cum s-a menționat, producția de miere în Franța are o tendință de scădere. Rata

anuală de creștere a producerii a fost de -5.97% în perioada 2009-2013, în timp rata de

creștere a consumului de miere s-a ridicat cu + 0,14% pentru aceeași perioadă:

Tabelul 9. Producția, consumul și comerțul mierii în Franța, tone, 2009-2013

An Producție Importuri Exporturi Consum

2009 15527 23517 3839 35205

2010 13824 25308 3943 35189

2011 13788 26964 4069 36683

2012 11771 25481 4249 33003

2013 11414 28774 4736 35452

Cu toate acestea, exprimate în termeni de valoare, importurile de miere au arătat o

creștere constantă pe parcursul ultimilor 10 de ani (2006-2015). Rata de Creștere

Anuală Compusă (CAGR) a constituit 9,58%, în timp ce exporturile au valorat mai puțin

și dinamica lor a fost mai puțin pronunțată (CAGR = 6,03%):

Figura 7. Exporturile de miere, importurile, bilanțul comercial în Franța, USD mii,

2006-2015

Page 22: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

21

În Franța, 50% dintre apicultori vând miere în ambalaje de volum mic (500 gr sau 250

gr) prin utilizarea unui ambalaj precaut (borcane de sticlă).

Sunt aproape aceeași parteneri comerciali de miere

Profilul partenerilor comerciali nu s-a schimbat mult în ultimii 10 ani (tabelul 10).

Tabelul 10. Primii cei mai importanți 5 parteneri comerciali de miere din Franța în

2006, 2009, 2012 și 2015

2006 2009 2012 2015

Exportă în Marea Britanie Elveția Spania Germania Belgium

Suedia Elveția Spania Germania Marea Britanie

Suedia Germania Spania Elveția Belgia

Belgia Germania Spania Suedia Elveția

Importă din Argentina Ungaria Spania Germania Italia

Spania Ungaria Argentina Germania China

Spania Ungaria Germania China Argentina

Belgia Spania Germania Italia Polonia

În mare parte, cei mai importanți parteneri comerciali de miere ai Franței sunt statele

europene. Aceasta se referă 100% la exporturile franceze, unde aproape toți

importatorii sunt state membre ale UE (cu excepția Elveției) și mai puțin la importuri,

în cazul în care există țări "străine", cum ar fi Argentina și China.

Acest lucru se explică datorită pieței interne dezvoltate în cadrul UE, cât și a unor

parteneriate strânse între statele membre.

Partenerii de import sunt potențiali concurenți pentru mierea de albine din Moldova,

deci este important să înțelegem poziția lor, dinamica și perspectivele. O analiză

pentru anul 2014 în legătură cu exportatorii de miere în Franța relevă următoarele:

Tabelul 11. Profilul exportatorilor de miere în Franța, 2014

Țările exportatoare de miere

Contribuția importurilor Franței (%)

Valoarea creșterii importate, între2010-2014 (%)

Valoarea creșterii exporturilor țărilor partenere, între 2010-2014 (%)

Contribuția țărilor partenere, la exporturile mondiale%

Belgia 4.2 31 12 3.1

Spania 29.5 4 10 5.2

Germania 8.5 4 8 6.5

Italia 7.3 32 15 2.0

Polonia 0.1 122 52 2.0

Moldova 2.2 - 59 0.4

Page 23: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

22

Exportator a mierii

moldovenești

Importator miere 1

Entități mari de vânzări cu amănuntul

Entități industriale

Angrosiști

Importator miere 2

Entități mari de vânzări cu amănuntul

Entități industriale

Angrosiști

Polonia, Italia și Belgia sunt parteneri de export în devenire în Franța. Creșterea

numărului de exporturi ale lor în Franța, precum și la nivel mondial, este în plină

expansiune. Moldova "străbate calea" în spatele acestor concurenți.

China este principalul furnizor de miere al UE, ce oferă mierea la preț redus pentru uz

industrial, dar, din cauza problemelor de calitate, UE se mai gândește dacă va continua

această colaborare. Reducerea bazei melifere în Argentina și problemele de calitate ale

mierii au determinat piața comună să abordeze alți parteneri.

Piața franceză de miere este concentrată și necesită o abordare eficientă

Există puțini importatori de miere în Franța. Ei furnizează miere comercianților cu

amănuntul și entităților industriale, care cumpără aproximativ 75% și, respectiv,

aproximativ 25%. Importatorii testează ambalarea și distribuirea mierii altor actori ai

pieței, utilizatori industriali sau de vânzare cu amănuntul. Cea mai mare parte de miere

importată în Franța este importată în vrac.

Utilizatorii industriali folosesc aproximativ 20-30% din mierea importată franceză

caracterizată prin prețuri mici, asemănătoare cu China.

Angrosiștii cumpăra miere ambalată de la importatori (în jur de 20% din volum) și vând

produsul pe piața de specialitate (magazine). Mierea monofloră este distribuită în

mare parte prin acest canal.

Comercianții cu amănuntul (cei mai mulți) reprezintă aproximativ 55% din piața de

miere; ei cumpără miere ambalată de la importatori; mierea polifloră este distribuită în

principal prin acest canal. Schematic:

Figura 8. Cadrul de

distribuție a mierii

importate în Franța

Page 24: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

23

Alți actori de piață sunt reprezentați de magazinele de specialitate, care au tendința de

a vinde miere premium și, prin urmare, se face o diferență între ei și comercianții cu

amănuntul.

Pe măsură ce cantitatea principală de miere importată în Franța este distribuită

(comercializată) de către comercianții cu amănuntul și magazinele de specialitate,

exportatorii trebuie să fie bine informați cu privire la capacitatea, poziția lor pe piață și

cerințele lor.

Cele mai mari grupuri de vânzări cu amănuntul din Franța sunt:

Carrefour

Auchan

Casino Grup

În general, aceștia sunt cumpărători de miere prin intermediul importatorilor și acest

fapt le permite să creeze etichete private proprii vândute la prețuri competitive. Alți

vânzători trebuie să reacționeze și să treacă la "segmentul premium" (după cum s-a

menționat mai sus pentru magazine de specialitate). Drept urmare, a crescut

concurența pentru segmentele premium.

În funcție de calitatea și cerințele de miere, canalul de distribuție ar putea fi diferit în

Franța. După cum se menționează, în jur de 70% din miere este distribuită marilor

comercianți cu amănuntul și în magazine de specialitate; în mare parte este utilizată în

consumul casnic, "direct pe lingură, pâine" sau în rețete. Altă parte, utilizată de

industria alimentară (panificație, cereale) trebuie să fie distribuită entităților respective

la un preț mai mic decât primul (fiind de o calitate mai scăzută).

Page 25: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

24

2300

2692

3361 3628 3775

3994 3642

3935

4482

3896

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Imported unit value, USD/tons

FORMAREA PRETULUI PENTRU PRODUSE SPECIFICE CERCETATE

Tarifele favorizează mierea moldovenească pe piața franceză, dar există concurenți

de preț

Datorită DCFTA3 semnat în 2014 între Uniunea Europeană și Republica Moldova,

exporturile moldovenești pe piața UE nu constituie un subiect ce ține de tarife.

Mierea importată din Moldova este taxată cu tarife 0%, în timp ce tarifele pentru Erga

Omnes (a treia țară după taxe) sunt de 17,3%, bazat pe regulamentele / deciziile

D0492 / 14. În conformitate cu cadrul legal actual, Moldova poate exporta cantități de

miere nelimitate pe piața UE (precum și vin și nucci, de exemplu), ceea ce se referă și la

Franța, care este, de asemenea, stat membru al Uniunii Europene. În ceea ce privește

impozitele interne, în Franța se aplică un TVA de 5,5% pentru miere, fiind mai mic

decât în Germania (7%) și Italia (10%).

În ultimii 10 ani (2006-2015), prețurile de import de miere în Franța nu au fost mai mici

decât 2,3 USD / kg, CAGR acestora a reprezentat 5,4%, iar tendința liniară este în

creștere:

Figura 9. Prețul pentru importurile franceze de miere, valoarea medie, 2006-2015

3 http://dcfta.md/

Page 26: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

25

În 2015, printre primele 15 țări exportatoare de miere în Franța, Republica Moldova a

primit un preț de 3,4 USD / kg pentru exportul de miere și au depășit astfel de țări ca:

Ucraina (2,7 USD / kg), Cuba (2,9), Belgia (3,0), Polonia ( 3.1) și Republica Cehă (3.3). Cu

toate acestea, prețul pentru mierea din Moldova este mai mic decât prețul mediu din

2015 din UE (3,8 USD / kg) și decât valorile unor concurenți precum: România (4.1),

Chile (4.2), Grecia (4,4), Bulgaria (4,5), Spania (4,6) , Italia (4,8) sau Germania (5.1). Cu

excepția statelor membre ale UE care conduc exporturile către Franța și au un avantaj

clar, Chile este concurentul nr.1 pentru Moldova, cerând un preț mai mare, această

țară care având, de asemenea, tariful de import de miere pentru UE de 0% .

Percepția prețurilor este importantă în Franța, dar nu este problema principală

Datele sondajului Apinov (2015) arată că primele 3 criterii pentru a face o achiziție de

miere în Franța sunt: originea florală / gustul, consistența și apoi prețul. Cu toate

acestea, în comparație cu rezultatele sondajului din 2011, problemele ce țin de preț au

crescut în importanță, de la 14% în 2011 la 17% în 2015.

Formarea prețurilor în Franța - structura specifică

În general, creșterea globală în Franța se estimează să fie de 2% până în anul 2020,

conform prețurilor constante din 2015. Având în vedere o piață îngustă din partea

ofertei, nivelurile prețurilor producătorilor sunt stabile și evaluarea mierii în Franța nu

pare să îngrijoreze majoritatea apicultorilor.

Începând cu anul 2007, există o tendință a prețurilor de a crește, în contextul unei

cereri susținute și a producției naționale în scădere. Potrivit datelor FranceAgriMer4,

cadrul prețului intern în Franța este următorul:

Gama de prețuri pentru mierea vândută de către apicultorii francezi pe piața

internă este între 3 Euro / kg-13 Euro / kg

4 http://www.franceagrimer.fr/Autres-filieres/Apiculture

Page 27: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

26

45% dintre apicultori au un nivel de mărire a prețului mierii, de la 4 Euro / kg

până la 7 Euro/ kg

Doar 12,4% dintre ei vând la un preț de 10 Euro / kg și mai mare.

Potrivit datelor ProFound 5 , prețul mierii în funcție de caracteristicile sale este

următorul (tabelul 12):

Tabelul 12. Prețul general al mierii, în funcție de caracteristicile produsului 6

Tip de miere Vânzători Preț mediu cu amănuntul

Miere industrială/ origine mixtă Actori din industria alimentare

Actori cu amănuntul

2-4 €/kg

Miere monofloră , pentru consum, din recoltele principale(ex. floarea-soarelui, salcâm )/miere polifloră

Actori cu amănuntul Entități de catering

4-16 € kg/kg

Miere monofloră dintr-o zonă specifică, regiune, culoare alba, produs premium

Magazine de specialitate

Actori cu amănuntul

Mai mult de 16 €/kg

Cercetarea detaliată7 demonstrează formarea prețului suplimentar, în funcție de tipul

de ambalaj, volumul și tipul vânzătorilor:

Tabelul 13. Prețul mierii în funcție de ambalare, volumul și tipul vânzătorilor

Tipul ambalajului Comentarii referitor la preț (pe kg, doar dacă este indicat altfel)

Tip de vrac Floarea-soarelui, rapiță: 3.20 - 3.5 € Castan: 5.50 €

Lavanda: 6 - 6.50 € Buruiană:: 6 €

Toate florile: 4 - 5 €

Tip cu amănuntul Variază de la o regiune la alta Creștere ușoară curentă

Preț mediu: 5 - 10 €/500 gr

En gros parțial 8 3.5 - 5 €/500 gr, în dependență de tipul de miere și punctul de vânzare

Studiul nostru detaliat, bazat pe oferta de miere de la Carrefour și Auchan, s-a dovedit

o bună prezență a mierii spaniole, italiene și chiliene în comerțul francez cu amănuntul.

Cea mai mare parte a mierii este ambalată în plastic sau sticlă (mai rar) borcane de 250

gr, 375 gr și 500 gr:

5 http://www.thisisprofound.com/services/#market-intelligence

6 Developed and explained in details in tables 13 and 14

7 http://hushallningssallskapet.se/om-oss/

8 Trading by distributors named semi-wholesalers who buy from wholesalers and sell to retailers

Page 28: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

27

Tabelul 14. Tipul de miere, ambalarea și prețul pentru principalii 2 vânzători francezi, martie 2016 Tip de miere, origine Material de

ambalare Volum, gr Preț, €

Flori de munte, Spania și Franța 9 Plastic 500 7.51

Salcâm, Franța Plastic 250 3.08

De munte, mixtă (floarea-soarelui, rapiță, castan), culoare deschisă, Franța Sticlă 375 5.99

Mixtă, în special lucernă, culoare aurie, Franța Sticlă 375 5.99

Flori mixte, Franța Plastic 500 4.34

De munte, Chile Sticlă 500 5.88

De munte, Spania Sticlă 500 5.67

Miere de lămâie, Spania Sticlă 250 5.10

Mixtă, salcâm și altele, Franța Plastic 250 2.69

Miere cremoasă, origine mixtă10 Plastic 500 4.28

Miere de flori , origine mixtă Ambalaj Ecologic

450 4.05

Salcâm, origine mixtă Plastic 250 5.41

Castan bio, Italia Sticlă 300 5.08

Miere de salcâm și portocal Plastic 250 3.04

Mixtă, miere cremoasă, Franța Sticlă 375 4.65

Un cadru al prețului

În conformitate cu calculatorul monedei internaționale11, se poate deduce că, în martie

2016, valoarea unitară importată de miere în Franța este de aproximativ 3,45 Euro /

kg. Prețul producătorilor francezi, conform datelor de mai sus, poate fi calculat în felul

următor:

5.5 Euro / kg * (45% din apicultori) +3,5 Euro/ kg * (42,6% din apicultori) +10

Euro / kg (12,4% din apicultori) = 5,14 € / kg

Importatorii sunt astfel avantajați de preț în momentul intrării pe piață. Datele din

sursele menționate mai sus: FranceAgriMer, ProFound și cercetarea proprie

aprofundată referitor la vânzarea cu amănuntul dezvăluie următorul cadru de preț al

mierii în Franța:

9 In blue – analysis for Carrefour

10 In red – analysis for Auchan

11 http://www.x-rates.com/

Page 29: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

28

Figura 10. Cadrul prețurilor mierii în Franța

Sugestii: o segmentare durabilă a prețurilor ar putea implica o marcă comercială

națională, în scopul de a crea un brand național și de a evita amestecul produselor

atunci când sunt vândute angrosiștilor; va rezulta preț bun atunci când un produs de

miere monofloră sau polifloră este plasat cu numele de origine.

Importatori,

3.45 €/kg

Producători

francezi, 5.14

€/kg

Vrac 3.2-6.5 €/kg

En gros parțial 7-10 €/kg

Cu amănuntul 10-16 €/kg

Franța, monoflorală = 12.3 €/kg

Franța, mixtă = 8.6 €/kg

Spania, monoflorală = 20.4 €/kg

Chile, mixtă = 11.7 €/kg

Italia, monoflorală =15.2 €/kg

Premium/produse de miere

mai scumpe sunt ambalate

în borcane de sticlă

sticlă

Vrac

MUP=1.40

€/kg

En gros

MUP=3.36 –

5.05 €/kg

Cu amănuntul

MUP=7.86 –

9.55 €/kg

Page 30: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

29

Pregătirea documentelor și

înregistrarea exportatorului de

miere la serviciul vamal

Pregătirea actelor ce țin de mărfuri: copie de

licență, contract, factură

Identificarea firmei de transport: documente

CMR, TIR

Prepararea certificatelor ce țin de export: de origine, de

conformitate, de siguranță, sanitaro-

veterinare

Redactarea declarației vamale: brokerul de

contractare, depozitare temporară

PROCEDURI ȘI DOCUMENTAȚIE NECESARE PENTRU EXPORT

Procedurile de exportare a produselor de origine animală au fost simplificate

O schemă simplificată privind procedurile pre-vamale pentru exportarea produselor de

origine animală în Moldova poate fi reprezentată în felul următor12:

Notă: MUP reprezintă "marcări medii" pentru fiecare canal de piață, ținând cont că procesul de

cumpărare începe întotdeauna la importatori și producători ca bază de referință

Figura 11. Fazele pre-vamale în efectuarea procedurilor de export agro-alimentar

Toate testările de laborator in vederea obținerii certificatelor de export privind

siguranța, etc. trebuie să fie efectuate în entitățile acreditate. Printre laboratoarele

menționate în datele ce țin de exportul export13 în UE ale Agenției naționale pentru

siguranța alimentară sunt entități acreditate de MOLDAC pentru testarea mierii 14. Cu

toate acestea, acreditarea internațională pentru laboratorul CRDV15 a expirat. Dar, în

acest an, Centrul Național de Acreditare MOLDAC16, trebuie să devină o parte din

organismul european de acreditare și, respectiv, certificatele de conformitate

moldovenești vor fi recunoscute în UE.

12

Anexa 1 prezintă câteva mostre ale certificatelor aferente, pe baza datelor NAFS 13

http://www.ansa.gov.md/uploads/files/Laboratoare/Laboratoare%20export(1).pdf 14

http://acreditare.md/public/files/registre/1_Registru_LI_-ACREDITATE_07.04.2016.pdf 15

It is under accreditation evaluation now, http://crdv.md/ 16

It is under accreditation evaluation now, http://acreditare.md/

Page 31: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

30

Un instrument util pentru a înțelege documentele și procedurile în export al mierii în

UE (inclusiv Franța) este Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova17 (TARIM). La

punctul 040900000 (Miere naturală) pot fi găsite anumite informații privind taxele și

legislația aferentă.

Lista punctelor de control de frontieră, care permit trecerea mărfurilor supuse

controlului sanitar-veterinar, în conformitate cu anexa 1 din Hotărârea Guvernului

1073 / 19.09.2008 sunt: Sculeni, Leușeni-Albița, Giurgiulești-Galați; Giurgiulești-Reni;

Tudora-Starocazacie; -Moghiliov-Otaci Podolsk; Briceni-Rosoșeni; Criva-Mamaliga.

Exportul mierii de albine trebuie să fie autorizat prin "aviz de liberă trecere", eliberat

de către medicul veterinar oficial de la postul de control sanitar-veterinar, de la

punctul de control vamal. Avizul de trecere liberă este scris pe hârtie sau în format

electronic, prin aplicarea semnăturilor digitale eliberate de către Centrul de certificare

ale autorităților administrației publice.

Pentru a primi avizul menționat, exportatorii de miere trebuie să prezinte următoarele

documente:

a) certificat sanitar-veterinar

b) certificat de calitate în cazul în care este emis de către producător

c) un aviz sanitar-veterinar, emis de Agenția Națională de Siguranță Alimentară

(ANSA18).

Cu toate acestea, procedurile de export pentru produsele de origine animală de export

au fost simplificate în 2015. Taxa pentru certificatul de conformitate este exclusă și

tariful pentru certificatul sanitar-veterinar este redus cu 50% (până la 100-200 lei). În

ansamblu, procedurile de export iau în jur de 10 de zile si costă in jur de 400 de lei. 19.

17

http://customs.gov.md:888/index.php?id=1980&id_marfa=4&id_parent=4&mode=showchildnext&id_section=1#section1 18

http://ansa.gov.md/ro/ 19

http://agora.md/stiri/11116/din-1-septembrie-va-fi-simplificata-procedura-de-export-a-mierii-de-albini

Page 32: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

31

Medicii veterinari trebuie să prezinte probe colectate de la CRDV. CRDV trebuie să

efectueze teste de laborator, în termen de 5-7 zile, pentru a emite raportul de testare

și certificatul de conformitate pentru lotul de produse de origine animală, prin e-mail

la ANSA, la medicul veterinar respectiv, de la punctul de control vamal teritorial,

desemnat pentru exportul și exportatorii de miere. Documentele originale trebuie să

fie prezentate la ANSA.

În general, ghișeele unice (PSCs20)sunt plasate în cadrul birourilor teritoriale ale ANSA.

Exportatorii vor trebui să prezinte certificatul sanitar-veterinar (eliberat de Centrul

Republican Veterinar de Diagnostică CRDV), certificatul de conformitate pentru lotul

de produse de origine animală (CRDV), o notificare pentru export (ANSA) și autorizarea

sanitaro-veterinară pentru transport (ANSA), pentru a obține drepturile de export.

De asemenea, exportatorul va trebui să prezinte numărul de funcționare al autorizației

sanitaro-veterinare (ANSA), datele privind transportul și autorizația sanitaro-

veterinară.

După ce a obținut toate aceste documente, marfa va fi verificată la postul ANSA, la

punctul de control vamal (puteți vedea mai sus explicații referitor la TARIM).

Cu toate acestea, numărul exportatorilor autorizați de miere în Moldova este destul de

mic (numai 18 entități21) din cauza lipsei unei cantități constante și uniforme, a unei

infrastructuri de bună calitate, lipsa sprijinului sectorial, organizarea slabă între

apicultori, context de piață regională etc.

20

single window 21

Anexa 2, conform datelor NAFS

Page 33: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

32

EXIGENȚELE CUMPARATORILOR, INDUSTRIEI SI CERINȚE DE CALITATE, BARIERE

TARIFARE ȘI NETARIFARE ÎN CALEA COMERȚULUI

Pentru UE sunt caracteristice procedurile stricte pentru condițiile de livrare la import

În UE (inclusiv Franța) 22, există reguli stricte cu privire la importul de produse de miere.

În ceea ce privește livrarea, fiecare lot de miere importată în Franța trebuie:

să provină dintr-o țară autorizată, să exporte miere către Uniunea Europeană,

adică o țară care a prezentat un plan de reziduu aprobat; Moldova are un astfel

de plan și este prezentă în lista UE, conform Deciziei 2015/133823;

să provină dintr-o instituție înregistrată în țara exportatoare (Moldova);

să fie însoțit de un certificat de sănătate 24 (așa cum se menționează în UE);

să traverseze UE printr-un punct de control de frontieră (PCF), 25 unde verificările

sanitaro-veterinare trebuie efectuate în ceea ce privește verificarea

documentelor, verificarea identității, verificarea fizică.

În cazul în care consignația nu este reușită, mierea este re-exportată sau distrusă. Dacă

controalele sunt satisfăcătoare, se eliberează un Document Comun Veterinar de

Intrare (DVCI) pentru produs. Mierea poate fi apoi importată în UE.

De asemenea, toți comercianții care transportă bunuri pe teritoriul UE sub TIR sunt

obligați să prezinte o declarație când lotul ajunge la frontiera UE, utilizând noul sistem

de tranzit computerizat (NCTS) 26 .

Sugestii: Companiile care sunt deja implicate în comerțul internațional și au un număr

operator economic de înregistrare și de identificare (EORI), ar putea considera

înregistrarea cu HM, punct vamal de venit (HMRC), ca un operator economic autorizat

(AEO). În timp ce schema nu este obligatorie, companiile care îndeplinesc cerințele vor

fi înregistrate ca AEO și vor putea beneficia de proceduri vamale simplificate, care se

referă la securitatea și siguranța bunurilor importate în tranzit.

22

www.food.gov.uk/ 23

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1338&rid=1 24

Sanitary-veterinary 25

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009D0821-20151107&from=EN 26

https://www.gov.uk/guidance/importing-goods-from-outside-the-eu

Page 34: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

33

Importatorilor de miere stabiliți în afara Franței, care înaintează cererea, li se va atribui

un EORI27:

o declarație vamală

o declarație sumară de intrare (ENS)

o declarație sumară de ieșire (ENS)

Termenul limită pentru depunerea ENS depinde de mijlocul de transport care

transportă mărfurile:

• Container maritim de mărfuri: cel puțin 24 de ore înainte de încărcare și pornire din

portul străin;

• Vrac maritim de mărfuri : cel puțin 4 ore înainte de sosire;

• Transportul maritim pe distanță scurtă: cel puțin 2 ore înainte de sosire;

• Zborurile pe distanțe scurte (mai puțin de 4 ore): cel puțin după ora efectivă de

decolare a aeronavei;

• Zborurile pe distanțe lungi (4 ore sau mai mult): cel puțin 4 ore înainte de sosirea în

primul aeroport pe teritoriul vamal al UE;

• Traficul rutier: cel puțin 1 oră înainte de sosire.

Sugestii: ENS necesită informații conținute în documentele ce corespund

exportatorului (conosamentul, facturile comerciale etc.). Asigurați-vă că aceste

documente ajung la partea responsabilă pentru depunerea declarației la timp.

Atunci când mierea ajunge la biroul vamal, la intrarea în UE, aceasta este depozitată

temporar în depozit, sub supraveghere vamală (nu mai mult de 45 de zile dacă

mărfurile sunt transportate pe cale maritimă, sau 20 de zile, în alte cazuri) până în

momentul în care este aplicată una dintre următoarele proceduri vamale aprobate:

Punerea în liberă circulație

Procedura de tranzit

27

http://www.exporthelp.europa.eu

Page 35: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

34

Depozitare vamală

Procesare internă

Importare temporară

Intrarea într-o zonă liberă sau depozitarea

Documente pentru autorități vamale

Documente pentru autoritățile vamale franceze cuprind următoarele (pe lângă cele

specifice arătate mai sus) 28:

Factură comercială

Declarație de valoare vamală

Documente de transport

Asigurare de transport

Lista de împachetare

Documentul administrativ unic (DAU)

Cu toate că sunt adăugate unele intrări specifice pentru comerțul de export-import

facturile comerciale sunt similare cu o factură de vânzare obișnuită. Datele minime

generale incluse sunt următoarele:

Informații privind exportatorul și importatorul (numele și adresa)

Data emiterii

Numărul de factură

Descrierea mărfurilor (denumirea, calitatea, etc.)

Unitatea de măsură

Cantitatea de mărfuri

Valoarea unitară

28

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=rt/rt_DocumentsForCustomsClearance.html&docType=main&languageId=EN

Page 36: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

35

Valoarea totală pe articol

Valoarea totală a facturii și valuta în care se plătește. Suma echivalentă trebuie să

fie indicată într-o valută liber convertibilă în Euro sau alte oferte legale în țara

importatoare UE

Condițiile de plată (metoda și data plății, reduceri, etc)

Condițiile de livrare în conformitate cu Incoterm-ul corespunzător

Mijloacele de transport

O declarație vamală a valorii29 trebuie să fie prezentată autorităților vamale, în cazul în

care valoarea bunurilor importate depășește 10 000 euro. Declarația vamală de

valoare trebuie să fie întocmită în conformitate cu forma DV 130 .

Condiții de livrare si plată

Datele FAO cu privire la procedurile contractuale cu miere relevă unele probleme

importante cărora trebuie să li se acorde atenție:

1. Părțile contractuale: vânzătorul, cumpărătorul, brokerul și/sau agentul de

cumpărare/vânzare. Toate numele și adresele trebuie să fie corecte.

2. Produsul, prețul si calitatea produsului sunt specificate în mod suficient, astfel

încât să nu apară neînțelegeri.

3. Cantitățile trebuie precizate. În cazul în care cumpărătorul și vânzătorul sunt de

acord să comercializeze o cantitate mai mare sau mai mică decât cea convenită,

acest lucru trebuie să fie menționat în mod specific.

4. Condițiile de livrare sunt menționate în conformitate cu descrierea Incoterms din

2010 31 (disponibilă la Camera Internațională de Comerț).

5. Condițiile de plată vor fi prezentate în detaliu.

6. Timpul de livrare este un element esențial pentru informația asupra căreia

vânzătorul și cumpărătorul vor trebui să cadă de acord. 29

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:253:0001:0766:EN:PDF 30

http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu12_02v002/eu/auxi/eu_gen_valuedec_dv1.pdf 31

http://www.export.gov/faq/eg_main_023922.asp#P23_2191

Page 37: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

36

7. Detalii referitor la ambalaj, inclusiv la măsură și greutate.

8. În cazul în care una dintre părți a stabilit condiții speciale, acest lucru trebuie să

fie menționat în contract.

9. Cum se va soluționa cazul în care cele două părți nu sunt de acord? La ce instanța

de arbitraj / district se va apela?

Determinarea condițiilor de plată pentru o tranzacție regulamentară de export face

parte din pachetul de negocieri între vânzător și cumpărător, care, în mod normal, au

interese mai mult sau mai puțin opuse. Vânzătorii doresc să aibă cea mai bună garanție

de acoperire financiară pentru bunurile pe care urmează să le furnizeze, conform

contractelor de vânzare. Cumpărătorii doresc să fie siguri de disponibilitatea,

cantitatea și calitatea produselor pe care le cumpără, înainte ca să plătească prețul

convenit.

Pentru importatorii de miere32, cea mai populară metodă de plată pentru agenții

comerciali este numerarul contra documentelor (D / P sau CAD). Condițiile generale de

livrare, fie pe CIF sau FOB, constituie un subiect de negociere și înțelegere între

furnizor și importator33.

Sugestii: Comercianții de miere cu amănuntul în orașe deseori ezită să plătească în

numerar la livrare: comercianții care furnizează miere pentru vânzarea cu amănuntul

trebuie să aștepte până când mierea lor este vândută înainte de a primi plata. Acest

lucru explică de ce comercianții vând miere unde au posibilitate - chiar dacă prețul

plătit este scăzut, plata imediată poate fi esențială pentru vânzătorii cu resurse

limitate.

32

http://www.fao.org/home/en/ 33

Annex 3 reveals General methods and terms of payment

Page 38: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

37

Cerințe specifice pentru mierea exportată în Franța

În primul rând, mierea moldovenească nu este supusă "Condițiilor speciale de import

ale produselor de origine animală în Uniunea Europeană34”", adică nu există nici un risc

major asociat acestui produs, precum există, de exemplu, pentru mierea din China.

În conformitate cu Directiva Consiliului UE 2001/110 / CE din 20 decembrie 200135,

"mierea este substanța dulce naturală produsă de albinele din specia Apis mellifera din

nectarul de plante sau din secrețiile care provin din părțile vii ale plantelor sau

excrețiile insectelor care se hrănesc cu seva plantelor, care trăiesc pe părțile vii ale

plantei, pe care le colectează albinele, le transformă prin combinarea cu substanțe

specifice proprii, le depozitează, deshidratează, păstrează și lasă fagurii stupului să se

maturizeze ".

Calitatea mierii importate în Franța trebuie să se conformeze cu:

• decretele naționale cu privire la miere;

• normele alimentare generale (igienă);

• Codul Alimentar36;

• Decretul UE privind setarea parametrilor de calitate a mierii și a standardelor

tehnice;

• Legislația organică a UE (directive)

DIRECTIVA CONSILIULUI 2001/110/CE37din 20 decembrie 2001 privind mierea este

baza cerințelor de calitate ale mierii introduse pe piața UE.

Mai multe acte recente, cum ar fi Directiva 2014/63/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

ȘI A CONSILIULUI din 15 mai 2014, Directiva Consiliului 2001/110/CE, de stat, modifică

34

http://ec.europa.eu/food/animals/docs/bips_special-import-conditions_list.pdf 35

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0110&from=EN 36

http://www.fao.org/input/download/standards/310/cxs_012e.pdf 37

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0110&from=en

Page 39: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

38

unele aspecte actualizate cu privire la etichetare: "în cazul în care mierea provine din mai

multe state membre sau țara terță, indicarea țărilor de origine poate fi înlocuită cu una

dintre următoarele, după caz: "amestec de miere provenită din UE" sau "amestec de

miere provenită din afara UE" sau "amestec de miere provenită din UE și din afara UE ".

De asemenea, directiva respectivă prevede că "în conformitate cu cerințele de

etichetare din Regulamentul (CE) nr 1829/2003, nu există obligația de a indica prezența

polenului modificat genetic în miere pe etichetele de miere, în cazul în care sunt

îndeplinite următoarele condiții: un astfel de polen să nu depășească 0,9% din miere,

iar prezența sa în miere este accidentală sau inevitabilă din punct de vedere tehnic ".

În Franța (și UE, în general), atunci când produsul este plasat pe piață sau folosit în

orice produs destinat consumului uman, mierea trebuie să îndeplinească următoarele

criterii38 ce țin de compoziție:

38

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0110&from=en

Page 40: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

39

Tabelul 15. Cerințele de marketing și de calitate a mierii de albine introduse înaintate

față de UE / piața franceză

Criterii Valori

1 . Conținut de zahăr

1.1. Conținut de fructoză și glucoză (suma ambelor)

— miere din muguri nu mai puțin decât 60 g/100 g

— Miere de mană, amestec de miere de mană nu mai puțin decât 45 g/100 g

1.2. Conținut de sucroză

— în general nu mai mult decât 5 g/100 g

— salcâm fals (Robinia pseudoacacia), lucernă (Medicago sativa), Menzies Banksia (Banksia menziesii), caprifoi francez (Hedysarum), guma rosie (Eucalyptus camadulensis), Leatherwood (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii), Citrice

nu mai mult decât 10 g/100 g

— lavandă (Lavandula spp.), limba mielului (Borago officinalis) nu mai mult decât 15 g/100 g

2. Conținutul de umiditate

— în general nu mai mult decât 20 %

— iarbă neagră (Calluna) mierea pentru panificație, în general nu mai mult decât 23 %

—mierea pentru panificație din iarbă neagră (Calluna) nu mai mult decât 25 %

3. Conținut insolubil în apă

— în general nu mai mult decât 0,1 g/100 g

— miere presată nu mai mult decât 0,5 g/100 g

4. Conductivitate electrică

—miere de albine care nu este enumerată mai jos, precum și amestecuri ale acestor tipuri de miere

nu mai mult decât 0,8 mS/cm

—Mană și miere de castane și amestecurile acestora, cu excepția celor enumerate mai jos

nu mai mult decât 0,8 mS/cm

—excepții: copac de căpșuni (Arbutus unedo), buruiană (Erica), eucalipt, tei (Tilia spp.), Ling Heather (Calluna vulgaris), Manuka sau arbuștilor pe bază de gelatină (Leptospermum), arbore de ceai (Melaleuca spp.)

5. Fără acid

— în general nu mai mult decât 50 miliechivalenți acid pentru 1 000 grame

— miere pentru panificație nu mai mult decât 80 miliechivalenți acid pentru per 1 000 grame

6. Activitatea de diastază și conținutul de hidroximetilfurfural (HMF) determinate după prelucrare și amestecare

(a) Activitatea de diastază

— în general, cu excepția mierii pentru panificație nu mai mult de 8

—miere cu conținut redus de enzime (ex. miere de citrice) și un conținut HMF mai mare de 15 mg / kg

nu mai mult de 3

(b) HMF

— in general, cu excepția mierii pentru panificație nu mai mult de 40 mg/kg

—tipuri de miere cu originea din regiuni cu climă tropicală și amestecuri ale acestor tipuri de miere

nu mai mult de 80 mg/kg

O cercetare avansată în domeniul serviciului de asistență în legătură cu exportul mierii

din Moldova în Franța39 relevă cerințe pentru Mierea Naturală (cod 04090000 HS).

39

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null

Page 41: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

40

Fiecare link de mai jos este cu trimitere și reprezintă un instrument util pentru

înțelegerea cerințelor specifice atunci când mierea este importată în UE:

Control of contaminants in foodstuffs Control of pesticide residues in plant and animal products intended for human consumption Control of residues of veterinary medicines in animals and animal products for human

consumption Health control of products of animal origin for human consumption Traceability, compliance and responsibility in food and feed Labelling for foodstuffs Voluntary - Products from organic production

Referitor la contaminanți, Directiva 2001/110 / CE nu conține nicio legislație pentru

miere, în ceea ce privește reziduurile (antibiotice, agenți de tratare a albinelor) sau

contaminanții (de exemplu, pesticide, metale grele). Acestea sunt stipulate în diferite

regulamente cu privire la reziduuri și contaminanți. Cu toate acestea, în legătură cu

contaminanții de miere, ar trebui să fie testate următoarele:

1) Reziduuri și contaminanți

• Antibiotice (sulfonamides, chloramphenicol, tetracyclines etc.)

• Pesticide (aproximativ 350 de substanțe diferite oferite de Intertek FS)

• Agenți de tratare a albinelor (amitraz, coumaphos, fluvalinate etc.)

• Metale grele (de exemplu, plumb)

• Pirolizidina, alcaloizi (PA) ca substanțe toxice naturale din miere

• Organisme modificate genetic (OMG)

1) Migrația aditivilor sau a contaminării din cauza ambalajelor necorespunzătoare

(de exemplu, agenți de înmuiere, hidrocarburile volatile).

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție al consumatorilor, importurile de

produse de origine animală destinate consumului uman în sau pe care pot fi prezente

reziduuri de pesticide sau reziduuri de medicamente de uz veterinar sunt permise

numai în cazul în care respectă garanțiile prevăzute de legislația UE, menită să &simDate=20160328&languageId=en&cmd=chap&taricCode=0409000000&partnerId=MD&reporterId=FR&simulationDate=28%2F03%2F2016&submit=Search#

Page 42: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

41

controleze prezența substanțelor chimice și a reziduurilor acestora în produsele de

origine animală.

Regulamentul (CE) 470/2009, în conjunctură cu anexele Regulamentului (CE) 2377/90,

stabilește nivelele maxime de reziduuri (MRLs) pentru utilizarea medicamentelor

autorizate de uz veterinar, cum ar fi antibioticele administrate albinelor. Utilizarea

medicamentelor de uz veterinar care conțin substanțe farmacologice care nu sunt

enumerate în anexe este interzisă40:

Tabelul 16. Nivele maxime de reziduuri (MRLs) pentru utilizarea medicamentelor

autorizate de uz veterinar administrate albinelor

Reziduu Nivel maxim de reziduu

Amitraz (Tactic, Apivarol) 0.2 mg/kg

Chloramphenicol Toleranță zero

Chloroform Toleranță zero

Chlorpromazine Toleranță zero

Colchicine Toleranță zero

Coumaphos (Perizin) 0.1 mg/kg

Dapsone Toleranță zero

Dimetridazole Toleranță zero

Flumethrin (Bayvarol) Nu este limitat

Metronidazole Toleranță zero

Nitrofurans (inclusiv furazolidone) Toleranță zero

Acid Oxalic Nu este limitat

Ronidazole Toleranță zero

Mierea de albine trebuie să importată numai din țările autorizate, incluse în Decizia

2011/163/UE. Includerea și menținerea pe această listă este condiționată de

prezentarea de către țara terță în cauză a unui plan care stabilește garanțiile pe care le

oferă în ceea ce privește monitorizarea grupelor de reziduuri și substanțe menționate

în anexa I41 la directivă. Moldova este inclusă în respectiva listă și, prin urmare,

exportul de miere este autorizat.

40

https://www.cbi.eu/sites/default/files/buyer-requirements-europe-honey-2015.pdf 41

http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu16_01v001/eu/auxi/eu_heapestires_annex1_d96_23.pdf

Page 43: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

42

Importurile produselor de origine animală destinate consumului uman trebuie să

îndeplinească următoarele cerințe de sănătate ce țin de42:

1. Condițiile de sănătate legate de protecția publicului și creșterii animalelor

2. Aprobarea de sănătate a țării

3. Unitățile aprobate

4. Certificatele de sănătate

5. Controlul sănătății

Prin urmare, aceste produse pot fi importate în Uniunea Europeană (UE), cu condiția

că acestea provin dintr-o unitate autorizată a unei țări terțe incluse într-o listă pozitivă

a țărilor eligibile pentru produsul în cauză, sunt însoțite de certificate de sănătate

corespunzătoare și au trecut cu succes controlul obligatoriu la punctul de control la

frontieră, la pertinența inspecției statului membru (BIP). Respectarea acestor cerințe

este strâns legată de îndeplinirea anumitor condiții stabilite, în scopul de a proteja

sănătatea publică și animală.

Conform trasabilității 43 produselor alimentare, operatorii economici ar trebui să

respecte obligațiile specifice prevăzute de Regulamentul (EC) nr 178/2002 al

Parlamentului European și al Consiliului (OJ L-31 01/02/2002)(CELEX 32002R017844),

care să acopere toate etapele de producție și distribuție ale alimentelor/furajelor

1. Respectarea legislației alimentare

2. Trasabilitatea

3. Responsabilități

În Franța, autoritățile competente sunt Ministerul Agriculturii, Agro-alimentară și

Silvicultură, Direcția Generală de Nutriție45.

42

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu16_01v001/eu/main/req_heaahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr16_01v001/fr/main/req_heaahc_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Health+control+of+products+of+animal+origin+for+human+consumption&languageId=en&status=PROD 43

http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/responsibilities/obligations_en.pdf 44

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002R0178 45

http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/dgal-internet_janv2016.pdf

Page 44: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

43

Etichetarea mierii în Franța46

Există două tipuri de prevederi de etichetare care se aplică produselor alimentare:

Norme generale privind etichetarea produselor alimentare

Norme specifice privind etichetarea produselor alimentare:

- Etichetarea produselor modificate genetic (GM), produse alimentare și alimente noi

- Etichetarea produselor alimentare destinate unor scopuri nutriționale speciale

- Etichetarea aditivilor alimentari și a aromelor

- Etichetarea materialelor care urmează să vină în contact cu produsele alimentare

- Etichetarea anumitor articole alimentare.

Noul Regulament (UE) nr 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind

furnizarea informațiilor alimentare către consumatori (JO L 304 22/11/2011) (CELEX

32011R1169) 47 , modifică legislația în vigoare privind etichetarea produselor

alimentare. Un astfel de regulament stabilește următoarele prevederi:

Informații nutriționale obligatorii referitor la produsele alimentare procesate;

O mai bună lizibilitate, adică dimensiunea minimă a textului;

Cerințele privind informațiile referitoare la alergeni se referă, de asemenea, la

produsele alimentare care nu sunt preambalate, inclusiv cele vândute în

restaurante și cafenele.

Evidențierea alergenilor în lista ingredientelor;

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1169/2011, o declarație nutrițională va fi

obligatorie din 13 decembrie 2016. Ea trebuie să fie inclusă în etichetă cu următorul

conținut:

valoarea energetică;

cantitatea de lipide, acizi grași saturați, carbohidrați, zaharuri, proteine și sare.

Un rezumat structurat privind etichetarea mierii este descris în tabelul 17.

46

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434455929043&uri=URISERV:l21124a 47

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1169

Page 45: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

44

Tabelul 17. Cerințe generale de etichetare a mierii pe piața UE48

Subiect Cerințe

Denumirea produsului alimentar

Denumirea produsului alimentar trebuie să corespundă cu denumirea sa legală. Ea nu poate fi înlocuită cu o denumire protejată ca proprietate intelectuală,cu o denumire de brand sau denumire imaginară.

Lista ingredientelor Precedat de cuvântul "ingrediente", lista trebuie să includă toate ingredientele (inclusiv aditivi sau enzime), în ordine descrescătoare, după greutatea înregistrată în momentul utilizării lor la fabricare și desemnate prin denumirea lor specifică descendentă.

Cantitatea netă Trebuie să fie exprimată în unități de volum, în cazul produselor lichide (litru, centilitri, mililitri) și unități de masă, în cazul altor produse (kilogram, gram)

Termenul minim de valabilitate

Trebuie să fie indicată data, până la care produsul alimentar își păstrează proprietățile specifice atunci când este păstrat în mod corespunzător. Data trebuie să conțină ziua, luna și anul, în această ordine și să fie precedată de "a se consuma înainte de" sau "data expirării "

Condiții de depozitare Condiții de utilizare

Dacă produsele alimentare necesită condiții speciale de păstrare și/sau condiții de utilizare, acestea trebuie să fie indicate

Țara de origine sau locul de proveniență

Indicarea acestor subiecte este obligatorie, dacă data nu se va indica, acest lucru ar putea duce în eroare consumatorul, cu privire la adevărata țară de origine sau locul de proveniență a produsului alimentar

Instructiuni de utilizare

Instructiunile de folosire a unui produs alimentar trebuie să fie indicate, pentru a permite utilizarea corespunzătoare

Marcajul lotului Marcajul care permite identificarea lotului, căruia aparține produsul alimentar, se aplică pe produsele alimentare preambalate, precedate de litera "L"

Declaraţia nutrițională Nu va fi obligatorie până la 13 decembrie 2016 Conținut obligatoriu:

valoarea energetică cantitatea de lipide, acizi grași saturați, carbohidrați, zaharuri, proteine și sare

Conținutul care nu e obligatoriu: mononesaturați polinesaturați polioli amidon fibre vitamine sau minerale

Miere organică

De la 1 iulie 2012, Comisia a stabilit o listă de autorități de control și organisme de

control competente să efectueze inspecții în țările care nu sunt incluse în lista țărilor

terțe recunoscute (Moldova este prezentă aici), așa cum se menționează în anexa IV49 la

Regulamentul (CE) nr 1235/2008. Funcția acestor autorități și organisme este de a

garanta că bunurile au fost produse:

48

Anexa 4 prezintă cerințe franceze detaliate pentru etichetarea mierii 49

http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ehir_eu16_01v001/eu/auxi/eu_sporgan_annex4.pdf

Page 46: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

45

în conformitate cu normele comunitare de producție (art. 32 din Regulamentul

(CE) nr 834/2007) sau

sunt echivalente cu legislația comunitară (art. 33.3 din Regulamentul Consiliului

(CE) nr 834/2007).

Importurile de miere ecologică se pot efectua numai în cazul în care autoritățile sau

organismele recunoscute50 le-au controlat.

Cerinţele consumatorului

În Franța, conform datelor Apinov51, din 2015, există cerințe specifice referitoare la

calitatea mierii, etichetarea etc.

Principalele rezultate sunt:

gustul mierii este văzut ca un stimul de cumpărare de către 55% din

consumatorii francezi;

consistența mierii este văzută ca un stimul de cumpărare de către 31% dintre

consumatori;

culoarea mierii52 este văzută ca un stimul de cumpărare de către 21% dintre

consumatori;

ambalarea mierii este văzută ca un stimul de cumpărare de către 28% dintre

consumatori.

Conform cerințelor consumatorilor privind etichetarea mierii, următorii factori

influențează decizia de cumpărare:

origine regională sau franceză - 81%

denumirea producatorului - 46%

denumirea brandului - 14%

50

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/pdf/r8_0000_en.pdf?uid=69EEEDB4-939E-8020-7B489EB1F59635FD 51

http://www.apinov.com/includes/pdf/Enquete_consommation_miel_Apinov_2015.pdf 52

bright, brilliant, clear and translucent; light caramel; blond cream

Page 47: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

46

„a se consuma înainte de” data – 11%

origine europeană - 9%

Următorii factori influențează decizia de cumpărare, în dependență de furnizorii de

miere:

miere direct de la apicultori - 68%

mărci cunoscute - 18%

brandul distribuitorilor – 4%

Anexa 5 explică acțiuni de marketing eficiente53, pentru a stabili un loc avantajos pe

piața de miere a UE.

53

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0842e/i0842e16.pdf

Page 48: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

47

OPORTUNITĂȚILE SECTORULUI DE PIAȚĂ OFERITE EXPORTATORILOR MOLDOVENI, ÎN

CONTEXTUL DCFTA

DCFTA54 semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană ar putea reprezenta o

platformă de afaceri, în scopul de a consolida relațiile comerciale. Există unele

instrumente de sprijin legate de DCFTA, utile pentru mediul de afaceri, cum ar fi: ghid

electronic "Negociind afaceri cu UE", Sprijin în afaceri privind finanțarea, Serviciul de

asistență pentru export. Ele acoperă cele mai bune practici ce țin de procedurile de

identificare și de finanțare și stabilirea unei viziuni clare pentru piața UE.

În acest context, oportunitățile B2B trebuie să fie, de asemenea, valorificate.

Majoritatea importatorilor de miere din Franța sunt uniți în Sindicatul Francez de

Miere55. Această entitate este membru al Federației Europene a Ambalatorilor și

Importatorilor de Miere. Aceste surse furnizează noutăți despre evoluția pieței și alte

informații relevante pentru exportatorii de miere:

Lista selectată a importatorilor de miere:

ADPIDIS SA

BUTIMIEL

CHAILAN MIELS (Etablissements)

COMPAGNIE APICOLE / CAGEC (La)

CULTURE MIEL

LUSTREL LABORATOIRES

MAISON DU MIEL (La)

MANOIR DES ABEILLES (Le)

MARY (Famille)

MELVITA (Laboratoires)

MICHAUD APICULTEUR (Famille)

NATURALIM FRANCE MIEL (NFM)

POLLENERGIE

RUCHE ROANNAISE-BESACIER SA (La)

54

http://dcfta.md/eng 55

http://www.syndicatfrancaisdesmiels.fr/

Page 49: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

48

Alți importatori din Franța ar putea fi identificați prin intermediul platformelor

specializate B2B; Găsiți un link util http://www.apiservices.biz/bases-de-

donnees/articles/11-databases/62-importateurs-de-miel. Alte sursă utile de informații

privind piața de miere sunt: http://www.aubonmiel.com/liens-ressources-en-ligne/ și

http://www.unaf-apiculture.info/ .

Sugestii: importatorii de miere ar putea avea obiective comune în cadrul unor

conferințe specializate (cum ar fi Apimondia56), diferitor târguri internaționale; de

asemenea, exportatorii sunt sfătuiți să utilizeze directoare online ca

www.kompass.com și site-uri comerciale, cum ar fi www.tradekey.com sau

www.alibaba.com pentru a gestiona direct procesul de marketing, în scopul de a

identifica persoanele responsabile de importuri (achiziții) din companiile țintă

franceze.

O analiză Intracen57 prezintă un profil detaliat geografic ai unor importatori de miere

din Franța (tabelul 18).

56

http://www.apimondia.org/ 57

http://www.trademap.org/

Page 50: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

49

Tabelul 18. Lista unor importatori francezi de miere în profil teritorial

Denumirea companiei Numărul de categorii de produse sau

servicii comercializat

e

Oraș Site Web

ALIMENTATION GROS IMPORT DIFFUS RHONE

23 ST PRIEST VENISSIEUX

http://www.agidra.com

BUR DISTRIBUTION 17 LES MUREAUX http://www.lesbonsproduitsdumonde.com

DGF ARMOR 18 QUEVEN http://www.dgf.fr

ETHIQUABLE 3 FLEURANCE http://www.ethiquable.coop

ETNABIO 9 NANTES http://www.etnabio.fr

ETS MANZON 7 LES PENNES MIRABEAU

FAMILLE MICHAUD APICULTEURS

12 GAN http://www.famillemichaud.com

FRUITOFOOD 11 FONTAINE SIMON http://www.fruitofood.com

FUSEAU 15 BEAUCOUZE http://www.fuseau-sas.com

KARINA FRANCE 7 BEZIERS http://www.karina-france.com

LA MIELLERIE DES BUTINEUSES

9 ST SATURNIN LES AVIGNON

http://www.polenia.com

LA VOUISIENNE SA 118 ST ETIENNE DE CROSSEY

http://www.lavouisienne.fr

NATURALIM FRANCE MIEL 8 PORT LESNEY http://www.naturalim.fr

SOC EXPLOITATION GRANDE EPICERIE PARIS

13 PARIS 7 http://www.lagrandeepicerie.fr

SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION

9 CENON http://www.sofradis.com

Page 51: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

50

INFORMAȚII DE SUPORT

Lista principalelor târguri comerciale

Există diferite târguri de piață generale și specifice în Franța. Vor avea loc următoarele

târguri comerciale în Franța 58 (conținut cu trimiteri):

31.Mar - 03.Apr, 2016 Grenoble, Franța

Bois Europeen Wood Show

13.Apr - 15.Apr, 2016 Grenoble, Franța

Mountain Planet Expoziția internațională de planificare și dezvoltare a regiunilor montane

05.Aug - 15.Aug, 2016

Colmar, Franța Foire aux Vins Expoziția regională a bunurilor consumatorilor, Viticultură

13.Sep - 16.Sep, 2016

Rennes, Franța Space Târgul comercial de șeptel

26.Feb - 02.Mar, 2017

Paris, Franța Sima Expoziția internațională de Agri Business

21.Jun - 23.Jun, 2018

Saint-Bonnet-de-Joux, Franța Euroforest Expoziția internațională de Silvicultură

De asemenea, există expoziții specializate de animale si păsări de curte in Franța.

Eventseye59 oferă informații destul de utile cu privire la aceste evenimente, despre

ciclul lor și data viitoarei expoziții. De asemenea, expoziția alimentară SIAL60 este una

relevantă.

Lista de Contacte Utile (importatori, distribuitori, angrosiști, vânzători cu amănuntul)

1. Importatorii de miere în Franța au fost prezentați în cadrul secțiunii de

mai sus (oportunitățile sectorului de piață); cei mai mulți dintre ei sunt, de

asemenea, distribuitori.

2. În Franța sunt și alți distribuitori de miere și angrosiști:

58

http://www.tofairs.com/fairs.php?fld=15&rg=1&cnt=1047&cty=&sct= 59

http://www.eventseye.com/fairs/cst1_trade-shows_france_livestock-poultry.html 60

https://www.sialparis.com/

Page 52: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

51

- LAPI http://www.lapi.fr/

- APILORRAINE http://www.apiculture-apilorraine.com/

- EIRL BERTRAND Nature http://www.alsaeco.com/entreprises/bertrand-nature-

eirl-m-bertrand-sylvain,75215354400024,fr.html

- Maison du Miel http://maisondumiel.fr/content/4-qui-sommes-nous-

- Mellidor http://www.mellidor.com/

- Provence Miel http://www.provence-miel.com/

- Naturalim http://www.naturalim.fr/

- AFF http://www.aff.fr/AFF/website/AFF1/M2T.asp

- Culture Miel http://www.culturemiel.com/

- Abeille et Soleil http://www.miel-du-sud.fr/pages/notre_maison.php

3. Principalii vânzători cu amănuntul din Franța sunt:

- Carrefour http://www.carrefour.fr/

- Auchan http://www.auchan.fr/

- Groupe Casino http://www.groupe-casino.fr/fr/

- E.Leclerc http://www.e-leclerc.com/

- ITM Enterprises http://www.itmentreprises.fr/

- Système U https://www.magasins-u.com/accueil

- Lidl http://www.lidl.fr/fr/index.htm

- Groupe Adeo http://www.adeo.com/fr/adeo

- Cora http://www.cora.fr/courrieres/

- Galeries Lafayette http://www.galerieslafayette.com/

Page 53: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

52

Programele de suport disponibile pentru promovarea exportului

În general, MIEPO (Organizația Promovare a Exportului și a Investițiilor în Moldova) 61

sprijină exportatorii din Moldova prin furnizarea diferito informații ce țin de piață și

oferă asistență pentru participarea la diferite târguri / expoziții. Altă instituție ce oferă

servicii comerciale de sprijin este Camera de Comerț și Industrie a Moldovei (CCI) 62.

De asemenea, există unele programe orientate spre proiecte, finanțate de către

partenerii de dezvoltare ai Moldovei, cum ar fi UE, Banca Mondială, USAID, BERD etc.

Unele dintre aceste proiecte sunt:

- BRITE63 http://brite.md/en/

- Al doilea proiect de Dezvoltare al Competitivității(CEP II)

- http://uipac.md/eng/second-competitiveness-enhancement-project-cep-ii

- Proiectul Competitivității de Agricultură din Moldova (MAC-P)

http://www.capmu.md/index.php?lang=en

- Credit de suport oferit de guvernul polonez

http://aipa.gov.md/ro/content/credit-de-asisten%C8%9B%C4%83-oferit-de-

guvernul-polonez

- Programul de încurajare a participării companiilor la târguri și expoziții

http://odimm.md/ro/component/content/article/117-subventionarel-

expozitii.html

- ENPARD http://enpard.md/index.php/about-us

61

http://miepo.md/ 62

http://chamber.md/en/ 63

http://acsa.md/libview.php?l=ro&idc=114&id=4550 and http://brite.md/ro/our-news/stories/usaid-brite-program-supports-the-moldova-export-conference

Page 54: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

53

ANEXE

Page 55: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

54

Anexa 1. Mostre de certificate pentru exportul produselor de origine animală

Page 56: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

55

Page 57: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

56

Page 58: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

57

Anexa 2. Lista exportatorilor autorizați de miere din Moldova

Page 59: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

58

Anexa 3. Metode și condiții generale de plată

Plata curată

Procesul este rapid și de încredere, în funcție de onorabilitatea importatorului pentru credit. Banca

efectuează tranzacțiile prin sistemul electronic rapid de date, iar costurile de transfer nu sunt mari.

Documente contra plată (D / P)

De asemenea cunoscut sub numele de numerar contra documente (CAD). Cumpărătorul intră în

posesia mărfurilor numai după ce efectuează plata. Cu toate că această metodă nu este foarte

vestită, este foarte sigură, iar probabilitatea ca costurile să se ridice este unul la o mie. De asemenea,

este posibilă utilizarea unor "documente contra acceptării unei trate". Cu toate acestea, trata nu este

utilizată în mod obișnuit în Uniunea Europeană și nu garantează că trata va fi plătită; este mai puțin

sigură decât D/P.

Scrisoare de credit (LC)

Scrisoarea de credit irevocabilă este folosită foarte des la începutul unei relații de afaceri atunci când

importatorul și exportatorul încă nu se cunosc bine. Scrisoarea de credit este irevocabilă și va fi

plătită întotdeauna. Costurile sunt mai mari decât metoda D/P, respectiv cinci pro Mille. Această

metodă este utilizată pe scară largă în Uniunea Europeană atunci când se fac afaceri cu exportatorii

din afara Europei.

Garanție bancară

Banca cumpărătorului va prezenta o garanție bancară pentru valoarea facturii.

Cecuri

Cecurile bancare garantate, în general nu prezintă o problemă, deși încasarea poate dura ceva timp,

până la șase săptămâni. Nu toate cecurile personale sunt acceptate.

Cele mai comune condiții de livrare:

FOB (Liber la bord): Cumpărătorul se ocupă de transport și de asigurare. FOB trebuie să fie

specificat portul de plecare.

CFR (Cost și transport): Exportatorul plătește transportul de marfă, cumpărătorul organizează

se ocupă de asigurare

CIF (cost, asigurare și transport): Exportatorul achită transportul de marfă și asigurarea.

Page 60: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

59

Anexa 4. Cerințe pentru etichetarea produselor de miere în Franța

Informații obligatorii

Descrierea vânzării

De exemplu: miere de flori, miere de mană, fagure de miere, miere filtrată și miere pentru industrie.

Poate fi completată (cu excepția mierii filtrate sau pentru industrie), cu informații referitoare la originea vegetală sau florală: mierea de salcâm, mierea de pin, etc, mierea regională, teritorială sau topografică de pădure, mierea de munte, etc, după criterii specifice de calitate: mierea de primăvară, mierea cremoasă.

Pentru mierea polifloră: mierea de cimbru si lavandă, de exemplu, ambele calități florală sau vegetală, pot fi utilizate adăugător, pentru descrierea de vânzare, cu condiția ca florile și plantele menționate au aceeași perioadă de producție și aceeași origine geografică. În cazul în care acest lucru nu este menționat, pe etichetă trebuie să fie specificat termenul de amestec.

Alte denumiri: miere filtrată și miere pentru industrie.

Lista de ingrediente: Nu este necesară desemnarea mierii cu denumiri (produs care conține un singur ingredient) potrivit regulamentului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, dar compoziția amestecurilor de miere poate fi raportată (miere de lavandă și miere de cimbru, de exemplu).

Data de valabilitate: Data de valabilitate minimă (DDM) este indicată în mod clar. Cu toate acestea, ea poate fi precedată de cuvintele: A se consuma înainte de.. indicând luna și anul, când sustenabilitatea este între 3 și 18 luni sau anul, când valabilitatea este mai mare de 18 luni.

Numele sau denumirea comercială și adresa producătorului sau a ambalatorului sau a vânzătorului: Codul ambalajului este furnizat de o direcție departamentală de protecție a populațiilor (DDPP) sau de direcția departamentală a coeziunii sociale și a protecției populațiilor (DDCSPP).

Indicarea lotului : poate fi înlocuită cu DDM atunci când sunt exprimați în termeni clari (luna, zi, an).

Indicarea țării de origine

Exemple: Franța – țara de origine, recoltată în Franța sau "miere provenită din UE, amestec de miere Franța și Ungaria, amestec de miere din afara UE pentru Canada și Argentina, sau tipuri de miere mixtă, originară și care nu este originară din UE pentru mierea din Spania și Mexic .

Diverse expresii

Expresiile "miere de flori", "miere cremă", "miere lichidă", "miere de aur", nu sunt admise ca denumiri comerciale. Ele pot fi folosite numai ca referințe informative.

Mierea este un produs al naturii: această expresie este permisă. Expresii inacceptabile

Page 61: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

60

• miere naturala, miere pură;

• miere locală, miere 100%;

• miere cu lăptișor de matcă, miere și lăptișor de matcă. Acesta este un "preparat din miere și

lăptișor de matcă" și ar trebui să se specifice procentele respective în lista ingredientelor;

• miere de trufe: Mierea nu trebuie să fie adaos la alimente. Astfel, cuvântul "miere cu trufe albe"

este în contradicție cu acele prevederi ce prevăd protejarea denumirii de "miere". În acest caz

particular, trebuie să fie utilizat un nume ce descrie vânzarea, de exemplu: Preparat pe bază de miere

și trufe albe;

• Miere din Creta. Menționarea țării de origine nu este clară. Indicația teritorială din Creta,

nu poate fi menționată in denumire doar ca informație suplimentară: o regiune cunoscută într-un

stat membru nu este în mod necesar cunoscută și în alte state membre. Indicarea țării este

obligatorie;

• Miere de pe plajă. Produs: Miele della Spiagga (traducere: miere de pe plajă) se referă la o origine

topografică. Directiva 2001/110 / CE prevede că denumirea poate fi completată cu informații cu

privire la "descrierea regională, teritorială sau topografică, dacă produsul provine integral din sursa

indicată";

• Miere din celule. Denumirea de miere de alveole nu este corectă, conform Decretului 2003-587 din

30 iunie 2003 care prevede numele de "fagure în bucăți".

Page 62: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

61

Anexa 5. Acțiuni eficiente de marketing pentru a stabili un loc avantajos pe piața de

miere a UE

1. Un semn îndrăzneț, expresiv este esențial. Scrisul trebuie să fie suficient de mare și clar pentru a fi

citit dintr-un vehicul care trece. Înălțimea minimă a literelor este de 15 centimetri. A se păstra

mesajul simplu: 'MIERE' sau 'MIERE DE VANZARE'.

2. Mierea de vânzare trebuie să fie întotdeauna de calitate superioară și pură: să nu conțină picioare

de albine, resturi de ceară de albine, sau orice urme de contaminanți.

3. Recipientele de miere trebuie să fie perfect curate. Borcanele nu trebuie să fie lipicioase de miere.

Containerele lipicioase vor atrage, de asemenea, albine și alte insecte: o descurajare pentru

majoritatea clienților.

4. Cumpărătorii locali pot deveni clienți fideli, daca știu si au încredere în brand-ul de miere pe care îl

cumpără. În cazul în care le va place mierea, ei vor veni din nou pentru mai mult. Explicați despre

tipul mierii, din ce plante este și modul în care se recoltează de la albine. Faceți clienții să se simtă

bine cu privire la găsirea unui furnizor local de miere excelent. Accentuați extra prospețimea

produsului: cumpărătorul dorește pe bună dreptate să cumpere ceva proaspăt recoltat.

5. Îmbunătățiți vânzările prin oferirea ambalajelor de diferite mărimi și stiluri. Cu toate acestea,

niciodată nu faceți compromisuri cu privire la calitatea ambalajelor.

6. Acordați o atenție la aspectul borcanului. Clienții se simt mai încurajați să cumpere dintr-un teanc

de borcane atractive decât din cele doar câteva borcane cu un aspect obosit. Aranjați întotdeauna

borcanele cu etichetele îndreptate în partea din față.

7. În cazul în care furnizează pentru o piață locală, furnizorul trebuie să se asigure că aceasta este

menținută și aprovizionată în mod constant. Cu toate acestea, nu uitați niciodată de autenticitatea,

calitatea produsului, sau decăderea prezentării acestuia. Odată ce reputația produselor este pierdută,

poate deveni imposibil de a o recupera.

Page 63: REZUMAT AL SECTORULUI DE PIAȚĂ EXTERNĂ – MIEREA DE …invest.gov.md/sites/default/files/Honey-France-Market-Study_ro.pdf · Franța este o destinație durabilă pentru mierea

Uniunea Europeană este constituită din 28 de state membre, care au decis unirea graduală a cunoștințelor, resurselor și destinelor sale. Împreună, pe parcursul unei perioade de lărgire de peste 50 de ani, ele au construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, concomitent păstrând diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale.

Uniunea Europeană este dispusă să împărtășească valorile și realizările cu țările și popoarele din afara hotarelor sale.

Comisia Europeană este organul executiv al UE.

Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Str. Kogălniceanu 12MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Tel.: (+373 22) 50 52 10Fax: (+373 22) 27 26 22

E-mail: [email protected]

Compania lider:

Proiectul UE: “Asistenţă tehnică pentru implementarea DCFTA”

Republica Moldova

bd. Ștefan cel Mare 180oficiul 1318

MD-2004, ChișinăuRepublica Moldova

Tel.: +(373 22) 292 211Fax: +(373 22) 293 307

E-mail: [email protected]

Proiect finanțat de Uniunea Europeană