Rezultate Financiare T1 2012 si Proiecte 2012

Misu NegritoiuCEO ING Bank Romania

15 iunie 2012

2

Agenda

ING Bank

Rezultate financiare T1 2012

ING Bank Romania

Rezultate financiare T1 2012

Proiecte 2012

Presiuni economice, politice si de reglementare

• Recesiunea in Europa continua, revenire putin probabila inainte de 2H2012

• BCE ofera bancilor lichiditati suport prin intermediul operatiunilor de refinantare pe termen lung

• Viitorul Greciei este nesigur – in ciuda transei a doua de creditare (13 billioane €)

• Situatia in Spania este critica – somajul atinge nivele record, in 10 ani randamentul obligatiunilor ajunge la 6%

• Continua criza datoriilor in zona Euro

• Dezbateri in Europa cu privire la masuri “doar de austeritate”

• Masuri/ initiative de crestere iau amploare in Uniunea Europeana

• Fondul de rezerva din zona Euro a crescut la 800 mld. €

• Schimbari politice in Franta si Olanda

Social/ Economic Politic De reglementare

ING Bank - abordare prudenta in 2012; concentrare pe consolidare, capital & lichiditati

• Cerinte mai mari in ceea ce priveste capitalul (Basel III)

• FMI atentioneaza ca bancile isi vor reduce bilanturile cu pana la 2 trilioane € in urmatoarele 18 luni

• Continua procesul de reducere a expunerii

• Regulile cu privire la lichiditate si consolidare nu sunt inca foarte clare

4

Rezultate ING Bank (in milioane EUR)

Rezultat brut Provizioane Rezultat net inainte de taxe

• Rezultatele includ efectul negativ al CVA (Credit Valuation Adjustments), in valoare de EUR 304 milioane in T1 2012. Excluzand aceste ajustari, rezultatul este cu doar 6,8% mai mic fata de rezultatul exceptional din T1 2011

• Costurile cu riscul s-au redus usor vs. 4Q11 dar este de asteptat sa ramana la un nivel ridicat

+

1.775

1.4491.226 1.129

1.567

-242-304

-348

-447 -441

=

1.533

1.145

878682

1.126

3Q11 4Q11 1Q121Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q121Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q121Q11 2Q11

Rezultatul ING Bank semnificativ mai mare vs. T4 2011 dar mai mic decat Q1 2011, datorita ajustarilor

ING Profile 1Q2012

• Performata solida in T1 2012 – rezultate mai mari cu 65,1% fata de T4 2011 in ciuda unei ajustari negative de valoare CVA/DVA in Commercial Banking si a pierderilor cauzate de de-risking

• Depozite noi de 11,4 mld. EUR efectuate de clientii Retail, ceea ce demonstreaza clar pozitia solida de finantare si angajamentul de a consolida bilantul

• Finalizarea procesului de vanzare a ING Direct SUA, cu venituri nete de 489 mil. EUR, consolidand pozitia de capital si rata capitalului de baza (crestere de la 9,6% la 10,9%)

• ING isi pastreaza angajamentul de a plati datoria catre Statul Olandez cat mai repede posibil, in conditii acceptabile pentru toate partile co-interesate

• ING a initiat discutii cu Statul Olandez si impreuna vor demara un dialog cu Consiliul European, ca urmare a deciziei favorabile a Curtii la apelul facut de ING

• Strategia ING pentru 2H 2012 se va concentra pe:

• Continuarea procesului de consolidare a pozitiei de finantare prin atragerea de depozite• Continuarea procesului de de-risking si de consolidare a bilantului• Adaptarea ofertei la profilul si nevoile specifice ale clientilor

5

Performanta

ING Bank - performanta solida in T1 2012 in ciuda incertitudinilor

6

ING Bank Romania

7

Rezultate financiare ING Bank Romania (IFRS)

7

Venituri (in mil. RON)

• Cresterea venitului net datorata cresterii volumului de credite si depozite

162 199

T1 2011 T1 2012

23%

Profit brut (in mil. RON)

• Cresterea profitului brut datorata cresterii veniturilor si unui ritm mai scazut de crestere a costurilor

48 65

T1 2011 T1 2012

36%

Active totale (in mil. RON)

• Crestere generata de cresterea creditelor si a portofoliului de titluri de stat

14.246 17.049

T4 2011 T1 2012

20%

Imbunatatirea situatiei bilantiere

Economii & Depozite (in mil RON)

• Majorarea pasivelor generata atat de segmentul persoane fizice cat si de cel de persoane juridice

Credite (in mil. RON)

• Creditele au crescut cu 15%, cu un avans mai mare pe segmentul persoane juridice

Cota de piata (Total active)

• Cote de piata: 4,49% in Creditare de la 3,93% (Dec’11); 5,25% in Economii & Depozite de la 5,12% (Dec’11)

8.846 10.174

T4 2011 T1 2012

15%

10.274 10.663

T4 2011 T1 2012

4%

4,04% 4,70%

T4 2011 T1 2012

Proiecte 2012

Consolidarea pozitiei de E-Bank

E-bank ING. Deschis oriunde, oricand

ING Bank este si on-line acolo unde sunt clientii sai

Lansarea site-ului www.ebank-ing.ro si

a campaniei de promovare a serviciilor e-bank• Prezentarea produselor E-bank

• Istoricul inovatiilor ING

• Zona de educatie – dictionar de termeni, articole e-banking

• Echipa de cercetatori ING

• Experimente – filme amuzante cu diverse experimente efectuate in laboratorul ING

• Zona de colectare feedback clienti (Social Media/ FaceBook)

Proiecte 2012

Mobile Banking

• Aplicatia ING Home’Bank pentru telefoanele inteligente

• Disponibila gratuit (fara costuri de instalare sau operare)

• FastPay - scanarea/plata facturilor cu telefonul mobil

Operatiuni bancare cu si prin telefonul mobil

• Plati in lei

• Plata utilitati prin scanarea facturii

• Vizionare curs valutar

• Schimb valutar

• Localizare ATM si Office

• Vizualizare tranzactii pe ultimele 7 zile

Proiecte 2012

ING Wealth Management• Re-asezarea activitatii de Private Banking

• Colaborare cu ING Luxemburg

• Implementarea unei platforme interne cu acces la pietele internationale

• Produse de investitii care valorifica oportunitatile actuale la nivel global

• Produse structurate pe:

- evolutia actiunilor principalilor sponsori ai Jocurilor Olimpice Londra 2012

- pretul actiunilor unor retaileri internationali precum Abercrombie & Fitch

- cursul de schimb EUR/USD

- evolutia activelor unor companii de renume precum Apple, BMW si evolutia pretului aurului

Proiecte 2012

Campanii/Produse

• Lansarea ING Card Complet

• Campanie reusita de vanzare a creditelor in RON Volumul creditelor ipotecare in RON s-a triplat in Q1 2012 vs. Q4 2011 si tendinta se mentine si in Q2 2012

Premii

• ING Call Center premiat ca cel mai bun Call Center (Contact Center Magazine)

• Gold Effie pentru Campania “ING Bank. Pentru Oameni Mari”