S.C. ECOPIATA S.A.Nr. ord. Reg. Com.: J22/1092/2010, CUI: 27272228Adresa: Iasi, str. Anastasie Panu nr. 48, Judetul Iasi

Raport semestrialal Consiliului deAdministratie la

data de 30.06.2014

1

Cuprins

Capitolul I Prezentarea societatii 3

1.1. Profilul societatii 3

1.2. Istoria dezvoltarii 3

1.3. Organizare ~i functionare 4

Capitolul II Analiza Diagnostic 5

2.1. Analiza pietei 5

2 2 A 1. . . . . . 5. . na 1zapozitiei competitive .

2.3. Analiza de tip PEST 5

2.4.Analiza factorilor critici de succes 5

2.5. Analiza fortelor competitive ( Analiza de tip Portret) 5

2.6. Analiza organizationala si a resurselor umane 6

2.7. Analiza activitatii de baza 7

2.7 .1. Analiza administrarii spatiilor si terenurilor. 9

2.7.2. Analiza administrarii activitatilor specifice pietei 11

2.7.3. Analiza activitatii de aprovizionare/ achizitii 12

2.7.4. Analiza activitatii de investitii 12

2.7.5. Analiza activitatii de resurse umane 13

2.7.6. Analiza activitatii de natura juridica 14

2.7.7. Analiza activitatii de control intern managerial 17

2.8. Diagnostic financiar 17

Capitolul III Analiza strategiei de firma si rezultatele aplicarii acesteia 19

Capitolul IV Indicatori ~i criterii de perf ormanta.. 23

4.1. Obiective generale 23

4.2. Performantele financiare ale societatii 23

4.3. Indicatori ~i criterii de performanta., 29

2

Capitolul I Prezentarea societa.tii

1.1. Profilul societiitiiDenumirea societatii:Sediul social :Forma de proprietate:Termen de activitate :Director general:Anul fondarii:Inregistrat la Registrul Comertului:Codul fiscal:Capital social:Actionar unic:

S.C. ECOPIATA S.A.Iasi, str. Anastasie Panu nr.48Societate pe actiuniNelimitatStarica Cristine! Valerica2010J22/l 092/2010R02727222890.000 leiMunicipiul Ia~i

S.C. ECOPIATA S.A. este persoana juridica romana, infiintata in baza Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala Republicata, cu modificarile si completarileulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Hotararii Consiliului Local alMunicipiului Iasi nr.261/28.07.2010 si functioneaza ca societate pe actiuni, fiind persoanajuridica romana cu capital social ce apartine integral Municipiului Iasi.

S.C. ECOPIATA S.A. i~i desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legilorromane ~i ale actului constitutiv.

1.2. Istoria dezvoltii.rii

Societatea a fost infiintata ca urmare a hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi,fiind succesoarea Directiei Piete din cadrul Primariei Municipiului Iasi. Directia Piete din cadrulPrimariei Municipiului Iasi a fost infiintata, initial, prin Hotararea Consiliului Municipal Iasinr.8/27.06.1996, in baza Hotararii Guvernului nr. 19/17.01.1996- privind regulamentul cadru deorganizare ~i functionare a pietelor, targurilor ~i oboarelor, ca Serviciu Public de administrare aPietelor, Targurilor, Oboarelor si Bazarului de pe raza Municipiului Iasi. Incepand cu februarie1997 ~i pana in 1998, la aparitia Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica ~i regimuljuridic al acesteia, aceasta a fost inglobata in Directia Patrimoniu. Din 1999 ~i pana in 2010 afunctionat ca directie din cadrul Primariei Municipiului Iasi, sub denumirea de Directia Pieteavand in componenta sa Serviciul Administratie Piete si Biroul Tehnic-Administrativ.

In august 2010 s-a infiintat S.C. ECOPIATA S.A., care in baza H.C.L.nr. 261/28.07.2010~i a contractului de delegare nr. 78117/01.09.2010, a preluat activitatea Directiei Piete.

3

1.3. Organizare si function areS.C. Ecopiata S.A. are ca principal obiectiv asigurarea unui cadru organizat, salubru ~i

controlabil pentru aprovizionarea cetatenilor cu produse de stricta necesitate - in principal fructesi legume proaspete. Activitatea principala este conform codului CAEN 6820 "Inchirierea sisubinchirierea de bunuri imobiliare proprii sau inchiriate".

Societatea administreaza o suprafata de cca. 74943 mp din teritoriul Municipiului Iasi,suprafata pe care sunt amenajate, in diferite locatii, pietele agroalimentare, targurile de bunuri deconsum (bazar, talcioc, targ de masini, targ de cherestea, obor) precum si spatiile de cazare dincadrul Hotelului Municipal.

Din totalul suprafetei, pietele agroalimentare au ponderea cea mai mare, 41368 mp,respectiv 52.03 %, in incinta carora functioneaza 170 societati comerciale in spatii specialamenajate si pe a carer platforme sunt amplasate aproximativ 1250 tarabe puse la dispozitiaproducatorilor agricoli si comerciantilor de produse agroalimentare, sectorizate pe grupe deproduse.

Pietele agroalimentare sunt amenajate si functioneaza cu respectarea cerintelor H.G. nr.348/2004, respectiv asigurarea utilitatilor generale, spatii de depozitare a marfurilor, oficiupentru inchiriat cantare, cantare de control, bazine pentru spalarea legumelor si fructelor, birouriadminstrative, laboratoare sanitar-veterinare, spatii pentru pastrarea materialelor de intretinere sicuratenie, locuri de parcare, puncte de colectare a deseurilor, WC-uri publice.

A doua componenta o reprezinta targurile, formate din 5 puncte de lucru, respectivtargurile de bunuri de consum (Talcioc, Bazar Baza Hipica), Targul de masini, Targul decherestea si Obor cu o pondere de 40.03% din suprafata totala, respectiv 31820 mp.

Bazarul, cu o suprafata de 11413 mp, dispune de un numar de 208 standuri comercialepuse la dispozitia comerciantilor de bunuri de larg consum, 4 locuri pentru amplasare rulotealimentatie publics, WC public, birou administrativ, fiind racordat de utilitatile publice generale.Targul de Masini, Targul de cherestea si Oborul, cu activitatea principala in cursul zilelor desambata si duminica, pune la dispozitie platforme sectorizate pentru masini, cherestea simateriale de constructii, cereale si animale vii, magazine pentru materiale, racorduri laprincipalele utilitati publice.

A treia componenta o reprezinta Hotelul Municipal, ce ofera servicii de cazare categoria1 stea pentru un numar de 42 persoane, distribuite in 21 de camere.

In detaliu, societatea este compusa din 15 puncte de lucru din care 9 piete agroalimentare(Alexandro eel Bun, Nicolina, Independentei, Hala Centrala, Dacia, Sudului, Pacurari, Podul dePiatra, Tatarasi Sud - duminica, targ de pasari exotice si animale de companie ), 5 targuri (Targulde masini, Targul de cherestea, Obor, Talcioc, Bazar Baza Hipica), Hotel Municipal.

4

Capitolul II Analiza Dia~nostic

2.1. Analiza pieteiIn primul sementru al anului 2014 nu s-au inregistrat modificari in ceea ce priveste piata

de desfacere, fiind in continuare o piata stabila, avand un grad de utilizare a spatiilor siterenurilor in medie de 71,52 %. Activitatea de dare in utilizare a tarabelor este sezoniera, fiindredusa in perioada ianuarie-martie si crescand in al doilea trimestru al anului.

2.2. Analiza pozitiei competitivePietele sunt astfel structurate incat sa permita comercializarea diferitelor tipuri de

produse, de la legume - fructe ~i pana la produse lactate, oua etc. In fiecare piata sunt sectoarebine determinate pentru fiecare tip de produse, iar in cadrul sectorului legume - fructe suntevidentiate distinct tarabele ce vor fi alocate societatilor comerciale ~i tarabele ce vor fi alocateproducatorilor agricoli.

Pentru a creste avantajele competitive ale Targului de Masini prin pozitionarea mai bunafata de concurenta, s-a realizat mutarea locatiei Targului de masini in parcarea Bazarului si aTalciocului in vechea locatie a Targului de masini. Cu aprobarea Consiliului de Administratie, inperioada 01.01.2014-28.02.2014, au fost acordate scutiri de la plata tarifelor de parcare pentruparcarile Conovat si Nicolina din proximitatea Pietelor Alexandro eel Bun, respectiv Nicolina.

De asemenea, pentru cresterea pozitiei competitive pe piata bunurilor de larg consum dinIasi, s-a acordat scutire la plata tarifului de acces 1n Bazar.

2.3. Analiza de tip PESTFactorii politici, legislativi, factorii economici, factorii socio-culturari si factorii

tehnologici nu au avut o influenta semnificativa asupra evolutiei societatii in perioada analizata,avand in vedere si faptul ca modificarile in timp ale acestor elemente sunt lente.

2.4.Analiza factorilor critici de succesElementele esentiale identificate prin planul de administrare sunt urmarite in permanenta

si sunt reflectate direct atat in obiectivele generele cat si in obiectivele specifice. Evolutiaacestora este constanta si nu s-au identificat in perioada analizata elemente care sa duca la undezechilibru administrativ.

2.5. Analiza forte/or competitive (Analiza de tip Portret)Fortele competitive sunt reprezentate de concurenti, furnizori si clienti, elemente care per

ansamblu au o influenta semnificativa asupra activitatii societatii.

5

Influenta concurentei 1n sectorul imobiliar nu este resimtita foarte mult datoritaspecificului activitatilor desfasurate in piete si a numarului mare de consumatori finali carefrecventeaza zona pietelor, astfel incat spatiile si terenurile avute in administrare sunt atractivecomerciantilor, fapt demonstrat de gradul mare de dare in folosinta a spatiilor si terenurilor, darsi de gradul mare de ocupare a pietelor in sezoanele de activitate.

Pentru buna desfasurarea a activitatii, colaborarea cu fumizorii si clientii este esentiala,astfel incat in structura organizatorica a societatii sunt prevazute compartimente distincte careasigura relatia cu fumizorii si clientii. Activitatea de achizitii se ghideaza dupa principiulcost-beneficiu, urmarindu-se ca produsele achizitioanate si serviciile contractate sa asigurenecesarul optim de bunuri si servicii la calitatea solicitata si la preturi competitive.

Tarifele practicate sunt aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi, pentruanumite categorii de tarife Consiliul de Administratie putand sa acorde, in functie de necesitati,reduceri tarifare.

2.6.Analiza orqanizationalii si a resurselor umane

Societatea este condusa de Consiliul de Administratie, format din 5 membri. ActualulConsiliu de Administratie a fost desemnat conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privindguvernanta corporatists, prin Hotararea AGA nr. 18/30.05.2013 si completat in urma demisieid-lui Baciu Mihail cu d-1 Calin Stefan incepand cu data de 01.12.2013 conform hotararii AGAnr. 21/18.12.2013. Directorul General a fost numit prin Hotararea AGA nr. 18/30.05.2013. Inactivitatea sa, Directorul General este asistat de directorii/sefii departamentelor specializate(economic, administrare piete, tehnic-administrativ, resurse umane etc.).

Modul de organizare, interdependentele intre departamente, subordonarile ierarhice ~iprincipalele responsabilitati ale fiecarui departament sunt stabilite prin Regulamentul deOrganizare ~i Functionare precum ~i prin Codul de control intern/ managerial implementatconform Ordinului M.F.P. nr. 946/2005 Republicat.

Structura personalului la 30.06.2014 este urmatoarea:'Y pe specialitati:

o studii superioare economice - 4o studii superioare tehnice - 2o studii superioare juridice - 2o alte studii superioare - 8o alte studii medii - 14o muncitori calificati - 35o muncitori necalificati - 34

'Y pe categorii de studii:o studii superioare -15o studii medii -53o necalificati -34

6

'Y pe functii:o direct productivi- 87o personal tesa -15

y pe categorii de varsta:o 18-29 ani - 3o 30-39 ani - 17o 40-49 ani - 38o 50-59 ani - 41o 60-65 ani - 3

Evolutia numarului de personal, precum si evolutia salariului mediu brut la nivel deunitate este prezentata in tabelul urmator :

Indicator 2011 2012 20132014

(6 luni)

Numar mediu de salariati 113 109 106 102

Fondul de salarii (lei) 1.817.362 1.883.460 1.931.855 899.979

Salariu mediu brut (lei) 1.340 1.440 1.519 1.663

2.7. Analiza activitiitii de baziiActivitatile desfasurate de societate in baza contractului de delegare a gestiunii

serviciului public de administrare, intretinere ~i exploatare a pietelor agroalimentare, targurilor,bazarului, talciocului, oborului ~i Hotelului Municipal sunt urmatoarele:

'Y darea in folosinta a bunurilor imobile avute in administrare catre agentiieconomici solicitanti;

'Y darea in folosinta a bunurilor mobile proprii ~i avute in administrare catreproducatorii ~i agentii economici solicitanti;

y inchirierea cantarelor, halatelor, tavitelor etc.'Y asigurarea locurilor pentru desfacerea produselor 1n targuri ~i talcioc.'Y asigurarea conditiilor de igiena pentru desfacerea produselor in piete;'Y servicii de cazare.

Structura veniturilor aferente primului semestru al anului 2014 se prezinta astfel:

7

Tip venit 2011 2012 2013 2014(6 luni)Folosinta spatii 838 159 913 731 1242776 876380,02Folosinta terenuri 1 458 182 1 373 789 935003 327279,52Folosinta tarabe 337 567 312 696 369028 126423,64Tarife piata- bonuri valorice 2 164 398 2 012 769 2594425 1008701,06

Recuperari subconsumatori 404 385 420 358 625643 239710,97

Alte venituri 37 717 35 099 70712 132837,70Hotel Municipal 236 962 163 502 165097 86052,65Penalitati 62 897 95 150 75138 50973,34Financiare 36 413 51 661 29513 19712,58Total 5 576 680 5 378 755 6107 335 2 868 071,48

Ca structura, analizand veniturile realizate in primul semestru al anului 2014, se observaca ponderea cea mai mare o au veniturile din tarife incasate pe bonuri valorice, respectiv 35%,urmate de veniturile din darea in folosinta spatii ~i terenuri cu 31%, respectiv 11%. Venituriledin tarife cuprind tarifele incasate la toate punctele de lucru ale societatii, mai putin HotelulMunicipal care este evidentiat distinct.

Tarife piata- bonuriva lo rice35%

Recuperarisubconsumatori

8%

5%

Hotel Municipal3%

Penalitati2%

Folosinta tarabe4%

Fina ncia re1%

Folosinta terenuri11%

••.. Folosinta spatii31%

8

2.7.1. Analiza administrarti spatiilor ~i terenurilorLa 30.06.2014 situatia spatiilor si terenurilor avute in administrare se prezinta astfel:

Nr Piata Spatii Terenuri Standuricrt total din care: libere total din care: libere total din care: libere1 Alexandro eel Bun 8 1 71 12 Nicolina 7 0 41 03 Independentei 9 1 2 14 Hala Centrala 25 2 2 05 Tatarasi Sud 2 1 0 06 CUG 1 0 6 17 Dacia 0 0 11 118 Pacurari 0 0 0 09 Talcioc 2 0 0 010 Podul Piatra 0 0 2 011 Bazar Baza Hipica 0 0 4 3 208 18

TOTAL 54 5 139 17 208 18

In functie de suma Iicitata, chiria Iunara pentro spatiile date in folosinta se situeaza intre10 Iei/mp/luna la talcioc ~i 252 Iei/mp/luna la Piata Alexandro Cel Bun, media tarifelor deinchiriere pentro spatii fiind de 48.03 lei/mp/ luna. Primele 10 contracte ca valoare pe mp/luna seprezinta astfel:

Nr. Nr. Client Punct de Spatiu Supraf Lei/mp/crt contract lucru ata luna1 ACBSP S.C.Anemarket S.R.L ACB S18 25.32 252.0011 00072 HC SP S.C. Agricola Magazine S.A HC S19 26.88 200.0011 00033 ACBSP S.C. M & R S.R.L ACB S6 20.20 172.0012 0104 INDSP S.C. Morandi- Com S.R.L Indepen- S2 17.80 142.0011 0009 dentei5 HC SP S.C. Edmoris S.R.L HC S15 27.31 98.0011 00096 ACBSP S.C. D.L.L. Company S.R.L ACB S7 20.20 90.0011 00037 HC SP Gherman Florin I.F. HC S17 27.31 84.0011 00118 ACBSP S.C. Gold & Platin S.R.L ACB S25 20.66 80.0011 00049 ACBSP S.C. Orson Com S.R.L ACB Sl 20.96 79.0011 000510 HC SP S.C. D.L.L. Company S.R.L HC S18 27.31 76.0011 0008

9

In functie de suma Iicitata, chiria Iunara pentru terenurile date in folosinta se situeazaintre 9 lei/mp/luna la Piata Nicolina ~i 132 Iei/mp/luna la Piata Alexandro Cel Bun, mediatarifelor de inchiriere pentru spatii fiind de 45,68 lei/mp/ luna. Primele 10 contracte ca valoare pemp/luna se prezinta astfel:

Nr Nr. Client Punct de Suprafata Pretcrt contract lucru mp/luna1 ACB TE 11 S.C. Univesal Viccons S.R.L. ACB 2.25 132.00

00622 ACB TE 11 S.C. Alin Petro JR S.R.L ACB 2.25 127.00

00083 NIC TE 11 S.C. Gil Cafe Vending SRL Nicolina 1.00 125.00

00424 ACB TE 11 Sarambei Vasile I.F. ACB 2.25 120.00

00505 NIC TE 11 S.C. Prod Agro Com S.R.L Nicolina 2.25 117.00

00256 ACB TE 11 S.C. Atilla Ter S.R.L ACB 2.25 114.00

00207 ACB TE 11 S.C. Pintilii Tera Product S.R.L ACB 2.25 114.00

00458 ACB TE 12 S.C. Cezar Com S.R.L ACB 2.25 111.00

00709 ACB TE 11 Turcanu Tatiana I.F. ACB 2.25 111.00

005910 ACB TE 11 Dumitriu Elena I.F. ACB 2.25 109.00

0024

Tarifele de pomire la Iicitatie sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local ~i suntaplicabile conform metodologiei ~iprocedurilor aprobate.

In primul semestru al anului 2014 au fost organizate licitatii pentru alocarea spatiilor siterenurilor libere dupa cum urmeaza:

Nr. Spatiul Numar de Data Clientul care a

crt. Punctul de lucru comercial/ licitatii adjudecarii adjudecat spatiulterenul organizate comercial/terenul

1 Hala Centrala Sl 3 10.03.2014 SC Fresh L&PSRL

2 Hala Centrala S22 4 07.04.2014 Plrvan Gianina II3 Hala Centrala S25 6 - -

4 Hala Centrala Teren 1mp 1 27.05.2014 SC Yxantia SRL5 Piata Tatarasi Sud Sl 1 SC Firavet Com

10.01.2014 SRL10

6 Piata Tatarasi Sud S2 6 - -

7 Piata Sudului (CUG) Teren nr.2 6 - -

8 Piata Sudului (CUG) Teren nr.l 1 27.05.2014 SC Gil CafeVending SRL

9 Piata Independentei S6 6 16.06.2014 SCGMNLyonSRL

10 Piata Independentei S7 6 - -

11 Piata Alexandro eel Bun Teren S37 1 09.04.2014 Plrvan Gianina II

12 Piata Podu de Piatra Teren 9 mp 1 18.04.2014 Gavril Andreea II

13 Piata Podu de Piatra Teren 25 mp 1 18.04.2014 SC Bancali ExpresSRL

14 Bazar Teren nr.l 6 - -

15 Bazar Teren nr.2 6 - -

16 Bazar Teren nr.4 6 - -

Total 61

Tarifele de pomire la Iicitatie sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local si suntaplicabile conform metodologiei si procedurilor aprobate.

2.7.2. Analiza administrarti activitatilor specifice pieteiPe Ianga activitatea efectiva de dare in folosinta a bunurilor mobile ~i imobile, societatea

efectueaza ~i activitati de salubrizare, dezinfectie ~i deratizare, Iucrari de reparatii ~i intretinere abunurilor proprii ~i concesionate, atat in regim propriu cat ~i in baza unor contracte de prestariservicii cu societati specializate.

In vederea realizarii specificului activitatii, in perioada 01.01.2014 - 30.06.2014, s-auefectuat Iucrari de intretinere ~i reparatii dupa cum urmeaza:

• Piata Alexandro eel Bun'Y Decolmatare canalizare ;'Y Refacere punct gospodaresc.

• Piata Tatarasi'Y Decolmatare canalizare ;'Y Pregatirea si amenajarea pietei in vederea comercializarii mieilor cu ocazia sarbatorilor

pascale.

11

• Piata Nicolina'Y Reparatii si verificari metrologice cantare ;'Y Revizia vitrinelor frigorifice ;'Y Refacere punct gospodaresc ;'Y Pregatirea pietei in vederea comercializarii mieilor ;'Y Montare copertina si caseta Iuminoasa.

• Piata Hala Centrala'Y Decolmatare canalizare.

• Bazar'Y Montare instalatie impamantare ;'Y Montare contoare energie electrica.

In toate pietele au fost efectuate Iucrari de revizie a instalatiilor de apa, a instalatiilorelectrice, verficarea stingatoarelor si revizii ale vitrinelor frigorifice.

La sediul administrativ situat in piata Hala Centrala au fost efectuate Iucrari constand inrefacerea retelei de internet si telefonie, precum si montarea unui numar de 4 aparate de aerconditionat

2.7.3. Analiza activitatii de aprovizionare/ achizitiiPentru anul 2014 a fost aprobat planul anual de achizitii si investitii, in functie de necesarul

de bunuri si servicii si plafonul de cheltuieli disponibil. Prevederile planului anual de achizitii aufost respectate, iar politica societatii privind achizitiile prevede realizarea activitatilor necesarecu resurse optime. Achizitiile sunt realizate de pe piete concurentiale, cu respectarea principiilorcare stau la baza achizitiilor publice.

2.7.4. Activitatea de investitiiIn primul semestru al anului 2014, obiectivele propuse au fost realizate dupa cum

urmeaza:

Nr. Denumire investitie Valoare Valoare Observatiicrt propusa realizata1. Hala multifunctionala Bazar 150.000 - -

2. Caseta Iuminoasa cu o fata (inclusiv 4500 3960structura de prindere si montaj)

3. Constructie gard despartitor Bazar 95.500 -

4. Reabilitare sistem incalzire Hotel 50.000 -Municipal

5. Casa de bilete Bazar 20.000 -

12

6. Amenajare birou sediu social 7000 -

7. Autoturism I Autoutilitara 70.000 -

8. Software ERP 90.000 -

9. Licenta Windows 5000 -

10. Licenta Microsoft Office 5000 -

11. Licenta software antivirus 1000 -

12. WC-uri ecologice 15.000 -

13. Electropompa 7000 -

2.7.5. Analiza activitatii de resurse umanePentru SC Ecopiata SA , factorul uman a reprezentat intotdeauna o principala sursa de

atingere a obiectivelor fixate. In acest context, politica de resurse umane dezvoltata la nivelulsocietatii ia in considerare fiecare salariat ca o individualitate distincta, cu caracteristici specifice.Sarcinile stabilite in fisa postului a fiecarui angajat sunt specifice, echilibrate cantitativ pentru aputea fi indeplinite astfel incat sa nu prezinte nici un rise in ceea ce priveste calitatea. Fisele depost sunt evaluate si analizate anual pentru a raspunde cat mai bine cerintelor organizationale.

In perioada de referinta (01.01.2014 - 30.06.2014), numarul mediu de salariati a fost de102 persoane, din care un angajat este detasat, Cheltuielile cu salariile, bonificatiile ~i bonusurileacordate salariatilor au fost in valoare de 1.378.201,25 lei, repartizate pe centre de cost dupa cumeste prezentat in tabelul urmator:

Punct de lucru Cheltuieli personalAlexandro eel Bun 239264,25Nicolina 184551,60Piata Sudului (CUG) 105055,65Independentei 79341,00Hala Centrala 96395,30Dacia 14030,38Pacurari 20375,07Tatarasi Sud 2571,73Podul de Piatra 639,17Bazar - Baza Hipica 105675,14Tg.Auto 18290,56Talcioc - Baza Hipica 5418,29Tg.Cherestea 22964,27Obor 4818,29Hotel Municipal 88254,40Administrativ 390556,15

TOTAL 1378201,2513

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete au fost in total de 77.582 lei .dupa cum urmeaza :

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe77.582

de conducere si control, comisii si comitete din care:a) pentru directori I directorat 36104b) pentru consiliul de administratie/consiliul de

32170supravegherec) pentru AGA 9308

2.7.6. Analiza activitatii de natura juridicaIn conditiile in care SC Ecopiata SA i~i desfasoara activitatea curenta ~i isi analizeaza

strategia de dezvoltare in raport cu o serie de reglementari si obligatii contractuale asumate fatade terti, rolul activitatii juridice este unul decisiv, atat in ceea ce priveste monitorizareaprevederilor contractuale asumate cat ~i prin asigurarea suportului juridic necesar pentrudesfasurarea in bune conditii a activitatii societatii.

Pentru spatiile, terenurile, standurile si acolo unde este cazul si tarabelor date in utilizare/folosinta, societatea incheie contracte de dare in folosinta pentru perioade determinate de timp,cu posibilitatea de prelungire cu acordul partilor prin act aditional.

In perioada de referinta, societatea a intreprins masuri de recuperarea a creantelor, cumar fi:

• emiterea somatiilor de plata, pentru debitorii care nu au achitat pana la scadentaconform prevederilor contractuale.

• actionarea in justitie a debitorilor restanti, situatia dosarelor avute pe rol fiindprezentata in tabelul urmator:

NR. DENUMIRE NR.DOSAR SUMA OBSERVATllCRT. TOTALAALEXANDRU (fosta IACOB)

1 GABRIELA PFA 6003/245/2013 1795.94 Achitare voluntaraActiune initial respinsa - actionatadin nou in judecata - a se vedea

2 BABASCU MIHAELA PFA 37147/245/2012 5397.12 poz.583 BOGHEAN IULIAN IF 4760/245/2013 2145.69 In curs de executare silita4 BORSANU IULIAN II 36823/245/2012 886.01 Achitare voluntara

Actiune initial respinsa - actionatadin nou in judecata - a se vedea

5 CEOBANU ANDREEA MARINA IF 31529/245/2012 779.06 poz.696 CIOBANU CARMEN NICOLETA IF 29393/245/2012 128.12 Achitare voluntara

Actiune initial respinsa - actionatadinn ou in judecata - a se vedea

7 CIOCOIU GEORGIANA IF 36825/245/2012 1346.58 poz.688 DULMAN MARIA IF 29394/245/2012 2998.05 In curs de executare silita

14

9 HOTIN SONODICA PFA 4762/245/2013 634.68 Achitare voluntara10 ILIE GABRIELA CRISTINA IF 29392/245/2012 8762.07 In curs de executare silita11 LEFTER ST.ALEXANDRU PFA 6021 /245/2013 3414.99 In curs de executare silita12 MELINTE MARIUS IF 32551 /245/2012 1293.52 In curs de executare silita

Actiune initial respinsa, a fostactionat din nou in judecata si aachitat integral debitul - a se vedea

13 NECHITA VIRGIL IF 4758/245/2013 1287.28 poz.5214 NICHIFOR IONUT IF 33568/245/2012 1409.33 Tncurs de executare silita15 PARALASTE CONSTANTIN IF 31530/245/2012 1293.52 Tncurs de executare silita16 PASCU MIHAELA PFA 6020/245/2013 4336.02 Tncurs de executare silita

Actiune admisa in data de17 PERIADE ELENA MIHAELA IF 31209/245/2012 1053.88 14.11.201218 RADUCANU M. ION IF 31210/245/2012 435.76 Tncurs de executare silita

Actiune respinsa in data de19 RANTAR ALEXANDRA IF 31211/245/2012 412.47 01.11.201220 RUSU ANDREI NICUSOR PFA 32552/245/2012 1156.79 Achitare voluntara

Actiune respinsa initial, a fostactionat din nou in judecata - a se

21 RUSU IONEL PFA 6022/245/2013 3706.44 vedea poz.5122 SACRIERU LOREDANA IF 37150/245/2012 464.77 Achitare voluntara

SC ALFA TRADING GROUP Actiune respinsa la data de23 IMPEX SRL 36822/245/2012 749.37 04.04.2013

Actiune admisa in data de24 SC ANDRA A SRL 6409/245/2012 26444.80 05.06.201325 SC AVICOLA SA 31207/245/2012 3712.66 In insolventa26 SC B&D FRUIT WORLD SRL 29396/245/2012 1243.29 Tncurs de executare silita27 SC CALE SERV COM SRL 6002/245/2013 4302.74 Tncurs de executare silita

Actiune respinsa in data de28 SC COSTIMIHA SRL 4761 /245/2013 929.54 17.05.201329 SC CRIS LACRA SRL 32945/245/2012 1998.04 Tncurs de executare silita30 SC CRISSYS & PAR SRL 29395/245/2012 1210.24 Tncurs de executare silita31 SC DESEVAS SRL 4599/245/2013 5190.39 Tncurs de executare silita32 SC FLAVICRIS SRL 4756/245/2013 3803.49 Tncurs de executare silita33 SC GEALINO FLOWERS SRL 31208/245/2012 4554.53 Tncurs de executare silita34 SC HC ALMUS SRL 37148/245/2012 772.64 Tncurs de executare silita35 SC HERMES SHOP SRL 4600/245/2013 41531.42 In curs de judecare - Recurs36 SC KONAN & CO SRL 4757/245/2013 4926.22 Actiune admisa

SC MAROLICARU IMPORT37 EXPORT SNC 4598/245/2013 914.25 Tncurs de executare silita38 SC RICARDO SRL 4759/245/2013 529.24 Tncurs de executare silita39 SC TAVY DOR IMPEX SRL 6000/245/2013 1489.18 Tncurs de executare silita

Actiune respinsa initial, a fostactionata din nou in [udecata-a se

40 SURUGIU STELUTA IF 37149/245/2012 444.85 vedea poz.6341 TACU IULIAN IF 6001 /245/2013 5889.53 Tncurs de executare silita42 SC ALICE STEF SRL 28486/245/2013 1157.02 Achitare voluntara43 SC MAGYC DISTRIBUTION SRL 28478/245/2013 948.13 In insolventa

Actiune initial respinsa, a fost44 SC PET SHOES SRL 28480/245/2013 328.14 actionata din nou in judecata - a se

15

vedea poz.7045 CALFA EMILIA PFA 28487/245/2013 2663.39 Achitare voluntara

Actiune respinsa, a fost actionatadin nou in judecata - a se vedea

46 MUNTEANU NATALIA I.I. 28482/245/2013 6548.91 poz.6047 IFTODE IOAN IF 30114/245/2013 659.23 Achitare voluntara48 CIOBANU MIRELA II 28484/245/2013 541.49 Achitare voluntara49 LUPU DUMITRU IF 28481 /245/2013 1792.24 Actiune admisa50 POPOVIC! FLORENTA PFA 28483/245/2013 377.52 Actiune admisa51 RUSU D.lONEL PFA 10996/245/2014 4662.88 Actiune admisa52 NECHITA AL.VIRGIL IF 10995/245/2014 1133.93 Achitare voluntara53 MIHAI CONSTANTA PFA 10997/245/2014 1440.52 Actiune admisa54 CRENGANl$ LOREDANA IF 10993/245/2014 1780.18 Actiune admisa55 SC MIHAELA COMPANY SRL 10994/245/2014 2248.65 Actiune admisa56 SC ANASTASOPOULOS SRL 888/245/2014 748.62 Actiune admisa57 SC GRINDA SRL 7207/245/2013 1363.35 In insolventa58 BABASCU MIHAELA PFA 15999/245/2014 5859.17 In curs de judecare59 SC MIHOT SRL 16000/245/2014 4268.43 In curs de judecare60 MUNTEANU NATALIA II 15998/245/2014 7260.32 In curs de judecare61 SACRIERU FLORIN SORIN PFA 15997/245/2014 3169.84 In curs de judecare62 POPOFIR IULIA IF 16001 /245/2014 7588.00 In curs de judecare63 SURUGIU STELUTA GEANINA IF 17078/245/2014 566.73 In curs de judecare64 NITU ST. CRISTIAN II 17076/245/2014 866.38 Actiune admisa65 GATU SILVIU DUMITRU II 17075/245/2014 970.18 In curs de judecare66 SC MAST SRL 17077/245/2014 377.65 Achitare voluntara67 BALAN MIHAI BOGDAN II 17079/245/2014 1876.28 Achitare voluntara68 CIOCOIU GEORGIANA IF 17292/245/2014 1738.43 In curs de judecare69 CEOBANU ANDREEA MARINA IF 17296/245/2014 940.36 In curs de judecare70 SC PET SHOES SRL 17295/245/2014 273.74 In curs de judecare71 SCLORANKEXPERTSRL 17294/245/2014 730.53 In curs de judecare72 BIRCAN DANIELA II 17293/245/2014 447.66 In curs de judecare73 ZLOTARIU VIRGINIA IF 21577/245/2014 448.66 In curs de judecare74 SC FINIFORM SRL 21579/245/2014 861.95 In curs de judecare75 BANDAG JAN CONSTANTIN 21575/245/2014 392.60 In curs de judecare76 MATFEV GABRIELA II 21576/245/2014 2015.61 In curs de judecare77 SC CONELDO JR.2006 SRL 21578/245/2014 3419.66 In curs de judecare78 SC ENACHE PREST SRL 30525/245/2014 9526.58 In curs de judecare79 DRAGOMANU MARINEL II 883/245/2014 167.10 Actiune admisa

Total actiuni Numar SumaActiuni admise 33 104.495,5- din care date spre executare 21 57.986,51Actiuni respinse 3 2091,38In curs de judecata 22 98.034,01Achitare voluntara 13 13475,3

16

2.7.7. Analiza activitatii de control intern/managerialIn temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind

controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarileulterioare, S.C. ECOPIATA S.A. dispune de un sistem de control intern/managerial a caruiconcepere ~i aplicare permite conducerii ~i consiliului de administratie sa furnizeze o asigurarerezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale ~i specifice aufost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.

Sistemul de control intern managerial a fost reevaluat in anul primul semestru al anului2014, completat si actualizat acolo unde a fost cazul, s-a intocmit si aprobat un program dedezvoltare ~iactualizare si s-au intocmit si transmis raportarile prevazute de lege.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, a rezultat ca sistemul de control intern/ managerial esteconform cu standardele si prevederile legale in vigoare.

2.8. Diagnostic financiarSocietatea intocmeste situatiile financiare anuale in conformitate cu Legea contabilitatii

nr. 82/1991 Republicata ~i O.M.F.P.nr. 3055/2009, pentru aprobarea Reglementarilor Cantabileconforme cu Directivele Europene, cu modificarile ~icompletarile ulterioare.

Situatiile financiare anuale sunt auditate conform legii. Auditul statutar este realizat decatre cenzorii desemnati prin statutul societatii.

Bugetul anual este supus avizarii Adunarii Generale a Actionarilor ~i aprobariiConsiliului Local al Municipiului Iasi, rectificarile bugetare urmand acelasi circuit de aprobare.In primul semestru al anului 2014, bugetul de venituri si cheltuieli nu a fost supus rectificarii.

lndicatori 2011 2012 2013 2014(6 luni)Active totale 1770962 1379838 1524922 1337107

lrnobilizari 193298 152198 191059 150639

Creante 326533 366826 439454 556298

Stocuri 26489 24525 11716 21448

Disponibilitati 1224642 836289 882693 608722

Capitaluri proprii 939456 574520 717341 677659

Datorii 831506 806461 804582 820640

Cifra de afaceri 5476770 5249530 6002684 2767542

Venituri operationale 5539667 5345103 6079798 2818515

Cheltuieli operationale 4622824 5345794 5884456 2728909

Profit din exploatare 916843 -691 195342 89606

Venituri totale 5576080 5396764 6107335 2737780

Cheltuieli totale 4626392 5352105 5883867 2728909

Profit brut 949688 44659 223468 108871

17

Profit net 797212 33670 159656 87373

Marja din exploatare 16.74% -0.01% 3.25% 3,24%

Marja neta 14.56% 0.64% 2.65% 3,16%

Fondde rulment total 1577664 1227640 1333863 1186468

Fondde rulment propriu 746158 422322 526282 527020

Necesarul de fond derulment -270802 -217844 -165128 33735

Trezoreria neta 1016960 640166 691410 493285

Situatia neta 939456 573377 720340 516467

Dupa cum se observa din analiza indicatorilor de mai sus, dupa declinul din anul 2012rezultatul din exploatare a avut un trend ascendent, in anul 2013 si prima jumatate a anului 2014.

Din analiza indicatorilor de mai sus se poate observa ca alocarile permanente au fostfinantate pe seama surselor temporare, iar alocarile ciclice au fost finantate pe seama resurselortemporare. Atilt Fondul de rulment total, cat ~i Fondul de rulment propriu au scazut in anul 2012datorita scaderii capitalurilor proprii dar se observa trendul ascendent in 2013 si a doua jumatatea anului 2014.

Necesarul de fond de rulment este expresia echilibrului financiar pe termen scurt, in anul2012 si 2013 a inregistrat valori negative, iar in perioada analizata din 2014 a inregistrat valoripozitive. Pe termen scurt situatia inregistrata in 2012 este una favorabila, insa aceasta situatie petermen lung denota o valorificare insuficienta a resurselor disponibile. In 2013 necesarul de fondde rulment a crescut, dar valorile au ramas tot negative, ca urmare a cresterii atat a valoriicreantelor neincasate cat ~i a datoriilor pe termen scurt, insa datorile au crescut cu un procentmult mai mic fata de rata de crestere a creantelor. In prima jumatate a anului 2014 acest indicatorare valoare pozitiva.

Trezoreria neta releva calitatea echilibrului general al societatii atat pe termen lung cat ~ipe termen scurt. Trezoreria neta este pozitiva, evidentiind faptul ca exercitiile financiare,respectiv perioada analizata s-au incheiat cu un surplus monetar, fiind expresia concreta aprofitului net din pasivul bilantier ~ia altor acumulari banesti.

Situatia neta a intreprinderii reprezinta diferenta dintre activele totale ~i datoriile totalecontractate. Aceasta exprima valoarea contabila a drepturilor pe care le poseda actionarii asuprasocietatii ~i trebuie sa fie suficienta pentru a asigura independenta financiara a intreprinderii,precum ~i functionarea normala a acesteia. Valoarea acestui indicator a scazut in 2012 fata de2011 dar se observa o revenire in 2013, datorita faptului ca societatea a obtinut un profit mai micin 2012 fata de 2011, iar rata profitului a crescut in 2013 fata de 2012. Situatia neta are valoripozitive in exercitiile financiare analizate reflectand astfel o gestiune economica buna ~i care areca scop maximizarea valorii intreprinderii ~i a capitalurilor proprii.

In urma analizei indicatorilor prezentati, se poate concluziona ca, la data prezentariiraportului, societatea poate onora datoriile fara a instraina activele imobilizate.

18

Capitolul III Analiza strate~iei de firma ~irezultatele aplicarii acesteia

Societatea este adminstrata in prezent in sistem unitar de catre un Consiliu deAdministratie format din 5 membri. Conducerea executiva este realizata de directorul general ~ide catre sefii compartimentelor functionale.

Strategia pe termen mediu a vizat imbunatatirea modelului de management al firmeipnn:

'Y implementarea standardelor de buna practica in domeniul guvernanteicorporative;

'Y revizuirea periodica a regulamentului intern, a normelor ~i procedurilor de lucrupentru atingerea excelentei organizationale;

'Y implementarea unui sistem transparent ~i eficient de luare a deciziilor, deimplementare a acestora ~imonitorizare a rezultatelor;

'Y politici adecvate de management al riscurilor ~i de realizare a controlului intern/managerial.

Strategia in acest domeniu a vizat ~i revizuirea schemei de organizare pentru a puteaface fata implementarii planului de actiune strategic prin:

'Y ajustari functionale de interdependenta intre diverse functiuni din cadrulsocietatii;

'Y dezvoltarea abilitatilor in domeniul managementului de proiecte;'Y introducerea unui sistem modern de evaluari interne, promovare ~i retentie,

concomitent cu revizuirea politicii de personal (remunerare, angajare etc.);'Y analiza gradului de incarcare a muncii ~iproductivitatii;'Y specializarea personalului redundant in domenii colaterale ~i/ sau redistribuirea

in zonele cu deficit de personal.

Perf ormanta operationala s-a realizat prin:

'Y implementarea programelor de investitii;'Y realizarea ~i planificarea mentenantei bunurilor mobile ~i imobile avute in

administrare;y planificarea ~i urmarirea bugetara la nivel detaliat;'Y optimizarea fluxurilor informationale;'Y motivarea adecvata a personalului, recunoasterea performantelor.

19

Societatea a avut in vedere implementarea sau revizuirea unor instrumente demanagement strategic care sa sustina realizarea cu succes a proiectelor ~i o comunicare eficientaintre departamentele functionale.

Astfel de instrumente sunt:'Y managementul riscurilor;'Y managementul proiectelor;'Y proceduri ~iplanuri de comunicare;'Y rapoarte periodice catre conducere.

Managementul riscurilor a vizat :

'Y nominalizarea unui responsabil cu evidenta ~i actualizarea periodica a riscuriloridentificate;

'Y identificarea riscurilor potentiale, evaluarea probabilitatii de realizare ~i impactulacestora asupra activitatii societatii;

'Y intocmirea unui registru al riscurilor care sa descrie riscurile identificate precum~i probabilitatea realizarii, impactul acestora ~imasurile preventive;

'Y actualizarea registrului de riscuri ori de cate ori se identifica noi riscuri sau sereevalueaza riscurile existente;

'Y strategia de management al riscului ce a presupus eliminarea, atenuarea sauacceptarea acestuia.

Planul de actiune strategics si masurile intreprinse pentru realizarea lui in anul 2014 suntdetaliate dupa cum urmeaza:

Nr. Actiuni ce trebuie lntreprinse Rezultate Perioada de Realizari/ Observatiicrt asteptate implementare1. Implementarea standardelor Trim III-IV Actualul Consiliu de

de buna practica In domeniul 2014 Administratie a fost numitguvernantei corporative. conform prevederilor OUG

1.1 Actualizarea actului constitutiv Trim III-IV 109/2011. S-au intocmitin vederea alinierii la standardele 2014 documentele si rapoartelede buna practica in domeniul prevazute in ordonanta, s-auguvernantei corporative Imbunatatirea

constituit comitetele1.2 Asigurarea functionarii Trim III-IV consultative, a fost actualizat

comitetelor consultative guvernantei 2014 regulamentul de organizare siconstituite: comitetul de audit, corporative functionare si organigrama sirespectiv comitetul de s-a reviziut sistemul denominalizare ~i remunerare control intern/ managerial

implementat conform1.3 Actualizarea regulamentului de Cand se standardelor de control

organizare ~1 functionare ~i a impune intern/ managerial.organigramei cand este cazul. Trimestrial Directorul

20

1.4 I Intarirea functiilor de control ~1

supraveghere

1.5 I Implementarea unmintegrat de tip ERP

III-IV I General a prezentatConsiliului de Administratieun raport privind activitateadesfasurata.

Trim2014

sistem I -imbunatatirea I 2014fluxului deinformatii intrecompartimente;-imbunatatireacalitatiirapoartelor;-crearea uneaplatforme pentruun managementmodem

2. I Administrare eficienta adomeniului public ~i privat

2.1 I Planificarea ~i realizareaIucrarilor de reparatii ~iintretinere

2.2 Asigurarea conditiilor optime dedesfacere a produselor in piata

-asigurarea I 2014-2017mentenanteibunurilorimobile ~1

mobile avute inadministrare;-reducereacosturilor curemediereadefectiunilor.-reducereanumarului dereclamatii;-pastrareaautorizatiilornecesarefunctionarii.

2014-2017

2.3 I Asigurarea conditiilor optime de 1-cre~terea I 2014-2017cazare numarului

persoanelorcazate la HotelulMunicipal

3. Cresterea performantei

3.1 I Eficientizarea comunicarii si I -crestereaoperationale

21

2014

In anul 2013 s-a testat piatain vederea identificarii unuiprodus de tip ERP care sasatisfaca cerintele deimplementare insa nu s-aajuns la o concluzie in acestsens urmand ca obiectivul safie reluat in anii urmatori.

A fost aprobat planul anualde achizitii si investii in caresunt prevazute cheltuielile cureparatiile si intretinereaprecum si planul anual deinvestitii.

Au fost efectuate Iucrari derevizie a instalatiilor de apa,precum si revizia vitrinelorfrigorifice, reparatii siverificari metrologice alecantarelor.

Prin politica tarifara s-aincercat atragerea sifidelizarea clientilor tintaprin acordarea de reducericopiilor, elevilor,pensionarilor, grupurilor sipersoanelor care solicita maimult de 3 nopti.

Au fost montate indicatoare

promovarii

3.2 I Eficientizarea achizitiilor

3.3 Eficientizarea evidentei analitice~i fidelizarea clientilor

-reducerea I 2014costurilor;-cresterea vitezeide rotatie astocurilor;-eliminareastocurilorexcesi ve.

gradului depopularitate apietelor

-crestereaveniturilor;-grad de ocupareridicat allocurilor devanzaredisponibile

22

2014-2017

spre Bazar si Piata Sudului(CUG), urmand ca 1n aldoilea semestru al anuluisocietatea sa participe laSarbatorile Iasului.Unul din obiectivelespecifice ale biroului tehnicadministrativ esteoptimizarea stocurilor.Masurile intreprinse vizeazaplanificarea eficienta aachizitiilor, cu respectareaprevederilor legale invigoare.In primul semestru al anului2014, veniturile au avut untrend comparabil cu aceesiperioada a anului 2013,gradul de ocupare a locurilorde vanzare disponibile fiindredus in primul trimestru alanului si crescandconsiderabil in perioadaaprilie-iunie 2014.

Capitolul IV Indicatori ~i criterii de performanta4.1. Obiective genera le

Obiectivele generale sunt cele stabilite pentru buna executie a contractului de delegare agestiunii. Ele au caracter anual, analiza acestora urmand a fi realizata in cuprinsul raportuluiaferent celui de-al doilea semestru al anului 2014.

4.2. Performantele financiare ale societiitiiLa data intocmiri prezentului raport situatia financiara si indicatorii de realizare a

bugetului de venituri si cheltuieli pentru primul semestru al anului 2014 se prezinta astfel:

Nr. Nivel Nivel Diferenta %INDICATOR! rd. previz. realizat (ron) REALIZARIlun-14 lun-14

0 1 2 3 4 5 6 7

I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) 1 3114 500 2 837 921 -276 579 91.12Venituri din exploatare

1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), dincare: 2 3 093 000 2818657 -274 343 91.13

a) din productia vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 3 060 000 2 767 683 -292 317 90.45a1 din vanzarea produselor 4 1 000 1 513 513 151.31a2 din servicii prestate 5 1 464 000 1 196 376 -267 624 81.72a3 din redevente si chirii 6 1 260 000 1 330 083 70 083 105.56a4 alte venituri 7 335 000 239 711 -95 289 71.56

b) din vanzarea marfurilor 8 0 -din subventii si transferuri de exploatare

c) aferente cifrei de afaceri nete(Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care: 9 0 0 0 -

c1 subventii, cf. prevederilor legale invigoare 10 0

c2 transferuri, cf. prevederilor legale inviqoare 11 0

d) din productia de imobilizari 12 0

e) venituri aferente costului productiei in curs deexecutie 13 0alte venituri din exploatare

f) (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), dincare: 14 33 000 50 973 17 973 154.46f1 din amenzi si penalitati 15 33 000 50 973 17 973 154.46

f2 din vanzarea activelor si alte operatii decapital 16 0 0 0 -

- active corporale 17 0- active necorporale 18 0

f3 din subventii pentru investitii 19 023

f4 din valorificarea certificatelor C02 20 0f5 alte venituri 21 0 -

2 Venituri financiareRd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28, din care: 22 21 500 19 265 -2 235 89.60

a) din imobilizari financiare 23 0b) din investitii financiare 24 0c) din diferente de curs 25 0d) din dobanzi 26 8 500 3 227 -5 273 37.97e) alte venituri financiare 27 13 000 16 037 3 037 123.37

3 Venituri extraordinare 28 0

II CHEL TUIELI TOT ALE(Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 3113 025 2 681 178 431 847 86.13

1 Cheltuieli de exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 3 110 525 2 681 178 429 347 86.20

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 1 362 100 1 102 203 259 897 80.92

A1 Cheltuieli privind stocurileRd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39, din care: 32 958 500 803 532 154 968 83.83

a) cheltuieli cu materiile prime 33 0

b) cheltuieli cu materialele consumabile, dincare: 34 50 000 33 254 16 746 66.51b1 cheltuieli cu piesele de schimb 35 2 500 2 500 0.00b2 cheltuieli cu combustibilii 36 7 000 5 601 1 399 80.01

c) cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar 37 45 000 26 481 18 519 58.85

d) cheltuieli privind energia si apa 38 863 500 743 797 119 703 86.14e) cheltuieli privind marfurile 39 0

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 72 000 8 182 63 818 11.36

a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 41 60 000 5 094 54 906 8.49

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), dincare: 42 5 000 2 500 2 500 50.00

b1 - catre operatori cu capitalintecral/rnaiorttar de stat 43 0

b2 - catre operatori cu capital privat 44 5 000 2 500 2 500 50.00c) prime de asigurare 45 7 000 589 6 412 8.41

Cheltuieli cu alte servicii executate de tertiA3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+

Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 331 600 290 489 41 111 87.60a) cheltuieli cu colaboratorii 47 0

b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, dincare: 48 16 000 15 846 154 99.04b1 cheltuieli privind consultanta juridica 49 6 000 6 000 0 100.00

c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(rd.51+Rd.53), din care: 50 4100 882 3 218 21.52c1 cheltuieli de protocol, din care: 51 1 600 323 1 277 20.20

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare 52 0

24

c2 cheltuieli de reclama si publicitate, dincare 53 2 500 559 1 941 22.37- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare 54 0tichete cadou ptr. campanii demarketing, studiul pietei, promovarea pepiete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare 55 0- ch. de promovare a produselor 56 0

d) Ch. cu Sponsorizarea(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61 ), din care: 57 0 0 0 -d1 ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0d2 ch. de sponsorizare a unitatilor de cult 59 0

d3 ch. Privind acordarea ajutoarelorumanitare si sociale 60 0

d4 alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 62 2 000 2177 -177 108.87

f) cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, dincare: 63 5 000 1 387 3 613 27.74- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 750 195 555 26.00

- interna 65 750 195 555 26.00- externa 66 0 -

g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 67 17 500 16 369 1 131 93.54h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 68 1 500 1 050 450 70.01

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti,din care: 69 285 000 252 777 32 223 88.69i1 cheltuieli de asigurare si paza 70 210 500 208 530 1 970 99.06

i2 cheltuieli privind intretinerea sifunctionarea tehnicii de calcul 71 1 250 1 250 -

i3 cheltuieli cu pregatirea profesionala 72 2 500 2 500 -

i4 cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilorcorporale si necorporale, din care: 73 0- aferente bunurilor de natura domeniuluipublic 74 0

i5 cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale 75 0cheltuieli privind recrutarea si plasarea

i6 personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 76 0

i7 cheltuieli cu anunturile privind licitatiile sialte anunturi 77 500 0 500 -

j) alte cheltuieli 78 500 0 500 -B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminteasimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 179 650 180 649 -999 100.56

a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare aresurselor minerale 80 0

b) ch. cu redeventa pentru concesionareabunurilor publice si resursele minerale 81 14 650 14 627 23 99.84

25

c) ch. cu taxa de licenta 82 0d) ch. cu taxa de autorizare 83 0e) ch. cu taxa de mediu 84 0f) cheltuieli cu alte taxe si impozite 85 165 000 166 023 -1 023 100.62C. Cheltuieli cu personalul(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 1 538 375 1 378 201 160 174 89.59

co Cheltuieli de naturasalariala(Rd.88+Rd.92), din care: 87 1 136 000 1 027 867 108 133 90.48

C1 Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 1 012 000 899 979 112 021 88.93a) salariile de baza 89 857 000 769 770 87 230 89.82b) sporuri, prime si alte bonificatiiaferente salariului de baza (conformCCM) 90 150 000 130 209 19 791 86.81c) alte bonificatii (conform CCM) 91 5 000 5 000 -

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: 92 124 000 127 888 -3 888 103.14a) cheltuieli sociale prevazute in Legea571/2003 privind Codul fiscal, cumodificarile si completarile ulterioare, dincare: 93 21 000 38 736 -17 736 184.46- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006,cu modificarile ulterioare 94 0- tichete cadou pentru cheltuieli socialepotrivit Legii nr.193/2006, cu modificarileulterioare 95 0b) tichete de masa 96 103 000 89 152 13 848 86.56c) tichete de vacanta 97 0d) ch. privind participarea salariatilor laprofitul obtinut in anul precedent 98 0e) alte cheltuieli conform CCM 99 0

C3 Alte cheltuieli cu personalul(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100 0 0 0 -a) ch. cu platile compensatorii aferentedisponibilizarilor de personal 101 0b) ch. cu drepturile salariale cuvenite inbaza unor hotarari judecatoresti 102 0c) cheltuieli de natura salariala aferenterestructurarii, privatizarii, administratorspecial, alte comisii si comitete 103 0Cheltuieli aferente contractului de

C4 mandat si a altor organe de conducere sicontrol, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care: 104 94 875 77 582 17 293 81.77a) pentru directori I directorat 105 48 300 36 104 12 196 74.75- componenta fixa 106 45 000 32 844 12 156 72.99-componenta variabila 107 3 300 3 260 40 98.79b) pentru consiliul de administratie Iconsiliul de supraveohere 108 32 600 32 170 430 98.68- componenta fixa 109 30 000 29 562 438 98.54

26

-componenta variabila 110 2 600 2 608 -8 100.31

c) pentru AGA si cenzori 111 13 975 9 308 4 667 66.60

d) pentru alte comisii si comitete 112 0Cheltuieli cu asigurarile si protectia

C5 sociala, fondurile speciale si alte obligatiilegale (Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117 +Rd.118+Rd.119),din care: 113 307 500 272 752 34 748 88.70a) ch. privind contributia la asigurarisociale 114 230 200 207 409 22 791 90.10b) ch. privind contributia la asigurari pt.somaj 115 5 500 4 680 820 85.09c) ch. privind contributia la asigurarisociale de sanatate 116 68 900 60 663 8 237 88.04d) ch. privind contributiile la fondurilespeciale aferente fondului de salarii 117 2 900 2 900 -e) ch. privind contributia unitatii laschemele de pensii 118 0 -f) cheltuieli pivind contributii si fondurispeciale 119 0 0 0 -

Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+D Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),

din care: 120 30 400 20 124 10 276 66.20

a) cheltuieli cu majorarile si penalitatile(Rd.118+Rd.119), din care: 121 100 4 96 4.24- catre bugetul general consolidat 122 0- catre alti creditori 123 100 4 96 4.24

b) cheltuieli privind activele imobilizate 124 0

c) cheltuieli aferente transferurilor privind platapersonalului 125 0

d) alte cheltuieli 126 2 400 0 2 400 -

e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale sinecorporale 127 26 000 30 557 -4 557 117.53ajustari si deprecieri pentru pierdere de

f) valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), dincare: 128 1 900 -10 438 12 338 -549.35

f1 cheltuieli privind ajustarile siprovizioanele 129 10 500 0 10 500 -

f1.1 - provizioane privind participarea la profita salariatilor 130 0

f1.2 - provizioane in legatura cu contractul demandat 130a 0 -venituri din provizioane si ajustari pentru

f2 depreciere sau pierderi de valoare, dincare: 131 8 600 10 438 -1 838 121.37

f2.1 din anularea provizioanelor(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 8 600 10 438 -1 838 121.37- din participarea salariatilor la profit 133 0 -- din deprecierea imobilizarilor corporalesi a activelor circulante 134 1 000 2 838 -1 838 283.77- venituri din alte provizioane 135 7 600 7 600 0

27

2 Cheltuieli financiare(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: 136 2 500 0 2 500 -

a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134),din care: 137 1 250 0 1 250 -a1 aferente creditelor pentru investitii 138 1 250 0 1 250 -

a2 aferente creditelor pentru activitateacurenta 139 0

b) cheltuieli din diferente de curs valutar(Rd.136+Rd.137), din care: 140 1 250 0 1 250 -b1 aferente creditelor pentru investitii 141 1 250 1 250 -

b2 aferente creditelor pentru activitateacurenta 142 0

c) alte cheltuieli financiare 143 03 Cheltuieli extraordinare 144 0

Ill REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.1-Rd.30) 145 1 475 156 744 155 269 10 626.68

venituri neimpozabile 146 500 8 144 7 644 1 628.78cheltuieli nedeductibile fiscal 147 4000 23 622 19 622 590.56

IV IMPOZIT PE PROFIT 148 900 29157 28 257 3 239.67v DATE DE FUNDAMENTARE 149

1 Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) 150 1 136 000 1 027 867 108 133 90.482 Cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 1 012 000 899 979 112 021 88.933 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 110 102 8 92.734 Nr. mediu de salariati 153 107 103 4 96.26

Castiqul mediu lunar pe salariat determinat pe5 a) baza cheltuielilor cu salariile

(Rd. 151/Rd .153)/12*1000 154 1 576 1 456 120 92.38Castiqul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

b) determinat pe baza cheltuielilor de naturasalariala (Rd. 150/Rd.153)/12*1000 155 1 769 1 663 106 94.00Productivitatea muncii in unitati valorice pe

6 a) total personal mediu ( lei/persoana)(Rd.2/Rd.153) 156 28 598.13 26 870.71 -1 727 93.96Productivitatea muncii in unitati fizice pe total

b) personal mediu cantitate produsefinite/persoana) W=OPF/Rd.153 157 0 0 0 -

c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii inunitati fizice, din care: 158 0 0 -

- cantitate produse finite (QPF) 159 0 0 -

- pret mediu (p) 160 0 0 -

- valoare = QPF*p 161 0 0 -

- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2 162 -

7 Plati restante 163 200 000 139 210 60 790 69.608 Creante restante, din care : 164 500 000 578 943 -78 943 115.79

-de la operatori cu capital integral/majoritar destat 165 0-de la operatori cu capital privat 166 0- de la bucetul de stat 167 0 0 0 -

28

I I - de la bugetul local 168 0 0 0 -

I I - de la alte entitati 169 -Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.5/Rd.1)*1000 999.53 944.77 55 94.52

4.3. lndicatori si criterii de performantiiJndicatorii ~i criteriile de perforrnanta aferente primului semestrual anului 2014 sunt

prezentate In urrnatoru I tabel:

Nr.Nivel Nivel

CoeficientCriterii si Obiective Pond ere U.M planificat Realizat Procentcrt. realizari realizari

ian - iun 2014 ian - iun 20140 1 2 3 4 5 6 - 415 7 = 2*6sau 5/4

3 114 2 8371 Venituri totale 0.15 lei 500.00 921.00 91.12 13.67 I

Cheltuieli totale la 1.000 lei2 venituri 0.10 lei 999.53 944.77 105.80 10.58

Gradul de utilizare al spatiilor3 comerciale 0.20 % 80.00 90.74 113.43 22.694 Productivitatea muncii 0.15 lei/pers 28 598.13 26 870.71 93.96 14.095 Creante restante 0.10 lei 500 000.00 578 943.26 86.36 8.64

Perioada de rambursare a6 datoriilor 0.10 zile 30.00 37.00 81.08 8.117 Plati restante 0.10 lei 200 000.00 139 209.74 143.67 14.37

Perioada maxima de raspuns8 la reclamatii 0.10 zile 30.00 30.00 100.00 10.00

TOTAL 1.00 - - - - 102.14

Prcsedintclc Consiliului de Administratie: Con_ianIuliu - Cosmin (i}~ ,

Membri: Starica Cristine! Valerica ~(

Ivancia Mihaela

Calin Stefan

Vasilache Monica Vasilic

29