Plan de afaceriDezvoltare flota

Beneficiar: S.C. TRANSOLUT S.R.L. Str. Panait Cerna, nr. 10-12, Oradea Tel: 0040 359 459 529 Fax: 0040 359 459 529 Mobil 0040 735 156 413www.transolut.ro

I. Descrierea solicitantului 1.1 Istoric 1.2 Prezentarea companiei II. Management si resurse umane 2.1 Prezentarea organigramei 2.2 Conducerea societatii 2.3 Politica de personal 2.4 Tendinte privind piata fortei de munca calificate in domeniu din zona 2.5 Controlling III. Descrierea activitatii curente 3.1 Istoricul activitatii 3.2 Principalele mijloace fixe din patrimonial societatii 3.3 Prezentarea fluxului 3.3.1 Divizia de bitum 3.3.2 Divizia de carburanti 3.4 Situatia actuala si tendinte in domeniul tehnologiilor 3.5 Impactul asupra mediului IV. Analiza comerciala 4.1 Caracteristici generale ale pietei de transport ADR 4.1.1 Caracteristici generale ale pietei de bitum 4.1.2 Caracteristici generale ale pietei de carburanti V. Prezentarea proiectului de dezvoltare prin finantarea accesata 5.1 Obiectivele proiectului 5.2 Descrierea tehnica a bunurilor achizitionate prin proiect 5.3 Managementul si implementarea proiectului 5.4 Personal si instruire 5.5 Planul financiar al proiectului si graficul de realizare 5.6 Impactul proiectului asupra dezvoltarii companiei 5.7 Legislatie si masuri de siguranta 5.7 Impactul proiectului asupra mediului VI. Concluzii

I. Descrierea solicitantului

1.1 Istoric SC Transolut SRL este o companie care activeaza in domeniul transportului de produse periculoase, in speta carburanti si bitum. Flota este compusa din 10 ansambluri specializate care transporta bitum si 17 ansambluri cap tractor si semiremorca care transporta carburanti. Compania fiinteaza din anul 2004 dar investitiile si activitatea propriuzisa au demarat incepand cu iulie 2007. Compania este parte a grupului international Illes Logistics cu sediul in Ungaria, grup care activeaza in Europa Centrala si de Est pe piata transporturilor speciale, de la transport bitum si carburanti pana la cel al acizilor sau cimentului. Illes Logistics este prezent in Ungaria, Germania, Austria, Cehia, Slovacia si Romania. Transolut prin achizitiile de ansambluri de tip autotren specializate si-a dezvoltat un parc auto care in momentul de fata sustine doua divizii de transporturi speciale, pentru care sunt necesare agrementari ADR. In prima faza firma a activat doar pe piata transportulurilor de bitum, avand o capacitate initiala de 7 ansambluri. Ulterior a fost dezvoltata si o divizie de transporturi de carburanti. Mai ales in ultimii doi ani compania s-a dezvoltat foarte mult atat din punctul de vedere al capacitatii de transport cat si implicit comercial si implicit al resurselor umane. Cresterea numarului de angajati de mai bine de trei ori reflecta aceasta dezvoltare. Deoarece exista niste cerinte tehnologice specifice; spre exemplu bitumul trebuie livrat la o anumita temperatura sau carburantii cu deadline foarte scurt; este foarte important timingul, managementul flotei. Este un management al flotei special cu totul diferit de alte forme de transport. 1.2 Prezentarea companiei Denumirea solicitantului: S.C. TRANSOLUT S.R.L. Obiectul de activitate. Obiectul de activitate al societatii este Transporturi rutiere de marfuri, conform codului CAEN 4941. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al solicitantului

Forma juridica a solicitantului este societate cu raspundere limitata Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare

Structura acionariat STRUCTURA ACIONARIAT SC Transolut SRL LA DATA-IN prezent Valoare Nr. de actiuni/ Nr. nominala Valoare totala Denumire acionar pari sociale Crt. (RON) deinute (RON) 1 TAMAS ILLES 20 10 200 TOTAL Administratorii si cenzorii societatii Nr. Crt. 1 Tirla Cristian 20 10 200

Participare la capital (%) 100 100%

Nume, prenume

Durata mandat Nelimitat

Domiciliu Oradea, Romania

Funcia ADMINISTRATOR

Participatii la alte societati. Nu este cazul. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului :Tabel A.7.1 Locatii Nr. crt. 1 2 Sediul social, punct de lucru, sucursala, filiala Sediul social Punct de lucru Activitate birouri garaj Localizare Oradea Oradea Adresa Str. Panait Cerna, nr.10-12, Oradea Jud.Bihor Str. Clujului, nr. 264, Oradea, Jud Bihor

Sediul social al societatii se afla in Oradea, strada Panait Cerna numarul 10-12, judetul Bihor. Compania detine in chirie un spatiu in Oradea pentru gararea ansamblurilor. Activitatea de transport se desfasoara atat in Romania cat si in strainatate. Divizia de bitum transporta marfa in Romania din Polonia si Ungaria si Cehia in general, si doar in cazuri speciale la solicitarea clientului din Austria sau Germania. Divizia de carburanti se ocupa cu distributia intregii game de carburanti pe zona de nordvest a Romaniei pentru o cunoscuta companie petroliera. Litigii (in desfasurare) Nu este cazul.

II. Management si resurse umane 2.1 Prezentarea organigramei

2.2 Conducerea executiva a societatiiNume si prenume: Tirla Cristian Functia: Director General Vechime pe post/ in societate: 5 ani SC Transolut SRL Director General Experienta top management- 13 ani Experienta management- 20 ani Nume si prenume: Tirla Ovidiu Functia: Director Tehnic Vechime pe post/ in societate: 4 ani Nume si prenume: Vlad Gabriela Functia: Director Economic Vechime pe post/ in societate: 4ani

2007 - prezent

Numar total de salariati: 43 de persoane cu contract de munca: 43 de persoane - cu functie de conducere: 3 persoane - cu functie de executie administrativ: 3 persoane - cu functie de executie soferi : 37 persoane colaboratori : 7 persoane 2.3 Politica de personal In ceea ce priveste politica de personal practicata de societate, aceasta are pus la punct un sistem de motivare si fidelizare a angajatilor sai. In acest sens sunt intreprinse urmatoarele masuri: - angajatii primesc bonusuri in functie de productivitatea muncii prestate.

- se sarbatoresc in firma ocazii cu relevanta pentru istorcul firmei - se organizeaza anual o petrecere aniversara - tot la fiecare trei luni are loc o intrevedere cu toti angajatii unde sunt prezentate realizarile, dar si obiectivele iar la sfarsit este organizata o mica reuniune

2.4 Tendinte privind piata fortei de munca calificate in domeniu din zona Zona de vest, in special Oradea este foarte dezvoltata din punct de vedere al companiilor care activeaza in sfera serviciilor de transport, aici avandu-si sediul atat companii autohtone cat si reprezentante ale unor companii straine : H Essers, Fratelli Gallasini, Girelli, etc.. Astfel exista personal calificat in zona.

2.5 Controlling Conducerea companiei a instilat o politica care vizeaza controlul rezultatului si nu monitorizarea zilnica a angajatilor. Bineinteles controlul rezultatului cu asumarea consecintelor de catre angajati ci cu respectarea tuturor procedurilor legale si specifice fisei postului fiecarui membru al companiei.

III. Descrierea activitatii curente

3.1 Istoricul activitatii Asa cum am mai mentionat compania a inceput sa activeze in 2007, la inceput doar cu o singura componenta, aceea a transportului de bitum, incepandu-si activitatea cu 7 camioane, unele inchiriate, altele luate in leasing. Ulterior activitatea s-a intensificat firma dezvoltand o noua activitate, tot cu specific ADR, a transportului de carburanti. 3.2 Principalele mijloace fixe din patrimonial societatii si situtia creditelor si a leasingurilor In momentul de fata compania detine in proprietate: - 3 autotractoare divizia de carburanti - 3 autotractoare divizia de bitum - 1 semiremorca divizia de bitum Credite: nu sunt Leasinguri: Compania datorita faptului ca la inceput nu a avut capacitatea financiara sa obtina intotdeauna finantare a fost sustinuta de catre companiile din grup sau partenere pentru

achizitia si dezvoltarea flotei. Asadar aceste companii au contractat leasing in tarile lor, in speta in Ungaria si au inchiriat respectivele bunuri la Transolut, cu mentiunea ca la sfarsitul perioadei de leasing aceste bunuri vor intra in proprietatea SC Transolut SRL. Mai jos este prezentata o situatie a bunurilor aflate in leasing sau inchiriate cu mentiunea anterioara (autotractoare si semiremorci) din cadrul celor doua divizii cu care activeaza Transolut.

CARBURANTI Chirii - Cap Tractor Nr Crt 1 Chirii Westbridge Bunul finantat Man Cap tractor Daf XF 95 Cap tractor Daf XF 95 Cap tractor Daf XF 95 Cap tractor Daf XF 95 Cap tractor Daf XF 95 MAN TGA 18.400 MAN TGA 18.400 MAN TGA 18.400 Chirie lunara 1000 Sold 2000 Maturitate contract 31.07.2012

2

Westbridge

1000

2000

31.07.2012

3

Westbridge

1000

2000

31.07.2012

4

Westbridge

1000

2000

31.07.2012

5

Westbridge

1000

2000

31.07.2012

6

Westbridge

1000

6000

30.11.2012

7

Westbridge

1000

6000

30.11.2012

8

Westbridge

1112

14456

31.03.2013

9

Westbridge

1112

14456

31.03.2013

10

Baltrans

Cap Tractor Daf CF 95

1340

52000

30.08.2015

11

Baltrans

Cap Tractor Daf CF 95

1340

52000

30.08.2015

12

Baltrans

Cap Tractor Daf CF 95

1340

52000

30.08.2015

13

Baltrans

Cap Tractor Daf CF 95

1340

52000

30.08.2015

CARBURANTI Chirii-Semiremorci Nr crt Chirii si leasinguri Bunul finantat Chirie lunara Sold Maturitate contract

1

Westbridge

Semiremorca Nuova OMT

1000

4000

30.09.2012

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Westbridge Westbridge Westbridge Westbridge Westbridge Westbridge Westbridge Westbridge Westbridge Westbridge Westbridge Westbridge Baltrans Baltrans Baltrans Baltrans

Semiremorca Nuova OMT Merceron Merceron Merceron Schwarzmuller Schwarzmuller Schwarzmuller Schwarzmuller Schwarzmuller Schwarzmuller Schwarzmuller Schwarzmuller Schwarzmuller Schwarzmuller Schwarzmuller Schwarzmuller

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2600 2600 2600 2600

4000 16000 16000 16000 10000 10000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 98800 98800 98800 98800

30.09.2012 30.09.2013 30.09.2013 30.09.2013 31.03.2014 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 31.03.2015 30.08.2015 30.08.2015 30.08.2015 30.08.2015

BITUM Chirii - Cap Tractor Nr Crt 1 2 Chirii Baltrans Baltrans Bunul finantat Daf Daf Chirie lunara 1283 1283 Sold 39773 39773 Maturitate contract 31.12.2014 31.12.2014

3 4 5

Baltrans Baltrans Baltrans

Daf Daf Daf

1195 1195 1195

43020 43020 43020

31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015

BITUM Chirii-Semiremorci Nr Crt 1 2 3 4 5 Chirii si leasinguri Baltrans Baltrans Baltrans Baltrans Baltrans Bunul finantat Maghiar Maghiar LAG LAG LAG Chirie lunara 1283 1283 1195 1195 1195 Sold 39773 39773 43020 43020 43020 Maturitate contract 31.12.2014 31.12.2014 31.05.2015 31.05.2015 31.05.2015

Leasing-Semiremorci Nr Crt 6 7 8 9 Chirii si leasinguri Unicredit Unicredit Unicredit Unicredit Bunul finantat Kassbohrer Kassbohrer Kassbohrer Kassbohrer Rata Leasing lunara 2412 2412 2412 1337 Maturitate contract 31.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 30.09.2013

Sold 4824 4824 4824 21392

3.3 Prezentarea fluxului Activitatea companiei este impartita in doua divizii: una de transport carburanti cu o flota de 17 ansambluri autotractor & semiremorca si una de transport bitum care opereaza in prezent cu flota de 10 ansambluri. Pe langa aceste ansambluri compania este nevoita ca pentru divizi de carburanti sa mai inchirieze zilnic alte 5-6 autotrenuri. 3.3.1 Divizia de bitum Acesta divizie a constituit prima componenta cu care si-a inceput activitatea compania. Compania detine un contract de furmizare servicii de transport pentru BHG Romania, companie membra a holdingului austriac Strabag. Anul trecut compania cu flota de 10 camioane de bitum a reusit sa transporte peste 26.000 tone de bitum pentru BHG. De asemenea compania mai transporta bitum ocazional ca subcontractant al Westbridge pentru Mol Ungaria. Trebuie sa mentionam ca aceasta divizie lucreaza in special in perioada martie/aprilie pana in decembrie. In celelalte luni cursele sunt ocazionale, doar cand temperaturile permit ca cei care lucreaza la reabilitarea soselelor sa poata intreprinde operatiuni de reparatii. Asadar aceasta divizie lucreaza cu sezonalitate.

In general compania transporta bitum de la rafinariile din Polonia (Trzebinia si Jaslo) si Ungaria (Szszhalombatta) pana la locurile de descarcare din Romania unde compania BHG si-a instalat statiile de bitum. Se mai efectueaza ocazional si curse din Austria sau Germania catre Romania, atunci cand este cerere de bitum cu anumite caracteristici speciale.

3.3.2 Divizia de carburanti Aceasta divizie presteaza servicii zilnice (luni-sambata) de transport cu o flota de 17 ansambluri proprii si alte 5-6 ansambluri printr-un subcontractant (Westbridge Ungaria) pentru Mol Romania. Prin contractul detinut de Transolut cu Mol Romania, compania distribuie carburanti de la depozitele Mol, rafinarii Mol sau alte depozite si rafinarii de unde Mol cumpara carburanti si le livreaza la statiile de benzina si motorina in partea de vest Romaniei, limita estica a zonei de livrare fiind Bistrita si pana spre sud la Petrosani si Lugoj.

3.4 Situatia actuala si tendinte in domeniul tehnologiilor Compania detine o flota care corespunde exigentelor pietei, asigurand servicii de calitate, mai cu seama ca atat partenerii carora le oferim serviciile sunt printre cei mai stricti in domeniu, impunand cerinte pe care doar foarte putine alte companii de transport le pot asigura. Spre exemplu chiar daca toleranta la masurare acceptata de Biroul Roman de Metrologie Legala este de 0,5%, MOL solicita si noi reusim sa asiguram o toleranta de sub 0,2%. Este o precize care; datorita sumelor ce necesita a fi investite in aparate de masura foarte costisitoare; nu poate fi asigurata de cele mai multe dintre firmele de transoport carburanti de pe piata romaneasca. Acest fapt constituie cel mai puternic argument al parteneriatelor pe care le avem si a relatiei deja verificate in ani de contract si colaborare cu aceste companii. In ceea ce priveste divizia de bitum, semiremorcile sunt de fapt niste termosuri uriase care pot conserva temperatura bitumului si poate asigura livrarea acestuia chiar si in perioadele reci, doar constructorul sa poata efectua lucrari din cauza conditiilor meteo. Tehonologiile si astfel bunurile pe care le detine compania noastra sunt printre cele mai performante de pe piata de profil din Romania atat pentru bitum cat si pentru carburanti. Mai mult decat atat anul trecut s-au cheltuit peste 200.000 de euro doar pentru imbunatatiri, reparatii si verificari la flota existenta, ceea ce ne va asigura o activitate si eficienta foarte buna in anii urmatori. Prin achizitia planificata dorim sa cumparam doar bunuri noi astfel sa putem asigura in continuare servicii de calitate si sa tinem pasul cu noile tehnologii cu cerintele pietei.

3.5 Impactul asupra mediului Toate bunurile din flota sunt certificare si beneficiaza de toate agrementarile. Nu exista probleme legate de mediu, eventuale scurgeri sau posibilitati de contaminare. Chiar intr-o situatie ipotetica nedorita aceste bunuri sunt testate sa reziste la conditii de impact extreme sau incendiu, atat autotractoarele cat si semiremorcile.

IV. Analiza comerciala

4.1 Caracteristici generale ale pietei de transport ADR (bitum si carburanti) Putem spune ca este o piata aparte deoarece exista atat pe partea de bitum cat si pe partea de carburanti, transportatori care detin facilitati de depozitare sau vanzare atat pentru bitum cat si pentru carburanti. Transportatorii care ofera servicii exclusiv de transport sunt si acestia destul de eterogeni. Exista companii cu flote mari sau transportatori care detin doar cateva caminoane, pana in 3-4 ansambluri care in general nu beneficiaza de contracte directe cu companii mari, ci asigura servicii ca subcontractanti. Atat pentru piata de bitum cat si pentru cea de carburanti sunt foarte inportante niste elemente care pot face diferenta. Cel mai important dintre acestea este calitatea serviciilor oferite. Aici un rol extrem de important il joaca capacitatea tehnica de asigura aceste servicii. Flexibilitatea in operarea flotei este un alt factor extrem de important in realizarea dezideratului anterior mentionat.

4.1.1 Caracteristici generale ale pietei de bitum Pentru 2012 noi estimam o crestere serioasa a solicitarilor prin prisma dezvoltarii infrastructurii, care nu este o chestiune de optiune, ci o necesitate a existentei unei economii moderne. Mentionam ca ne vom limita la a face estimari doar la piata transporturilor de bitum. Nu vom face estimari la cu privire la volumele tranzactionate de cei care transporta dar fac si operatiuni comerciale in nume propriu. Se pare insa ca acest segment de piata se va ingusta pe masura ce economia romaneasc se maturizeaza, si implicit disciplineaza. Majoritatea constructorilor, da si a producatorilor, se orienteaza din ce in ce mai mult inspre operatiorii specializati strict in transportul produselor, incercand sa evite astfel un potential conflict de interese ce poate duce pana la concurenta neloiala. Din estimarile noastre cantitatile de pe piata libera se vor cifra undeva peste 300.000 tone pentru 2012. Solicitarea pentru compania noastra din partea acestui partener foarte onorabil cu care avem un istoric

deja de mai multi ani este intre 50.000 si 75.000 tone, astfel in varianta pesimista, deoarece intotdeauna am preferat prudenta, vor avea o cota de piata de 16,66%.

4.1.2 Caracteristici generale ale pietei de carburanti Piata de carburanti din Romania in anii care urmeaza credem ca se va dezvolta deoarece o economie nu se poate dezvolta fara energie. Iar pentru ca piata romaneasca sa poate tinti inspre recuperarea decalajelor existente fata de restul tarilor membre EU, aceasta va avea nevoie de cantitati amari de carburantii spre a-si putea asigura o buna parte din aceasta necesitate. Oricum nu am bugetat decat o crestere in jurul valorii de 20% a cantitatii transportate din discutiile avute cu partenerul nostru. In momentul de fata compania noastra asigura cam 40% din serviciile de transport necesare Mol Romania, iar Mol avand o cota in jur de 20% din piata romaneasca de carburanti, rezulta ca Transolut detine o cota de piata de 8% din piata transporturilor de carburanti din Romania

4.2 Cadru legislativ Activitatea de transport a substantelor ADR este o activitate reglemetata foarte in detaliu. Compania noastra beneficiaza de toate apobarile legale si agrementarile tehnice privind prestarea acestor tipuri de tranport si operarea cu acest tip de produse. De asemenea toate ansamblurile sunt licentiate pentru astfel de transporturi. Soferii toti beneficiaza de atestat ADR. Instalatiile pentru incarcare si descarcare sunt verificate anual metrologic, acestea trebuind sa respecte o margine de eroare foarte mica.

4.3 Portofoliu Compania presteaza servicii de transport pentru doua companii multinationale. De asemenea ocazional, in ultima perioada divizia de bitum a prestat servicii de transport bitum pentru Mol Ungaria, ca subcontractor al Westbridge kft. In trecut compania a mai prestat servicii de transport si pentru alte companii mai mici. Exista solicitari si in momemntul de fata de transport pentru cantitati mai mici dar pentru a nu periclita cele doua contracte mari si datorita faptului ca nu avem camioane libere necesare nu putem onora aceste cereri.

4.4 Politica de pret SC Transolut presteaza servicii de transport special la preturi care sunt la cotele medii ce se practica in momentul de fata. Incasarile pentru contrcatul cu Mol Romania se fac la 60 zile, iar cu BHG la 30 zile. Platile pentru motorina la Mol se fac la 60 zile. Platile catre ceilalti furnizori se fac in general la 45 zile. Pe de alta parte calitatea serviciilor prestate, seriozitatea, profesionalismul, flota detinuta cat si maleabilitatea in oferirea serviciilor face din compania noastra sa primeasca solicitari constante pentru transport. Toate aceste servicii oferite la un pret mediu, rezonabil si mai ales sustenabil, ceea ce ofera continuitate. Mai mult decat atat, proba indubitabila a celor anterior mentionate o constituie cele doua contracte cu cele doua multinationale care au printre cele mai mari exigente din piata de profil. In momentul de fata asa cum am mai spus preturile practicate de noi sunt la un nivel competitiv.

4.5 Analiza competitiei Competitori bitum: Inserco-aprox - 30 ansambluri, Euroactiv - 25 ansambluri, Eurocard 2000 - 40 ansambluri. Competitori carburanti: Transpeco 100 ansambluri, Interliner - 50 ansambluri, Klacskaaprox 50 masini Acestia sunt principalii competitori, multi dintre acestia cu flote bune, dar din aprecierile noastre fara a fi subiectivi, serviciile oferite de compania noastra cat si managementul flotei noastre credem ca a fost mai bun decat al competitiei, acest lucru fiind certificat si de performantele economice din ultimele doi ani.

Companie

Inserco

Euro-Activ Euro Card 2000 TRANSPECO LOGISTICS & DISTRIBUTION S.A Interliner Transport S.R.L Transolut

Domeniu de activitate Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate Transporturi rutiere de marfuri

Cifra afaceri 2009

Cifra afaceri 2010

Nr angajati 2009

Nr angajati 2010

Profit/Pierdere 2009

Profit/Pierdere 2010

106378983

106378983

146

142

1547330

1119932

58885651

66662500

38

35

1184643

156883

18268298

24558228

68

87

15155

4412

Transporturi rutiere de marfuri Transporturi rutiere de marfuri Transporturi rutiere de marfuri

85529260

84625353

380

388

34241198

18298493

26683383 2587206

30547298 11034689

69 8

85 27

4236476 186895

455332 701879

4.6 Analiza SWOT Calitati -performante economice foarte bune in ultimii doi ani -managementul responsabil si prudent -parte a unui grup multinational -raport pret/calitate printre cele mai bune -contracte cu clienti multinationale Oportunitati -dezvoltarea sustinuta in aceasta perioada cand alti competitori reduc activitatea -piata romanesca de transport ADR nu foarte bine consolidata Amenintari -cadru legislativ instabil -variatii ale cursului de schimb -variatii ale pretului motorinei -flote mici care practica evaziune fiscala cu clienti companii mici Defecte -capitalizare redusa -flota relativ redusa -inexistenta unei baze logistice in proprietate

V. Prezentarea proiectului de dezvoltare prin finantarea accesata

5.1 Obiectivele proiectului Avand in vedere istoricul colaborarea foarte buna cu partenerii contractuali acestia doresc sa suplimenteze cantitatile din acest an si sa-si reorganize logistica. Astfel trebuie sa dezvoltam flota existenta pentru a putea sa raspundem noilor solicitari. In primul rand trebuie sa raspundem pozitiv solicitarilor existente dar, de asemenea compania este in procedura pentru deschiderea unui nou contract, la fel, cu un important jucator de pe piata romaneasca de carburanti.

5.2 Descrierea tehnica a bunurilor achizitionate prin proiect Investita care dorim sa o implementam vizeaza achizitionarea a 15 ansambluri pentru transport carburanti si a 5 ansambluri pentru transport bitum dupa urmatoarea configuratie de finantare: o o valoare totala/pret achizitie: EUR 3.390.750, formata din urmatoarele autotractor DAF XF 105 autotractor DAF CF 85 5 buc x 61.575 = 307.875 15 buc x 59.925 = 898.875

o o -

semiremorca Feldbinder semiremorca Schwartzmuller

5 buc x 58.500 = 292.500 15 buc x 125.000 =1.875.000

avans: 15% = > suma propusa a fi finantata EUR 2.882.138 durata 48 luni val reziduala 1% din pretul de achiz taxa manag: 0.85% din pretul de achiz taxa logistica: EUR 250/ buc

Asadar valoarea totala a investitie se va cifra in jurul valorii de 3.390.750 euro iar valoarea finantata va reprezenta 2.882.138 euro. Doua chestiuni sunt importante a fi mentionate: oportunitatea investitiei si fezabilitatea acesteia, de ce sunt necesare si daca se pot sustine. Structura proiectiei care se urmeaza, vizeaza activitatea curenta a companiei pentru urmatoarele 48 de luni si investitia pentru urmatoarele 48 de luni, in final datele fiind cumulate. Datele se intentioneaza a fi dezvoltate per vehicul in contextul fiecarei divizii. Sunt detalii iportante care sunt surprinse asa, spre exemplu scaderea substantiala a chetuielilor cu flota existenta datorira faptului ca o serie de ansambluri termina perioada contractuala de leasing chiar daca ele nu au fost cumparate de catre Transolut, la sfarsitul acestei perioade ele vor intra proprietatea firmei. De asemenea detalii lagate de mentenanta, de intretinerea parcului sunt surprinse mai usor asa. Proiectia activitatii curente pe urmatoarele 48 luni Aferent anului 2011: 4.2379 (curs mediu BNR 2011) Cifra de afaceri 3421088,21,39 euro Venituri din exploatare 14512993,36=>3424719,92 euro Venituri totale 14574694,53 ron=>3439131,30 euro Cheltuieli totale 13745661,53 ron=>3243507,76 euro Cheltuieli din exploatare 13702904,53 ron=>3233418,56 ron Impozit pe profit 42361,08 euro Profit 153256 euro

Veniturile aproximative de 3421088,20 euro aferente anului 2011 provin dupa cum urmeaza: -venituri carburanti: 9395261 lei la un curs mediu BNR de 4,2379=> 2216961 euro - din aceste venituri: -realizate cu flota proprie 17 camioane (13+ 4 camioane achizitionate pe parcursul anului 2011): 2216961 euro654309,04 euro = 1562652,43 euro -realizate de subcontractanti 2432720,18+340176,09=2772896,27 ron= 654309,04 euro -venituri bitum: 5102969,90 lei (879820,97+4223149) la un curs mediu BNR de 4,2379=> 1204127 euro - din aceste venituri: -realizate cu flota proprie 10 camioane (7+ 3 camioane achizitionate pe parcursul anului 2011): 1204127 euro138487,37 euro = 1065639,63 euro -realizate de subcontractanti 586895,62 lei= 138487,37 euro

-

marja la veniturile din transportul cu camioane inchiriate: -carburanti 654309,04 euro x2,1 %= 13740,49 euro -bitum 138487,37 euro x 3,2%= 4431,60 euro

5.3 Managementul si implementarea proiectului Investitia va fi implementata de aceasi echipa de management care a reusit sa dezvolte compania pana in perioada de fata, asigurand cresteri substantiale in special in ultimii doi ani, chiar si intr-o perioada de criza, perioada in care alte firme din domeniu nu numai ca nu fac investitii, ci chiar reduc din activitate.

5.4 Personal si instruire Personalul care va fi angajat, aproximatix 25 soferi va trebuie sa corepunda normelor legale si practicilor din domeniu, avand de toate agrementarile, inclusiv atestatul ADR, iar ulterior va beneficia de instruirea interna din cadrul companiei. In momentul de fata compania detine o baza de date cu datele de contact si cv-urile mai multor solicitanti, care pe parcursul timpului si-au aratat interesul sa faca parte din compania noastra. Putem spune ca avem destul

de multe solicitari din partea unor angajati din alte companii de transport, companii internationale. Acest lucru se explica prin conditiile de lucru pe care le oferim, siguranta la locul de munca, atat instruire cat si echipament (ca un detaliu-fiecare sofer are echipament facut la comanda de o firma specializata, in valoare de peste 300 euro/angajat), respectarea timpilor de lucru, camioane foarte bine intretinute si chiar nu in ultimul rand remuneratiile consistente (printre cele mai mari de pe piata de profil). Toate acestea au asigurat pana acum un spirit de echipa si o solidaritate care a generat stabilitate in companie astfel si compania putand sa ofere servicii de calitate.

5.5 Planul financiar al proiectului si graficul de realizare Divizia Bitum Aceasta divizie a transportat 26732,29 mii tone in valoare de 1204127 euro cu o flota proprie de 10 camioane (7+3 achizitionate pe parcursul anului 2011)+camioane inchiriate. 1065639,63 /12luni/10 camioane= incasare 8880,36 euro/luna/camion Media cheltuielile au fost de 8099,35/luna/camion => profit 731,01 euro/luna/camion Se doreste marirea flotei cu inca 5 ansambluri doarece compania a primit o solicitare privind o estimare cu cantitatile propuse pentru a fi transportate in 2012. Asadar se intentioneaza cresterea cantitatii transportate la peste 50000 tone anual. -rata neta lunara pentru leasing conform ofertei este 64400 euro - 59925 euro +58500=118425 euro/ansamblu x 5 buc => reprezinta 17,46% din investitie si din rata luna => 64400x17,46%=11244,24 euro/luna=> rata 2248,85 euro/luna/ansamblu bitum - 118425x5=592125 euro-15%=503306.25 euro - din cele 10 ansambluri 2 au iesit deja din leasing in martie 2012 Media kilometrilor parcursi de un ansamblu bitum depaseste 10000 km lunar. Cu o economie de 2l/100 km rezulta o economie de 200l /ansamblu/luna care inseamna 220 euro fara TVA. Am ponderat si suma de la cheltuieli cu 200/ansamblu/luna si am ponderat veniturile camioanelor cu +5%, deoarece creste capacitatea de a obtine tarife mai bune avand o flota cu o treime mai mare.

Flota bitum 20117-10 camioane

Perioada 01.01.201131.12.2011 Incasari si cheltuieli lunare Total 2011

Medie Incasari 88803,6 1065643

Medie cheltuieli 80993,5 80993,5

Rezultat exploatare -flota bitum 2011 7810,1 78101

Cheltuieli euro/caminon bitum/luna

leasing autotractor asigurare CASCO autotractor asigurare RCA autotractor leasing semiremorca asigurare CASCO semiremorca asigurare RCA semiremorca asigurare CMR taxa de drum combustibil utilizat (lei) anvelope autotractor anvelope semiremorca reparatii autotractor reparatiii semiremorca salariu sofer telefon sofer taxe de drum EU alte costuri1 total costuri

1215,15 164,7248 104,0538 1026,161 92,43825 2,48925 21,71183 125,8583 13476,95 279,8936 122,2373 1068,317 513,2232 4421,671 182,8978 212,9167 2071,947 8099,351

1

Sunt incluse toate cheltuielile ramase (salarii personal administrativ, chirii spatii, cheltuieli cu deplasarea, etc)

avem urmatoarea structura aferenta pentru urmatorii 4 ani:Flota actuala-10 camioane Investitie-5 camioane Flota 15 ansambluri bitum

Perioada iun.12 iul.12 aug.12 sep.12 oct.12 nov.12 dec.12 ian.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 Total An I iun.13 iul.13 aug.13 sep.13 oct.13 nov.13 dec.13 ian.14 feb.14 mar.14 apr.14

Medie Incasari 93243,78 186487,6 186487,6 186487,6 139865,7 93243,78 46621,89 0 0 0 93243,78 93243,78 1118925 93243,78 186487,6 186487,6 186487,6 139865,7 93243,78 46621,89 0 0 0 93243,78

Medie cheltuieli fara chirie 58636,9 117273,8 117273,8 117273,8 87955,35 58636,9 29318,45 0 0 0 58636,9 58636,9 703642,8 58636,9 117273,8 117273,8 117273,8 87955,35 58636,9 29318,45 0 0 0 58636,9

Rata chirie 20875 20875 13636 13636 13636 13636 13636 13636 13636 13636 13636 13636 178110 13636 13636 13636 13636 12302 12302 12302 7170 7170 7170 7170

Profit Flota actuala 13731,88 48338,76 55577,76 55577,76 38274,32 20970,88 3667,44 -13636 -13636 -13636 20970,88 20970,88 237172,6 20970,88 55577,76 55577,76 55577,76 39608,32 22304,88 5001,44 -7170 -7170 -7170 27436,88

Medie Incasari 46621,89 93243,78 93243,78 93243,78 69932,84 46621,89 23310,95 0 0 0 46621,89 46621,89 559462,7 46621,89 93243,78 93243,78 93243,78 69932,84 46621,89 23310,95 0 0 0 46621,89

Medie cheltuieli 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 349181,4 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45

Rata leasing 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 134940 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245

Profit 6278,44 52900,33 52900,33 52900,33 29589,39 6278,44 -17032,5 -40343,5 -40343,5 -40343,5 6278,44 6278,44 75341,28 6278,44 52900,33 52900,33 52900,33 29589,39 6278,44 -17032,5 -40343,5 -40343,5 -40343,5 6278,44

Medie incasari flota 139865,7 279731,3 279731,3 279731,3 209798,5 139865,7 69932,84 0 0 0 139865,7 139865,7 1678388 139865,7 279731,3 279731,3 279731,3 209798,5 139865,7 69932,84 0 0 0 139865,7

Medie cheltuieli flota 119855,4 178492,3 171253,3 171253,3 141934,8 112616,4 83297,9 53979,45 53979,45 53979,45 112616,4 112616,4 1365874 112616,4 171253,3 171253,3 171253,3 140600,8 111282,4 81963,9 47513,45 47513,45 47513,45 106150,4

Profit Flota 15 camioane bitum 20010,32 101239,1 108478,1 108478,1 67863,71 27249,32 -13365,1 -53979,5 -53979,5 -53979,5 27249,32 27249,32 312513,8 27249,32 108478,1 108478,1 108478,1 69197,71 28583,32 -12031,1 -47513,5 -47513,5 -47513,5 33715,32

mai.14 Total An II iun.14 iul.14 aug.14 sep.14 oct.14 nov.14 dec.14 ian.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 Total An III iun.15 iul.15 aug.15 sep.15 oct.15 nov.15 dec.15 ian.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 Total An IV An I-IV

93243,78 1118925 93243,78 186487,6 186487,6 186487,6 139865,7 93243,78 46621,89 0 0 0 93243,78 93243,78 1118925 93243,78 186487,6 186487,6 186487,6 139865,7 93243,78 46621,89 0 0 0 93243,78 93243,78 1118925 4475701

58636,9 703642,8 58636,9 117273,8 117273,8 117273,8 87955,35 58636,9 29318,45 0 0 0 58636,9 58636,9 703642,8 58636,9 117273,8 117273,8 117273,8 87955,35 58636,9 29318,45 0 0 0 58636,9 58636,9 703642,8 2814571

7170 127300 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 86040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391450

27436,88 287982,6 27436,88 62043,76 62043,76 62043,76 44740,32 27436,88 10133,44 -7170 -7170 -7170 27436,88 27436,88 329242,6 34606,88 69213,76 69213,76 69213,76 51910,32 34606,88 17303,44 0 0 0 34606,88 34606,88 415282,6 1269680

46621,89 559462,7 46621,89 93243,78 93243,78 93243,78 69932,84 46621,89 23310,95 0 0 0 46621,89 46621,89 559462,7 46621,89 93243,78 93243,78 93243,78 69932,84 46621,89 23310,95 0 0 0 46621,89 46621,89 559462,7 2237851

29318,45 349401,4 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 349181,4 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29098,45 29318,45 349401,4 1397166

11245 134940 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 134940 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 11245 134940 539760

6058,44 75121,28 6278,44 52900,33 52900,33 52900,33 29589,39 6278,44 -17032,5 -40343,5 -40343,5 -40343,5 6278,44 6278,44 75341,28 6278,44 52900,33 52900,33 52900,33 29589,39 6278,44 -17032,5 -40343,5 -40343,5 -40343,5 6278,44 6058,44 75121,28 300925,1

139865,7 1678388 139865,7 279731,3 279731,3 279731,3 209798,5 139865,7 69932,84 0 0 0 139865,7 139865,7 1678388 139865,7 279731,3 279731,3 279731,3 209798,5 139865,7 69932,84 0 0 0 139865,7 139865,7 1678388 6713552

106370,4 1315284 106150,4 164787,3 164787,3 164787,3 135468,8 106150,4 76831,9 47513,45 47513,45 47513,45 106150,4 106150,4 1273804 98980,35 157617,3 157617,3 157617,3 128298,8 98980,35 69661,9 40343,45 40343,45 40343,45 98980,35 99200,35 1187984 5142947

33495,32 363103,8 33715,32 114944,1 114944,1 114944,1 74329,71 33715,32 -6899,07 -47513,5 -47513,5 -47513,5 33715,32 33715,32 404583,8 40885,32 122114,1 122114,1 122114,1 81499,71 40885,32 270,935 -40343,5 -40343,5 -40343,5 40885,32 40665,32 490403,8 1570605

Divizia Combustibil Aceasta divizie opereaza zilnic, de luni pana sambata cate 22-23 curse in 2011 in valoare de 2216961 euro cu o flota de 17 camioane+camioane subcontractanti. 2216961 euro incasari totale= 1562652,42 (camioane propri-13+4 achizitionate anul trecut)+654309,04 euro (curse efectuate de terti) 1562652,42/12/14,733336 camioane (13+4 achizitionate in a doua parte a anului 2011)=>8838,53 euro venituri/camion/luna Media cheltuielile au fost de 8640,36 euro/luna/camion Se doreste marirea flotei cu inca 15 ansambluri doarece compania a primit o solicitare privind: - marirea cantitatii transportate in 2012 cu aproximativ 20 % => intre 4,4-4,6 (5 ansambluri) pentru a putea onora aceate suplimentari - reconfigurarea traseelor: in 2010 pe durata a 9 luni compania noastra a transportat cu un efectiv de 13 ansambluri proprii+ 7 ansambluri inchiriate- avand un randament de 1,5 curse per zi in 2011 pe durat intregului an firma a transportat cu o flota de 17 ansambluri proprii+5-6 ansambluri zilnic-efectuand in jur de 1,2-1,25 curse pe zi Acest detaliu trebuie sa-l privim in felul urmator: datorita faptului ca Mol si-a regandit strategia de livrari cursele sunt mai lungi, per ansamblu suma de bani a crescut (cursele mai lungi fiind mai bine platite) dar si nevoia de ansambluri s-a marit. In 2010 se putea efectua pe durata unei zile (a unui program legal de munca al unui sofer-4,5 ore condus-45 minute pauza-4,5 ore condus-11 ore pauza continua, iar dupa cinci programe consecutive pauza 45 ore) 1,5 curse datorira faptului ca se incarca de la un depozit se livra si se mai ajunge in timp util sa se incarce de la un alt depozit, deoarece Mol cumpara carburanti si de la alte depozite. Odata cu 2011 strategia s-a schimbat, Mol preferand sa-si comercializeze tot mai mult produsele proprii, aceasta schimbare fiind in desfasurare, compania efectund incarcari inclusiv de la depozitele din Ungaria unde unele dintre acestea au sistem de alimentare prin conducta direct de la rafinarie, crescand astfel eficienta. Mai mult decat atat Mol nu mai agreeaza depozitele altor companii si datorita instrumentelor de masura de la acestea, compania ducand o politica riguroasa in acest sens. In acest an se estimeaza ca se va ajunge la 1 cursa pe zi acest detaliu insemnand ca noi trebuie sa mai achizitionam cel putin 4 ansambluri pentru a putea face fata exigentelor contractuale cu Mol. Asa cum am mentionat in prezent avem subcontractori care efectueaza 5 si cateodata 6 curse pe zi in baza contractului pe care compania noastra il detine cu Mol. Bineintele ca dorim sa achizitionam noi ansambluri pentru a beneficia de aceste cantitati transportate. Suma aferenta pe luna pentru un ansamblu care ar fi in plus ca si beneficiu pentru noi am estimat-o la 600 euro/ansamblu/luna/pt fiecare din cele 15 ansambluri.

Ca un detaliu important acum cuantumul incarcarilor de la Mol este in urmatoarea proportie: 50%-Tileagd 30%-Ungaria 20%-Petrom si ocazional alti furnizori -se preconizeaza: 60% Tileagd-s-au facut investitii importante 30% Ungaria 5-10% Petrom si alti furnizori De asemenea este o prioritate sa incepem sa ne intinerim parcul auto pe divizia de carburanti deoarece majoritatea ansamblurilor din aceasta divizie au fost achizitionate second hand. Anul trecut s-a cheltuit o suma consistenta pentru modernizarea si nu neaparat repararea dar pentru mentenanta diviziei de carburanti, suma depasind 150000 euro. De aceea, in proiectia pentru divizia de carburanti am scazut cu 20% suma cheltuielilor cu mentenanta la parcul existent si cu 80% suma aferenta pentru mentenanta la ansamblurile care se vor achizitiona. Consideram ca alocarea acestor sume este mai mult decat suficienta, deoarece la ansamblurile noi in garantie iar probabilitatea sa se defecteze este destul de scazuta (totusi am alocat 20% din suma consistenta de anul trecut/per vehicol). In ceea ce priveste parcul vechi am alocat si anul acesta 80% din sum de anul trecut/per chetuieli vehicol, cu toate ca anul trecut au fost efectuate reparatii consistente. -rata neta lunara pentru leasing conform ofertei este 64400 euro - 59925 euro +58500=118425 euro/ansamblu x 5 buc => reprezinta 17,46% din investitie si din rata luna => 64400x82,54%= aprox 53154 euro/luna=> rata 3543,6 euro/luna/ansamblu carburanti Trebuie sa mentionez faptul ca am conceput aceasta structura dorind sa vad veniturile si cheltuielile per ansamblu, atat la bitum cat si la carburanti, aici incluzand la cheltuieli atat cele operationale cat si cele conexe aferente functionarii fiecarui ansamblu. E important in opinia noastra deoarece fiecare ansamblu care se achizitioneaza trebuie sa-si justifice cumpararea iar pe de alta parte sa se poata autosustine cu toate cheltuielile implicate. Am luat in calcul un element care va aduce plus de eficienta si reducere de costuri si anume faptul ca noile camioane au un consum in medie mai redus cu 2 litri de motorina la 100 km. Distanta medie parcursa a unui ansamblu din divizia carburanti in timp de o luna este de aproximativ 8500 km. Rezulta o economie 170 litri x 1,1 euro=>187 euro/ansamblu/luna. Acest fapt genereaza eficienta in companie.

Am ponderat veniturile atat ale flotei existente cat si cele ale camioanelor din investitie cu +5%, flota aproape ca se dubleaza, acest lucru insemnand o cota de piata mai mare si o putere de negociere a tarifelor semnificativ crescuta.Flota carburanti 201113-17 camioane

Perioada 01.01.2011-31.12.2011 Incasari si cheltuieli lunare Total 2011

Medie Incasari 130221 1562652

Medie cheltuieli 127301,3 127301,3

Rezultat exploatare flota carburanti 2011 2919,705 43017

Cheltuieli euro/caminon carburanti/luna

leasing autotractor asigurare CASCO autotractor asigurare RCA autotractor leasing semiremorca asigurare CASCO semiremorca asigurare RCA semiremorca asigurare CMR taxa de drum combustibil utilizat (lei) anvelope autotractor anvelope semiremorca reparatii autotractor reparatiii semiremorca salariu sofer telefon sofer taxe de drum EU alte costuri2 total costuri

935,0637 63,28471 25,98858 1070,466 60,98044 15,19627 21,8377 112,2083 15478,2 383,9273 214,2525 2621,349 1467,203 4287,048 133,9001 38,7951 2148,777 8640,464

2

Idem

Flota actuala-17 camioane

Investitie-15 camioane

Flota 32 ansambluri combustibili Profit Flota 15 camioane combustibili 16174,89 16174,89 21174,89 21174,89 23174,89 23174,89 25174,89 25174,89 25174,89 25174,89 27398,89 27398,89 276546,7 27398,89 27398,89 27398,89 27398,89 30398,89 30398,89 30398,89 30398,89 30398,89 30398,89 32398,89 32398,89 356786,7

Perioada iun.12 iul.12 aug.12 sep.12 oct.12 nov.12 dec.12 ian.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 Total An I iun.13 iul.13 aug.13 sep.13 oct.13 nov.13 dec.13 ian.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 Total An

Medie Incasari 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 1893213 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 1893213

Medie cheltuieli fara chirie 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 1322167 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 1322167

Rata chirie 37984 37984 32984 32984 30984 30984 28984 28984 28984 28984 26760 26760 373360 26760 26760 26760 26760 23760 23760 23760 23760 23760 23760 21760 21760 293120

Profit Flota actuala 9603,191 9603,191 14603,19 14603,19 16603,19 16603,19 18603,19 18603,19 18603,19 18603,19 20827,19 20827,19 197686,3 20827,19 20827,19 20827,19 20827,19 23827,19 23827,19 23827,19 23827,19 23827,19 23827,19 25827,19 25827,19 277926,3

Medie Incasari 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 1778482 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 1778482

Medie cheltuieli 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 1061774 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 1061774

Rata leasing 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 637848 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 637848

Profit 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 78860,37 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 78860,37

Medie incasari flota 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 3671695 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 3671695

Medie cheltuieli flota 289799,7 289799,7 284799,7 284799,7 282799,7 282799,7 280799,7 280799,7 280799,7 280799,7 278575,7 278575,7 3395149 278575,7 278575,7 278575,7 278575,7 275575,7 275575,7 275575,7 275575,7 275575,7 275575,7 273575,7 273575,7 3314909

II iun.14 iul.14 aug.14 sep.14 oct.14 nov.14 dec.14 ian.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 Total An III iun.15 iul.15 aug.15 sep.15 oct.15 nov.15 dec.15 ian.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 Total An IV

157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 1893213 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 157767,8 1893213 7572853

110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 1322167 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 110180,6 1322167 5288667

21760 21760 21760 21760 21760 21760 21760 21760 21760 21760 15670 15670 248940 15670 15670 15670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47010 962430

25827,19 25827,19 25827,19 25827,19 25827,19 25827,19 25827,19 25827,19 25827,19 25827,19 31917,19 31917,19 322106,3 31917,19 31917,19 31917,19 47587,19 47587,19 47587,19 47587,19 47587,19 47587,19 47587,19 47587,19 47587,19 524036,3 1321755

148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 1778482 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 148206,8 1778482 7113929

88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 1061774 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 88481,15 1061774 4247095

53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 637848 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 53154 637848 2551392

6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 78860,37 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 6571,698 78860,37 315441,5

305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 3671695 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 3671695 14686781

273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 267485,7 267485,7 3270729 267485,7 267485,7 267485,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 3068799 13049585

32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 38488,89 38488,89 400966,7 38488,89 38488,89 38488,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 602896,7 1637197

Coaguland datele avem urmatoarea situatie:

Flota 15 ansambluri bitum

Flota 32 ansambluri combustibili Profit Flota 32 camioane combustibili 16174,89 16174,89 21174,89 21174,89 23174,89 23174,89 25174,89 25174,89 25174,89 25174,89 27398,89 27398,89 276546,7 27398,89 27398,89 27398,89 27398,89 30398,89 30398,89 30398,89 30398,89 30398,89 30398,89 32398,89 Medie cheltuieli flota companie 409655,1 468292 456053 456053 424734,5 395416,1 364097,6 334779,2 334779,2 334779,2 391192,1 391192,1 4761023 391192,1 449829 449829 449829 416176,5 386858,1 357539,6 323089,2 323089,2 323089,2 379726,1

TOTAL

Medie incasari flota 139865,7 279731,3 279731,3 279731,3 209798,5 139865,7 69932,84 0 0 0 139865,7 139865,7 1678388 139865,7 279731,3 279731,3 279731,3 209798,5 139865,7 69932,84 0 0 0 139865,7

Medie cheltuieli flota 119855,4 178492,3 171253,3 171253,3 141934,8 112616,4 83297,9 53979,45 53979,45 53979,45 112616,4 112616,4 1365874 112616,4 171253,3 171253,3 171253,3 140600,8 111282,4 81963,9 47513,45 47513,45 47513,45 106150,4

Profit Flota 15 camioane bitum 20010,32 101239,1 108478,1 108478,1 67863,71 27249,32 -13365,1 -53979,5 -53979,5 -53979,5 27249,32 27249,32 312513,8 27249,32 108478,1 108478,1 108478,1 69197,71 28583,32 -12031,1 -47513,5 -47513,5 -47513,5 33715,32

Medie incasari flota 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 3671695 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6

Medie cheltuieli flota 289799,7 289799,7 284799,7 284799,7 282799,7 282799,7 280799,7 280799,7 280799,7 280799,7 278575,7 278575,7 3395149 278575,7 278575,7 278575,7 278575,7 275575,7 275575,7 275575,7 275575,7 275575,7 275575,7 273575,7

Medie incasari companie 445840,3 585705,9 585705,9 585705,9 515773,1 445840,3 375907,4 305974,6 305974,6 305974,6 445840,3 445840,3 5350083 445840,3 585705,9 585705,9 585705,9 515773,1 445840,3 375907,4 305974,6 305974,6 305974,6 445840,3

Rezultat exploatare companie 36185,21 117414 129653 129653 91038,59 50424,21 11809,82 -28804,6 -28804,6 -28804,6 54648,21 54648,21 589060,5 54648,21 135877 135877 135877 99596,59 58982,21 18367,82 -17114,6 -17114,6 -17114,6 66114,21

Amortizare (calculata la 72 luni) 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 565125 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75

Profit brut -10908,5 70320,23 82559,23 82559,23 43944,84 3330,458 -35283,9 -75898,3 -75898,3 -75898,3 7554,458 7554,458 23935,5 7554,458 88783,23 88783,23 88783,23 52502,84 11888,46 -28725,9 -64208,3 -64208,3 -64208,3 19020,46

139865,7 1678388 139865,7 279731,3 279731,3 279731,3 209798,5 139865,7 69932,84 0 0 0 139865,7 139865,7 1678388 139865,7 279731,3 279731,3 279731,3 209798,5 139865,7 69932,84 0 0 0 139865,7 139865,7 1678388 1678388

106370,4 1315284 106150,4 164787,3 164787,3 164787,3 135468,8 106150,4 76831,9 47513,45 47513,45 47513,45 106150,4 106150,4 1273804 98980,35 157617,3 157617,3 157617,3 128298,8 98980,35 69661,9 40343,45 40343,45 40343,45 98980,35 99200,35 1187984 5142947

33495,32 363103,8 33715,32 114944,1 114944,1 114944,1 74329,71 33715,32 -6899,07 -47513,5 -47513,5 -47513,5 33715,32 33715,32 404583,8 40885,32 122114,1 122114,1 122114,1 81499,71 40885,32 270,935 -40343,5 -40343,5 -40343,5 40885,32 40665,32 490403,8 1570605

305974,6 3671695 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 3671695 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 305974,6 3671695 14686781

273575,7 3314909 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 273575,7 267485,7 267485,7 3270729 267485,7 267485,7 267485,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 251815,7 3068799 13049585

32398,89 356786,7 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 32398,89 38488,89 38488,89 400966,7 38488,89 38488,89 38488,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 54158,89 602896,7 1637197

445840,3 5350083 445840,3 585705,9 585705,9 585705,9 515773,1 445840,3 375907,4 305974,6 305974,6 305974,6 445840,3 445840,3 5350083 445840,3 585705,9 585705,9 585705,9 515773,1 445840,3 375907,4 305974,6 305974,6 305974,6 445840,3 445840,3 5350083 21400333

379946,1 4630193 379726,1 438363 438363 438363 409044,5 379726,1 350407,6 321089,2 321089,2 321089,2 373636,1 373636,1 4544533 366466,1 425103 425103 409433 380114,5 350796,1 321477,6 292159,2 292159,2 292159,2 350796,1 351016,1 4256783 18192531

65894,21 719890,5 66114,21 147343 147343 147343 106728,6 66114,21 25499,82 -15114,6 -15114,6 -15114,6 72204,21 72204,21 805550,5 79374,21 160603 160603 176273 135658,6 95044,21 54429,82 13815,44 13815,44 13815,44 95044,21 94824,21 1093300 3207802

47093,75 565125 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 565125 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 47093,75 565125 2260500

18800,46 154765,5 19020,46 100249,2 100249,2 100249,2 59634,84 19020,46 -21593,9 -62208,3 -62208,3 -62208,3 25110,46 25110,46 240425,5 32280,46 113509,2 113509,2 129179,2 88564,84 47950,46 7336,073 -33278,3 -33278,3 -33278,3 47950,46 47730,46 528175,5 947302

5.6 Impactul proiectului asupra dezvoltarii companiei Dupa cum se poate vedeea din datele anterioare, aceasta investitie va aduce plus valoare si va dezvolta compania. In primul rand am preferat sa mergem pe o abordare prudenta, nu am bugetat cresteri spectaculoase, cu toate ca in ultimii doi ani compania a avut o dezvoltare spectaculoasa, mai cu seama in aceasta perioada de contractie din piete. Am prevazut si sume spunem noi (totusi avnd ceva experienta in managementul flotelor) linistitoare pentru mentenanta. Toate acestea vor asigura o crestere sanatoasa, si mai ales cresterea eficientei companiei, crescand constant capitalizarea. Pentru a vedea nivelul de profit al companiilor din acest domeniu de activitate am gasit datele furnizate in 2011 aferente calculelor pentru anul fiscal 2009 la nivelul Uniunii Europene, date furnizate de institutul de statistica al UE3 Profitability of enterprises by size-class and sector of industry, EU-27, 2009 (estimates) Micro c-i, k C D E F Total non-financial business economy By NACE section Mining and quarrying Manufacturing Electricity, gas and water supply Construction Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods Hotels and restaurants Transport, storage and communication Small Medium SMEs Large Total

7

10

10

9

10

10

32 8 14 10

23 12 15 15

26 10 10 14

26 11 12 13

19 10 22 13

21 10 18 13

G

1

5

5

4

3

4

H

-19

8

18

-4

21

1

I

3

10

13

9

25

18

3

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/pdf/2010_2011/are_the_eus_smes_recovering.pdf , page 22

K

Real estate, renting and business Activities

19

20

17

19

8

16

Source: Eurostat/National Statistics Offices of Member States/Cambridge Econometrics/Ecorys Note: The profitability measure indicates in which size class and sector of industry enterprises are making profits. Please note that of all sectors only in mining and quarrying and real estate, renting and business activities the profitability measure for the micro enterprises is higher than for the large enterprises. In the above calculations on profitability the share of imputed wages of the self-employed in value added from the 2009 Annual Report on European SMEs was applied. It should be noted that the proposed method of calculating profitability cannot exclude a bias towards larger firms. Given their on average- hgher capital-intensity, they can also expect a relative higher operating surplus which in turn- may boost their profitability performance vis--vis SMEs.

Dupa cum se poate vedea din datele anterior mentionate nivelul profitului la IMM este 9%. Doua chestiuni le consideram importante: profitul defalcat la IMM cresterea direct proportionala a profitului in raport cu marimea companiei

Transolut a avut anul trecut un nivel al profitului in jurul cifrei de 4,5% din cifra de afaceri. Pana in 2009 compania noastra a fost microintreprindere, doar de doi ani este companie mica. Se poate observa si din datele statistice ca media nivelului profitului la microintreprinderi este in jur la 3% foarte scazut in comparatie cu intreprinderile mici sau mijlocii. Acesta evidenta, din experienta proprie o punem pe seama a doua cauze: -mare parte, daca nu toate bunurile cu care opereaza o companie mica, o microintreprindere sunt luate in leasing sau pe credit, acestea constituind costuri importante pe intreaga perioada de sdefasurare a contractului, care apoi se capitalizeaza la profit (companiile mari au iesit pentru o mare parte a flotei din perioada contractului de finantare.) -nu au o mare putere in piata, nu se pot impune datorita capacitatii de transport si de cele mai multe ori lucreaza ca subcontractanti.