plan afaceri

II- 6.6. Anexa nr. 6 DATA INTOCMIRII: 17.10.2008

- PLAN DE AFACERI - Societatea comerciala -

ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. A:DATE DE IDENTIFICARE A SOCIETATII COMERCIALE

1. Numele firmei: ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L.2. Sediul firmei ( adresa, telefon, fax) Sediul social: Galati, Bulevardul Siderurgistilor, bl. SD3C, sc. 1, ap. 11, judetul Galati Punct de lucru: extravilanul orasului Macin, pe DN22 intre Macin si comuna Smardan Telefon: 0749797434

3. Cod fiscal: 18685365 4. Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J17 / 846 / 2006 5. Forma juridica de constituire : societate cu raspundere limitata 6. Tipul activitatii potrivit obiectului de activitate: CAEN 0141 Crestere bovine de lapte 7. Natura capitalului social si valoarea (particular, strain, mixt): particular, 200 lei 8. Asociati, actionari principali:Acionarul principal al firmei este d-nul: Toia Laurentiu Alexandru din martie 2009, iar ponderea deinut din capitalul social est de 100%. B. CONDUCEREA / PERSONALUL FIRMEI B.1 CONDUCEREA actual a firmei Nume: Toia; Prenume: Laurentiu Alexandru; Functia: Administrator; Studii: Superioare, Facultatea de Constructii Braila, anul 3 Experienta: Inteprinderea Exploatatia Agricola familiala Toia, Macin S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. Functia detinuta Producator agricol individual Administrator Perioada 2000 2006 Martie 2009

Data: 17 octombrie 2008

1

II- 6.6. Anexa nr. 6

Nume: Toia; Prenume: Alexandru; Functia: Administrator; Studii: Superioare a deinut conducerea firmei aceasta fiind preluat de ctre fiul acestuia din luna martie 2009. B.2. PERSONALUL Numar total de salariati: 1 din care : direct productivi: 1 C. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE 1. Scurt istoric al solicitantului S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. GALATI a investit in anul 2003, din resurse proprii, in construirea unei ferme zootehnice avand ca principal obiectiv cresterea vacilor pentru lapte. In anul 2007 s-a derulat un contract cu S.C. MITTAL STEEL S.A. GALATI, prin care societatea a distribuit lapte antidot pentru muncitorii din combinat, valoarea contractului fiind de 216.000 RON fara TVA, iar cantitatea livrata zilnica de 1.000 l / zi. La ora actuala S.C. MITTAL STEEL S.A. GALATI solicita reinnoirea contractului pentru perioada urmatoare si marirea cantitatii de lapte zilnice, fapt ce duce la imposibilitatea onorarii contractului respectiv, datorita numarului de animale necesar asigurarii cantitatii solicitate. Afland de oportunitatile oferite de programul Fermierul, S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. GALATI a decis sa acceseze aceste fonduri, pentru achizitia a 50 de capete vaci de lapte din rasa Baltata cu Negru Romaneasca sau tulpina Holstein Friza in vederea onorarii contractului mai sus mentionat. De asemenea solicitantul a pregatit un proiect care va fi propus spre finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 2013 prin masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole si care vizeaza modernizarea fermei zootehnice prin constructia unui grajd pentru vaci de lapte in conformitate cu standardele Uniunii Europene.

2.

Produsele /serviciile realizate si ponderea in total vanzari S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. isi desfasoara activitatea in domeniul cresterii animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui, cod 0141 conform clasificarii CAEN si ofera urmatoarele produse: produse lactate (branza telemea, smantana, cascaval, etc) si in secundar taurasi pentru ingrasat.

3.

Descrierea sumara a procesului tehnologic actual si al dotarii existente Fluxul de productie al laptelui porneste de la un septel de vaci mulgatoare, functia obiectiv fiind reprezentata de minimizarea cheltuielilor de productie pentru producerea si achizitionarea furajelor de volum. Pentru fermele specializate in cresterea vacilor de lapte se recomanda aplicarea unui sistem integrat, in care cresterea animalelor si producerea furajelor sa se realizeze in cadrul aceleiasi unitati zootehnice. Asupra nivelului eficientei ramurii influenteaza urmatorii factori de baza: rasa, alimentatia si intretinerea animalelor. Tehnologia de crestere a vacilor de lapte:Data: 17 octombrie 2008

2


Pentru procurarea unei vaci de lapte de rasa Baltata cu Negru Romaneasca sau tulpina Holstein Friza cu masa corporala de 500 kg este nevoie de 2.200 Euro. Procesul de crestere a vitelor este relativ simplu si la un numar de pana la 20 de capete poate fi administrat de o singura persoana. El consta din citeva etape. Insamintarea animalelor tinere are loc la varsta de 16-18 luni sau la maturitatea de reproductie, cand masa corporala a acestora constituie 60-70% comparativ cu vitele adulte din aceeasi rasa. Durata caldurilor este de 12-18 ore si insamantarea se face de doua ori, la inceput si la 10-12 ore de la aparitia caldurilor. In cazul in care fecundarea nu a avut loc, ea se va repeta peste fiecare 20-21 de zile. Durata medie de gestatie la taurine este de 285 zile. O vita de prasila poate fi utilizata pe parcursul a opt ani, dupa care se reduce cantitatea de lapte. Pe durata intretinerii, de la fiecare vaca se obtin opt fatari sau tot atatia vitei. Hranirea vitelor in perioada gestatiei se divizeaza in doua etape. Prima dureaza pina la sfarsitul lunii a patra de gestatie, iar a doua din luna a cincea. Mulsul vacilor gestante se incheie cu 68 saptamani. In aceasta perioada greutatea corporala a fetusului necesita o cantitate sporita de substante (se formeaza pana la 90 % din masa lui), se restabilesc tesuturile ugerului si se acumuleaza rezerve pentru perioada de lactatie. Vaca poate sa consume pe zi 30 - 60 litri de apa si adapatul se va face de la doua pana la patru ori pe zi. Este necesar de retinut ca trecerea la ratia de vara sau la cea de iarna se face treptat, intrucat pot avea loc dereglari ale aparatului digestiv si scaderea productivitatii. Hranirea vitelor in perioada de lactatie trebuie sa includa nutreturi suculente si concentrate si sa se efectueze de trei ori pe zi. Hrana vitelor consta in: - fanuri; - suculente; - masa verde; - grosiere; - concentrate. Cantitatea consumata pe cap de vita furajata este reglementata prin legislatia europena in domeniu armonizata si in actele normative nationale. Tineretul obtinut poate fi folosit pentru reproductie sau pentru ingrasare. Pentru prima categorie este necesara asigurarea unei alimentatii calitative care ar permite o crestere si dezvoltare normala. Adaposturile cu furajare interioara in constructii inchise permit adoptarea celor mai complexe operatiuni printr-o programare pe grupe de animale la furajare, odihna si muls. Dimensiunile zonei de odihna se stabilesc lund ca baza de calcul 3,5 m/cap in cazul adaposturilor pentru vaci de lapte si 3,0 m/cap in cazul adaposturilor pentru taurine de ingrasat. Pentru lungimea cusetelor se adopta 1,90 - 2,00 m, iar pentru latimea acestora 1,10...1,20 m aceste dimensiuni fiind corelate cu specia si varsta animalului care urmeaza sa fie intretinut. In varianta tehnologica de intretinere in stabulatie libera, indicatorul de suprafata construita pe cap de animal este de 6,20 - 9,90 m/cap. Acest indicator se refera la adaposturile pentru vaci de lapte dimensionate la minim necesar si utilizand succesiv acelasi front de furajare pentru 2-3 locuri. Tehnologia de fabricatie a branzei telemea:


3


Procesul de productie pentru realizarea produsului branza telemea este urmatorul: o Laptele este preluat in bidoane cu ajutorul mulgatoarelor automate, fiind colectat intrun tanc de racire. De aici este transferat cu ajutorul unei cisterne inox la sectia de prelucrare. o La sectia de prelucrare laptele este transferat la tancul de fierbere. o In interiorul tancului de fierbere, laptele este adus la 95-100C si centrifugat pentru eliminarea microbilor o Prin intermediul pompei de transvazat, laptele este tras in tancul de stocare si racire o Se adauga cheag si se lasa 25 30 minute; o Produsul rezultat este supus unei operatii de strecurare; o Modelare pe crinta, presare 1 ora; o Introducere branza telemea in cutii si adaugare zer; o Analiza probe de catre medicul sanitar veterinar, obtinere aviz bun de consum; o Sigilare si stantare; Cutiile cu telemea sunt pastrate la camera frigorifica la temperaturi de -5/-6 C si sunt livrate ulterior catre consumatori. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului (resurse funciare constructii, utilaje si echipamente, animale,etc) sunt: Denumire mijloc fix 1.CLADIRI TOTAL 1.1 Grajd constructie usoara + hambar furaje + anexa ingrijitori 2.UTILAJE TOTAL 2.1 Moara furaje + aparat de muls automat 2.2 Tractor U 655 - plug 3 brazde - remorca - disc - semanatoare paioase - cultivator 2.3. Unitate procesare branza 3.ANIMALE 3.1 Vaci de lapte 4.ALTELE - post TRAFO - put forat 15 m adancime - anexe pentru cresterea porcinelor si pasarilor, drum acces, imprejmuire ferma, anexele din cadrul fermei prevazute cu pardoseala din beton + alei acces betonate. Data achizitiei (proprietate) 02.2006 Bucati 3 3 9 2 1 1 1 1 1 1 1 40 40

06.2006 02.2008

10.2008 2008 05.2006

1 1

Nr. crt 1

Amplasare Judet/Localitate Tulcea, Macin

TERENURI Suprafata totala Valoarea contabila (mp) / Categoria - RONde folosinta 1 ha + 1.500 mp 2.000

Regim juridic Proprietatea S.C. Astra


4


2 3

Tulcea, Macin Tulcea, Macin

constructii 11 ha 20 ha

1.100 2.000

Prod Import Export S.R.L. Contract arenda pe 5 ani Primaria orasului Macin Contract arenda pe 5 ani Primaria orasului Macin

4. Principalii furnizori ( interni si/sau externi)Materiile prime folosite sunt produse de ferma proprie precum si achizitionate de la terti producatori agricoli individuali. Dimensiunea fermei vegetale a S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. este de 32 ha. Pe aceasta suprafata, societatea a infiintat in anul 2008 2009 urmatoarele culturi: Structura de culturi Lucerna Orzoaica Porumb Total Suprafata (ha) 20 5 7 32

Structura culturilor din programul de culture are in vedere asigurarea necesarului de furaje pentru acoperirea ratiilor utilizate in hrana animalelor. D. PIATA ACTUALA 1. Definirea segmentelor de piata Repartizare geografica: S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. se adreseaza pietei din judetele Galati si Tulcea in principal. Printre clientii actuali cei mai importanti se numara S.C. MITTAL STEEL S.A. Galati si S.C. INFINIT PLUS Bucuresti. Societatea intentioneaza sa penetreze noi piete respectiv in judetele Braila, Buzau, Vrancea.

Segmentarea consumului de lapte pasteurizat sau UHT in functie de regiuni*:


5


*Studiu realizat de catre Alianta pentru Promovarea Educationala a Laptelui Piata se constituie din consumatori individuali si consumatori industriali, care preiau cantitati semnificative de lapte spre procesare, precum si produse lactate. Astfel, in ceea ce priveste categoria de consumatori individuali pe piata laptelui, aceasta este ne-segmentata si oarecum omogena: copii indiferent de varsta, adulti si varstnici, in functie de preferinte alimentare. Totalitatea populatiei adulte Romaniei a crescut si si-a format gusturile si preferintele alimentare inainte de 1989. Dincolo de banii din buzunar, obisnuinta cu laptele slab calitativ sau cu cel neprocesat de la tara (gras si sanatos, in acceptiunea multora) ii tine pe destui consumatori departe de laptele procesat si UHT, care are un gust specific, nou Tendintele de consum ale populatiei la scara nationala, prezinta urmatoarele preferinte: 84% din respondenti consuma lapte cel putin o data pe saptamana; Frecventa medie de consum in randul acestora este de 3,8 ori pe saptamana. Laptele pasteurizat este consumat de 54% din respondenti, 46% consuma lapte de la tarani, 6% consuma lapte UHT iar 3% lapte cu arome; principalul motiv pentru care este consumat laptele il reprezinta continutul de calciu, minerale, proteine si vitamine al acestuia (mentionat de jumatate din respondenti), in timp ce 32% au mentionat ca le place pur si simplu; in ceea ce priveste obiceiurile de consum al laptelui, 8 persoane din 10 au mentionat ca il beau simplu, 50% il consuma ca ingredient la gatit, 33% il consuma simplu (rece), iar un sfert ca adaos la ceai sau cafea.

-

Preferintele la cumparare se prezinta in felul urmator: -

mai mult de jumatate dintre respondenti (52%) cumpara lapte cel putin o data pe luna, iar in randul acestora frecventa medie de cumparare este de 7,5 ori pe luna; locurile de unde sunt cumparate produsele lactate sunt foarte bine evindentiate, si anume: magazinele alimentare cu sector de lactate peste 70%, pentru produse cum ar fi laptele pasteurizat, iaurtul simplu, laptele batut, untul, branza topita, margarina sau cascavalul,


6


-

sau in jur de 50% pentru celelalte produse. Cateva exceptii ar fi: branza telemea, care alaturi de magazinul alimentar (54%), este cumparata intr-o proportie destul de mare de la piata de la tarani 28% dintre cumparatorii acestui produs optand pentru aprovizionarea de la tarani si smantana (cumparata in proportie de 15% tot de la tarani). 51% dintre cumparatorii de lapte cumpara cel mai des lapte ambalat la punga de plastic; acestia sustin ca prefera acest ambalaj in aceeasi masura pentru ca este mai ieftin si pentru ca asa se vinde sau nu gaseste altfel ambalat; atunci cand cumpara produse lactate, cele mai importante criterii de cumparare pentru subiectii cercetati sunt: in principal calitatea (media 9,7 pe o scala de la 1 = deloc important la 10 = foarte important) si pretul (cu media 9).

Motivul principal al consumului de lapte*:

*Studiu realizat de catre Alianta pentru Promovarea Educationala a Laptelui In ceea ce priveste segmentele de piata in domeniul produselor lactate, daca barbatii prefera mai ales telemeaua, femeile consuma intr-o pondere semnificativ mai mare crema de branza. Cremele de unt si de branza, ca si cremele - desert pe baza de lapte se bucura acum de tot mai multa popularitate. Branza topita are si ea o pondere importanta in vanzari, reprezentand o piata de aproximativ 50 de milioane de euro. Potrivit unui studiu al firmei MEMRB, principalele sortimente de branza topita cumparate sunt cele cu smantana (36%), cu sunca (18%) si cel mixt (15,8%). Branza topita sub forma de triunghiuri este consumata de aproape trei sferturi dintre cei care cumpara acest tip de produs, potrivit studiului ISRA Center. Branza topita felii este cumparata de 11,7% dintre respondenti, iar cea la membrana de 11,9%. Principalele motive pentru care oamenii cumpara branzeturi sunt ca acestea sunt considerate sanatoase si satioase. In plus, branza poate fi folosita ca aperitiv. Branza topita are avantajele, transportului usor, ambalajului convenabil, nu trebuie neaparat pastrata la frigider si este prezenta pe piata in diferite sortimente, potrivit studiului ISRA Center. Si publicitatea are o importanta destul de mare in decizia finala, cumparatorul fiind convins astfel sa achizitioneze sortimente de branzeturi care sunt bune la dieta. Un studiu ISRA Center aminteste faptul ca circa 61,5% dintre consumatorii cu varsta cuprinsa intre 25-29 de ani obisnuiesc sa consume in mod frecvent acest tip de produs. Unul dintre cele mai


7


importante motive care au plasat categoria branzeturi printre pietele cele mai dinamice este acela ca sunt produse indispensabile, caracteristice omului modern. Startul in diversificare si evolutia pietei a fost dat in Romania mai tarziu decat in fostele tari comuniste - ca Ungaria, Polonia sau Cehia - care au pornit din 90, 91, 92 cu o economie libera pe partea de produse agricole. Potentialele neexploatate la nivel national sunt laptele de oaie, cel de capra si cel de bivolita. In viitor se preconizeaza dezvoltarea fermelor ecologice care prelucreaza aceste tipuri de lapte, al caror produse vor fi comercializate la preturi mai mari atat pe piata interna cat si pe cea internationala. 2. Estimarea structurii si volumului cererii pe piata interna Piata este in continua miscare. Odata cu dezvoltarea economica si cresterea nivelului de trai a crescut si consumul de lapte si produse lactate. In Romania, consumul anual de lapte pe cap de locuitor este inca redus in comparatie cu restul tarilor europene: 6,7 litri de lapte procesat, fata de media europeana de 65 - 70 de litri. Productia de lapte este de 5,5 miliarde de litri anual, din care doar 1,1 miliarde de litri sunt procesati, 1,3 miliarde sunt vandute fara procesare, iar restul reprezinta consum propriu si pierderi. Segmentul branzeturilor a experimentat cresteri interesante din punctul de vedere al vanzarilor, cu o medie intre 3 - 5% pe an in volum si valoare. Acesta este unul din sectoarele care n-a avut o stagnare, trend ce va continua cu siguranta. La finalul anului trecut si inceputul acestui an, la categoria branzeturi, s-au inregistrat vanzari peste asteptari. Un studiu de piata realizat de compania de cercetare de piata ISRA Center arata ca un procent de 82,4% dintre cei care au raspuns intrebarilor companiei obisnuiesc sa consume branza din lapte de vaca. Potrivit aceluiasi studiu, principalele tipuri de branzeturi pe care romanii au afirmat ca obisnuiesc sa le consume sunt branza topita, cascavalul si branza telelmea. Segmentul de crestere spectaculoasa este cel al branzeturilor fermentate, urmat de branza proaspata care, datorita atributelor intrinseci ale produsului castiga teren in ochii consumatorului. Celelalte categorii promit o crestere ceva mai temperata.

Tipul si frecventa consumului de produse lactate*


8


*Studiu realizat de catre Alianta pentru Promovarea Educationala a Laptelui Sectorul zootehnic a beneficiat, in ultima vreme, de tot mai multa atentie, mai ales ca Romania beneficiaza de o cota de lapte care intr-o prima faza va fi alocata in mare parte taranilor cu una - doua vaci. Acestia vor fi nevoiti sa-si vinda cota, iar cei care infiinteaza o ferma de vaci in acest an sau anul viitor vor avea la dispozitie aceste cantitati de lapte. In negocierile de aderare la Uniunea Europeana, Romania a obtinut o cota de productie anuala de 3.057 milioane de tone, din care 1.093 milioane tone pentru industrializare si 1.964 milioane tone pentru livrari directe, echivalentul unui consum de 140-150 l / cap de locuitor (in functie de numarul emigrantilor). Chiar si la acest nivel de consum (140 - 150 l/cap de locuitor comparativ cu 240 l norma stabilita de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii ca aport necesar, sau cu 280 - 440 l consum realizat de catre tarile europene), prin cumpararea cotelor de lapte, societatea ASTRA PROD IMPORT-EXPORT S.R.L. are asigurat dreptul de comercializare.

3. Principalii clienti ( interni si/sau externi)Nume, adresa S.C. MITTAL STEEL S.A. Galati S.C. HANTA S.R.L. Galati S.C. INFINIT PLUS Bucuresti. Produsul Lapte Branza Branza Ponderea in total vanzari 60% 10% 30%

4. DistributiaCircuitul de distributie si valorificare a laptelui si produselor lactate se prezinta in felul urmator:


9


In aceasta prezentare schematica, S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. este atat producator cat si procesator, produsele vizand atat magazinele comerciale, punctele de desfacere, cat si piata libera.

5. Concurenta ( nume, date cunoscute cu privire la aceasta)In ceea ce priveste piata romaneasca a laptelui de consum la nivel local, exista doi competitori: Numele si adresa S.C. MINERI S.R.L. Mineri, judetul Tulcea S.C. DELTALACT S.A. Tulcea Segmentul de piata Lapte de consum Pozitia produsului /serviciului fata de concurenta Buna

Lapte de consum si produse lactate: iaurt, smantana, unt, branza

Buna

La nivel regional se adauga siData: 17 octombrie 2008

10


Numele si adresa S.C. GALACTA S.A. Galati

Segmentul de piata lapte de consum, Iaurt, chefir, sana, unt, smantana, branza proaspata Lapte de consum, Iaurt, chefir, sana, unt, smantana, branza proaspata Lapte de consum, Iaurt, chefir, sana, unt, smantana, branza proaspata Lapte de consum Lapte de consum

Pozitia produsului /serviciului fata de concurenta Buna

S.C. LACTA PROD S.R.L. Braila S.C. BRAILACT S.R.L. Braila

Buna

Buna

S.C. PROLLCEF Sendreni S.C. AGROMEC Sendreni

S.A. S.A.

Buna Buna

Punctele tari ale concurentilor il reprezinta posibilitatea acestora de a onora comenzi mai mari intr-un timp mai scurt. Punctele slabe sunt slaba concentrare spre nevoile fiecarui client in parte, tarife relativ ridicate, etc. Tot ca puncte slabe, identificam calitatea scazuta a unor produse, dupa cum a fost identificata de Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorilor in comunicatele oficiale:

-

-

S.C. MINERI S.R.L. Mineri, jud Tulcea produce si comercializeaza lapte de consum 2% grasime, dar cu continutul de grasime 0,6%, conform buletinului de analiza nr.184/14.06.2006, emis de Laboratorul de Chimie al S.C. Cesiu S.R.L. Tulcea, S.C. DELTA LACT S.A. Tulcea produce si comercializeaza lapte de consum care prezinta abateri ale parametrilor, astfel : densitatea determinata 1,0268 fata de 1,0280 prevazut de Ordinul comun 230/457/76/2002 si continutul de substanta uscata fara grasime 7,9% fata de 8,5% (conform specificaiei tehnice a produsului), conform buletinului de analiza nr 186/14.06.2006 emis de Lab. de Chimie al S.C. CESIU S.R.L. Tulcea; S.C. LACTA PROD S.R.L. Braila - numar total de germeni depasit; depasiri la parametri bacterii coliforme, Escherichia coli si numarul total de germeni. S.C. BRAILACT S.R.L. Braila abateri volum.

6. Pozitia produselor/ serviciilor comparativ cu ale concurentei si cota de piata detinuta. Puncte tari ale afacerii S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L.: - produse realizate la un inalt nivel calitativ la standardele tehnologice si profesionale ale comunitatii europene; - dotare cu echipamente performante; - promptitudine in livrarea marfurilor; - existenta unei imagini favorabile a societatii in randul clientilor; - competenta manageriala;Data: 17 octombrie 2008

11


Servicii Branza Smantana Lapte

Caracteristica Calitate superioara Calitate superioara Calitate superioara

E. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA TRECUTA lei Indicatorul Cifra de afaceri Venituri din exploatare Profit din exploatare Rentabilitatea din exploatare % Profitul net Rentabilitatea neta% Active totale Active imobilizate Capital social Capitaluri proprii Imprumuturi*luna iunie 2008

Ultimii 2 ani 72.887 72.887 2.819 3,86% 2.367 3,24% 24.449 1.387 200 2.567 0 68.072 145.030 2.194 3,22% 855 1,25% 350.724 334.627 200 3.423 0

An curent 0 0 - 27.315 - 28.898 407.530 320.248 200 -25.476 0

Rezultatele negative de la 30.06.2008 se datoreaza conjucturii economice din ultimul an. Astfel, datorita secetei din anul 2007, judetul Tulcea a fost declarat zona calamitata, fiind afectate culturile agricole si fanetele. Astfel S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. a fost nevoita sa vanda animalele. Septelul de animale a fost refacut in acest an, societatea achizitionand 40 vaci de lapte in luna iunie 2008. F. PROIECTUL DE INVESTITII 1. Descrierea proiectului Proiectul vizeaza achizitionarea de bovine pentru lapte 50 de juninci din rasa Baltata cu Negru Romaneasca sau tulpina Holstein Friza pentru ferma zootehnica situata in extravilanul orasului Macin, pe DN 22 intre Macin si comuna Smardan, asezare situata in partea de nord vest a Dobrogei si a judetului Tulcea, pe malul drept al Dunarii Vechi: ocupa un spatiu geografic cuprins intre Dunare si Muntii Macinului (ramasite al Muntilor Hercinici), invecinandu-se cu: - la Nord est comuna Jijila; - la Sud Est comuna Greci; - la Sud comuna carcaliu; - la Nord Vest comuna Smardan; Localitatea se intinde pe o suprafata de 336 ha la intravilan si o zona agricola aferenta in extravilan de 4.171 ha. Din punct de vedere geografic orasul macin se incadreaza in unitatea geomorfologica Dobrogea de nord, cunoscuta in literatura de specialitate si sub numele de orogenul nord (dobrogean). S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. solicita sprijin financiar pentru achizitionarea a 50 juninci, vaci de lapte din rasa Baltata cu Negru Romaneasca sau tulpina Holstein Friza, conform Anexei nr. 2 Tipurile de investitii care nu beneficiaza de finantare din fonduri europene siData: 17 octombrie 2008

12


plafoanele maxime de creditare pentru anul 2008, acordate in conditiile Legii nr. 231 / 2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, precum si in activitati nonagricole, a Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 430 / 02.07.2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2008 in conditiile Legii nr. 231 / 2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, precum si in activitati nonagricole, cu modificarile si completarile ulterioare Obiectiv de investitie directa Achizitionarea de material biologic pentru o singura populare a fermelor de bovine pentru lapte cu un plafon maxim de creditare de 110.000 euro / proiect. Junincile din rasa Baltata cu Negru Romaneasca sau tulpina Holstein Friza care se vor achizitiona vor respecta cerintele minime de performanta a mamei la prima lactatie de 8.500 l lapte si performanta tatalui atestata prin performanta tatalui la prima lactatie de 7.000 l lapte, confirmate prin certificate de origine. Solicitantul proiectului de investitii finantat prin Legea nr. 231 / 2005 beneficiaza de o reducere de 50% in conformitate cu art.11 alin.(2) din Legea nr. 231 / 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, modul de acordare fiind prevazut in Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231 / 2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 934 / 2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei si demonstreaza imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole. Din Studiul pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjele brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1. investitii in exploatatiile agricole din programul SAPARD, elaborat de ASA ICPA si ICDEA, 2004 (Anexa 10) la ghiduyl solicitantului pentru Masura 1.2.1, reiese ca 100% din structura plantelor de cultura si a efectivelor de animale vizat de proiect se incadreaza in zona cu potential mediu si ridicat, astfel: Nr. Specificare Cultura de crt Lucerna 1 Potentialul zonei geografice Ridicat pentru: Rasa Baltata cu Negru Romaneasca Origine, formare, efectiv si raspandire. Lo noi in tara primele importuri de Friza si Holstein care au participat la formarea acestei rase s-au facut din Canada, Anglia, Polonia si Danemarca (1960-1964), intensificandu-se in perioada 1967-1978 din lsrael, Danemarca, Olanda, Germania, fosta URSS, SUA, Suedia, Italia etc. Astfel s-au adus 54.453 juninci, in special din Olanda si Danemarca, care au participat in proportii egale, cu cate 20% pe linie materna la formarea acestei rase. De asemenea, sau importat 135.820 doze de material seminal si 126 tauri de reproductie, cu precadere din Olanda si Danemarca, participand fiecare cu cate 17% sange pe linie paterna. Materialul biologic importat s-a reprodus, pe de o parte in rasa curata, iar pe de alta, a fost utilizat la incrucisari de absorbtie, timp de 4-5 generatii, cu rasele Rosie dobrogeana, Bruna, Baltata romaneasca si Pinzgau (aceste din urma cu performante mai slabe). Se estimeaza ca Baltata cu negru romaneasca are o asemanare genetica de 38% cu Friza olandeza, 37% cu Friza daneza, 7% cu Friza germana si in proportie apropiata de 4% cu alte 8 rase Frize si Holstein. Asemanarea genetica este de circa 2% cu rasele substituite. Tinand seama de genofondul specific obtinut prin incrucisari, care nu poate fi incadrat in nici o rasa Friza, ca rasa are tendinte de izolare reproductiva si evolutie proprie, ca si de marimea efectivului (1.250 mii capete si 707 mii capete efectiv matca) si de caracterele specifice, s-a omologat ca rasa in 1987, sub denumireo de ,,Baltata cu negru romaneasca". Cultura de Porumb Mediu Cresterea taurinelor Mediu


13


Efectivul de BNR o crescut, in prezent avand o pondere de circa 23%. Rasa este raspandita cu precadere in zana de campie din sud - estul si sudul tarii, ca si in zonele de campie si de altitudine joasa din Moldova. Caractere morfologice si insusiri functionale. Baltata cu negru romaneasca se incadreaza in tipul morfologic al rasei Frize inregistrand insa o variabilitate mai mare datorita materialului heterogen substituit si ameliorator, conditiilor de crestere si nivelului de ameliorare. In general rasa se caracterizeaza prin: dezvoltare corporala eumetrica (talia 128 cm, masa corporala 540 kg, volum corporal 0,6 m3, cadru corporal 1,9 m2 si formatul corporal 119%), profilul trapezoidal, cu elemente dominante longilinii. Are conformatie relativ corecta (cap fin si expresiv, gat mijlociu dezvoltat, trunchi suficient de lung, larg si adanc, uger bine dezvoltat si membre subtire dar puternice), culoarea fiind asemanatoare cu a rasei Frize. Rasa este mai bine dezvoltata si conformata decat rasele substituite, insa mai putin fata de rasele tip Friza. Baltata cu negru romaneasca are constitutie fin robusta, temperament vioi, caracter docil, precacitate multumitoare (varsta primei fatari se realizeaza sub 30 de luni), dar cu reproductie mai putin ritmica si cu cerinte mai mari fata de rasele substituite. In productia de lapte se comporta bine, realizand o cantitate de lapte de peste 7.000 l / lactatie, cu 3,8% grasime si 142 kg grasime pura. Are aptitudini bune de lapte (viteza de muls peste 1,5 kg / min, indicele de lapte 44%), constanta si economicitate bune (indicele de constanta 71%, consumul de hrana 1,12 U.N. / kg lapte si indicele de lapte 1 / 7). In productia de carne se comporta de asemenea, bine (poate realiza la 1 an greutatea de 400 kg si un spor de peste 1 kg / zi, consecutive ingrasarii intensive, cu un consum de 7,6 U.N/kg spor). Aceasta rasa se preteaza atat la exploatarea intensiva pentru lapte, cat si pentru carne. Obiective de ameliorare si perspective de crestere. Directia de ameliorare este mixta (60% lapte si 40% carne), preconizandu-se urmatoarele obiective: masivizarea corporala (talia la vaci 132 cm, greutatea 500 kg si amplificarea musculaturii); sporirea potentialului productiv pentru lapte ( 7.500 lapte, 3,75% grasime si 3,3 % proteina, respectiv 210 kg grasime pura si 185 kg proteina pe lactatie normala la EM) si pentru carne (greutatea vie la 14-15 luni de 460 kg, iar la 23-24 luni de 520 kg, consecutiv unui spor de 950 g, respectiv 700 g / zi); imbunatatirea vitezei de muls la 2,5 kg / min, a precocitatii la 80% la lactatia I din cea maxima si a economicitatii (consum 0,9 UN / kg lapte si 6,2 UN / kg spor).

2. Scopul investitiei planificateS.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. prin proiectul propus doreste modernizarea fermei de vaci de lapte, situate in extravilanul orasului Macin, pe DN 22 intre Macin si comuna Smardan, judetul Tulcea, pentru care se are in vedere: Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, ajustarea profitului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei: furajele pentru animale vor fi asigurate integral din productia proprie, pregatirea acestora facandu-se in cadrul fermei; din acest motiv, laptele de vaca va fi de o calitate constant superioara; Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare si cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite: creste eficienta exploatatiei prin integrarea productiei vegetale in productia de furaje necesare sectorului zootehnic, respective in activitatea de obtinere a laptelui, conducand la valorificarea eficienta a cerealelor si a productiei secundare prin obtinerea de produse cu grad ridicat de valorificare (lapte, carne si animale vii); Stimularea concurentei si promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor: proiectul stimuleaza concurenta prin influentarea pietei locale cu productia de lapte si animale vii. 3. Efectul proiectuluiData: 17 octombrie 2008

14


Implementarea proiectului va contribui la imbunatatirea venitului producatorului agricol, la atragerea tinerilor in activitatile agricole prin imbunatatirea conditiilor de viata si munca, precum si la asigurarea conditiilor de igiena si bunastare a animalelor. Proiectul va imbunatati performantele generale ale exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei care determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante si imbunatatirea conditiilor de lucru Proiectul va conduce la reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole si va avea o viabilitate economico-financiara datorita utilizarii complete, in sistem integrat, a productiei vegetale in scopul asigurarii hranei pentru productia de lapte si carne. Implementarea proiectului va duce la marirea potentialului genetic si zootehnic existent in zona Macin Tulcea. 4. Impactul asupra mediului Din procesul tehnologic de fabricatie nu rezulta emisii poluante. Echipamentele societatii sunt nepoluante, nu exista o influenta negativa asupra mediului ambiant. La elaborarea proiectului s-a avut in vedere protejarea mediului inconjurator cu respectarea Ordonantei de urgenta nr. 195 / 22.12.2005 privind protectia mediului. Vor fi respectate toate standardele si normativele in vigoare. Pentru punctul de lucru deschis in Macin, societatea a obtinut de la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului al judetului Tulcea autorizatia de mediu.

5. Descrierea procesului tehnologic si modul de asigurare cu utilitatiFluxul de productie al laptelui porneste de la un septel de vaci mulgatoare, functia obiectiv fiind reprezentata de minimizarea cheltuielilor de productie pentru producerea si achizitionarea furajelor de volum. Punctul de lucru deschis in Macin are asigurate toate dotarile necesare bunei desfasurari a activitatii

6. Costul total al proiectului si planul de finantarelei Obiectul investitiei Valoarea estimata pe baza de deviz/ ofertafurnizor 415.272 415.272 100 % Sursele de finantare surse proprii 0 0 0% Credite 415.272 415.272 100%

50 vaci de lapte Total

Creditul bancar in valoare de 110.000 euro (echivalentul a 415.272 lei), va fi acordat in baza Legii nr. 231 / 2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, precum si in activitati nonagricole si a Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 430 / 02.07.2008 pentru aprobarea tipurilor de investitii si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda in anul 2008 Obiectiv de investitie directa Achizitionarea de material biologic pentru o singura populare a fermelor de bovine pentru lapte cu o perioada de gratie de 12 luni. Perioada de creditare solicitata: 120 luni Dobanda: 5%Data: 17 octombrie 2008

15


7. Furnizorii pentru proiectul de investitiiDenumire Obiectul investitiei ce se va achizitiona/ sau realiza Vaci de lapte Valoarea achizitiei Conditii de livrare si de plata La livrare

S.C. FENECHIU S.R.L. Floresti, jud. Cluj

415.272 lei / 110.000 euro

8. Termenul final de punere in functiune a investitieiDurata si graficul de realizare a investitiei (luni): Activitati Depunere DADR pentru avizare Depunere banca Evaluare si contractare imprumut bancar Procedura de achizitii animale Depunere dosar de achizitii la banca Achizitie animale Luna 1 Octombrie Luna 2 Noiembrie Luna 3 Decembrie Luna 4 Ianuarie

9. Modificarile necesare la echipamente, cladiri existente:Nu sunt necesare modificari la echipamentele si cladirile existente.

10.

Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat: S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. ca creaun numar de 6 noi locuri de munca in cadrul fermei zootehnice. Acestea vor fi: Nr. crt. 1 2 3 4 5 Functia Mecanizator utilaje Ingrijitori animale Operator moara furaje Asistent veterinar Paznic Total Numar persoane 1 2 1 1 1 6

Tot personalul societatii va fi angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata. In contractele de munca vor fi stipulate conditiile de munca, drepturile si obligatiile personalului. Salariile prevazute pentru personalul ce va fi angajat vor fi negociate in raport cu salariile practicate in zona; astfel angajatii vor fi stimulati sa lucreze in cadrul societatii.


16


Calificarea personalului va fi la nivelul cerintelor locurilor si daca va fi nevoie vor fi asigurate cursuri speciale de pregatire. Resurse umane implicate in proiect: Specialitate Administrator Mecanizator utilaje Ingrijitori animale Operator moara furaje Asistent veterinar Paznic Total An 0 2008 1 1 2 An 1 2009 1 1 2 1 1 6 An 2 2010 1 1 3 1 1 7 An 3 2011 1 1 3 1 1 1 8 An 4 2012 1 1 3 1 1 1 8 An 5 2013 1 1 3 1 1 1 8 An 6 2014 1 1 3 1 1 1 8 An 7 2015 1 1 3 1 1 1 8 An 8 2016 1 1 3 1 1 1 8 An 9 2017 1 1 3 1 1 1 8

G. DATE PRIVIND PIATA SI PROMOVAREA VANZARII PRODUSULUI / SERVICIULUI

1. Clienti potentialiNume, adresa S.C. MITTAL STTEL S.A. Galati S.C. HANTA S.R.L. Galati S.C. INFINIT PLUS Bucuresti. Magazine alimentare Produsul Lapte Branza Branza Branza Ponderea in total vanzari 60% 10% 25% 5%

2. Concurenti potentialiNumele si adresa S.C. GALACTA S.A. Galati Segmentul de piata lapte de consum, Iaurt, chefir, sana, unt, smantana, branza proaspata Lapte de consum, Iaurt, chefir, sana, unt, smantana, branza proaspata Lapte de consum, Iaurt, chefir, sana, unt, smantana, branza proaspata Lapte de consum Lapte de consum Pozitia produsului /serviciului fata de concurenta Buna

S.C. LACTA PROD S.R.L. Braila S.C. BRAILACT S.R.L. Braila

Buna

Buna

S.C. PROLLCEF Sendreni S.C. AGROMEC Sendreni

S.A. S.A.

Buna Buna


17


3. Modalitati de distributie a produselorS.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. este atat producator cat si procesator, produsele vizand atat magazinele comerciale, punctele de desfacere, cat si piata libera. Modalitatea de desfacere Retea proprie de magazine Distribuitori En-gros Altele % din total vanzari Comentarii

100%

magazinele comerciale, punctele de desfacere, cat si piata libera.

4. Activitatea de promovare a vanzarilor ( reclama, publicitate, participare la targuri)S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. va folosi pentru promovarea activitatilor firmei urmatoarele metode: - publicitate in mass media locala; - inscrierea in publicatii specializate in realizarea promovarii imaginii firmei, distribuite la nivel local, regiona; si national; - realizarea de pliante si brosuri promotionale. Avand in vedere existenta pe piata a unor produse similare concurente societatea va urmari, prin activitatile promotionale, stimularea cererii pentru produsele oferite de societate prin accentul pus pe conditiile de prezentare ale acestora, care pot facilita identificarea lor in masa ofertei. Informatiile publicitare vor fi prezentate sub cele mai diverse forme, astfel incat, sa fie acoperite toate gusturile publicitare ale publicului receptor. Ca suporturi publicitare, firma va tipari cataloage, pliante, prospecte, agende si calendare destinate atat partenerilor cat si clientilor permanenti si potentiali. Acestea vor fi oferite drept cadouri publicitare pentru a prezenta activitatea societatii, a informa si a stimula consumatorii sa ia decizia de cumparare.

H. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE A FIRMEI Fluxul de numerar ( anexa nr. 5 )

Din analiza fluxului de numerar (al proiectului si pe total activitate) se constata ca disponibilul de numerar este pozitiv pe intreaga perioada analizata. Societatea va dispune de suficiente resurse de finantare a activitatii. Valoarea asteptata a fluxului de numerar al proiectului, scontata la rata dobanzii de 5%, determinata ca diferenta dintre valoarea totala actualizata a beneficiilor si valoarea totala actualizata a costurilor este de 494,87 mii lei. VNA este mai mare decat zero, proiectul este rentabil, deoarece veniturile sunt suficiente pentru a obtine beneficiu si sa fie returnat capitalul investit initial, inainte de sfarsitul duratei de viata a investitiei. Se constata ca rata interna de rentabilitate calculata pentru orizontul de timp de 10 ani are valoarea de 22,51%, mai mare decat rata de actualizare de 5%, proiectul este viabil.Data: 17 octombrie 2008

18


Indicatori de viabilitate economico financiara:

1. Valoarea investitiei (Vi) = valoarea totala a proiectuluiVi = 110.000 euro (415.272 lei)

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectuluide activitate al solicitantuluiVe mii lei mii euro An 1 1.217,45 322,49 An 2 1.292,76 342,43 An 3 1.448,12 383,59 An 4 1.529,43 405,13 An 5 1.683,05 445,82 An 6 1.840,17 487,44 An 7 1.991,54 527,53 An 8 2.063,60 546,62 An 9 2.225,47 589,50 An 10 2.375,59 629,26

3. Cheltuieli de exploatare (Ve) = cheltuielile generate de derularea activitatii curenteCe mii lei mii euro An 1 1.096,05 290,33 An 2 453,61 120,16 An 3 492,93 130,57 An 4 534,45 141,57 An 5 578,79 153,31 An 6 636,92 168,71 An 7 692,95 183,55 An 8 732,50 194,03 An 9 772,35 204,59 An 10 823,51 218,14

4. Rezultatul din exploatare (Re) = rezultatul din activitatea curentaRe mii lei mii euro An 1 121,40 32,16 An 2 839,15 222,28 An 3 955,20 253,02 An 4 994,98 263,56 An 5 1.104,26 292,50 An 6 1.203,25 318,73 An 7 1.298,59 343,98 An 8 1.331,10 352,59 An 9 1.453,11 384,91 An 10 1.552,08 411,12

5. Profitul net (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar (anual) din care s-a scazut impozitulpe profitPn mii lei mii euro An 1 82,96 21,98 An 2 91,34 24,19 An 3 141,54 37,49 An 4 124,94 33,10 An 5 163,18 43,22 An 6 175,37 46,45 An 7 186,83 49,49 An 8 166,25 44,04 An 9 220,48 58,40 An 10 241,10 63,87

6. Durata de recuperare a investitiei: Dr = Vi / Pn mediu Dr = 9,84 ani

7. Rentabilitatea capitalului investit: Rc = Pn / Vi x 100 (%)

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10


19

II- 6.6. Anexa nr. 6 Rc 19,98 22,00 34,08 30,09 39,29 42,23 44,99 40,03 53,09 58,28

8. Cheltuieli financiare (Cf) = cheltuielile cu dobanzile la creditele contractate pentru orizontul de timp prognozatPn mii lei mii euro An 1 20,76 5,50 An 2 19,71 5,22 An 3 17,40 4,61 An 4 15,09 4,00 An 5 12,78 3,39 An 6 10,48 2,78 An 7 8,17 2,16 An 8 5,86 1,55 An 9 3,56 0,94 An 10 1,25 0,33

9. Gradul de acoperire a cheltuielilor finaciare (Ga) = modul in care cheltuielile financiare(dobanzi bancare la creditele contractate) pot fi acoperite din rezultatul activitatii curente. Ga = Re / CfAn 1 5,85 An 2 42,58 An 3 54,90 An 4 65,93 An 5 86,37 An 6 114,84 An 7 158,93 An 8 227,00 An 9 408,55 An 10 1.242,00

Ga

10. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) = Total intrari numerar / (dobanzi + plati leasing + rambursarea datoriilor.An 1 23,16 An 2 1,78 An 3 2,63 An 4 2,48 An 5 3,23 An 6 3,60 An 7 3,97 An 8 3,75 An 9 5,02 An 10 5,69

RAFN

11. Valoarea neta a ctualizata pentru proiectul de investitie: VNA = 494,87 mii lei 12. Rata interna de rentabilitate financiara pentru proiectil de investitii RIR = 22,51 %

Concluzii


20


In urma analizarii tuturor aspectelor tehnice, de piata, economice si financiare, se poate concluziona ca proiectul prezentat este viabil, asigurand indeplinirea contractelor angajate pana in prezent si a contractelor viitoare, pe parcursul derularii creditului INTOCMIT, Nume si prenume: Drasovean Laurentiu Ion Semnatura.. Data: 17.10.2008


21


FURAJARE BOVINE

FURAJE / AN FNURI SUCULENTE MASA VERDE GROSIERE CONCENTRATE TOTAL (to) VALOARE TOTALA Pret mediu/to CATEGORIA

PRET PROD lei / to 950,00 700,00 5,50 100,00 2000,00

anul 1 245 369 1.080 60 193 1.948 890.098 456.984

anul 2 263 379 1.162 62 212 2.078 951.532 457.879

anul 3 285 416 1.291 69 234 2.296 1.044.351 454.917

anul 4 312 467 1.396 81 252 2.508 1.142.514 455.551

anul 5 339 504 1.524 89 278 2.734 1.247.566 456.279

anul 6 374 557 1.700 100 311 3.042 1.386.894 455.956

anul 7 411 611 1.854 111 341 3.328 1.520.805 456.911 MASA VERDE Total Kg/z.f. (TO) 70,00 40,00 30,00 25,00 10,00 30,00 977 90 0 0 14 0 1080

anul 8 437 644 1.964 119 362 3.527 1.613.341 457.448

anul 9 462 686 2.074 129 382 3.733 1.706.434 457.178

anul 10 494 737 2.223 138 408 3.999 1.827.589 456.956

Cantitati, to

Efectiv ian.2009 ian.2010 80 10 0 0 15 0 105

Total zile furajate Vara 13950,00 2250,00 0,00 0,00 1350,00 0,00 Iarna 14337,50 2312,50 0,00 0,00 1387,50 0,00

FNURI (Kf/z.f.) Total Vara Iarna (to) 6,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 10,00 5,00 3,00 3,00 2,50 2,00 227 12 0 0 7 0 245

SUCULENTE Total Kg/z.f. (to) 22,00 20,00 0,00 5,00 5,00 19,00 315 46 0 0 7 0 369

GROSIERE Total Kg/z.f. (to) 1,50 3,00 0,00 1,50 1,50 5,00 42 14 0 0 4 0 60

CONCENTRATE Total Kg/z.f. (to) 6,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 170 18 0 0 5 0 193

VACI LAPTE JUNINCI GESTANTE VITELE 12-18 luni VITELE 6-12 luni VITEI 0-6 luni TAURASI Efectiv/Consum Total

75 15 0 0 0 0 90


22


CATEGORIA

Efectiv ian.2010 ian.2011 85 5 15 0 7 3 115


FNURI (Kf/z.f.) Vara 6,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 Iarna 10,00 5,00 3,00 3,00 2,50 2,00 Total (to) 242 7 4 0 10 1 263

SUCULENTE Kg/z.f. 22,00 20,00 0,00 5,00 5,00 19,00 Total (to) 336 28 0 0 10 5 379

MASA VERDE Kg/z.f. 70,00 40,00 30,00 25,00 10,00 30,00 Total (TO) 1040 54 41 0 20 8 1162

GROSIERE Kg/z.f. 1,50 3,00 0,00 1,50 1,50 5,00 Total (to) 45 8 0 0 6 3 62

CONCENTRATE Kg/z.f. 6,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 Total (to) 181 11 11 0 8 1 212

VACI LAPTE JUNINCI GESTANTE VITELE 12-18 luni VITELE 6-12 luni VITEI 0-6 luni TAURASI Efectiv /Consum Total

80 10 0 0 15 0 105

CATEGORIA

Efectiv ian.2011 ian.2012 95 10 7 5 5 5 127



SUCULENTE Kg/z.f. 22,00 20,00 0,00 5,00 5,00 19,00 Total (to) 366 28 0 2 6 14 416

MASA VERDE Kg/z.f. 70,00 40,00 30,00 25,00 10,00 30,00 Total (TO) 1134 54 59 11 11 22 1291

GROSIERE Kg/z.f. 1,50 3,00 0,00 1,50 1,50 5,00 Total (to) 49 8 0 1 3 7 69

CONCENTRATE Kg/z.f. 6,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 Total (to) 197 11 16 3 4 3 234


85 5 15 0 7 3 115


23

II- 6.6. Anexa nr. 6 CATEGORIA Efectiv ian.2012 VACI LAPTE JUNINCI GESTANTE VITELE 12-18 luni VITELE 6-12 luni VITEI 0-6 luni TAURASI Efectiv /Consum Total CATEGORIA 95 10 7 5 5 5 127 Efectiv ian.2013 VACI LAPTE JUNINCI GESTANTE VITELE 12-18 luni VITELE 6-12 luni VITEI 0-6 luni TAURASI Efectiv /Consum Total CATEGORIA 100 12 5 0 15 5 137 Efectiv ian.2014 ian.2015 ian.2014 110 10 15 5 12 7 159 Total zile furajate Vara Iarna ian.2013 100 12 5 0 15 5 137 Total zile furajate Vara 18900,00 1980,00 1800,00 450,00 2430,00 1080,00 Iarna 19425,00 2035,00 1850,00 462,50 2497,50 1110,00 Total zile furajate Vara 17550,00 1980,00 1080,00 450,00 1800,00 900,00 Iarna 18037,50 2035,00 1110,00 462,50 1850,00 925,00 FNURI (Kf/z.f.) Vara 6,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 Iarna 10,00 5,00 3,00 3,00 2,50 2,00 Total (to) 286 10 3 1 9 2 312 FNURI (Kf/z.f.) Vara 6,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 Iarna 10,00 5,00 3,00 3,00 2,50 2,00 Total (to) 308 10 6 1 12 2 339 FNURI (Kf/z.f.) Vara Iarna Total (to) SUCULENTE Kg/z.f. 22,00 20,00 0,00 5,00 5,00 19,00 Total (to) 397 41 0 2 9 18 467 SUCULENTE Kg/z.f. 22,00 20,00 0,00 5,00 5,00 19,00 Total (to) 427 41 0 2 12 21 504 SUCULENTE Kg/z.f. Total (to) MASA VERDE Kg/z.f. 70,00 40,00 30,00 25,00 10,00 30,00 Total (TO) 1229 79 32 11 18 27 1396 MASA VERDE Kg/z.f. 70,00 40,00 30,00 25,00 10,00 30,00 Total (TO) 1323 79 54 11 24 32 1524 MASA VERDE Kg/z.f. Total (TO) GROSIERE Kg/z.f. 1,50 3,00 0,00 1,50 1,50 5,00 Total (to) 53 12 0 1 5 9 81 GROSIERE Kg/z.f. 1,50 3,00 0,00 1,50 1,50 5,00 Total (to) 57 12 0 1 7 11 89 GROSIERE Kg/z.f. Total (to) CONCENTRATE Kg/z.f. 6,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 Total (to) 214 16 9 3 7 4 252 CONCENTRATE Kg/z.f. 6,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 Total (to) 230 16 15 3 10 4 278 CONCENTRATE Kg/z.f. Total (to)


24

II- 6.6. Anexa nr. 6 VACI LAPTE JUNINCI GESTANTE VITELE 12-18 luni VITELE 6-12 luni VITEI 0-6 luni TAURASI Efectiv /Consum Total 110 10 15 5 12 7 159 120 15 10 10 15 6 176 20700,00 2250,00 2250,00 1350,00 2430,00 1170,00 21275,00 2312,50 2312,50 1387,50 2497,50 1202,50 6,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 10,00 5,00 3,00 3,00 2,50 2,00 337 12 7 4 12 2 374 22,00 20,00 0,00 5,00 5,00 19,00 468 46 0 7 12 23 557 70,00 40,00 30,00 25,00 10,00 30,00 1449 90 68 34 24 35 1700 1,50 3,00 0,00 1,50 1,50 5,00 63 14 0 4 7 12 100 6,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 252 18 18 8 10 5 311

CATEGORIA

Efectiv ian.2015 ian.2016 130 15 10 15 20 5 195 Efectiv ian.2016 ian.2017 135 10



SUCULENTE Kg/z.f. 22,00 20,00 0,00 5,00 5,00 19,00 Total (to) 509 56 0 12 16 19 611 SUCULENTE Kg/z.f. 22,00 20,00 Total (to) 539 46

MASA VERDE Kg/z.f. 70,00 40,00 30,00 25,00 10,00 30,00 Total (TO) 1575 108 54 56 32 30 1854 MASA VERDE Kg/z.f. 70,00 40,00 Total (TO) 1670 90

GROSIERE Kg/z.f. 1,50 3,00 0,00 1,50 1,50 5,00 Total (to) 68 16 0 7 10 10 111 GROSIERE Kg/z.f. 1,50 3,00 Total (to) 73 14

CONCENTRATE Kg/z.f. 6,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 Total (to) 274 22 15 14 13 4 341 CONCENTRATE Kg/z.f. 6,00 4,00 Total (to) 290 18

VACI LAPTE JUNINCI GESTANTE VITELE 12-18 luni VITELE 6-12 luni VITEI 0-6 luni TAURASI Efectiv /Consum Total CATEGORIA

120 15 10 10 15 6 176

Total zile furajate Vara 23850,00 2250,00 Iarna 24512,50 2312,50

FNURI (Kf/z.f.) Vara 6,00 0,00 Iarna 10,00 5,00 Total (to) 388 12

VACI LAPTE JUNINCI GESTANTE

130 15


25

II- 6.6. Anexa nr. 6 VITELE 12-18 luni VITELE 6-12 luni VITEI 0-6 luni TAURASI Efectiv /Consum Total

10 15 20 5 195

15 10 25 10 205

2250,00 2250,00 4050,00 1350,00

2312,50 2312,50 4162,50 1387,50

0,00 0,00 2,50 0,00

3,00 3,00 2,50 2,00

7 7 21 3 437

0,00 5,00 5,00 19,00

0 12 21 26 644

30,00 25,00 10,00 30,00

68 56 41 41 1964

0,00 1,50 1,50 5,00

0 7 12 14 119

4,00 3,00 2,00 2,00

18 14 16 5 362

CATEGORIA

Efectiv ian.2017 ian.2018 145 15 9 15 25 10 219


FNURI (Kf/z.f.) Total Vara Iarna (to) 6,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 10,00 5,00 3,00 3,00 2,50 2,00 410 12 7 7 23 4 462

SUCULENTE Total Kg/z.f. (to) 22,00 20,00 0,00 5,00 5,00 19,00 570 46 0 12 23 35 686

MASA VERDE Total Kg/z.f. (TO) 70,00 40,00 30,00 25,00 10,00 30,00 1764 90 65 56 45 54 2074

GROSIERE Total Kg/z.f. (to) 1,50 3,00 0,00 1,50 1,50 5,00 77 14 0 7 14 18 129

CONCENTRATE Total Kg/z.f. (to) 6,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 307 18 18 14 18 7 382


135 10 15 10 25 10 205

CATEGORIA

Efectiv ian.2018 ian.2019 155 15 15

Total zile furajate Vara 27000,00 2700,00 2160,00 Iarna 27750,00 2775,00 2220,00

FNURI (Kf/z.f.) Vara 6,00 0,00 0,00 Iarna 10,00 5,00 3,00 Total (to) 440 14 7

SUCULENTE Kg/z.f. 22,00 20,00 0,00 Total (to) 611 56 0

MASA VERDE Kg/z.f. 70,00 40,00 30,00 Total (TO) 1890 108 65

GROSIERE Kg/z.f. 1,50 3,00 0,00 Total (to) 82 16 0

CONCENTRATE Kg/z.f. 6,00 4,00 4,00 Total (to) 329 22 18

VACI LAPTE JUNINCI GESTANTE VITELE 12-18 luni

145 15 9


26

II- 6.6. Anexa nr. 6 VITELE 6-12 luni VITEI 0-6 luni TAURASI Efectiv /Consum Total

15 25 10 219

12 25 10 232

2430,00 4500,00 1800,00

2497,50 4625,00 1850,00

0,00 2,50 0,00

3,00 2,50 2,00

7 23 4 494

5,00 5,00 19,00

12 23 35 737

25,00 10,00 30,00

61 45 54 2223

1,50 1,50 5,00

7 14 18 138

3,00 2,00 2,00

15 18 7 408

EVOLUTIA EFECTIVELOR DE ANIMALE

CATEGORIA / AN PREVIZUNE VACI LAPTE JUNINCI GESTANTE VITELE 12-18 luni VITELE 6-12 luni VITEI 0-6 luni TOTAL TAURINE INGRASAT

anul 1 80,00 10,00 0,00 0,00 15,00 0,00 105,00

anul 2 85,00 5,00 15,00 0,00 7,00 3,00 115,00

anul 3 95,00 10,00 7,00 5,00 5,00 5,00 127,00

anul 4 100,00 12,00 5,00 0,00 15,00 5,00 137,00

anul 5 110,00 10,00 15,00 5,00 12,00 7,00 159,00

anul 6 120,00 15,00 10,00 10,00 15,00 6,00 176,00

anul 7 130,00 15,00 10,00 15,00 20,00 5,00 195,00

anul 8 135,00 10,00 15,00 10,00 25,00 10,00 205,00

anul 9 145,00 15,00 9,00 15,00 25,00 10,00 219,00

anul 10 155,00 15,00 15,00 12,00 25,00 10,00 232,00

VENITURI OBTINUTE

Productie medie lapte/zi PRODUCTIE TOTALA (to) Cantitate lapte vandut (to) Cantitate branza

27,00 658,80 395,28 42,16

27,00 699,98 419,99 44,80

27,00 782,33 469,40 50,07

27,00 823,50 494,10 52,70

27,00 905,85 543,51 57,97

27,00 988,20 592,92 63,24

27,00 1070,55 642,33 68,52

27,00 1111,73 667,04 71,15

27,00 1194,08 716,45 76,42

27,00 1276,43 765,86 81,69


27

II- 6.6. Anexa nr. 6 obtinuta (to) Subventie acordata lei / l lapte Pret lei / kg lapte Pret lei/ kg branza VALOARE SUBVENTIE LAPTE VALOARE LAPTE VALOARE BRANZA Capete taurasi vanduti Pret lei/kg Greutate medie (kg) VALOARE CARNE Subventie pentru vaci lapte (lei/cap) Subventia acordata total Subventie teren (lei / ha) Subventie totala acordata teren TOTAL VENITURI

0,30 1,50 8,50 197.640 592.920 358.387 0,00 5,00 450,00 0 500,00 52.500 500,00 16.000 1.217.447

0,30 1,50 8,50 209.993 629.978 380.786 0,00 5,00 450,00 0 500,00 56.000 500,00 16.000 1.292.756

0,30 1,50 8,50 234.698 704.093 425.585 3,00 5,00 450,00 6.750 500,00 61.000 500,00 16.000 1.448.125

0,30 1,50 8,50 247.050 741.150 447.984 5,00 5,00 450,00 11.250 500,00 66.000 500,00 16.000 1.529.434

0,30 1,50 8,50 271.755 815.265 492.782 5,00 5,00 450,00 11.250 500,00 76.000 500,00 16.000 1.683.052

0,30 1,50 8,50 296.460 889.380 537.581 7,00 5,00 450,00 15.750 500,00 85.000 500,00 16.000 1.840.171

0,30 1,50 8,50 321.165 963.495 582.379 6,00 5,00 450,00 13.500 500,00 95.000 500,00 16.000 1.991.539

0,30 1,50 8,50 333.518 1.000.553 604.778 5,00 5,00 450,00 11.250 500,00 97.500 500,00 16.000 2.063.598

0,30 1,50 8,50 358.223 1.074.668 649.577 10,00 5,00 450,00 22.500 500,00 104.500 500,00 16.000 2.225.467

0,30 1,50 8,50 382.928 1.148.783 694.375 10,00 5,00 450,00 22.500 500,00 111.000 500,00 16.000 2.375.585

ELEMENTE CHELTUIELI

Alte cheltuieli Medicamente Utilitati (energie electrica) Cheltuieli prestatii externe Data: 17 octombrie 2008

Valoare lei/luna 350 1.200

Valoare lei/an 40.000 4.200 14.400

28

II- 6.6. Anexa nr. 6 Cheltuieli cu impozite si taxe Asigurari Amortizari Cheltuieli desfacere promovare Alte cheltuieli exploatare Cheltuieli remuneratii personal Salarii personal Asigurari sociale Total salarii Nr. persoane 8 Salariu net lei/luna 750 213 550 1.275 Valoare lei/luna 6.000 1.704 85 1.020 2.819 28.767 6.600 15.300 Valoare lei/an 72.000 20.448 92.448

PROIECTIA CONTULUI DE REZULTATE (RON) - (cu investitie) Denumirea firmei: S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. Domeniul de activitate: cresterea animalelor

An 1 A. VENITURI 1. Vanzari de marfuri 2. Productia vanduta 3. Cifra de afaceri (1+2) 4. Alte venituri din exploatare - venituri din vanzari de active, subventii de exploatare - alte venituri din exploatare inregistrate 0 1.217.447 1.217.447 0

An 2 0 1.292.756 1.292.756 0

An 3 0 1.448.125 1.448.125 0

An 4 0 1.529.434 1.529.434 0

An 5 0 1.683.052 1.683.052 0

An 6 0 1.840.171 1.840.171 0

An 7 0 1.991.539 1.991.539 0

An 8 0 2.063.598 2.063.598 0

An 9 0 2.225.467 2.225.467 0

An 10 0 2.375.585 2.375.58 5 0


29

II- 6.6. Anexa nr. 6 contabil 5. Venituri din exploatare total (3+4) 6. Venituri din dobanzi 7. Venituri financiare - alte venituri financiare incasabile - alte venituri financiare inregistrate contabil 8. Venituri financiare total (6+7) 9. Venituri extraordinare 10. Venituri total B. CHELTUIELI 11. Costul marfurilor vandute 12. Cheltuieli cu materii prime si materiale 13. Cheltuieli cu materiale consumabile 14. Cheltuieli cu energia si apa 15. Alte cheltuieli materiale 16. Chelt. cu servicii exec. de terti 17. Chelt. cu taxe, impozite, varsaminte 18. Chelt. cu salariile 19. Sarcini sociale 20. Cheltuieli cu personalul total (18+19) 21. Alte cheltuieli de

1.217.447 125 0

1.292.756 134 0

1.448.125 143 0

1.529.434 153 0

1.683.052 164 0

1.840.171 175 0

1.991.539 188 0

2.063.598 201 0

2.225.467 215 0

2.375.58 5 230 0

125 0 1.217.572

134 0 1.292.890

143 0 1.448.268

153 0 1.529.587

164 0 1.683.216

175 0 1.840.346

188 0 1.991.727

201 0 2.063.799

215 0 2.225.682

230 0 2.375.81 5

578.564 89.010 222.525 4.200 40.000 14.400 1.020 72.000 20.448 92.448 25.113

618.496 95.153 237.883 4.326 41.200 14.832 1.051 74.160 21.061 95.221 25.866

678.828 104.435 261.088 4.456 42.436 15.277 1.082 76.385 21.693 98.078 26.642

742.634 114.251 285.628 4.589 43.709 15.735 1.115 78.676 22.344 101.020 27.441

810.918 124.757 311.892 4.727 45.020 16.207 1.148 81.037 23.014 104.051 28.264

901.481 138.689 346.724 4.869 46.371 16.694 1.182 83.468 23.705 107.173 29.112

988.523 152.081 380.201 5.015 47.762 17.194 1.218 85.972 24.416 110.388 29.986

1.048.671 161.334 403.335 5.165 49.195 17.710 1.254 88.551 25.148 113.699 30.885

1.109.182 170.643 426.609 5.320 50.671 18.241 1.292 91.207 25.903 117.110 31.812

1.187.933 182.759 456.897 5.480 52.191 18.789 1.331 93.944 26.680 120.624 32.766


30

II- 6.6. Anexa nr. 6 exploatare, din care: - valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe cedate - alte cheltuieli de exploatare inregistrate contabil 22. Amortizari si provizioane, din care: - amortizare - provizioane si ajustari 23. Cheltuieli preproductie (inclusiv comisionul flat) 24. Cheltuieli de exploatare total (11 la 17 + 20 la 23) 25. Profit exploatare (524) 26. Dobanda la credite noi in valuta pe termen lung 27. Dobanda la credite noi in lei pe termen lung 28. Dobanda la credite noi pe termen scurt 29. Dobanda la credite din activitatea existente 30. Alte cheltuieli financiare, din care: - alte cheltuieli financiare platibile - alte cheltuieli financiare inregistrate contabil 31. Cheltuieli financiare total (26 la 30) 28.767 28.767 28.767 28.767 28.767 28.767 28.767 28.767 28.767 28.767

0 1.096.046 121.401 0 20.764

0 1.162.795 129.961 0 19.706

0 1.261.090 187.035 0 17.399

0 1.364.891 164.543 0 15.092

0 1.475.752 207.300 0 12.785

0 1.621.062 219.108 0 10.478

0 1.761.135 230.404 0 8.171

0 1.860.018 203.581 0 5.864

0 1.959.649 265.818 0 3.557

0 2.087.53 6 288.049 0 1.250

0 1.996 1.996

0 1.650 1.650

0 1.274 1.274

0 865 865

0 420 420

0 34 34

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

22.759

21.356

18.673

15.957

13.205

10.512

8.171

5.864

3.557

1.250


31

II- 6.6. Anexa nr. 6 32. Cheltuieli extraordinare 33. Cheltuieli total (24+31+32) 34. Profit brut (10-33) 35. Impozit pe profit (36 x 34) 36. Cota de impozit pe profit 37. Profit net (34-35) 38. Dividende (39 x 37) 39. Procent din profitul net 40. Profit retinut (37-38)

0 1.118.806 98.767 15.803 16% 82.964 0 0% 82.964

0 1.184.152 108.739 17.398 16% 91.340 0 0% 91.340

0 1.279.763 168.505 26.961 16% 141.544 0 0% 141.544

0 1.380.848 148.739 23.798 16% 124.941 0 0% 124.941

0 1.488.957 194.259 31.081 16% 163.178 0 0% 163.178

0 1.631.575 208.771 33.403 16% 175.368 0 0% 175.368

0 1.769.306 222.421 35.587 16% 186.833 0 0% 186.833

0 1.865.881 197.918 31.667 16% 166.251 0 0% 166.251

0 1.963.205 262.476 41.996 16% 220.480 0 0% 220.480

0 2.088.78 6 287.029 45.925 16% 241.104 0 0% 241.104

PROIECTIA CONTULUI DE REZULTATE (RON) - (fara investitie) Denumirea firmei: S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. Domeniul de activitate: cresterea animalelor

Perioada de previziune An 1 A. VENITURI 1. Vanzari de marfuri 2. Productia vanduta 3. Cifra de afaceri (1+2) 4. Alte venituri din exploatare - venituri din vanzari de active, subventii de exploatare Data: 17 octombrie 2008 0 486.979 486.979 0 0 0 517.103 517.103 0 0 0 579.250 579.250 0 0 0 611.774 611.774 0 0 0 673.221 673.221 0 0 0 736.068 736.068 0 0 0 796.616 796.616 0 0 0 825.439 825.439 0 0 0 890.187 890.187 0 0 0 950.234 950.234 0 0 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

32

II- 6.6. Anexa nr. 6 - alte venituri din exploatare inregistrate contabil 5. Venituri din exploatare total (3+4) 6. Venituri din dobanzi 7. Venituri financiare - alte venituri financiare incasabile - alte venituri financiare inregistrate contabil 8. Venituri financiare total (6+7) 9. Venituri extraordinare 10. Venituri total B. CHELTUIELI 11. Costul marfurilor vandute 12. Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile 13. Cheltuieli cu materiale consumabile 14. Cheltuieli cu energia si apa 15. Alte cheltuieli materiale 16. Chelt. cu servicii exec. de terti 17. Chelt. cu taxe, impozite, varsaminte 18. Chelt. cu salariile 19. Sarcini sociale 20. Cheltuieli cu personalul total (18+19) 21. Alte cheltuieli de exploatare, din care: - valoarea ramasa Data: 17 octombrie 2008 231.426 35.604 89.010 1.680 16.000 5.760 408 28.800 8.179 36.979 10.045 0 247.398 38.061 95.153 1.730 16.480 5.933 420 29.664 8.425 38.089 10.346 271.531 41.774 104.435 1.782 16.974 6.111 433 30.554 8.677 39.231 10.657 297.054 45.701 114.251 1.836 17.484 6.294 446 31.471 8.938 40.408 10.976 324.367 49.903 124.757 1.891 18.008 6.483 459 32.415 9.206 41.620 11.306 360.593 55.476 138.689 1.948 18.548 6.677 473 33.387 9.482 42.869 11.645 395.409 60.832 152.081 2.006 19.105 6.878 487 34.389 9.766 44.155 11.994 419.469 64.534 161.334 2.066 19.678 7.084 502 35.420 10.059 45.480 12.354 443.673 68.257 170.643 2.128 20.268 7.297 517 36.483 10.361 46.844 12.725 475.173 73.104 182.759 2.192 20.876 7.515 532 37.577 10.672 48.249 13.106

0 486.979 125 0 0 0 125 0 487.104

0 517.103 134 0 0 0 134 0 517.236

0 579.250 143 0 0 0 143 0 579.393

0 611.774 153 0 0 0 153 0 611.927

0 673.221 164 0 0 0 164 0 673.385

0 736.068 175 0 0 0 175 0 736.244

0 796.616 188 0 0 0 188 0 796.803

0 825.439 201 0 0 0 201 0 825.640

0 890.187 215 0 0 0 215 0 890.401

0 950.234 230 0 0 0 230 0 950.464

33

II- 6.6. Anexa nr. 6 neamortizata a mijloacelor fixe cedate - alte cheltuieli de exploatare inregistrate contabil 22. Amortizari si provizioane, din care: - amortizare - provizioane si ajustari 23. Cheltuieli pre-productie (inclusiv comisionul flat) 24. Cheltuieli de exploatare total (11 la 17 + 20 la 23) 25. Profit exploatare (5-24) 26. Dobanda la credite noi in valuta pe termen lung 27. Dobanda la credite noi in lei pe termen lung 28. Dobanda la credite noi pe termen scurt 29. Dobanda la credite din activitatea existente 30. Alte cheltuieli financiare, din care: - alte cheltuieli financiare platibile - alte cheltuieli financiare inregistrate contabil 31. Cheltuieli financiare total (26 la 30) 32. Cheltuieli extraordinare 33. Cheltuieli total (24+31+32) 34. Profit brut (10-33) 35. Impozit pe profit (36 x 34) 36. Cota de impozit pe profit Data: 17 octombrie 2008

0

28.767 0 0 455.679 31.300 0 0 0 0 1.996 1.996 0 1.996 0 457.675 29.429 4.709 16%

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

0 482.379 34.724 0 0 0 0 1.650 1.650

0 521.696 57.554 0 0 0 0 1.274 1.274

0 563.217 48.557 0 0 0 0 865 865

0 607.561 65.660 0 0 0 0 420 420

0 665.685 70.383 0 0 0 0 34 34

0 721.715 74.901 0 0 0 0 0 0

0 761.267 64.172 0 0 0 0 0 0

0 801.120 89.067 0 0 0 0 0 0

0 852.275 97.959 0 0 0 0 0 0

1.650 0 484.029 33.208 5.313 16%

1.274 0 522.971 56.423 9.028 16%

865 0 564.082 47.845 7.655 16%

420 0 607.981 65.404 10.465 16%

34 0 665.720 70.524 11.284 16%

0 0 721.715 75.089 12.014 16%

0 0 761.267 64.373 10.300 16%

0 0 801.120 89.282 14.285 16%

0 0 852.275 98.189 15.710 16%

34

II- 6.6. Anexa nr. 6 37. Profit net (34-35) 38. Dividende (39 x 37) 39. Procent din profitul net 40. Profit retinut (37-38) 24.721 0 0% 24.721 27.894 0 0% 27.894 47.395 0 0% 47.395 40.190 0 0% 40.190 54.939 0 0% 54.939 59.240 0 0% 59.240 63.075 0 0% 63.075 54.073 0 0% 54.073 74.997 0 0% 74.997 82.479 0 0% 82.479

PROIECTIA BILANTURILOR SIMPLIFICATE Denumirea firmei: S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. Domeniul de activitate: cresterea animalelor

Perioada de previziune An 1 ACTIV Imobilizari necorporale si corporale Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale Imobilizari financiare Active imobilizate total Stocuri Total stocuri Creante Total creante Cheltuieli in avans Alte active de regularizare An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10

776.754

747.986

719.219

690.452

661.684

632.917

604.149

575.382

546.615

517.847

0 0 776.754 88.920 88.920 136.072 136.072 59.293 0

0 0 747.986 94.675 94.675 144.464 144.464 63.002 0

0 0 719.219 103.228 103.228 161.751 161.751 68.462 0

0 0 690.452 112.266 112.266 170.811 170.811 74.229 0

0 0 661.684 121.925 121.925 187.906 187.906 80.388 0

0 0 632.917 134.641 134.641 205.391 205.391 88.461 0

0 0 604.149 146.885 146.885 222.237 222.237 96.243 0

0 0 575.382 155.461 155.461 230.273 230.273 101.736 0

0 0 546.615 164.393 164.393 248.288 248.288 107.271 0

0 0 517.847 175.544 175.544 264.998 264.998 114.376 0


35

II- 6.6. Anexa nr. 6 Numerar curent ACTIV TOTAL PASIV Capital social Contul intreprinzatorului Prime legate de capital Rezerve Profit nerepartizat/Pierderea neacoperita Profit retinut (fonduri) Diferente din reevaluare Subventii pentru investitii Provizioane reglementate Capital propriu total Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Datorii financiare pe termen lung din care Credite la banci Alte datorii inclusiv leasing financiar Datorii nefinanciare pe termen lung Datorii pe termen lung total Furnizori Avansuri primite 200 0 0 2.368 82.964 0 0 0 0 85.532 0 0 0 0 101.908 0 0 0 0 152.112 0 0 0 0 135.509 0 0 0 0 173.746 0 0 0 0 185.936 0 0 0 0 197.401 0 0 0 0 176.819 0 0 0 0 231.048 0 0 0 0 251.672 0 200 0 0 10.368 91.340 200 0 0 10.368 141.544 200 0 0 10.368 124.941 200 0 0 10.368 163.178 200 0 0 10.368 175.368 200 0 0 10.368 186.833 200 0 0 10.368 166.251 200 0 0 10.368 220.480 200 0 0 10.368 241.104 73.997 1.135.036 70.785 1.120.911 123.109 1.175.770 99.545 1.147.302 142.794 1.194.697 150.305 1.211.715 162.054 1.231.568 140.819 1.203.671 202.135 1.268.702 217.992 1.290.757

415.272 20.450 0 435.722 1.000 67.636

369.131 15.731 0 384.861 1.030 71.820

322.989 11.011 0 334.001 1.061 80.451

276.848 6.292 0 283.140 1.093 84.969

230.707 1.573 0 232.280 1.126 93.503

184.565 0 0 184.565 1.159 102.232

138.424 0 0 138.424 1.194 110.641

92.283 0 0 92.283 1.230 114.644

46.141 0 0 46.141 1.267 123.637

0 0 0 0 1.305 131.977


36

II- 6.6. Anexa nr. 6 Alte datorii pe termen scurt Datorii financiare pe termen scurt din care: Credite la banci Alte datorii Datorii pe termen scurt total Venituri in avans Alte pasive de regularizare Deficit de disponibilitati Datorii total PASIV TOTAL

84.545

89.775

100.564

106.211

116.879

127.790

138.301

143.305

154.546

164.971

0 376.056 529.237 84.545 0 0 964.959 1.135.036

0 381.742 544.367 89.775 0 0 929.228 1.120.911

0 407.017 589.094 100.564 0 0 923.094 1.175.771

0 430.171 622.443 106.211 0 0 905.583 1.147.303

0 460.286 671.793 116.879 0 0 904.073 1.194.697

0 482.243 713.424 127.790 0 0 897.989 1.211.715

0 507.305 757.441 138.301 0 0 895.865 1.231.568

0 532.084 791.264 143.305 0 0 883.546 1.203.671

0 557.516 836.966 154.546 0 0 883.107 1.268.702

0 575.861 874.114 164.971 0 0 874.114 1.290.757

II - 6.6., A. 4 DATA INTOCMIRII: 17.10.2008

FLUX DE NUMERAR AL PROIECTULUI

mii euro Anul curent Data: 17 octombrie 2008

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

37


A

Venituri - Cheltuieli de productie totale ( exclusive amortizarea) ( 1+2) - Costuri variabile - Costuri fixe - Amortizarea Profit din exploatare ( AB-3) - Dobanda la creditul TS - Dobanda la creditul TM/ TL - Alte cheltuieli financiare Profit inaintea impozitarii ( C-4-5-6) - Impozit pe profit (%) Profit net + Amortizare + Alte chelt. Financiare ( provizioane)

0,00

193,49

205,46

230,15

243,08

267,49

292,46

316,52

327,97

353,70

377,56

B

0,00

169,62

180,23

195,86

212,35

229,97

253,07

275,33

291,04

306,88

327,20

1 2 3

0,00 0,00 0,00

152,66 16,96 0,00

162,21 18,02 0,00

176,27 19,59 0,00

191,12 21,24 0,00

206,97 23,00 0,00

227,76 25,31 0,00

247,80 27,53 0,00

261,94 29,10 0,00

276,19 30,69 0,00

294,48 32,72 0,00

C 4 5 6

0,00 0,00 0,00 0,00

23,87 0,00 5,50 0,00

25,23 0,00 5,22 0,00

34,30 0,00 4,61 0,00

30,72 0,00 4,00 0,00

37,52 0,00 3,39 0,00

39,40 0,00 2,78 0,00

41,19 0,00 2,16 0,00

36,93 0,00 1,55 0,00

46,82 0,00 0,94 0,00

50,35 0,00 0,33 0,00

D

0,00

18,37

20,01

29,69

26,73

34,13

36,62

39,03

35,37

45,88

50,02

7 E 8 9

0,00 0,00 0,00 0,00

2,94 15,43 0,00 5,50

3,20 16,81 0,00 5,22

4,75 24,94 0,00 4,61

4,28 22,45 0,00 4,00

5,46 28,67 0,00 3,39

5,86 30,76 0,00 2,78

6,24 32,78 0,00 2,16

5,66 29,71 0,00 1,55

7,34 38,54 0,00 0,94

8,00 42,02 0,00 0,33


38

II- 6.6. Anexa nr. 6 Fluxul de numerar net din exploatare ( E+8+9) Necesarul capitalului de lucru Cresterea capitalului de lucru Fluxul de numerar net al proiectului F 11) Fluxul de numerar net al proiectului ajustat ptr. calculul RIR si VAN Costul mediu al capitalului ( Kc) - % Factorul de compunere ( 1+Kc) n Factorul de actualizare 1/ ( 1+ Kc)n Valoarea investi]iei

F

0,00

20,93

22,03

29,55

26,45

32,06

33,54

34,95

31,27

39,48

42,35

10

0,00

12,33

13,18

13,46

15,58

16,38

18,42

20,38

22,51

22,77

24,29

11

0,00

10,00

0,84

0,28

2,12

0,80

2,04

1,96

2,13

0,26

1,52

G

0,00

30,92

22,87

29,83

28,57

32,85

35,57

36,91

33,40

39,74

43,87

-110,000

0,00

36,42

28,09

34,44

32,57

36,24

38,35

39,07

34,96

40,68

44,20

5,00

1,05

1,10

1,16

1,22

1,28

1,34

1,41

1,48

1,55

1,63

1,71

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

0,58


39

II- 6.6. Anexa nr. 6 Fluxul de numerar net actualizat Valoarea neta prezenta RIR

-110,000

0,00

28,05

19,75

24,54

22,39

24,52

25,28

24,98

21,53

24,39

25,65

131,08 22,51%

II - 6.6., A. 4 DATA INTOCMIRII: 17.10.2008

FLUX DE NUMERAR AL PROIECTULUI

mii lei Anul curent Data: 17 octombrie 2008

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Anul 9

Anul 10

40


A

Venituri - Cheltuieli de productie totale ( exclusiv amortizarea) ( 1+2) - Costuri variabile - Costuri fixe - Amortizarea Profit din exploatare ( A-B3) - Dobanda la creditul TS - Dobanda la creditul TM/ TL - Alte cheltuieli financiare Profit inaintea impozitarii ( C-4-5-6) - Impozit pe profit (%) Profit net + Amortizare + Alte chelt. Financiare ( provizioane)

0,00

730,47

775,65

868,87

917,66

1.009,83

1.104,10

1.194,92

1.238,16

1.335,28

1.425,35

B

0,00

640,37

680,42

739,39

801,67

868,19

955,38

1.039,42

1.098,75

1.158,53

1.235,26

1 2 3

0,00 0,00 0,00

576,33 64,04 0,00

612,38 68,04 0,00

665,45 73,94 0,00

721,51 80,17 0,00

781,37 86,82 0,00

859,84 95,54 0,00

935,48 103,94 0,00

988,88 109,88 0,00

1.042,68 115,85 0,00

1.111,74 123,53 0,00

C 4 5 6

0,00 0,00 0,00 0,00

90,10 0,00 20,76 0,00

95,24 0,00 19,71 0,00

129,48 0,00 17,40 0,00

115,99 0,00 15,09 0,00

141,64 0,00 12,78 0,00

148,73 0,00 10,48 0,00

155,50 0,00 8,17 0,00

139,41 0,00 5,86 0,00

176,75 0,00 3,56 0,00

190,09 0,00 1,25 0,00

D

0,00

69,34

75,53

112,08

100,89

128,86

138,25

147,33

133,55

173,19

188,84

7 E 8 9

0,00 0,00 0,00 0,00

11,09 58,24 0,00 20,76

12,08 63,45 0,00 19,71

17,93 94,15 0,00 17,40

16,14 84,75 0,00 15,09

20,62 108,24 0,00 12,78

22,12 116,13 0,00 10,48

23,57 123,76 0,00 8,17

21,37 112,18 0,00 5,86

27,71 145,48 0,00 3,56

30,21 158,63 0,00 1,25


41

II- 6.6. Anexa nr. 6 Fluxul de numerar net din exploatare ( E+8+9) Necesarul capitalului de lucru Cresterea capitalului de lucru Fluxul de numerar net al proiectului F 11) Fluxul de numerar net al proiectului ajustat ptr. calculul RIR si VAN Costul mediu al capitalului ( Kc) - % Factorul de compunere ( 1+Kc) n Factorul de actualizare 1/ ( 1+ Kc)n Valoarea investi]iei

F

0,00

79,01

83,15

111,55

99,84

121,02

126,61

131,93

118,04

149,04

159,88

10

0,00

46,56

49,74

50,80

58,82

61,83

69,52

76,93

84,98

85,96

91,69

11

0,00

37,73

3,18

1,06

8,02

3,01

7,69

7,40

8,06

0,97

5,74

G

0,00

116,74

86,33

112,61

107,87

124,03

134,29

139,33

126,10

150,01

165,61

-415,272

0,00

137,50

106,04

130,01

122,96

136,82

144,77

147,51

131,96

153,57

166,86

5,00

1,05

1,10

1,16

1,22

1,28

1,34

1,41

1,48

1,55

1,63

1,71

0,95

0,91

0,86

0,82

0,78

0,75

0,71

0,68

0,64

0,61

0,58


42

II- 6.6. Anexa nr. 6 Fluxul de numerar net actualizat Valoarea neta prezenta RIR

-415,272

0,00

105,8 9

74,58

92,64

84,52

92,56

95,44

94,31

81,28

92,09

96,83

494,87 22,51%

DATA INTOCMIRII:17.10.2008 FLUX DE NUMERAR PE TOTAL ACTIVITATE mii euro Nr. crt. A Specificatie / Anul Venituri (incasari totale)( 1+2) 1 322,52 2 342,47 3 383,63 4 405,17 5 445,86 6 487,48 7 527,58 8 546,67 9 589,55 10 629,32


43

II- 6.6. Anexa nr. 6 1 2 * proiect * alte activitati Cheltuieli de productie totale exclusiv amortizarea (3+4) * proiect * alte activitati Amortizare ( 5+6) * proiect * alte activitati Profit din exploatare ( operational) C) Dobanzi - CTS Dobanzi - CTM/ CTL Alte cheltuieli financiare Profit inaintea impozitarii ( D-7-8-9) Impozit pe profit ( % x E) Profit net ( E - 10) + Amortizare Flux de numerar net din exploatare ( F+11 ) ALTE SURSE ( 12 + + 17) + Surse proprii + CTS(LC+CTS) + CTM/CTL ( A-B32,19 0 5,50 0,53 26,16 4,19 21,98 7,62 29,60 110,00 0 0 110,00 34,46 0 5,22 0,44 28,80 4,61 24,19 7,62 31,81 0 0 0 0 49,58 0 4,61 0,34 44,63 7,14 37,49 7,62 45,11 0 0 0 0 43,63 0 4,00 0,23 39,40 6,30 33,10 7,62 40,72 0 0 0 0 54,95 0 3,39 0,11 51,46 8,23 43,22 7,62 50,84 0 0 0 0 58,09 0 2,78 0,01 55,30 8,85 46,45 7,62 54,07 0 0 0 0 61,08 0 2,16 0,00 58,92 9,43 49,49 7,62 57,11 0 0 0 0 53,98 0 1,55 0,00 52,43 8,39 44,04 7,62 51,66 0 0 0 0 70,47 0 0,94 0,00 69,53 11,12 58,40 7,62 66,02 0 0 0 0 76,36 0 0,33 0,00 76,03 12,16 63,87 7,62 71,49 0 0 0 0 193,49 129,03 205,46 137,01 230,15 153,47 243,08 162,09 267,49 178,37 292,46 195,02 316,52 211,06 327,97 218,70 353,70 235,86 377,56 251,77

B 3 4 C 5 6

282,71 169,62 113,08 7,62 0,00 7,62

300,39 180,23 120,16 7,62 0,00 7,62

326,43 195,86 130,57 7,62 0,00 7,62

353,92 212,35 141,57 7,62 0,00 7,62

383,29 229,97 153,31 7,62 0,00 7,62

421,78 253,07 168,71 7,62 0,00 7,62

458,88 275,33 183,55 7,62 0,00 7,62

485,07 291,04 194,03 7,62 0,00 7,62

511,46 306,88 204,59 7,62 0,00 7,62

545,34 327,20 218,14 7,62 0,00 7,62

D 7 8 9 E 10 F 11 G H 12 13 14


44

II- 6.6. Anexa nr. 6 15 16 17 + Alocatii bugetare + Valoare reziduala (vanzari de active) + Alte resurse (donatii, participatii, dividende, etc) 0 0 0 139,6 0 120,00 110,00 10,00 0 0 19,60 5,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I J 18 19 20 21 K

Total flux de numerar brut ( G+H) IESIRI ( 18++ 21) Cheltuieli de investitii Cheltuieli de capital de lucru ( cresteri) Rambursari CTS Rambursari CTM/CTL Flux de numerar net ( I - J)

31,81 13,06 0 0,84 0 12,22 18,75 2,10

45,11 12,50 0 0,28 0 12,22 32,61 2,92

40,72 14,35 0 2,12 0 12,22 26,37 2,73

50,84 13,02 0 0,80 0 12,22 37,82 3,46

54,07 14,26 0 2,04 0 12,22 39,81 3,79

57,11 14,18 0 1,96 0 12,22 42,93 4,12

51,66 14,36 0 2,13 0 12,22 37,30 3,86

66,02 12,48 0 0,26 0 12,22 53,54 5,09

71,49 13,74 0 1,52 0 12,22 57,74 5,72

Serviciul datoriei = (profit net + amortizare+ dobanzi CTM/CTL) ( dobanzi CTM/CTL + rate CTM/CTL)

DATA INTOCMIRII:17.10.2008 FLUX DE NUMERAR PE TOTAL ACTIVITATE mii lei Nr. crt. Specificatie / Anul Venituri (incasari totale) ( 1+2) * proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1

1.217,57 730,47

1.292,89 775,65

1.448,27 868,87

1.529,59 917,66

1.683,22 1.009,83

1.840,35 1.104,10

1.991,73 1.194,92

2.063,80 1.238,16

2.225,68 1.335,28

2.375,82 1.425,35


45

II- 6.6. Anexa nr. 6 2 * alte activitati Cheltuieli de productie totale exclusiv amortizarea (3+4) * proiect * alte activitati Amortizare ( 5+6) * proiect * alte activitati Profit din exploatare ( operational) ( A-BC) Dobanzi - CTS Dobanzi - CTM/ CTL Alte cheltuieli financiare Profit inaintea impozitarii ( D-7-8-9) Impozit pe profit ( % x E) Profit net ( E - 10) + Amortizare Flux de numerar net din exploatare ( F+11 ) ALTE SURSE ( 12 + + 17) + Surse proprii 487,10 517,24 579,39 611,93 673,38 736,24 796,80 825,64 890,40 950,46

B 3 4 C 5 6

1067,28 640,37 426,91 28,77 0,00 28,77

1134,03 680,42 453,61 28,77 0,00 28,77

1232,32 739,39 492,93 28,77 0,00 28,77

1336,12 801,67 534,45 28,77 0,00 28,77

1446,98 868,19 578,79 28,77 0,00 28,77

1592,30 955,38 636,92 28,77 0,00 28,77

1732,37 1.039,42 692,95 28,77 0,00 28,77

1831,25 1.098,75 732,50 28,77 0,00 28,77

1930,88 1.158,53 772,35 28,77 0,00 28,77

2058,77 1.235,26 823,51 28,77 0,00 28,77

D 7 8 9 E 10 F 11

121,53 0 20,76 2,00 98,77 15,80 82,96 28,77

130,09 0 19,71 1,65 108,74 17,40 91,34 28,77

187,18 0 17,40 1,27 168,50 26,96 141,54 28,77

164,70 0 15,09 0,87 148,74 23,80 124,94 28,77

207,46 0 12,78 0,42 194,26 31,08 163,18 28,77

219,28 0 10,48 0,03 208,77 33,40 175,37 28,77

230,59 0 8,17 0 222,42 35,59 186,83 28,77

203,78 0 5,86 0 197,92 31,67 166,25 28,77

266,03 0 3,56 0 262,48 42,00 220,48 28,77

288,28 0 1,25 0 287,03 45,92 241,10 28,77

G H 12

111,73 415,27 0

120,11 0 0

170,31 0 0

153,71 0 0

191,95 0 0

204,14 0 0

215,60 0 0

195,02 0 0

249,25 0 0

269,87 0 0


46

II- 6.6. Anexa nr. 6 13 14 15 16 17 + CTS(LC+CTS) + CTM/CTL + Alocatii bugetare + Valoare reziduala (vanzari de active) + Alte resurse (donatii, participatii, dividende, etc) Total flux de numerar brut ( G+H) IESIRI ( 18++ 21) Cheltuieli de investitii Cheltuieli de capital de lucru ( cresteri) Rambursari CTS Rambursari CTM/CTL Flux de numerar net ( I - J) 0 415,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I J 18 19 20 21

527,00 453,01 415,27 37,73 0 0

120,11 49,32 0 3,18 0 46,14

170,31 47,20 0 1,06 0 46,14

153,71 54,16 0 8,02 0 46,14

191,95 49,15 0 3,01 0 46,14

204,14 53,83 0 7,69 0 46,14

215,60 53,55 0 7,40 0 46,14

195,02 54,20 0 8,06 0 46,14

249,25 47,11 0 0,97 0 46,14

269,87 51,88 0 5,74 0 46,14

K

74,00 5,91

70,79 2,10

123,11 2,92

99,54 2,73

142,79 3,46

150,31 3,79

162,05 4,12

140,82 3,86

202,14 5,09

217,99 5,72

Serviciul datoriei = (profit net + amortizare+ dobanzi CTM/CTL) ( dobanzi CTM/CTL + rate CTM/CTL)

PLAN DE RAMBURSARE (credit in baza Legii 231/2005 ) Denumirea firmei: S.C. ASTRA PROD IMPORT EXPORT S.R.L. Domeniul de activitate: cresterea animalelorData: 17 octombrie 2008

47


Valoare imprumut programul Fermierul Dobanda anuala Durata imprumut (inclusiv perioada de gratie) Data primei trageri Periodicitatea platilor Numar de perioade de gratie cu plata dobanzii Rata dupa perioada de gratie

415.272 5,00% 120 dec.08 1 12 3.845

RON % luni Luna si anul luni perioade RON

Perioada

Sfarsitul Perioadei ian.2009 feb.2009 mar.2009 apr.2009 mai.2009 iun.2009 iul.2009 aug.2009 sep.2009 oct.2009 nov.2009 dec.2009 ian.2010 feb.2010 mar.2010

Sold Initial Perioada 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 411.427 407.582

Dobanda Datorata 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.714 1.698

Rata Imprumut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.845 3.845 3.845

Sold la Sfarsitul Perioadei 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 415.272 411.427 407.582 403.737

Dobanda Cumulata 1.730 3.461 5.191 6.921 8.652 10.382 12.112 13.842 15.573 17.303 19.033 20.764 22.494 24.208 25.906

Rata Cumulata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.845 7.690 11.535

Total Impr. + Dob. Cumulat 1.730 3.461 5.191 6.921 8.652 10.382 12.112 13.842 15.573 17.303 19.033 20.764 26.339 31.898 37.442

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


48

II- 6.6. Anexa nr. 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 apr.2010 mai.2010 iun.2010 iul.2010 aug.2010 sep.2010 oct.2010 nov.2010 dec.2010 ian.2011 feb.2011 mar.2011 apr.2011 mai.2011 iun.2011 iul.2011 aug.2011 sep.2011 oct.2011 nov.2011 dec.2011 ian.2012 feb.2012 mar.2012 apr.2012 mai.2012 iun.2012 iul.2012 aug.2012 sep.2012 oct.2012 403.737 399.892 396.046 392.201 388.356 384.511 380.666 376.821 372.976 369.131 365.286 361.440 357.595 353.750 349.905 346.060 342.215 338.370 334.525 330.680 326.834 322.989 319.144 315.299 311.454 307.609 303.764 299.919 296.074 292.228 288.383 1.682 1.666 1.650 1.634 1.618 1.602 1.586 1.570 1.554 1.538 1.522 1.506 1.490 1.474 1.458 1.442 1.426 1.410 1.394 1.378 1.362 1.346 1.330 1.314 1.298 1.282 1.266 1.250 1.234 1.218 1.202 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 399.892 396.046 392.201 388.356 384.511 380.666 376.821 372.976 369.131 365.286 361.440 357.595 353.750 349.905 346.060 342.215 338.370 334.525 330.680 326.834 322.989 319.144 315.299 311.454 307.609 303.764 299.919 296.074 292.228 288.383 284.538 27.589 29.255 30.905 32.539 34.157 35.760 37.346 38.916 40.470 42.008 43.530 45.036 46.526 48.000 49.458 50.900 52.326 53.735 55.129 56.507 57.869 59.215 60.544 61.858 63.156 64.438 65.703 66.953 68.187 69.404 70.606 15.380 19.226 23.071 26.916 30.761 34.606 38.451 42.296 46.141 49.986 53.832 57.677 61.522 65.367 69.212 73.057 76.902 80.747 84.592 88.438 92.283 96.128 99.973 103.818 107.663 111.508 115.353 119.198 123.044 126.889 130.734 42.969 48.480 53.976 59.455 64.918 70.366 75.797 81.212 86.611 91.994 97.361 102.713 108.048 113.367 118.670 123.957 129.228 134.483 139.722 144.945 150.152 155.342 160.517 165.676 170.819 175.946 181.057 186.151 191.230 196.293 201.340


49

II- 6.6. Anexa nr. 6 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 nov.2012 dec.2012 ian.2013 feb.2013 mar.2013 apr.2013 mai.2013 iun.2013 iul.2013 aug.2013 sep.2013 oct.2013 nov.2013 dec.2013 ian.2014 feb.2014 mar.2014 apr.2014 mai.2014 iun.2014 iul.2014 aug.2014 sep.2014 oct.2014 nov.2014 dec.2014 ian.2015 feb.2015 mar.2015 apr.2015 mai.2015 284.538 280.693 276.848 273.003 269.158 265.313 261.468 257.622 253.777 249.932 246.087 242.242 238.397 234.552 230.707 226.862 223.016 219.171 215.326 211.481 207.636 203.791 199.946 196.101 192.256 188.410 184.565 180.720 176.875 173.030 169.185 1.186 1.170 1.154 1.138 1.121 1.105 1.089 1.073 1.057 1.041 1.025 1.009 993 977 961 945 929 913 897 881 865 849 833 817 801 785 769 753 737 721 705 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 3.845 280.693 276.848 273.003 269.158 265.313 261.468 257.622 253.777 249.932 246.087 242.242 238.397 234.552 230.707 226.862 223.016 219.171 215.326 211.481 207.636 203.791 199.946 196.101 192.256 188.410 184.565 180.720 176.875 173.030 169.185 165.340 71.791 72.961 74.115 75.252 76.374 77.479 78.568 79.642 80.699 81.741 82.766 83.775 84.769 85.746 86.707 87.653 88.582 89.495 90.392 91.273 92.138 92.988 93.821 94.638 95.439 96.224 96.993 97.746 98.483 99.204 99.909 134.579 138.424 142.269 146.114 149.959 153.804 157.650 161.495 165.340 169.185 173.030 176.875 180.720 184.565 188.410 192.256 196.101 199.946 203.791 207.636 211.481 215.326 219.171 223.016 226.862 230.707 234.552 238.397 242.242 246.087 249.932 206.370 211.385 216.384 221.366 226.333 231.283 236.218 241.137 246.039 250.926 255.796 260.650 265.489 270.311 275.118 279.908 284.

plan afaceri

Documents