piata materialelor de constructii

Romania 2013

www.manageranticriza.ro

PIATA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII

CONTACT: [email protected]; tel: 0722.309.773

PREZENTARE GENERALA

CUPRINS

Rezumat 3 CAP. I. Analiza industriei materialelor de constructii 5

1.1. Contextul macroeconomic extern 5 1.2. Contextul macroecnomic intern 9 1.3. Piata materialelor de constructii 11

CAP. II. Analiza pietei materialelor de constructii pe segmente 13 2.1. Piata de ciment 13 2.2. Principalii jucatori de pe piata de ciment 15 2.3. Piata de caramida 16 2.4. Principalii jucatori de pe piata de caramida 18

2.7. Mediul concurential indicatori financiari 23

2.8. Principalii jucatori de pe piata: Carpatcement Romania, Holcim Romania, Lafarge Romania, Henkel Romania, Saint Gobain Glass Romania, Damila, Mitliv Exim, Den Braven Romania Comex, Menatwork Est Prefabricate, Ruukki Romania

26

CAP. III. Piata de retail a materialelor de constructii 38

1.1. Situatia pietei 38

1.2 Mediul concurential indicatori financiari 39

1.3. Principalii jucatori de pe piata: Dedeman, Arabesque, Praktiker Romania, Bricostore Romania, Ambient

42

Cap. IV. Analiza lantului valoric 47

Cap. V. Analiza Porter 48

Cap. VI. Analiza PEST 49

Cap. VII. Factori de influenta 50

Cap. VIII. Recomandari 51

Format: PDF

Nr. pagini: 53

Nr. grafice: 84

Nr. tabele: 39

Perioada: 2007-2013

Nr. companii analizate: 32

Nr. companii prezentate: 27

Metodologie utilizata: desk research (companii implicate in sector, mass media, statistici nationale, ministere si alte autoritati ale statului)

STUDIUL IN CIFRE


STRUCTURA STUDIULUI

Capitolele cuprind analize de consultanta, utile pentru determinarea atractivitatii pietei studiate In cadrul Analizei rentabilitatii pe segmente (lantul valoric) este prezentata fiecare veriga a lantului valoric, jucatorii si rentabilitatea segmentelor, realizandu-se o imagine de ansamblu asupra intregului flux economic Pentru fiecare veriga a lantului valoric este calculata marja medie de profit net pentru perioada 2008-2012 In capitolul destinat Analizei PORTER se realizeaza o analiza a principalilor factori de influenta a pietei si o evaluare a intensitatii acestor influente (a puterii lor) Analiza PEST prezinta principalii factori care pot influenta deciziile, strategiile, obiectivele stabilite la nivelul companiilor din sector, atat pe termen lung cat si pe termen scurt

ATRACTIVITATEA PIETEI

Prezentarea evolutiilor anterioare ale pietei analizate la nivel mondial Date statistice cu caracter general referitoare la situatia pietei analizate la nivelul UE-27 Comparatia pietei autohtone cu pietele similare de la nivelul Uniunii Europene Factorii macroeconomici interni care influenteaza piata studiata Evolutia pietei analizate la nivel local Prezentarea principalelor segmente ale pietei Estimari privind evolutia viitoare a pietei analizate

EVOLUTIA PIETEI

GRAFICE

Volumul pietei la nivel global Valoarea pietei europene Indicatorii macroeconomici Valoarea pietei din Romania Segmentarea pietei din Romania Evolutia principalelor segmente de piata Schimburile comerciale pe segmentele pietei analizate

GRAFICE CONTINUTE (selectie)

Prezentare Top 10 jucatori de pe piata (criteriul cifrei de afaceri 2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat si a profitului/angajat pentru fiecare companie din topurile prezentate (2008-2012) Profilul fiecarui jucator din top 10 (prezentarea companiei, date non-financiare, grafice de evolutie in timp) Indicatori financiari aferenti perioadei 2008-2012 pentru fiecare companie din top 10 (cifra de afaceri, profit, cifra de afaceri/angajat, profit/angajat, rentabilitatea capitalului propriu, numarul de angajati, marja de profit net)

MEDIUL CONCURENTIAL GRAFICE

Ponderea fiecarei companii in cifra de afaceri cumulata a primilor 10 jucatori Evolutia cifrei de afaceri si a profitului/angajat Locul companiei in top 10 (2008-2012)

TABELE Evolutia cifrei de afaceri (2008-2012) Evolutia cifrei de afaceri/angajat Evolutia profitului/angajat Date financiare pentru companii 2008-2012

GRAFICE/TABELE CONTINUTE (selectie)

A

B

C


INFORMATII DIN STUDIU

Productia totala de ciment din 2011 de la nivel mondial a atins cca. 4 Mld. tone, din care peste 57% era detinuta de China. Principalele tari cu ponderi depasind 10% din valoarea pietei europene de caramida din 2011 au fost: Germania (23%), Franta

(13%), Italia (12%) si Marea Britanie (11%). In 2010 cresterea cu 10% a pietei materialelor de constructii din Romania a fost una conjuncturala, determinata de proiectele

demarate in urma inundatiilor, pentru ca in 2011 sa se atinga nivelul de 3 Mld. EUR, cu 32% mai putin ca in anul precedent. Principalii competitori de pe piata de materiale de constructii detineau in anul 2011 cumulat, o cifra de afaceri de 1.093 Mil.

EUR, ponderile fiind urmatoarele: 21% Carpatcement, 21% Holcim, 20% Lafarge, 12% Henkel, 6% Saint Gobain, 6% Damila, 5% Mitliv, Den Braven 4%, 3% Menatwork Est Prefabricate, 3% Ruukki.

Productia de ciment a Romaniei a ajuns la 7 Mil. tone in 2011, in crestere cu circa 5% comparativ cu anul 2010, dar in scadere fata de maximele atinse inainte de criza. Piata cimentului este dominata de Holcim (cifra de afaceri - 944 Mil. RON) si Carpatcement (cifra de afaceri - 813 Mil. RON).

In 2011 valoare pietei de caramida a scazut pana la 100 Mil EUR, fiind cu 20% mai mica decat in 2010. Primii 4 jucatori de pe piata au inregistrat in 2011 o cifra de afaceri de cca. 75 Mil. EUR. Ponderea principalelor companii producatoare de caramida in cifra de afaceri cumulata a top 4 companii fost urmatoarea: Wienerberger 38%, Soceram 23%, Ceramica Iasi 22% si Siceram 18%.

Principalii competitori de pe piata de materiale izolatoare detineau in anul 2011 cumulat, o cifra de afaceri de 662.629 Mii RON, ponderile fiind urmatoarele: 40% Damila, 23% Menatwork, 18% Rustrans si 19% Ruukki.

Piata de bricolaj si distributie de materiale de constructii a fost caracterizata de doua tendinte: jucatorii care au continuat sa se extinda si astfel au castigat cota de piata; firmele care au adoptat o strategie conservatoare si s-au luptat pentru mentinerea pozitiilor. Topul retailerilor de materiale de constructii a fost dominat de doua firme romanesti in 2011 (Dedeman si Arabesque) care au realizat o cifra de afaceri cumulata de cca. 890 Mil. EUR.

Principalii 10 competitori de pe piata de retail a materialelor de constructii au inregistrat in 2011 o cifra de afaceri cumulata de aprox. 2 Mld. EUR, din care cca. 76% este realizata de primii 5 jucatori, care au avut urmatoarele ponderi in cifra de afaceri totala: Dedeman 27%, Arabesque 23%, Praktiker 9%, Bricostore 8% si Ambient 8%.


SERVICII MANAGERANTICRIZA

In sprijinul firmelor ce doresc sa evite pierderile cauzate de lipsa de informatii si expertiza, accesand rapid si eficient servicii de consultanta (intelegerea situatiei curente a companiei pe piata de incadrare, planificarea si reorganizarea activitatii), oferim acces partajat la un set de aplicatii web:

Plan de Afaceri; Analiza Financiara; Strategie; Plan de Marketing; Flux de Numerar; Benchmark.

Pentru maximizarea vitezei de lucru si a calitatii rezultatului final lucram frecvent cu clientii nostri prin asistenta/ colaborare directa online si evaluarea rezultatelor intermediare ale acestora (obtinute prin utilizarea Platformei de consultanta ManagerAnticriza).

SERVICII DE CONSULTANTA ONLINE

1

In contextul economic actual multe companii cunosc prea putin despre pozitia lor competitiva, pericolele ce le pandesc si oportunitatile ce le sunt la indemana. Prin Diagnosticul Companiei realizam o analiza detaliata a pozitiei strategice si financiare a companiei, analizand mediul sau intern si extern, estimand evolutia financiara viitoare in 3 scenarii posibile si evaluand potentialul de succes / reabilitare a companiei. Dintre componentele sale enumeram: Benchmark financiar vs competitori Analiza centrelor de profit Estimarea valorii companiei Diagnostic strategic Propuneri de masuri pentru

maximizarea valorii/imbunatatirea activitatii

DIAGNOSTIC COMPANIE 2

Pentru a evita cheltuirea ineficienta a resurselor companiei si periclitarea viitorului sau e necesara intelegerea aprofundata a factorilor ce influenteaza activitatea sa. In acest context noua strategie a firmei se bazeaza pe : Revizuirea/definirea obiectivelor Analiza mediului intern si extern Identificarea punctelor critice Identificarea opiunilor strategice Evaluarea i selectarea celei mai

bune optiuni Definire plan de implementare

Rezultatul acestor etape este construirea unei strategii de afaceri realiste, in acord cu situatia pietei, resursele interne /potentialul de atragere a celor externe.

ELABORAREA STRATEGIEI FIRMEI

3


Nr. Industrie

1 Imobiliare

2 Industria bauturilor

3 Energie electrica

4 Farma distributie

5 Farma productie

6 Food & Beverage

7 Media si Publicitate

8 Morarit si Panificatie

9 Industria textila

10 Transport de marfuri

11 Transport de persoane

12 Turism

13 Infrastructura

Nr. Industrie

14 IT

15 Materiale de constructii

16 Asigurari

17 Constructii

18 Jocuri de noroc

19 Cereale

20 Mobila

21 Retail auto

22 Distributie de carburanti

23 Piata de importuri alim.

24 Prod & procesare lapte

25 Leasing

26 Legume si fructe

Nr. Industrie

27 Produse si servicii de lux

28 Servicii juridice

29 Telecomunicatii

30 Tutun

31 Prod si prel. carne

32 Publishing

33 Recrutare de personal

34 Retail

35 Servicii medicale private

36 Training de personal

37 Contabilitate si audit

39 Consultanta de mgmt

39 Comert electronic

Alte studii de piata disponibile:

Studiul ManagerAnticriza prezinta o radiografie a sectoarelor economiei romanesti, urmarindu-se evolutia principalilor indicatori macroeconomici si indicatorii financiari ai celor mai importante companii din fiecare industrie - pentru perioada 2008-2012. Fiecare serie de grafice este insotita de evaluari, comentarii si interpretari ale evolutiilor indicatorilor prezentati.

MANAGERANTICRIZA STUDII SI ANALIZE INCLUSE

A

B

piata materialelor de constructii

Documents