1

DECIZIA

Nr. 58 din 17.11.2015

privind operaţiunea de concentrare economică realizată prin

dobândirea controlului unic direct de către întreprinderea

CALEA LIMITED asupra SC COMFERT SRL

COMISIA CONSILIULUI CONCURENȚEI

În baza:

Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 240 din 03.04.2014, cu modificările și completările ulterioare (denumită Lege);

Decretului nr.301/05.03.2015 pentru numirea Președintelui Consiliului Concurenței,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

Decretului nr.302/05.03.2015 pentru numirea vicepreședintelui Consiliului

Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

Decretului nr. 974/19.12.2011 privind numirea unui membru al Plenului Consiliului

Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011;

Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței din

02.02.2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14

februarie 2012, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările și completările ulterioare

(denumit Regulamentul privind concentrările economice);

Instrucțiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,

funcționare deplină și cifra de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010;

Instrucțiunilor privind definirea pieței relevante, publicate în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 553/05.08.2010;

Instrucțiunilor date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de

autorizare a concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României,

2

Partea I, nr. 591/20.08.2010, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunilor privind restricţionările direct legate şi necesare punerii în aplicare a

concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.

553/5.08.2010 (denumite Instrucțiuni);

Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenței cu nr. RS-

39/04.09.2015 și a documentelor din dosarul cauzei;

Notei Direcției Bunuri de Consum nr.CC/DBC/1525/11.11.2015 privind analiza

concentrării economice notificate;

Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.545/17.09.2015 privind

desemnarea Comisiei Consiliului Concurenţei;

Procesului-verbal al Comisiei Consiliului Concurenței nr. ON 42/17.11.2015.

și luând în considerare următoarele:

1) Operaţiunea de concentrare economică notificată se va realiza prin dobândirea de către

întreprinderea CALEA LIMITED a controlului unic direct asupra SC COMFERT SRL, în

baza Contractului de cesiune și a Contractului de Vânzare-Cumpărare de părți sociale.

2) Notificarea a devenit efectivă la data de 12.11.2015.

I. PĂRȚILE IMPLICATE

1.1. Partea achizitoare

3) CALEA LIMITED1 este o societate cu răspundere limitată, controlată de Origin

Enterprises Luxemburg S.a.r.l.2 Calea Limited are ca obiect principal de activitate

cumpărarea, subscrierea, dobândirea, deținerea, administrarea, dispunerea sau luarea de

măsuri (în scop de profit sau nu), direct sau indirect, cu privire la bunuri de orice fel,

inclusiv drepturile și obligațiile (imobile sau mobile, corporale sau necorporale, personale

sau reale), inclusiv orice părți sociale, acțiuni, obligațiuni3, credite, opțiuni, orice tip de

proprietate intelectuală, dobânzi și garanții de orice fel ale oricărei societăți, companie,

entitate, parteneriat, întreprindere de orice fel și care e constituită ori funcționează în orice

loc sau orice grup de persoane, doar în numele ori în contul societății. Calea Limited face

parte din Grupul Origin.

4) Grupul Origin desfășoară activități specifice de testare a produselor (produse pentru

protecția plantelor, semințe și îngrășăminte) pentru agricultură în Marea Britanie în [...]

centre tehnologice, având [...] de parcele de testare organizate în cadrul a [...] testări

repetate în diverse locații. Aceste activități de testare au ca rezultat o mai bună utilizare a

produselor în cadrul procesului de producție agricolă.

5) Misiunea grupului Origin este de a transfera know-how-ul societății obținut prin testările

în câmp în Marea Britanie către fermierii români, în vederea creșterii productivității medii

a culturilor pe unitatea de suprafață. Această creștere a productivității va asigura

companiei, pe viitor, parteneri (fermieri) mai stabili din punct de vedere financiar și mai

1 Sediul social în Str. Dimech nr.4, Floriana, FRN, 1504, Malta, numărul și data înmatriculării C

71536/21.07.2015. 2 Sediul: 11, rue Pasteur, 02390 Origny-Sainte-Benoite, Franța, numărul și data înregistrării: Saint-Quentin D

407 948 926/10.06.1996. 3 Bonds, notes, loan notes.

3

bine capitalizați.

6) Origin Crop Technologies Limited4 este o societate de tip holding, care deține

participații în cadrul mai multor entități din grupul Origin, nefiind implicată în activități

comerciale. Aceasta este deținută de Origin Enterprises Luxembourg S.a.r.l. [...] și de

Origin Agronomy Holdings Limited [...].

7) SC Origin Agri Operations SRL5 a fost înființată în luna iunie 2015, în vederea

achiziționării de către grupul Origin a societăților Redoxim SRL și Triplet SRL. Aceasta

deține în prezent 100% din părțile sociale ale societăților Redoxim și Triplet.

8) Grupul Origin a intrat pe piaţa din România prin achiziţionarea a 100% din părţile sociale

ale societăţilor Redoxim şi Triplet. Tranzacţia cu privire la Redoxim și Triplet a fost

finalizată în data de 17 septembrie 2015.

9) SC Redoxim SRL6 (denumită Redoxim) are ca obiect de activitate principal fabricarea

pesticidelor şi a altor produse agrochimice (Cod CAEN: 2020).

10) SC Triplet SRL7 (denumită Triplet) are ca obiect de activitate principal comerţul cu

amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (Cod CAEN: 4778).

1.2. Partea achiziționată

11) SC Comfert SRL8 (denumită Comfert) are ca obiect principal de activitate comerțul cu

ridicata al produselor chimice – cod CAEN 4675.

12) În prezent, Comfert deţine un pachet de acţiuni reprezentând [...] din capitalul social al

Pambac S.A., pe care îl va vinde, [...]. Vânzarea acțiunilor deținute în Pambac reprezintă

obiectul unei alte notificări, analizate de Consiliul Concurenței sub nr. RS/42/14.09.2015.

II. DESCRIEREA OPERAȚIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

13) Concentrarea economică constă în dobândirea controlului unic direct de către Calea

Limited asupra Comfert, în baza Contractului de vânzare-cumpărare de părți sociale și a

Contractului de Cesiune.

14) Astfel, la data de 27 iulie 2015 s-a încheiat un Contract de vânzare-cumpărare de părți

sociale între Origin Enterprises plc și Origin Crop Technologies Limited, în calitate de

cumpărători, și dl Cătălin-Daniel Grigoriu, în calitate de vânzător, în baza căruia

companiile Origin Enterprises plc și Origin Crop Technologies Limited achiziționează

toate părțile sociale în Comfert SRL.

4 Sediul: 151 Thomas St, Dublin 8, Irlanda, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul 508030.

5 Sediul: Bucureşti Sectorul 2, Strada Baicului, Nr. 82, număr de ordine în Registrul Comerțului:

J40/7577/2015, CUI: 34683048

6 Sediul: sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr.3, Județ Timiș, număr de ordine în Registrul

Comerțului: J35/1768/1991, CUI: 1827872

7 Sediul: sat Ghiroda, comuna Ghiroda, Calea Lugojului nr.3, Județ Timiș, număr de ordine în Registrul

Comerțului: J35/1979/1992, CUI: 1831822

8 Sediul: Bacău, Calea Moinești nr.34, Jud. Bacău, număr de ordine în Registrul Comerțului: J04/948/1998,

CUI: 11136173

4

15) Totodată, la data de 21 august 2015, s-a încheiat Contractul de Cesiune în baza căruia

CALEA Limited va deţine [...] din numărul total de părți sociale din Comfert S.R.L,

reprezentând [...] din capitalul social, respectiv participația achiziționată inițial de Origin

Enterprises plc. Origin Crop Technologies Limited va deţine [...] parte socială din

Comfert S.R.L., reprezentând [...] din capitalul social.

16) Înainte de concentrarea economică, Comfert era controlată de domnul Cătălin-Daniel

Grigoriu, care deținea 100% din capitalul social.

17) Cu excepția unei renunțări exprese în scris din partea Vânzătorului sau a Cumpărătorului,

după caz, obligația Cumpărătorului și a Vânzătorului de a realiza Finalizarea, încheind

tranzacția propusă, este supusă, conform art.5.1., îndeplinirii cumulative a următoarelor

condiții suspensive:

expirarea perioadei de opoziție de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial

al României, Partea a IV-a a hotărârii asociatului unic al Societății, având ca obiect

aprobarea în principiu a transferului Părților Sociale intenționat prin Contractul de

Achiziție și neînregistrarea niciunei opoziții la Oficiul Registrului Comerțului relevant

și/sau la orice altă Autoritate Administrativă, după caz, referitor la transferul Părților

Sociale. În caz de înregistrare a unei opoziții, se va proceda fie la rezolvarea pe cale

amiabilă a unei asemenea opoziții de către Vânzător și terțul care a formulat opoziția

printr-un acord obligatoriu, fie la respingerea ei de către instanța competentă, printr-o

hotărâre definitivă și opozabilă (această condiție se va îndeplini la expirarea perioadei

de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociatului unic sau de la data rămânerii

definitive a hotărârii instanței de judecată);

obținerea unei decizii de neobiecțiune emisă de Consiliul Concurenței, fără impunerea

unei condiții sau obligații Cumpărătorului;

obținerea aprobării Consiliului Concurenței cu privire la vânzarea de către Comfert a

acțiunilor deținute în societatea Pambac SA, fără impunerea vreunei condiții sau

obligații cumpărătorilor acestor acțiuni;

notificarea Tranzacției propuse unor autorități cu atribuții în domeniul protecției

mediului;

[...].

18) Operaţiunea notificată reprezintă o concentrare economică, care se realizează în condiţiile

art. 9 alin. (1) lit. b) din Lege, respectiv o întreprindere dobândeşte controlul unic asupra

unei alte întreprinderi.

III. DIMENSIUNEA OPERAŢIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICĂ

19) Operațiunea a fost notificată Consiliului Concurenței în conformitate cu prevederile art.

13 alin. (1) din Lege, având în vedere că cifra de afaceri cumulată a întreprinderilor

implicate în operațiunea de concentrare economică a depășit, în anul 2014, pragul de 10

milioane euro prevăzut la art. 12 din Lege, și există două întreprinderi implicate în

operațiune care au realizat pe teritoriul României în anul 2014, fiecare în parte, o cifră de

afaceri ce depășește pragul de 4 milioane euro prevăzut la art. 12 din Lege, respectiv

grupul Origin, care a realizat, în anul 2014, o cifră de afaceri de [...] euro, precum și

Comfert, care a realizat, în anul 2014, o cifră de afaceri de [...] euro.

5

IV. PIAŢA RELEVANTĂ

20) Comfert oferă utilizatorilor finali (fermierii), medii și mari, o gamă largă de produse

folosite la toate culturile agricole din România.

21) Principalele categorii de produse oferite prin lanţul său de distribuţie utilizatorilor finali

cuprind: (1) produse de protecție a plantelor, (2) îngrăşăminte şi (3) seminţe pentru

înfiinţarea culturilor agricole. În activitatea sa, Comfert s-a concentrat în mod special pe

[...].

22) Comercializarea pesticidelor vizează erbicide, fungicide, insecticide, îngrășăminte foliare

și altele. Produsele sunt livrate de către Comfert în cea mai mare parte direct către clienţi,

doar cantitățile reduse și urgente fiind ridicate de către clienţi de la depozitele Comfert.

23) Comfert livrează aproximativ [...] de tone de îngrășăminte anual, din care [...] sunt

livrate direct către fermieri, vânzarea către subdistribuitori [...].

24) În ce privește comercializarea semințelor, Comfert distribuie semințe de floarea-soarelui,

porumb, rapiță, soia, sorg, lucernă, ovăz, grâu și orz. Depozitarea se face în depozitele

proprii, iar livrarea are loc cu mijloace proprii sau închiriate, la punctele specificate în

comenzile clienților sau, în anumite situații, ridicarea lor se face de către client. De

asemenea, Comfert este un agent autorizat pentru prelucrarea semințelor, proces ce

cuprinde toate fazele de la recoltare până la livrare.

25) Comfert desfăşoară în prezent şi activităţi de producţie agricolă. Totodată, Comfert oferă

fermierilor și carburanți (motorină și GPL) ca parte integrantă a pachetului de produse și

servicii pe care Comfert le pune la dispoziția clienților săi. În plus, această activitate

reprezintă un segment nereprezentativ în cifra totală de afaceri a societății ([...]).

26) Activitatea de producţie agricolă nu face, însă, obiectul Contractului de vânzare-cum-

părare de părți sociale, fiind transferată către [...] în cadrul procesului de restructurare

internă a Comfert care se va derula [...].

27) În ceea ce privește activitatea legată de carburanţi, aceasta nu se suprapune cu activitățile

desfășurate de către Origin (Redoxim/Triplet), neprezentând importanţă din perspectiva

analizei piețelor relevante ale produselor întrucât nu constituie o piață relevantă distinctă.

28) Origin (Redoxim/Triplet) oferă o gamă largă de produse folosite pentru toate culturile

agricole din România.

29) Principalele categorii de produse oferite prin lanţul său de distribuţie utilizatorilor finali se

referă la (1) produsele de protecție a plantelor (fungicide, insecticide, erbicide, produse

pentru tratamentul seminţelor), (2) îngrăşămintele şi (3) seminţele pentru înfiinţarea

culturilor agricole. În activitatea sa, Origin (Redoxim/Triplet) s-a concentrat în mod

special pe [...].

30) Origin (Redoxim/Triplet) se adresează utilizatorilor finali [...].

31) Cele două părți implicate în concentrare, Origin (Redoxim/Triplet) și Comfert,

6

comercializează produsele printr-o rețea națională de depozite (Origin – [...] depozite și

Comfert – [...] depozite), cu ajutorul unor echipe de vânzări ce acoperă întreg teritoriul

țării.

32) Triplet distribuie produse de protecție a plantelor (fungicide, insecticide, erbicide, produse

pentru tratamentul seminţelor), îngrăşăminte şi seminţe pentru înfiinţarea culturilor

agricole către utilizatorii finali situați cu predilecție în județele [...]. Peste [...] dintre

produsele oferite de Triplet către utilizatorii finali sunt furnizate de [...]. Triplet acționează

[...], cu activitate foarte limitată atât sub aspect teritorial, cât și sub aspectul cantităților de

produse efectiv comercializate de Triplet.

33) Partea notificatoare susține că atât Origin, prin intermediul întreprinderilor Redoxim și

Triplet, cât și Comfert, realizează pe piața din România o serie de activități ocazionale și

limitate, care nu sunt incluse în sfera principală a activităților comerciale derulate de

societăți pe piața din România:

- atât Origin (Redoxim/Triplet), cât și Comfert comercializează și o serie de alte

produse, respectiv alte produse de protecție a plantelor, cum ar fi adjuvanți,

surfactanți, stimulatori de creștere și aditivi, precum și alte categorii de semințe

pentru înființarea culturilor agricole;

- Comfert desfăşoară, cu caracter incidental și limitat, o serie de activități, cum ar fi:

activităţi de producţie agricolă;

activități de comercializare de carburanți către fermieri;

activități de colectare de cereale de la fermieri în vederea acoperirii debitelor

pe care aceștia le au față de Comfert și revânzarea ulterioară a acestora.

- Redoxim desfășoară în prezent, cu caracter incidental și limitat, o serie de activități

cum ar fi:

comercializarea de diverse materiale, echipamente și unelte pentru uz agricol;

activități de colectare de cereale de la fermieri în vederea acoperirii debitelor

pe care aceștia le au față de Redoxim și revânzarea ulterioară a acestora.

34) În particular, în ceea ce privește activitatea de colectare de cereale din producțiile obținute

de către fermieri, în vederea acoperirii debitelor pe care aceștia le au față de furnizori,

aceasta are scopul de a sprijini clienții la plata datoriilor față de furnizori, nefiind o

activitate derulată în mod curent de Redoxim și/sau de Comfert ca parte a sferei principale

de activitate comercială realizată de societăți.

35) Cerealele preluate astfel de la fermieri sunt depozitate de Redoxim și Comfert pentru

perioade foarte limitate de timp, fiind ulterior vândute către societăți care au ca obiect de

activitate comerțul (achiziționarea - revânzarea) cu cereale.

36) Acest mecanism de colectare și revânzare a cerealelor reprezintă, în fapt, un mecanism de

realizare a creanțelor față de clienți (plată în natură în contul produselor chimice și/sau al

semințelor achiziționate de fermieri de la Redoxim/Comfert), în contextul în care în

anumite circumstanțe fermierii români se pot confrunta cu anumite deficite de lichiditate

cu impact asupra posibilității acestora de a-și achita datoriile față de furnizori.

37) Prin urmare, aceste activități adiacente derulate de părțile la tranzacție nu sunt relevante

pentru analiză, conform susținerilor părților, deoarece:

- au o pondere limitată în cifrele totale de afaceri realizate de părți (de exemplu, pentru

7

Redoxim, la nivelul anului 2014, cifra de afaceri realizată din aceste activități adiacente

realizate ocazional reprezintă aproximativ [...] din cifra de afaceri totală) și

- decurg din activități care nu fac obiectul tranzacției și/sau din activități realizate cu

caracter incidental.

38) Consiliul Concurenței consideră că activitățile prezentate mai sus nu pot fi considerate ca

având caracter incidental, pentru următoarele motive:

activitățile respective au fost desfășurate în fiecare an din perioada [...];

societățile menționate realizează venituri din comercializarea pe piață a

respectivelor produse, chiar dacă au o pondere nesemnificativă9 în cifra de afaceri

totală realizată de respectivele întreprinderi, în perioada menționată mai sus;

veniturile realizate de Comfert din activitatea de colectare de cereale și revânzarea

ulterioară a acestora au o pondere [...] în cifra de afaceri a Comfert: [...].

39) Cu excepția activității de colectare de cereale de la fermieri și revânzării ulterioare a

acestora, având în vedere faptul că veniturile din vânzări de produse de protecție a

plantelor (cum ar fi adjuvanți, surfactanți, stimulatori de creștere și aditivi), precum și alte

categorii de semințe pentru înființarea culturilor agricole, diverse materiale, echipamente

și unelte pentru uz agricol, carburanți către fermieri, activităţi de producţie agricolă,

reprezintă sub [...] din cifra de afaceri, o analiză din punct de vedere concurențial a acestor

piețe nu se justifică.

40) Piețele relevante ale produselor sunt, în cazul de față, piața distribuției de produse de

protecție a plantelor (pesticide), piața distribuției de îngrășăminte, piața distribuției

semințelor pentru înființarea culturilor agricole și piața distribuției de cereale.

4.1. Piața distribuției de produse de protecție a plantelor (pesticide)

Piața produsului

41) Piața distribuției de produse de protecție a plantelor (pesticide) - care, în conformitate cu o

serie de decizii ale Comisiei Europene10, se poate împărți în 4 sub-piețe:

(a) piața distribuției de fungicide;

(b) piața distribuției de insecticide;

(c) piața distribuției de erbicide;

(d) piața distribuției produselor pentru tratamentul semințelor.

42) Fungicidele - sunt compuşi chimici utilizaţi pentru a combate bolile culturilor agricole

provocate de virusuri, ciuperci și bacterii.

43) Insecticidele - sunt substanţe chimice utilizate pentru combaterea dăunătorilor (insectelor)

culturilor agricole ce pot acţiona asupra tuturor stadiilor de dezvoltare (ou-larvă-nimfă-

adult) ale insectelor.

44) Erbicidele - sunt substanţe chimice folosite în scopul combaterii buruienilor din culturile

9 Cu excepția activității de colectare de cereale de la fermieri și revânzării ulterioare a acestora. 10 COMP/M.6296 - Triton/Compo, COMP/M.737 - Ciba-Geigy/Sandoz, COMP/M.1932 - BASF/American

Cyanamid (AHP), COMP/M.1229 - American Home Products /Monsanto.

8

agricole.

45) Produsele pentru tratamentul semințelor - sunt substanţe chimice ce se aplică pe semințe

înaintea semănatului și au rolul de a proteja semințele și viitoarele plante de atacul bolilor

sau al dăunătorilor din sol.

46) Alte produse de protecție a plantelor pot include adjuvanții, surfactanții, stimulatorii de

creștere și aditivii. Valoarea lor de piață cumulată reprezintă sub 1% din valoarea totală a

pieței produselor de protecția plantelor.

47) În conformitate cu deciziile Comisiei în cazuri similare11, sub-piețele relevante ale

produselor prezentate mai sus au fost, la rândul lor, divizate. Definiția exactă a piețelor, în

cazul de faţă, este însă irelevantă având în vedere că, indiferent de modul de definire a

pieței relevante a produsului, operațiunea notificată nu conduce la îngrijorări de natură

concurențială.

48) Pe această piață, sunt prezente Comfert, dar și achizitorul, prin Triplet și Redoxim.

Piața geografică

49) Conform părții notificatoare, omologarea produselor de protecția plantelor se face după un

set de reglementări naţionale corelate cu legislația europeană, acestea putând fi vândute în

condiţiile şi structura omologată numai pe teritoriul naţional. De asemenea, pentru

produse similare, preţurile ţin cont de condiţiile economice de pe piaţa românească, fiind

mai mici decât în alte ţări.

50) Având în vedere aceste aspecte, dar și poziţia Comisiei Europene în cazuri similare, piața

geografică a produselor pentru protecția plantelor are o dimensiune națională.

4.2 Piața distribuției de îngrășăminte

Piața produsului

51) Îngrăşămintele sunt substanţe chimice ce au în compoziție macroelemente (azot, fosfor și

potasiu), mezoelemente (calciu, sulf și magneziu) și microelemente (mangan, fier, cupru,

bor, zinc şi magneziu) folosite pentru a maximiza performanţele genetice ale seminţelor,

asigurând un aport suplimentar de elemente nutritive necesare unei creşteri şi dezvoltări

optime a culturilor, contribuind la obţinerea unor producţii ridicate pe fondul creşterii

rezistenţei plantelor la boli, dăunători şi condiţii de climă nefavorabile.

52) Astfel cum a reținut și Comisia Europeana în deciziile sale12, piaţa distribuţiei de

îngrăşăminte se constituie într-o piaţă relevantă a produsului autonomă.

53) Pe această piață, sunt prezente Comfert, dar și achizitorul, prin Triplet și Redoxim.

11 COMP/ M. 1806 - AstraZeneca/Novartis. 12

COMP/M.6296 - Triton/Compo; COMP/M.4730 - Yara/Kemira Growhow; COMP/M.2524 - Hydro/

SQM/ROTEM/JV.

9

Piața geografică

54) În privința îngrășămintelor, Comisia Europeană a reținut13 că piaţa geografică a acestora

se confundă cel puţin cu piaţa internă, cu excepţia îngrăşămintelor lichide, a căror piaţă

geografică are caracter naţional.

55) Prin urmare, având în vedere faptul că părțile distribuie îngrășăminte pe întregul teritoriu

al României, piața geografică are o dimensiune națională.

4.3 Piața distribuției semințelor pentru înființarea culturilor agricole

Piața produsului

56) Seminţele distribuite se referă, de regulă, la diverse soiuri de seminţe pentru cultură mare

(în principal porumb, floarea-soarelui, rapiţă și cereale), hibrizi care prezintă o serie de

avantaje legate de cultivare.

57) În decizii similare14, Comisia Europeană a reţinut că semințele pentru înființarea unor

culturi agricole diferite pot constitui câte o piață relevantă distinctă. Astfel, tranzacția

vizează cel puţin următoarele pieţe relevante ale seminţelor, care însă nu constituie piețe

afectate:

· piaţa distribuţiei semințelor de porumb;

· piaţa distribuţiei semințelor de floarea-soarelui;

· piaţa distribuţiei semințelor de rapiță;

· piaţa distribuţiei semințelor de cereale.

58) Părțile apreciază că nu este necesară analiza separată și a altor sub-piețe relevante privind

distribuția altor categorii de semințe, dat fiind faptul că acestea au oricum o dimensiune

nesemnificativă la nivelul României.

59) Pe această piață, sunt prezente Comfert, dar și achizitorul, prin Triplet și Redoxim.

Piața geografică

60) În deciziile anterioare ale Comisiei15, s-a constatat caracterul național al piețelor

geografice ale diferitelor tipuri de semințe, ținând cont de faptul că preţurile şi condiţiile

furnizării la utilizatorii finali diferă de la un stat membru la altul, iar seminţele

comercializate sunt, într-o mare măsură, adaptate (rezistenţă la boli, tratamente chimice,

mărime etc.) să corespundă condiţiilor fiecărei ţări sau regiuni.

61) Având în vedere toate aceste aspecte, piaţa relevantă geografică în cazul de față este

reprezentată de teritoriul României.

4.4 Piața distribuției de cereale

13

COMP/M. 6296 - Triton/Compo. 14

COMP/M.3465 - Syngenta CP/Advanta. 15

COMP/M.3465 - Syngenta CP/Advanta, M.556 - Zeneca/Vanderhave.

10

Piața produsului

62) Atât Origin, prin intermediul întreprinderii Redoxim, cât și Comfert, realizează pe piața

din România activități de colectare de cereale de la fermieri16 și revânzarea ulterioară a

acestora.

63) Cerealele preluate de la fermieri sunt depozitate de Redoxim și Comfert pentru perioade

foarte limitate de timp, fiind ulterior vândute către societăți care au ca obiect de activitate

comerțul (achiziționarea - revânzarea) cu cereale.

64) Ambele societăți pot colecta și revinde orice categorie de cereale, în funcție de produsele

care ar putea fi disponibile la un moment dat pentru un fermier, care ar decide să stingă o

datorie față de Redoxim/Comfert prin efectuarea unei plăți în natură, respectiv prin

cedarea către Redoxim/Comfert a unei anumite cantități de cereale.

Piața geografică

65) Prin urmare, având în vedere faptul că părțile distribuie cereale pe întregul teritoriu al

României, piața geografică are o dimensiune națională.

V. ANALIZA EFECTELOR OPERAȚIUNII ASUPRA MEDIULUI CONCURENȚIAL

Piața distribuției produselor de protecție a plantelor (piața distribuției de pesticide)

66) Cota de piaţă deţinută de către Comfert, în anul 2014, pe piața distribuției produselor de

protecție a plantelor este de aproximativ [...], iar cota de piață deținută de grupul Origin

(Redoxim/Triplet) este de aproximativ [...]. Prin urmare, cota de piață cumulată deținută

de părțile implicate în concentrare, în anul 2014, este de aproximativ [...].

67) Astfel, cota de piață nu depășește pragul la care piața relevantă poate fi considerată

afectată de concentrarea economică. În plus, piața este caracterizată de prezența unor

concurenți numeroși și importanți. În anul 2014, cel mai mare concurent avea o cotă de

piaţă de [...], urmat de 7 concurenți cu cote de piaţă între [...] şi [...], de 13 concurenți cu

cote de piaţă între [...] şi [...], restul pieţei fiind împărţit între peste 300 de concurenți cu

cote de piaţă sub [...].

(a) Sub-piața distribuției de insecticide

68) În ceea ce privește piaţa distribuției de insecticide, cota de piaţă deţinută de către

Comfert, preluată de Origin, în anul 2014, este de aproximativ [...], iar cea deținută de

către Origin (Redoxim/Triplet) este de aproximativ [...]. Prin urmare, cota cumulată a

părților în anul 2014 a fost de aproximativ [...].

69) Prin urmare, cota de piață nu depășește pragul la care piața relevantă poate fi considerată

afectată de concentrarea economică. Deși entitatea rezultată în urma concentrării devine

primul concurent pe piață, aceasta este concurată de Alcedo, cu o cotă de piaţă de [...],

Agricover cu o cotă de [...], și alți comercianți cu cote între [...] și [...].

16 În vederea acoperirii debitelor pe care aceștia le au față de Redoxim și față de Comfert.

11

(b) Sub-piața distribuției de fungicide

70) Cota de piaţă estimată deţinută de către Comfert pe piața distribuției de fungicide este de

aproximativ [...], iar cea deținută de către Origin (Redoxim/Triplet) este de aproximativ

[...]. Prin urmare, părțile dețin o cotă de piață cumulată în anul 2014 de [...].

71) În urma realizării tranzacției notificate, Origin va întâmpina concurența mai multor actori

importanți, respectiv Alcedo, cu o cotă de piaţă de [...], Agricover cu [...] și alți concurenți

cu cote între [...] și [...], dar și peste 300 de concurenți având cote de piață de sub [...].

(c) Sub-piața distribuției de erbicide

72) Cota de piaţă deţinută de către Comfert pe piața distribuției de erbicide este de

aproximativ [...], iar cea deținută de către Origin (Redoxim/Triplet) este de aproximativ

[...]. Prin urmare, cota cumulată de piață deținută, în anul 2014, de părțile implicate este

de aproximativ [...].

73) Cel mai mare concurent al părților are o cotă de piaţă de [...], urmat de 7 concurenți cu

cote de piaţă între [...] şi [...]. Restul concurenților, peste 300, conform părților, au cote de

piață de sub [...].

(d) Sub-piața distribuției de tratament sămânță

74) Piața distribuției produselor pentru tratament sămânță este o piață foarte fragmentată cu

mulți jucători mici.

75) Având în vedere cotele de piață reduse ale celor două companii implicate în această

tranzacție, de [...] pentru Comfert și, respectiv, de [...] pentru Origin (Redoxim/Triplet), in

anul 2014, situate sub pragul la care piața poate fi considerată afectată, dar și faptul că

aceste cote de piață sunt în scădere pe anii anteriori, se poate aprecia că operațiunea nu

ridică probleme din punct de vedere concurențial. În plus, vânzările de tratamente pentru

sămânță reprezintă o pondere mică în total vânzări de produse pentru protecția plantelor

ale Comfert (achiziționatul), de cca [...] față de vânzările de erbicide [...], din total și

fungicide [...], din total vânzări.

Piaţa distribuţiei de îngrăşăminte

76) Principalii actori pe piaţa distribuţiei de îngrăşăminte sunt: Agricover, Alcedo, Cargill,

Azomures, Agroport, Brise Grup, Azochim, Borealis și Interagro.

77) Conform părții notificatoare, piața distribuției îngrășămintelor este o piață foarte

fragmentată cu mulți jucători mici. De asemenea, piața distribuției îngrășămintelor include

și producătorii naționali de îngrășăminte care realizează și activități de distribuție a

propriilor produse (respectiv, Azomureș și grupul Interagro).

78) Având în vedere dimensiunea pieței și cotele de piață ale celor două societăți implicate în

tranzacția propusă (și anume [...] pentru Comfert și [...] pentru Origin -Redoxim/Triplet- și

o cotă cumulată de [...] la nivelul anului 2014), se poate aprecia că structura pieţei

12

distribuției îngrășămintelor nu se modifică în mod semnificativ. Părțile vor întampina

concurența unor actori importanți, ca Azomureș, cu o cotă de [...], Archim, cu o cotă de

[...], Azochim, cu o cotă de [...] etc.

Piaţa distribuţiei de seminţe pentru înfiinţarea culturilor agricole

79) Piaţa distribuţiei de seminţe pentru înfiinţarea culturilor agricole, include patru sub-pieţe

relevante importante din perspectiva ponderii culturilor respective în totalul culturilor

agricole, derulate pe teritoriul României, respectiv:

(i) piaţa distribuţiei semințelor de porumb;

(ii) piaţa distribuţiei semințelor de floarea-soarelui;

(iii)piaţa distribuţiei semințelor de rapiță;

(iv) piaţa distribuţiei semințelor de cereale.

80) Cota de piaţă deţinută de către Comfert este de aproximativ [...], iar cea deținută de către

Origin (Redoxim/Triplet) este de aproximativ [...]. Prin urmare, cota cumulată de piață

deținută, în anul 2014, de părțile implicate este de aproximativ [...].

(i) Sub-piața distribuției semințelor de porumb

81) Cota de piaţă estimată deţinută de către Comfert pe piața distribuției semințelor de

porumb este de aproximativ [...], în anul 2014, iar cea deținută de Origin

(Redoxim/Triplet) este de aproximativ [...]. Prin urmare, cota de piață cumulată a părților

nu depășește [...], in anul 2014.

82) Astfel, cota de piață cumulată nu conduce la concluzia ca piața este una afectată de

concentrare. Deși entitatea rezultată în urma concentrării economice are o cotă de [...] în

urma operațiunii, aceasta va trebui să țină cont de concurenții de pe această piață ca:

Alcedo, cu o cotă de piaţă de [...], urmat de Brise cu o cotă de piaţă de cca [...], Agricover

cu o cotă de piaţă de cca [...], Prutul cu o cotă de piaţă de cca [...]. Conform părților, pe

piață mai activează peste 150 de concurenți având cote de piață de sub [...].

(ii) Sub-piața distribuției semințelor de floarea-soarelui

83) Cota de piaţă estimată deţinută de către Comfert este de aproximativ [...], iar cea deținută

de Origin (Redoxim/Triplet) este de aproximativ [...]. Prin urmare, cota de piață cumulată

a părților este, în anul 2014, de aproximativ [...].

84) Cel mai mare concurent al părților deține o cotă de [...] și este urmat de 7 concurenți cu

cote de piaţă între [...] şi [...], și de peste 150 de concurenți având cote de piață de sub [...].

Cota de piață cumulată nu conduce la concluzia ca piața este una afectată de concentrare.

(iii) Sub-piața distribuției semințelor de rapiță

85) Cota de piaţă estimată deţinută de către Comfert este de aproximativ [...], iar cea deținută

de către Origin (Redoxim/Triplet) este de aproximativ [...]. Prin urmare, cota de piață

cumulată a părților, în anul 2014, este de [...].

86) Prin urmare, cota de piață nu depășește pragul la care piața relevantă poate fi considerată

13

afectată de concentrarea economică. În plus, piața este caracterizată de prezența mai

multor concurenți. În anul 2014, principalul concurent al părților, respectiv Alcedo, avea o

cotă de piaţă de [...], urmat de Cargill, cu cca [...], Agricover cu o cotă de cca [...], Brise

cu o cotă de cca [...] și peste 150 de concurenți având cote de piață de sub [...].

(iv) Sub-piața distribuției semințelor de cereale

87) Principalii actori pe piaţa distribuţiei seminţelor de cereale includ societățile: Alcedo,

Agricover, Brise Grup, Rodbun, Prutul, Agroind Cauaceu, Cargill.

88) Având în vedere dimensiunea pieței și cotele de piață foarte reduse ale celor două societăți

implicate în concentrea economică [...] pentru Comfert și [...] pentru Origin

(Redoxim/Triplet), cumulând o cotă de sub [...] la nivelul anului 2014), se poate aprecia

că structura pieţei distribuției semințelor de cereale nu se modifică în mod semnificativ.

Piața distribuției de cereale

89) Piața distribuției de cereale poate fi divizată pentru fiecare categorie de cereale

comercializate de părți. Definiția exactă a pieței, în cazul de faţă, poate fi lasată deschisă,

având în vedere că, indiferent de modul de definire a pieței relevante a produsului,

operațiunea notificată nu conduce la îngrijorări de natură concurențială.

90) Cota de piață cumulată a părților nu depășește [...], în perioada analizată, 2013 – 2014,

prin urmare operațiunea de concentrare economică nu ridică probleme de natură

concurențială pe această piață.

VII. RESTRICȚIONĂRI AUXILIARE

91) Partea notificatoare a solicitat evaluarea de către Consiliul Concurenței a măsurilor de

protecție descrise la punctul 3.1 litera c) din formularul de notificare, pentru a stabili dacă

acestea pot fi considerate restricționări direct legate și necesare punerii în aplicare a

concentrării economice, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind

restricţionările direct legate şi necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice17.

92) Contractul de vânzare-cumpărare de părți sociale (denumit, în continuare, Contractul de

vânzare-cumpărare) încheiat la data de 27 iulie 2015, precum și anumite anexe la acesta,

conțin clauze de nonsolicitare, de nonconcurență, de confidențialitate, de [...].

Clauze de nonconcurență

93) În speță, contractul de vanzare-cumpărare conține la [...]clauze de nonconcurență.

94) Astfel, art.12.1.1. prevede: [...]

95) În concluzie, în ceea ce privește clauzele de nonconcurență, acestea sunt acoperite de

prevederile Instrucțiunilor, constituind o restricționare direct legată și necesară

implementării concentrării economice.

17 Denumite în continuare Instrucțiuni.

14

Clauze de nonsolicitare

96) De asemenea, contractul de vânzare-cumpărare conține tot la [...] clauze de nonsolicitare.

97) Astfel, art.12.1.1. prevede: [...]

98) În concluzie, în ceea ce privește clauzele de nonsolicitare, acestea sunt acoperite de

prevederile Instrucțiunilor, constituind o restricționare direct legată și necesară

implementării concentrării economice.

Clauze de confidențialitate

99) De asemenea, contractul de vânzare-cumpărare conține la [...] clauze de confidențialitate.

100) Astfel, art.13.1. prevede: [...]

101) În concluzie, în ceea ce privește clauzele de confidențialitate, acestea sunt acoperite de

prevederile Instrucțiunilor, constituind o restricționare direct legată și necesară

implementării concentrării economice.

Clauza de [...]

102) Totodată, partea notificatoare prezintă următoarele trei clauze contractuale și trei

contracte anexate la contractul de vânzare-cumpărare ca fiind restricționări direct legate și

necesare implementării concentrării economice:

• [...].

103) [...],Consiliul Concurenței consideră că [...]clauze contractuale și [...]contracte anexate

la contract nu pot fi analizate ca fiind restricționări direct legate și necesare implementării

concentrării economice.

104) Conform Instrucțiunilor, obligaţiile de [...].

VIII. CONCLUZII

105) Operațiunea de concentrare economică constă în dobândirea controlului unic de către

întreprinderea CALEA LIMITED asupra întreprinderii SC COMFERT SRL, în baza

Contractului de vanzare-cumpărare de părți sociale încheiat la data de 27 iulie 2015 și a

Contractului de Cesiune încheiat la data de 21 august 2015.

106) Dobândirea controlului unic de către întreprinderea CALEA LIMITED asupra

întreprinderii SC COMFERT SRL s-a realizat în conformitate cu prevederile art.9 alin.(1)

lit.b) din Legea concurenței nr.21/1996, republicată, cu modificările și completările

ulterioare.

107) Concentrarea economică conduce la suprapuneri pe orizontală pe piaţa distribuției

produselor de protecţie a plantelor, piaţa distribuției seminţelor pentru înființarea

culturilor agricole, piața distribuției îngrăşămintelor și piața distribuției de cereale. Pe

aceste piețe activează atât societatea achiziționată, respectiv S.C. Comfert S.R.L., cât și

achizitorul, respectiv grupul Origin, prin intermediul societăților SC Triplet SRL și SC

Redoxim SRL.

15

108) Operațiunea de concentrare economică analizată nu conduce la îngrijorări de natură

concurențială pe piețele relevante identificate, cotele de piață cumulate, aparținând

entității rezultate în urma concentrării pe aceste piețe fiind, în anul 2014, următoarele:

Piața distribuției de produse de protecție a plantelor – [...], din care:

(a) Piața distribuției de insecticide – [...];

(b) Piața distribuției de fungicide – [...];

(c) Piața distribuției de erbicide – [...];

(d) Piața distribuției produselor pentru tratamentul semințelor – [...].

Piața distribuției de îngrășăminte – [...];

Piața distribuției semințelor pentru înființarea culturilor agricole – [...], din care:

(i) piaţa distribuţiei semințelor de porumb – [...];

(ii) piaţa distribuţiei semințelor de floarea-soarelui – [...];

(iii)piaţa distribuţiei semințelor de rapiță – [...];

(iv)piaţa distribuţiei semințelor de cereale -[...].

Piața distribuției de cereale – [...].

109) Astfel, se constată că nu există pieţe relevante afectate, așa cum sunt acestea definite

în cadrul formularului de notificare a unei concentrări economice. Totodată, se poate

susține că părțile achizitoare nu vor obține o putere de piață semnificativă în urma

concentrării economice notificate. Având în vedere prezența concurenților părților care

dețin cote de piață apropiate ca mărime, entitatea rezultată în urma operațiunii de

concentrare nu va fi capabilă să se comporte independent de concurenții săi.

110) Prin urmare, operaţiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea

concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special

prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe pieţele relevante identificate.

111) Contractul de vânzare-cumpărare de părți sociale, precum și anumite anexe la acesta,

conțin clauze de nonsolicitare, de nonconcurență, de confidențialitate, de [...]. Clauzele de

nonsolicitare, de nonconcurență și de confidențialitate sunt acoperite de prevederile

Instrucțiunilor, constituind restricționări direct legate și necesare implementării

concentrării economice. Clauzele de [...] nu sunt acoperite de prevederile Instrucțiunilor,

neconstituind restricționări direct legate și necesare implementării concentrării economice.

112) În aceste condiţii, ca urmare a analizei Dosarului nr. RS-39/04.09.2015 privind

concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic de către întreprinderea

Calea Limited asupra întreprinderii SC Comfert SRL, se constată că, deşi operaţiunea

cade sub incidenţa Legii concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, nu prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea acesteia cu

un mediu concurenţial normal.

În temeiul art. 19 alin. (5) şi al art. 25 alin. (1) lit. d) și al art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea

concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art.

10 alin.(3) și al art.11 alin.(1) lit. d) din Regulamentul de organizare, funcționare și

procedură al Consiliului Concurenței, cu modificările și completările ulterioare

DECIDE

Art. 1. În conformitate cu dispozițiile art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea concurenței nr.

21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind

concentrările economice, se emite prezenta decizie de neobiecțiune privind concentrarea

16

economică ce se va realiza prin dobândirea controlului unic direct de către întreprinderea

CALEA LIMITED asupra SC COMFERT SRL, constatându-se că, deși operațiunea cade sub

incidența Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial

normal.

Art. 2. CALEA LIMITED, cu sediul în Str. Dimech nr.4, Floriana, FRN, 1504, Malta,

identificată cu numărul de înmatriculare C 71536/21.07.2015, este obligată, conform

prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, să plătească taxa de autorizare a concentrării economice notificate.

Art.3. Taxa de autorizare, calculată conform Instrucțiunilor date de Consiliul Concurenței în

aplicarea art. 3118 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, în funcție de cifra de afaceri din bilanțul contabil la 31 decembrie

2014, comunicată de CALEA LIMITED prin împuternicit19, este de [...] 20.

Art.4. Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de

zile de la data comunicării prezentei Decizii, de către CALEA LIMITED la bugetul de stat, cu

ordin de plată tip trezorerie, în contul RO78TREZ7005032XXX007498, deschis la Trezoreria

Operativă a Municipiului Bucureşti, beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560, cu

menţiunea: “Taxă pentru autorizarea concentrării economice conform Legii concurenţei nr.

21/1996”. O copie după ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei.

Art.5. Decizia Consiliului Concurenței poate fi contestată, conform prevederilor art. 49 alin.

(1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel București, Secția Contencios -

Administrativ.

Art.6. Prezenta Decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei.

Art.7. Secretariatul General și Direcția Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurenței

vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei Decizii.

Art.8. Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurenței va transmite această Decizie

la:

CALEA LIMITED

Sediu: Str. Dimech nr.4, Floriana, FRN, 1504, Malta

Prin Împuternicit:

[...]

Otilian NEAGOE

Vicepreședinte

Dan IONESCU László GYERKÓ

Consilier de concurență Consilier de concurență

18 Conform noii numerotări a Legii, art.32 a devenit art.31. 19 Adresa [...] înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG – 13645/05.11.2015. 20 [...]