daniel enescu - radiografia cometrului electronic

Click here to load reader

Post on 24-May-2015

435 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Radiografia Comertului Electronic in RomaniaMai 2012

2. 2MetodologieMetoda deSondajcrecetareUtilizatori de internet cu varsta cuprinsa intre 18-65ani.Populatiatinta Pentru a asigura reprezentativitatea datelor,rezultatele au fost ponderate pe baza structuriipopulatiei onlineMetoda deculegere aInterviuri on-line datelor Marimea1,550 respondenti esantionului Perioada deculegere aNoiembrie 2011- Ianuarie 2012 datelor 3. Cine? 4. 4Date demografice ale cumparatorilor din mediul online Mediul de resedinta SexEducatiaUtilizatori de CumparatoriUtilizatori de Cumparatori Utilizatori de Cumparatoriinternet on-lineinternet % on-line internet % on-line % 16.916.547.645.2Ridicata 40.645.6 Rural Femeie 83.5Medie 83.145.342.652.454.8 Urban Barbat Scazuta14.011.8VarstaVenit net lunar personal Utilizatori de CumparatoriUtilizatori de Cumparatori internet % on-lineinternet % on-line 10.46.8 6.8 8.2 Peste 3600 RON 5.9 7.155 - 65 ani16.0 16.4 12.413.7 2700 - 3600 RON10.345 - 54 ani24.91800 - 2700 RON11.2 23.5 1400 - 1800 RON18.620.035 - 44 ani 28.330.8 1000 - 1400 RON21.0 600 - 1000 RON 19.825 - 34 ani Sub 600 RON14.911.7 21.321.518 - 24 aniFara venit 10.18.4QD2. Sunteti:/ QD3. Va rugam sa notati mai jos data nasterii dumneavoastra/ QD4. Care este ultimul nivel de educatie pe care l-ati absolvit?/ QD14. In caredin urmatoarele categorii se incadreaza venitul net lunar al dumneavoastra? Diferente semnificative fata de Utilizatorii de interent (nivel de incredere 95%) 5. 5 Tipologia Cumparatorilor N*=949CINE: barbati, educatie ridicata,FRECVENTA DE ACHIZITIE CINE: educatie ridicata, uban,rural, venit mare IN ultimele 6 LUNI venit mareCE: produse electronice, de6 ori sau mai putin7 ori sau mai mult CE: produse electrocasnice,telefonie, computere, facturi, bilete la spectacole, muzica/electrocasnice, bilete de avionrardes50 sau mai mult filme, software/jocuriDE UNDE: f64.ro, amazon, Suma mare DE CE: calitatea mai buna aemag produsuluiDE CE: pretul mai bun, FocusatiDependentiDE UNDE: emag, e-bay, Suma/achizitiecomoditate evomag, amazon, bilete, cel32.0%5.5% Suma mica CINE: femei50 sau mai putinCINE: educatie medie, Traditionalisti Oportunisti CE: produse cosmetice,femei alimentare, bilete la spectacole,CE: cosmetice, carti, 44.9%17.7% muzica/filmeimbracaminte DE UNDE: e-bay, elefant, fundeal,DE UNDE: elefant,groupon, cuponiada, adevarulshop,fundeal, bonprix miniprix, ocazii, altex, bonprix, cel DE CE: gasesc produsul la promotie*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni Q 4. Gandindu-va la ultimele 6 luni, va rog sa imi spuneti, cu aproximatie, de cate ori ati efectuat cumparaturi online? Va rog sa notati, cu cifre, mai jos./ Q 6. Va rog sa imi spuneti, cu aproximatie care a fost suma de bani pe care ati platit-o pentru cumparaturi online in ultimele 6 luni, fara a lua in calcul plata utilitatilor . Va rog sa mentionati valoarea achizitiilor, incluzand TVA si taxele de livrare (daca a fost cazul). (1 Euro = 4.3 lei) 6. Ce? 7. 7Ce se cumpara in online?Urban, Nivel ridicat deeducatie, Orase mariN*=949Barbati %Ati platit facturi la diferite utilitati41.3 Femei,18-24 ani, cu un venit deProduse electronice 36.3 membru de familie de peste 300 leiProduse de imbracaminte/incaltaminte36.2 Femei, 18-24 ani, orase medii Produse cosmetice/ parfumuri 33.4 Barbati, 18-24 ani, orase mici, cu Produse si servicii de telefonie mobila 30.2venit personal peste 3600 lei Barbati, 55-65 ani, nivel ridicat deProduse electrocasnice 28.0educatie, venit personal peste 2700 leiCarti/ ziare/ reviste27.7 Femei, nivel ridicat deeducatieComputere/componente computere24.6Barbati, 18-24 ani, venitBilete de avion 17.4Nivel ridicat de educatie,personal peste 3600 leiBucuresti, venit personal peste Jucarii 11.3 3600 lei Femei, 25-34 ani, venit Bilete la diferite spectacole/concerte10.4personal peste 3600 leiMuzica/ filme 9.218-24 aniUrban, nivel ridicat de Software/ jocuri 9.1 educatie, Bucuresti, venitBarbati, nivel ridicat de personal peste 3600 leiProduse sportive7.9 educatieProduse alimentare 3.9Provincie, venit pe membru 25-34 ani, de familie 450-800 leiAltceva11.0orase mici*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luniQ 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni? 8. 8Tendinte de achizitie online in functie de varsta si sexN*=949preponderent cumparatori peste 34 de aniElectrocasnice Plata facturilor la diferite utilitati Carti/Produse sportiveProduseziare/ electronicepreponderent reviste Produse si servicii de telefonie mobila preponderentFEMEIBARBATI ProduseSoftware/ jocuriIm bracam inte/incaltamintealim entare Bilete de avion Cosm etice/ parfum uri Bilete la JucariiMuzica/ film espectacole/Com putere/componenteconcertecom putere preponderent cumparatori sub 34 de aniCum citim zona marcata: categorie cumparata in egala masura si de femei si de barbaticategorie cumparata in egala masura si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de anicategorie cumparata in egala masura de femei si de barbati si de persoane peste 34 de ani si sub 34 de ani*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luniQ 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni? 9. Tendinte de achizitie online in functie de educatie si9venitul pe membru de familieN*=949 preponderent cumparatori cu un nivel ridicat de educatieBilete la diferite spectacole/concerte Bilete de avionpreponderentpreponderent cumparatori Electrocasnicecumparatori Carti/ ziare/ Plata facturilor la diverse utilitati Software/ jocuricu venit perevistecu venit pe membruProduse alim entare membruJucarii=900 RON Com putere/componente computere Im bracam inte/ incaltam inteCosm etice/ parfum uri Produse Produse si servicii de telefonie mobila electronice Muzica/ film e Produse sportivepreponderent cumparatori cu un nivel deCum citim zona marcata: educatie mediu sau scazutcategorie cumparata in egala masura cei care au un venit pe membru mai mic de 900 RON cat si de cei cu un venit mai mare de 900 RONcategorie cumparata in egala masura si de persoane cu un nivel de educatie mediu sau scazut si de cei cu un nivel ridicat de educatiecategorie cumparata in egala masura de toti respondentii, indiferent de venitul pe membru sau de nivelul de educatie*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luniQ 5. Ce produse/servicii ati cumparat prin comert electronic in ultimele 6 luni? 10. 10Activitati recenteN*=949Diferente semnificative fata de total% Am facut licitatii pe site-uri specializate 55 - 65 ani: 22.9 45.6 (ex- Okazii.ro, Ebay) Am folosit serviciile site-urilor de publicitate35.0 Nivel educatie mediu: 25.3 Nivel educatie ridicat: 38.5 Venit pe membru de familie 450 - 799 RON: 43.3Am facut cumparaturi online pe diferite site-uri care ofera servicii 33.7Venit pe membru de familie 800 - 1349 RON: 26.3 Banat: 46.5 de genul platformelor online, hosting, pay tv, muzicaBarbati:25.225-34 ani: 38.045-54 ani: 19.9Nivel educatie ridicat:37.3Am cumparat cupoane de pe site-uri de reduceri colective (ex-31.2 Bucuresti:52.5FunDeal, Groupon etc) Rural:14.2Muntenia:22.6Banat:14.6 Am facut cumparaturi online de software (ex- sisteme de operare, 19.0 Muntenia: 26.4 antivirus, alte programe utilitare) Am achizitionat un abonament de gaming (jocuri)/ gambling pe 2.1 Nivel educatie ridicat: 2.9 Internet*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luniQ 20. Pe care dintre urmatoarele tipuri de activitati le-ati realizat in ultimele 6 luni? 11. Cum? 12. 12Metode de plata N*=949% Plata la livrarea coletului81.3Rural si orase mici ,femei Card bancar (de credit/de debit)Urban, nivel ridicat de educatie, oarse mari, venit 33.6 personal peste 1800 leiTransfer bancar online (online banking) Urban, 45-54 ani, nivel ridicat de educatie, Bucuresti, venit15.7personal peste 1800 leiPaypal 10.4Barbati, 18-24 ani, orase mariCard cu plata in rate8.2 Barbati, 55-65 ani, cu un venit personal 1400-1800 leiOrdin de plata/ transfer bancar offline7.6 Femei, nivel ridicat de educatie SMS4.625-34 ani, nivel ridicat de educatie,Altfel Bucuresti, venit 0.7 personal peste 3600 lei Nu stiu/ Nu raspund 0.5*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luniQ 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic? 13. 13Metode de plata utilizate vs. cunoscute %81.3Plata la livrarea coletului 55.2 33.6 Card bancar (de credit/de debit) 56.315.7Transfer bancar online (online banking)39.8 10.4 Paypal20.78.2Card cu plata in rate 8.8 7.6Ordin de plata/ transfer bancar offline13.54.6SMS 11.0 0.7 Altfel2.2 0.5Nu stiu/ Nu raspund12.4 Cum fac oamenii care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luni (N=949) Ce stiu oamenii care nu au achizitionat niciodata produse/servicii on-line (N=328)Q 7. Care sunt metodele de plata pe care le-ati utilizat in cazul produselor cumparate prin comert electronic?/ Q 17. Din ceea ce stiti dvs, care sunt metodelede plata care pot fi utilizate in cazul produselor/ serviciilor cumparate prin comert electronic? 14. De ce? De ce nu? 15. 15 Motivatii pentru cumparaturile onlineCei care au achizitionat produse/serviciiCei care au achizitionat produse/servicii on-line in trecut, dar in prezent nu maiCei care nu au achizitionat niciodata on-line in ultimele 6 luniachizitioneaza produse/servicii on-lineDe ce CUMPARA De ce NU MAI cumpara De ce NU CUMPARAN=949 N=273 N=328% % % Nu am incredere saNu am incredere sa platesc Livrarea la domiciliu 79.9 platesc un produs pe43.5 un produs pe care nu il57.5 care nu il vad vad Nu am incredere sa dau Nu am incredere sa dau Pot comanda la orice ore, fara a numarul de card pe 46.3depinde de programul 72.1 numarul de card pe 42.1 Internet InternetmagazinuluiTaxele de livrare sunt Taxele de livrare suntfoarte mari 30.8 Castig timp (nu ma deplasez la foarte mari 28.5magazin, vad mai multe oferte in 69.8Nu am card bancar cu care timp mai scurt etc) Nu am card bancar cusa achit cumparaturile 29.0 care sa achit 19.7 online Pretul mai bun decat incumparaturile online magazinele traditionale55.5 Nu am incredere in Eu sau cunostintelemagazinele online24.3 mele am avut19.2 Gasesc produsul/serviciul laexperiente negative Preturile sunt mai mari promotie 53.2 14.4decat cele din magazineNu am incredere in 18.7Grija scazuta fata de magazinele online Pot compara mai multe produse colete/coletele nu sunt 13.8si preturi52.0manuite cu grijaPreturile sunt mai mari decat cele din magazine 16.4 Cunostintele mele au avut Gasesc produse care nu sunt in experiente negative10.9magazinele traditionale47.5Nu se respectatermenele de livrare,12.1 Este mai complicat sa produsele intarzieachizitionez un produs 8.3 Am posibilitatea de a returna Este mai complicat sa onlineprodusul fara a oferi justificari34.1 achizitionez un produs11.3Nu se respecta termenele onlinede livrare, produsele6.2 intarzie Calitatea mai buna a produselor13.7Coletele nu suntmanuite cu grija10.4Nu stiu cum se face14.2 Alt motiv0.8Alt motiv 5.4 Alt motiv 4.4Q 9. In general, care sunt principalele motive pentru care obisnuiti sa cumparati produse/ servicii de pe Internet? / Q 12. Care sunt principalele motive pentrucare nu mai obisnuiti sa faceti cumparaturi de pe Internet? / Q 15. Care sunt principalele motive pentru care nu faceti cumparaturi de pe Internet? 16. 16 Motive de neincredere/Experiente negative in achizitia onlineCei care au achizitionat produse/serviciiCei care au achizitionat produse/servicii on-line in trecut, dar in prezent nu mai Cei care nu au achizitionat niciodata on-line in ultimele 6 luniachizitioneazaproduse/servicii on-line N=949 N=273N=328 % %%Site-ul nu parea Eu sau cunostinteleCunostintele mele au61.0 mele am avut19.2 avut experiente10.9de incredere experiente negativenegativeExperiente negativeMotive de neincredere in Experiente Experienteceea ce priveste site-ulnegative negative N=579N=52 N=36%%%Modul de prezentare al site-ului17.8 Diferenta intre produsulDiferenta intre produsul 38.1comandat si cel trimis35.1 comandat si cel trimisComentariile clientilor12.2Produsele primite au fostSite necunoscutProdusele primite aveau defectedeteriorate 23.110.7 17.6 Prezentarea produselorProduse de proasta calitate9.7 14.8 Produse de calitate inferioara Lipsa de incredere pe care o am in site 16.87.9 Practicarea altor preturi decat cele de pe site6.3 Modalitatea de plata de pe site7.8 A venit alt produs 14.8 Nerespectarea datei de livrareSecuritatea oferita de site 6.94.6 Preturile (mari) 3.9Costurile de livrare7.5Furtul banilor de pe card2.6 Politica site-ului 2.4Nu stiu/ Nu raspundIntarzierea livrarii5.3 Nu stiu/ Nu raspund 2.52.5 Q 10. Vi s-a intamplat sa vreti sa achizitionati produse/ servicii prin comertul electronic si sa nu o fi facut pentru ca site-ul nu parea de incredere? / servicii de pe Internet? / Q 11.Ce anume nu v-a inspirat incredere la acel/ acele site-uri?/ Q 12. Care sunt principalele motive pentru care nu mai obisnuiti sa faceti cumparaturi de pe Internet? / Q 13. Ce experiente negative ati avut dumneavoastra sau cunostintele dumneavoastra cu achizitionarea produselor/ serviciilor online? /Q 15. Care sunt principalele motive pentru care nu faceti cumparaturi de pe Internet? /Q 16. Ce experiente negative au avut cunostintele dvs cu achizitionarea produselor/ serviciilor online? 17. De unde? 18. 18Structura achizitiilor online (dupa numar)N*=949Site-uri romanestiSite-uri straine35-44 ani, 81.6%18-24 ani, orase marivenit personal18.4%intre 1000-1800 lei*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luniQ 8. Va rog sa va ganditi acum la ocaziile cand ati efectuat cumparaturi pe Internet. Daca toate acestea ar reprezenta 100%, cum s-ar imparti acest total de100% intre cumparaturile efectuate de pe site-uri romanesti si cumparaturile efectuate de pe site-uri straine? 19. Principalele piete in online Magazine IT, Electronice siImbracaminte & Reduceri ColectiveElectrocasnice Licitatii (inclusiv agregatoare) Incaltaminte 52.8% 39.0% 26.0%22.4% Librarii Magazin UniversalBileteJucarii Agentii de ticketing17.4% 11.4%10.0% 4.0% 4.0%*Baza: oameni care au achizitionat produse/servicii on-line in ultimele 6 luniM 1. De pe care dintre site-urile de mai jos ati efectuat cumparaturi in ultimele 6 luni? 20. 20 Principalii jucatori* in functie de numarul cumparatorilorN=949 >30% 11 - 30% 5 - 11%