a sigurĂri În romÂnia

ASIGURĂRI ÎN ROMÂNIA

DINAMICĂ ŞI POTENŢIAL

ZIUA ASIGURĂRILOR COVASNA - BRAŞOV - 19 iunie 2008


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Asigurari de viata (mil. euro) Asigurari generale (mil. euro)

Prime brute subscrise 1997 – 2007 (mil. euro)

NOTĂ:Înainte de Dec. 1998, mil. ECUÎnainte de 2001, prime încasate; după 2002, prime subscrise

• Rate de creştere “dublu digit” • Dinamică foarte ridicată faţă de media europeană (4,5% în 2005)• Pondere redusă a asigurărilor de viaţă (max. 23% în 2005)

DINAMICĂ RIDICATĂ


Grad de penetrare (% din PIB) foarte scăzut

POTENŢIAL DE CREŞTERE

România – grad de penetrare Gradul de penetrare în ţările ECE faţă de media europeană (2005)


Densitatea asigurărilor – aprox. 75 euro/capita – faţă de cca. 1.600 euro/capita în UE


România – densitatea asigurărilor Densitatea asigurărilor în ţările ECE faţă de media europeană (2006)


Structura portofoliului (%)

PORTOFOLIU ÎN FORMARE

Clasele auto domină portofoliul: > 50%, faţă de < 14%, media UE

Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici


Structura portofoliului pe clase de asigurări în anul 2007(%)

Asigurari de viata20,26%

Asigurari auto CASCO36,75%

Asigurari RCA si CV20,77%

Asigurari tip PROPERTY

11,65%

Asigurari de credite si garantii

5,55%

alte asigurari generale

5,02%

PORTOFOLIU ÎN FORMARE

Clasele auto domină portofoliul: >57%, creştere cu ~ 4 puncte procentuale faţă de 2006

Asigurările de proprietate : 11,5% , în scădere cu ~1 punct procentual faţă de anii precedenţi

Asigurările de sănătate şi răspunderi civile au ponderi foarte mici (0,4 respectiv 1,4)


Principalii indicatori ai pieţei de asigurări 2000 – 2007 (mil. euro)


În ultimii ani, rata de creştere a daunelor a fost superioară celei a primelor subscrise


Prime subscrise pentru liniile auto (mil. euro)


Cu excepţia anului 2002, liniile auto au avut rate de creştere superioare mediei pieţei

In 2005, Romania a înregistrat cea mai înaltă rată de creştere pentru liniile auto din rândul ţărilor membre CEA


Prime subscrise şi daune plătite pentru liniile auto (mil. euro)


54,37%

42,30%45,43%

51,03%

57,75%

57,80%

64,36%

Cea mai ridicată rată a daunei corespunde clasei cu cea mai mare pondere din portofoliu !

Asigurarile CASCO reprezinta aproape 37% din total PBS si aduc peste 50% din totalul daunelor

din piata.

Rata daunei

Circa 58.6%


Balanţa profit / pierdere 2000 – 2006 (mil. euro)

OBIECTIV - PROFITABILITATEA

2006PROFIT PIERDERE

mil. lei mil. lei

ING ASIGURARI DE VIATA 35.17 ARDAF 122.23

ALLIANZ-TIRIAC 31.12 GENERALI 31.00

AIG LIFE 20.50 UNITA 21.40

DELTA 17.18 AVIVA 16.20

OMNIASIG 15.32 INTERAMERICAN 12.40

BCR ASIGURARI 14.91 BT ASIGURARI 7.31

ASIROM 14.04 OMNIASIG VIATA 6.88

GARANTA 10.78 CLAL ROMANIA 6.79

BCR ASIGURARI DE VIATA 5.51 KD LIFE ASIGURARI 4.47

GRAWE 4.16 OTP GARANCIA 3.74

75 mil. EUR a fost pierderea la nivelul pieţei în 2007


PERSPECTIVE


POTENŢIALE SURSE DE CREŞTERE


PERSPECTIVE

Ce clase de asigurări se vor dezvolta mai puternic în 2008?

Sondajele


Prime brute subscrise (mil. euro)

PROFIL REGIONAL

206,25

180,47 186,91 180,47

154,69143,95

105,27

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

N-V SUD CENTRU S-E N-E VEST S-V

2007 2006 2005 2004

Ponderea regiunii Bucureşti-Ilfov a scăzut în 2007, faţă de 2006, cu 7,6%

2007Regiunea CENTRU:

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

8,7% din total PBS

187 mil. EUR PBS

Dinamică +31%


Prime brute subscrise 2006 (mil. euro)

REGIUNEA CENTRU


Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

8,7% din total PBS

187 mil. EUR PBS

Dinamică +31%


38,98

21,39

15,55

10,43

8,31 5,33

SIBIU BRAŞOV MUREŞ

ALBA HARGHITA COVASNA

REGIUNEA CENTRU

Prime brute subscrise (mil. euro)

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

SIBIU BRAŞOV MUREŞ ALBA HARGHITA COVASNA

55,57

30,49

22,17

14,86 11,85

7,60

PBS 2006 PBS 2005

PBS 2004


8,7% din total PBS

187 mil. EUR PBS

Dinamică +31%


Suprafaţa: 3.710 km2 pozitia 39

Populaţia: 224.922 locuitori (2006) pozitia 41

Număr salariaţi: 52.744 (martie 2008)

Rata şomajului: 7,4 % (martie 2008)

Câştig salarial mediu brut: 1.206lei/persoană (martie 2008)

JUDEŢUL COVASNA – DATE GENERALE


Număr de unităţi locale: 22 (2005)

Prime brute subscrise (2006): 26,79 milioane lei pozitia35 (+3)

Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 147 (2006) pozitia 33 (-5)

Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 2,33 milioane lei

Densitatea asigurărilor: 119,11 lei/locuitor

Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.530

JUDEŢUL COVASNA – PIAŢA ASIGURĂRILOR


Suprafaţa: 5.363 km2 pozitia25

Populaţia: 595.777 locuitori (2006) pozitia 12

Număr salariaţi: 175.523 (martie 2008)

Rata şomajului: 4,8 % (decembrie 2007)

Câştig salarial mediu brut: 1.539 lei/persoană (martie 2008)

JUDEŢUL BRAŞOV – DATE GENERALE


Număr de unităţi locale: 43 (2005)

Prime brute subscrise (2006): 107,46 milioane lei locul 7 (-1)

Numărul mediu de salariaţi permanenţi în asigurări: 315 (2006) locul 8 (-31)

Cheltuieli cu remuneraţiile personalului: 8,44 milioane lei

Densitatea asigurărilor: 180,37 lei/locuitor

Raportul salariaţilor în asigurări la total locuitori: 1/1.891

JUDEŢUL BRAŞOV – PIAŢA ASIGURĂRILOR


Clasament companii de asigurare in judetul Brasov, prime brute subscrise in perioada ianuarie-septembrie

2007

1UNITA 16,52 2ASIROM 14,82 3ALLIANZ-ŢIRIAC 11,26 4OMNIASIG 9,14 5ASIBAN 9,03 6ASTRA-UNIQA 7,33 7BT ASIGURĂRI 6,95 8GENERALI 5,95 9ARDAF 2,70

10INTERAMERICAN 1,28 TOTAL COMPANII VIZITATE* 86,58

JUDEŢUL BRAŞOV – PIAŢA ASIGURĂRILOR


JUDEŢUL COVASNA – PIAŢA ASIGURĂRILOR

Clasament companii de asigurare in judetul Covasna, prime brute subscrise in perioada ianuarie-martie 2007

1ALLIANZ - ŢIRIAC 3,02

2ASIROM 2,30

3OMNIASIG 1,75

4ASTRA 1,64

5ASIBAN 1,11

6ARDAF 0,25

7BT ASIGURARI 0,20

TOTAL COMPANII VIZITATE 10,28


• Evolutia pietei asigurarilor in contextul economic specific fiecarui judet.

• Relatia brokeri – asiguratori; asiguratori – brokeri.

• Prognoze pentru anul 2008, perspective de dezvoltare pe plan local.

• Relatii la nivel local intre sucursalele companiilor recent „infratite” de tranzactiile din piata.

• Cota de piata sau profit? Cai de reducere a daunalitatii.

• Viata are prioritate. Asigurarile de Viata... au prioritate?

ÎN DEZBATERE

a sigurĂri În romÂnia

Documents